德國紡織服裝行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒
- 一、德國紡織服裝行業(yè)簡介
紡織服裝業(yè)是德國第二大消費(fèi)品行業(yè)，包括皮革企業(yè)在內(nèi)，共有約1400家企業(yè)，每年創(chuàng)造銷售額約300億歐元，本土的從業(yè)人員超過11萬人。
近年來，由于來自低成本國家廉價(jià)產(chǎn)品的沖擊，再加上消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品快速更新?lián)Q代的需求，德國傳統(tǒng)的紡織服裝行業(yè)承受巨大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。面對(duì)激烈的國際競爭，德國迅速做出反應(yīng)，以創(chuàng)新產(chǎn)品、優(yōu)良設(shè)計(jì)和生產(chǎn)靈活性占領(lǐng)市場份額，謀得出路。在行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中，德國聯(lián)邦政府給予了行業(yè)和企業(yè)巨大的支持，包括制定合適的產(chǎn)業(yè)政策，為有潛力的項(xiàng)目計(jì)劃提供資金支持等。與此同時(shí)，研究機(jī)構(gòu)和相關(guān)行業(yè)組織積極參與從基礎(chǔ)研究、設(shè)計(jì)到營銷等各個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，使得最新的研究成果能夠在最短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，并投放市場，幫助企業(yè)，尤其是中小企業(yè)提升了競爭力。
二、德國紡織服裝行業(yè)的主要特點(diǎn)
1、生產(chǎn)全球化布局。為降低生產(chǎn)成本，德國企業(yè)抓住經(jīng)濟(jì)全球化的機(jī)遇，將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)往其它原材料、人工價(jià)格等成本相對(duì)低廉的國家或地區(qū)。近幾年，由于中國、印度等亞洲國家的勞動(dòng)力成本上漲，部分德國企業(yè)又將工廠遷移至波蘭、保加利亞、匈牙利、土耳其等地區(qū)。除了生產(chǎn)成本外，運(yùn)輸成本和質(zhì)量監(jiān)控的方便性和可控性也是服裝企業(yè)需要考慮的。因此在勞動(dòng)力成本不相上下的情況下，相比遙遠(yuǎn)的亞洲，東歐國家更有優(yōu)勢。
2、中小企業(yè)是行業(yè)主要力量。在德國，73%的紡織企業(yè)和71%的服裝企業(yè)的員工少于100人；78.6%的紡織企業(yè)和84.4%的服裝企業(yè)的年銷售額在一百萬歐元以下。年銷售額在五千萬歐元以上的紡織和服裝企業(yè)僅占了1%和1.2%。中小企業(yè)有著大企業(yè)缺乏的靈活性，相對(duì)更加了解市場需求，對(duì)市場變化能夠迅速做出反應(yīng)。
3、注重新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)。德國的紡織服裝企業(yè)每年均投入上億歐元，用于新產(chǎn)品或者新技術(shù)的研發(fā)。2014年共有32%的企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域投入資金，19%的企業(yè)連續(xù)三年進(jìn)行新品或者新技術(shù)的研發(fā)，新產(chǎn)品的銷售額占了總銷售額的18.5%。通過研發(fā)新技術(shù)，生產(chǎn)成本得到了有效控制和降低，2014年紡織業(yè)成本下降1.3%，服裝和皮革企業(yè)的生產(chǎn)成本下降了2.9%。
4、紡織服裝產(chǎn)品出口率較高。德國是世界上繼中國、印度和意大利之后的第四大紡織服裝產(chǎn)品出口國，2015年德國49.1%的紡織品和37.3%的服裝產(chǎn)品用于出口。因?yàn)槠鋸?qiáng)大的創(chuàng)新能力，德國的品牌和設(shè)計(jì)在國際上頗具影響力，深受消費(fèi)者的歡迎。
德國75%的紡織服裝產(chǎn)品出口歐盟國家，2015年德國出口歐盟的紡織服裝產(chǎn)品總價(jià)值達(dá)190億歐元，其中紡織品74億歐元，服裝產(chǎn)品116億歐元。其中，奧地利、法國和荷蘭是德國的主要貿(mào)易伙伴。
5、網(wǎng)絡(luò)和專賣店為主要銷售渠道。隨著電子商務(wù)的興起，德國消費(fèi)者購物習(xí)慣發(fā)生了極大的改變。2016年第三季度德國電商行業(yè)交易額達(dá)125億歐元，而服裝銷售所占的比例最大，占整體銷售額的22.4%。專家預(yù)計(jì)，至2017年紡織服裝產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)銷售將增加50%。除了網(wǎng)絡(luò)銷售，垂直業(yè)務(wù)模式的專賣店銷售也是主要的分銷渠道。越來越多的服裝生產(chǎn)商加大鋪設(shè)零售網(wǎng)點(diǎn)力度，盡可能地展示和推銷產(chǎn)品和品牌，以贏得更多的用戶。
6、紡織業(yè)和服裝業(yè)面臨截然不同的市場前景。在紡織業(yè)領(lǐng)域，德國通過開發(fā)功能性及智能型紡織品，提高紡織品檔次，提高產(chǎn)品附加值，成功地改變了行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式。德國的紡織企業(yè)充分利用技術(shù)創(chuàng)新、管理、營銷和品牌優(yōu)勢占領(lǐng)中高端市場。2015年德國紡織業(yè)創(chuàng)造銷售額110.5億歐元，增幅達(dá)3.4%。與2014年相比，國內(nèi)銷售額基本保持不變，為53億歐元，僅增長0.1%，但國外銷售大幅增長7.0%，達(dá)51億歐元。其中，歐元區(qū)銷售額的增幅達(dá)到了8.8%（銷售額：29億歐元）。
