2016年前三季度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

       當(dāng)前我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)以科技創(chuàng)新為核心，加大產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展的力度，加強(qiáng)企業(yè)管理，降低成本提高效率，克服了種種不利因素，前三季度保持了平穩(wěn)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的工業(yè)增加值增長10%，主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長6.83%和8.59%，固定資產(chǎn)投資額與去年基本持平；行業(yè)出口和進(jìn)口分別下降3.42%、4.55%。根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，前三季度行業(yè)的景氣指數(shù)75.4，比上半年增加3個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期基本持平。

       1、主要產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長

       根據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，行業(yè)三季度的需求指數(shù)和生產(chǎn)指數(shù)分布為64.8、70.3，與去年同期和今年上半年相比均有一定的提升。我國規(guī)模以企業(yè)的非織造布和簾子布的產(chǎn)量分別為417.8萬噸和62.9萬噸，分別同比增長6.39%和8.2%（見圖1），而這兩個(gè)產(chǎn)品同期的出口量增速則高達(dá)15%和13.5%。其他主要產(chǎn)品的出口數(shù)量也穩(wěn)步增長，涂層織物的出口數(shù)量增長6.22%，包裝用紡織品的出口增長18.02%，安全氣囊的出口量增長了24.44%。但是一些傳統(tǒng)產(chǎn)品的出口數(shù)量出現(xiàn)了不同程度的下降，如安全防護(hù)用紡織品降低4.54%，帆布下降近11%，普通線帶產(chǎn)品的出口量也下降了近9%。所以，整體看我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求仍然在持續(xù)平穩(wěn)增長，但是需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整使得部分產(chǎn)品的產(chǎn)量出現(xiàn)下降。

       2、行業(yè)投資放緩

       前三季度行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資額為493.7億元，同比僅小幅增長0.51%，與上半年相比增速進(jìn)一步回落（見圖2）。投資速度回落，與整個(gè)工業(yè)投資速度下降的大環(huán)境密切相關(guān)，其有利于行業(yè)逐步消化前幾年快速增長的產(chǎn)能，有助于行業(yè)調(diào)整優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，對(duì)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有積極作用。分領(lǐng)域看，非織造布的投資依然保持了5.6%的增長，繩索纜的投資微增1.48%，而紡織帶和簾子布、篷帆的投資則大幅下降10%左右。

       由于行業(yè)投資增速的下降，行業(yè)的資產(chǎn)和負(fù)債的增速也都同比回落，資產(chǎn)負(fù)債率降低1個(gè)百分點(diǎn)，利息支出降低9%。

       3、經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善

       根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為2252.8億元、133.5億元，分別同比增長6.83%、8.59%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長的區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率5.93%，同比增長0.14個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)的虧損面10.53%，虧損企業(yè)虧損額3億元，同比下降25.57%。

       2011年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增速在30%左右，2012年出現(xiàn)比較大的下滑后，利潤總額增速在一段時(shí)間內(nèi)保持了平穩(wěn)，并均高于收入增速，但今年三季度兩個(gè)指標(biāo)增速的差異有所收窄（見圖3）。收入增速放緩一方面是由于原材料價(jià)格下降和市場競爭激烈導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格降低，另一方面是隨著產(chǎn)業(yè)成熟部分領(lǐng)域的需求逐步飽和。從利潤結(jié)構(gòu)看，三季度行業(yè)的毛利潤率和營業(yè)利潤率均有所增長。

       分行業(yè)看，非織造布的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長9.45%和7.22%，利潤率5.89%，虧損企業(yè)的虧損額下降28.88%；非織造布的利潤總額增速低于主營業(yè)務(wù)收入，盈利能力小幅下滑，主要是由于原材料價(jià)格的上漲使得企業(yè)的成本上升毛利水平下降，但是虧損企業(yè)的虧損額的大幅降低表明企業(yè)間的經(jīng)營分化現(xiàn)象得到改善。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額分別增長11.52和12.01%，利潤率達(dá)到6.43%，隨著行業(yè)內(nèi)加大高技術(shù)含量產(chǎn)品的開發(fā)力度，繩索纜的應(yīng)用范圍會(huì)不斷擴(kuò)大，行業(yè)還將會(huì)繼續(xù)保持高速增長。紡織帶和簾子布雖然收入有所降低，但是利潤總額增長5.55%，虧損額降低了67.48%，利潤率5.93%；篷帆布利潤總額則增長21.23%，這兩個(gè)行業(yè)已經(jīng)走出前幾年低迷的狀態(tài)，經(jīng)營狀況日益好轉(zhuǎn)。

       協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)12家主板和創(chuàng)業(yè)板上市公司的情況進(jìn)行了跟蹤。前三季度這些上市公司的固定資產(chǎn)同比增長11.79%。收入方面，有兩家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入同比降低，而12家企業(yè)的增速為8.28%；利潤方面，11家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了盈利，但6家企業(yè)的利潤總額同比降低，12家企業(yè)的利潤總額增長1.49%。12家企業(yè)的平均利潤率8.82%，同比降低0.6個(gè)百分點(diǎn)。

       根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研，受訪企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長1.22%和12.97%，出口交貨值增長4.41%，分領(lǐng)域看，非織造布、交通工具用紡織品、過濾和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的表現(xiàn)則比較好。前三季度行業(yè)的產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)43.2，雖然還處于榮枯線以下，但是與去年同期和今年上半年相比已經(jīng)有較大改善；原材料價(jià)格指數(shù)61.4，進(jìn)入上升區(qū)間，對(duì)企業(yè)的盈利會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。企業(yè)的庫存和應(yīng)收賬款情況比較平穩(wěn)。