與欣欣向榮的紡織業(yè)不同，德國服裝行業(yè)的發(fā)展呈下滑態(tài)勢。由于國內(nèi)外需求低迷，2000年至2013年間，德國服裝業(yè)的產(chǎn)量減少了48%，收入減少了57%。據(jù)行業(yè)最新統(tǒng)計(jì)，德國服裝業(yè)2016年1至8月的銷售額下跌4%。許多服裝企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況惡化，企業(yè)生存受到威脅。為應(yīng)對(duì)困難，德國的服裝企業(yè)不得不采取減少企業(yè)員工數(shù)量，降低成本和采用自動(dòng)化生產(chǎn)等措施。
7、產(chǎn)業(yè)用科技紡織品與“智能紡織品”領(lǐng)跑德國紡織服裝業(yè)。
德國紡織業(yè)的繁榮很大程度上要?dú)w功于產(chǎn)業(yè)用高科技紡織品的成功。2015年產(chǎn)業(yè)用高科技紡織品的銷售額強(qiáng)勁增長14.4%，銷售額占了紡織業(yè)整體銷售額近50%。產(chǎn)業(yè)用高科技紡織品是經(jīng)過專門設(shè)計(jì)，具有工程結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的紡織品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、建筑、交通運(yùn)輸、航空航天、新能源等領(lǐng)域。德國的產(chǎn)業(yè)用紡織品制造水平一直處于世界領(lǐng)先水平，兩年一度的德國法蘭克福Techtextil展覽為全球最大的產(chǎn)業(yè)用紡織品展覽。
三、德國紡織服裝業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目Future TEX介紹。
面向壓力巨大傳統(tǒng)行業(yè)，德國有條不紊地對(duì)整個(gè)紡織行業(yè)進(jìn)行面向未來的升級(jí)改造。“Future TEX”作為工業(yè)4.0助推德國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的典范項(xiàng)目，于2014年正式啟動(dòng)，獲得了德國聯(lián)邦教育與科研部（BMBF）“2020創(chuàng)新伙伴”項(xiàng)目資助。在工業(yè)4.0的背景下，F(xiàn)uture TEX結(jié)合行業(yè)長遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，輔以大量企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的參與，以期推動(dòng)德國東部薩克森州/圖靈根地區(qū)的紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)生綜合性的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
1、緩慢而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目形成過程。2012年底，德國紡織學(xué)會(huì)完成“2025遠(yuǎn)景分析”（Perspektive 2025），提出“要讓紡織行業(yè)持續(xù)成為德國最有創(chuàng)新活力的行業(yè)之一”。；2013年薩克森州紡織研究中心（STFI）向德國聯(lián)邦教育于科研部申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)，并獲批準(zhǔn)；2014年，F(xiàn)uture TEX項(xiàng)目提出詳細(xì)的戰(zhàn)略計(jì)劃和發(fā)展路線圖。
2、明確的目標(biāo)和清晰、具體的項(xiàng)目構(gòu)架。Future TEX 項(xiàng)目確立了三大目標(biāo)，它們是：提高資源利用率，推行循環(huán)經(jīng)濟(jì)；打造以顧客為中心的柔性價(jià)值鏈，以及研發(fā)未來的新型紡織品材料。在項(xiàng)目描述上，F(xiàn)uture TEX兼顧理念和具體研究方向向結(jié)合。為實(shí)現(xiàn)節(jié)能、環(huán)保的生產(chǎn)流通過程，F(xiàn)uture TEX提出提高原材料利用率和可再生性原材料利用率的要求，并結(jié)合印刷電路板制造、碳纖維材料回收等具體方向進(jìn)行探索。德國紡織業(yè)將未來新型紡織品材料研究的重點(diǎn)明確放在了產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域，研究觸角已經(jīng)大為延伸，出現(xiàn)了“跨界”現(xiàn)象，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出一般產(chǎn)業(yè)制定者和行業(yè)跟蹤者的視野范圍。例如Norafin公司牽頭的“TexPCB”項(xiàng)目，告別傳統(tǒng)的原材料思路，使用天然纖維制成紡織材料，實(shí)現(xiàn)能源自給；弗勞恩霍夫（Frauenhofer）研究所牽頭的“Photo TEX”則指向了太陽能纖維，開發(fā)具有光伏特性的柔性纖維，用于能源收集和存儲(chǔ)；薩克森紡織研究中心（STFI）的“Urban Farming”則致力于研究應(yīng)用于城市垂直綠化和屋頂綠化的紡織品，幫助建筑廢氣處理和水處理。