       4、進(jìn)出口雙雙下降

       前三季度，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口185.6億美元，進(jìn)口46.2億美元，分別同比下降3.42%和4.55%，其中出口降幅與一季度和上半年相比均有所擴(kuò)大。

       1、主要產(chǎn)品

       在出口額超過10億美元的9類主要產(chǎn)品中，只有兩類產(chǎn)品的出口額有不同程度的增長，其中交通工具用紡織品的出口額增長11.1%，非織造布的出口額增長3.87%，而其余產(chǎn)品的出口額都有不同幅度的下降 ；而從出口數(shù)量則呈現(xiàn)相反的趨勢，只有篷帆類紡織品和安全防護(hù)用紡織品的出口數(shù)量有小幅度的降低，而包裝用紡織品、非織造布和交通工具用紡織品的出口量則大幅增長18.02%、15.04%和14.94%，表明國際市場對(duì)中國商品的需求依然非常強(qiáng)勁（見表1）。主要出口產(chǎn)品中，非織造布和交通工具用紡織品的價(jià)格基本保持了穩(wěn)定，而包裝用紡織品、篷帆類紡織品和線繩（纜）帶紡織品的出口價(jià)格的降幅均超過10%。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口下降的主要因素是產(chǎn)品價(jià)格下降，價(jià)格下降一方面與原材料價(jià)格低位運(yùn)行有關(guān)，另一方面與主要貨幣間的匯率變化有一定關(guān)系。

       2、主要市場

       前三季度我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)對(duì)亞洲、歐盟和北美的出口額都出現(xiàn)不同程度的下降，但對(duì)歐洲的非歐盟國家的出口增長3.7%。

       從國家和地區(qū)看，出口額前10的國家和地區(qū)的出口額占我國行業(yè)出口的比例超過50%。在這10個(gè)國家和地區(qū)中，日本是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的第二大境外市場，出口增長1.57%。近年來我國對(duì)越南的出口量持續(xù)增長，越南已經(jīng)超過發(fā)達(dá)國家成為我國行業(yè)的第三大市場，前三季度的增速為4.27%；菲律賓是第9大市場，出口額增長8.89% 在去其他主要市場中，對(duì)韓國、印度、德國、英國和印度尼西亞的出口均小幅降低。美國是我國最大的出口市場，從歷史看也是增長最為強(qiáng)勁的市場，但是自2016年對(duì)美國的出口首次出現(xiàn)下降，一季度降幅0.42%，上半年降低2.96%，而前三季度降幅擴(kuò)大到3.57%（見表2）。

       對(duì)越南和菲律賓的出口產(chǎn)品中，涂層織物、非織造布、合成革及基布、尿褲與衛(wèi)生巾的出口額占總量的60%，其中非織造布和尿褲與衛(wèi)生巾的出口額的增速均超過12%；但是涂層織物的出口額與去年同期基本持平，合成革及基布的出口下降了7%。我國的非織造布產(chǎn)業(yè)在越南等國家具有很強(qiáng)的優(yōu)勢，隨著這些國家收入提高和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速，未來還將有較大的增長空間。此外，農(nóng)業(yè)網(wǎng)、包裝用紡織品對(duì)上述兩個(gè)國家的出口增速也非常快。

       3、進(jìn)口

       前三季度我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品46.2億美元，同比下降4.55%。從品種看，嬰兒尿褲和衛(wèi)生巾的進(jìn)口額9.17億美元，是我國進(jìn)口額最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品，進(jìn)口額與去年同期基本持平，大幅增長的趨勢得到控制。非織造布和產(chǎn)業(yè)用涂層織物的進(jìn)口額分別為6.14億美元和5.92億美元，分別同比降低6%和9.19%。安全氣囊的進(jìn)口有很強(qiáng)勁的增長，進(jìn)口4.74億美元，增長14.17%，同期汽車安全帶的進(jìn)口也大幅增長28.8%。交通工具用紡織品進(jìn)口的大幅增長與今年我國汽車市場的需求密切相關(guān)，前三季度中國乘用車產(chǎn)量達(dá)到1942萬輛，同比增長13.25%。

       從進(jìn)口國家和地區(qū)看，日本是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的進(jìn)口來源國，前三季度自日本的進(jìn)口額為13.68億美元，其中尿褲和衛(wèi)生巾的占53%；我國臺(tái)灣地區(qū)是第二大進(jìn)口來源地，進(jìn)口額5.32億美元，韓國、美國和德國分列第3至5名，自這三國的進(jìn)口額分別為5.12億美元、3.75億美元和2.37億美元。

       5、總結(jié)

       盡管面臨復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品在前三季度保持了平穩(wěn)運(yùn)行，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較快增長，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定在比較好的水平，但是生產(chǎn)、收入、利潤、投資出口的增速均出現(xiàn)了不同幅度的降低，行業(yè)的增長面臨不少挑戰(zhàn)。從全年看，行業(yè)將會(huì)繼續(xù)延續(xù)三季度的態(tài)勢，生產(chǎn)和主營業(yè)務(wù)收入保持中高速增長，固定資產(chǎn)投資與去年基本持平，出口會(huì)小幅下降。