于此同時(shí)，F(xiàn)uture TEX特別指出未來行業(yè)發(fā)展面臨的兩大關(guān)鍵問題：人機(jī)交互和人口老齡化。注重對(duì)未來人才的培養(yǎng)也將是重振傳統(tǒng)工業(yè)的必要條件之一。
3、產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合。在對(duì)紡織服裝業(yè)的升級(jí)改造中，德國產(chǎn)學(xué)研各界積極參與。目前，共有分布在14個(gè)州的179家企業(yè)參與到Future TEX項(xiàng)目當(dāng)中，包括了47家研究所、118家企業(yè)（以中小企業(yè)為主）、14家行業(yè)協(xié)會(huì)和其它組織。此外，還有多位來自不同行業(yè)和領(lǐng)域的顧問為Future TEX出謀劃策。由于紡織產(chǎn)品的應(yīng)用早已滲透到汽車、玩具、建筑、軍工等眾多行業(yè)，紡織材料的創(chuàng)新對(duì)于其它行業(yè)的發(fā)展同樣具有重要的意義，因此德國在產(chǎn)業(yè)的升級(jí)中非常注重使用“跨界”思維來解決傳統(tǒng)行業(yè)的新問題。
四、德國經(jīng)驗(yàn)對(duì)我紡織服裝行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的啟示。
在工業(yè)4.0的背景下，我國與德國的紡織服裝工業(yè)一樣面臨轉(zhuǎn)型和升級(jí)的問題。同質(zhì)化的傳統(tǒng)產(chǎn)品和上升的“中國制造”成本使得企業(yè)的生存空間不斷壓縮。如何走出困境，德國經(jīng)驗(yàn)對(duì)我們有一定的啟示：
1、提升智能化制造水平。通過對(duì)行業(yè)要素資源整合，建立創(chuàng)新的、高效和智能的產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，并建立現(xiàn)代紡織業(yè)的“智能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線”。通過開發(fā)生產(chǎn)智能化、數(shù)字化的紡織自動(dòng)裝備，從源頭解決紡織企業(yè)的質(zhì)量和成本控制、節(jié)能減排等問題。通過生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、連續(xù)化和智能化降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和實(shí)現(xiàn)綠色紡織的可持續(xù)發(fā)展。
2、構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)框架。紡織產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)是一種新型的生產(chǎn)方式和生活模式，強(qiáng)調(diào)充分、重復(fù)、循環(huán)利用紡織資源，注重紡織可再生資源的開發(fā)。這種經(jīng)濟(jì)增長模式符合紡織可持續(xù)發(fā)展理念，對(duì)傳統(tǒng)增長模式的根本變革。
3、變革商業(yè)模式。未來，消費(fèi)者可以直接參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料配制、生產(chǎn)制造、物流配送等個(gè)階段。互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和紡織業(yè)的融合可使個(gè)性化、小批量生產(chǎn)盈利形成極大可能。
4、協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。從技術(shù)上說，紡織業(yè)在新材料、能源、信息等領(lǐng)域已經(jīng)創(chuàng)造出全新的舞臺(tái)，和汽車制造、航天航空、交通運(yùn)輸、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域開始交叉融合，并產(chǎn)生許多亮點(diǎn)。在紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中，企業(yè)、院校和科研機(jī)構(gòu)應(yīng)密切合作，利用自身優(yōu)勢，打造綜合性生態(tài)系統(tǒng)。
5、打造品牌競爭力。重視塑造良好的企業(yè)品牌，回報(bào)的將不僅使市場份額和商業(yè)利潤，還會(huì)獲得消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠。如何加強(qiáng)品牌建設(shè)，營造自主品牌良好的發(fā)展環(huán)境，使未來紡織服裝業(yè)應(yīng)該思考的內(nèi)容之一。
紡織服裝業(yè)的升級(jí)應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部通過技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)新的合理化格局，紡織服裝生產(chǎn)最終將向高檔次、優(yōu)質(zhì)化和高附加值方向轉(zhuǎn)變。在工業(yè)升級(jí)的浪潮中，除了追求速度，更應(yīng)全面考慮和把握未來的發(fā)展方向，研究長遠(yuǎn)振興計(jì)劃，并有效配制社會(huì)資源，規(guī)避可能風(fēng)險(xiǎn)。
