健盛集團(tuán)8.7億元并購無縫內(nèi)衣龍頭俏爾婷婷，戰(zhàn)略性布局貼身內(nèi)衣全品類！

        本土貼身衣物全品類品牌上市公司——浙江健盛集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“健盛集團(tuán)”），3月9日晚間發(fā)布公告，決定作價(jià)8.7億元，以21.77元/股定增并支付現(xiàn)金收購浙江俏爾婷婷100%股權(quán)，同時(shí)定增募集配套資金1.92億元。

　　俏爾婷婷是一家無縫貼身衣物的專業(yè)制造商，擁有國際先進(jìn)的意大利圣東尼電腦提花針織機(jī)、定型設(shè)備和全套進(jìn)口染色、縫紉以及專業(yè)設(shè)計(jì)軟件，可生產(chǎn)一次成型立體無縫高檔貼身衣物，具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)盈利能力，是我國無縫針織行業(yè)的重要企業(yè)。

　　從產(chǎn)能規(guī)模和盈利能力來看，俏爾婷婷在國內(nèi)排名第一，世界排名第三，2015/2016年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.80億元/4.05億元，凈利潤分別為7132萬元/7552萬元，凈利潤率為18.77%/18.65%，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。主要客戶為：華歌爾Wacoal、優(yōu)衣庫UNIQLO、H&M、耐克NIKE、Maidenform、DKNY、SPANX、UnderArmour、迪卡儂Decathlon等多個(gè)國際著名品牌。以及自有品牌“詩瑞”、織內(nèi)良品、俏爾婷婷、“帕拉-瑞吉”。

　　太平洋證券分析師劉麗介紹，無縫內(nèi)衣未來市場前景廣闊，2020年全球無縫內(nèi)衣市場規(guī)模將達(dá)到300億美元：消費(fèi)者生活水平提升拉動(dòng)塑身和運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣的需求呈井噴式增長，無縫內(nèi)衣在這兩個(gè)市場的快速增長也印證了這一趨勢，幾乎所有的內(nèi)衣品牌都擁有無縫產(chǎn)品，且預(yù)計(jì)無縫產(chǎn)品占內(nèi)衣的比例會(huì)從現(xiàn)在的不到10%上升至20%。

　　《中國服飾》雜志公眾號記者此間也了解到，目前全世界范圍內(nèi)，無縫內(nèi)衣的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國、土耳其、斯里蘭卡、意大利、中美洲等地，其中中國以60%以上的產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先。

　　劉麗認(rèn)為，此次并購帶來雙贏格局，也是健盛集團(tuán)邁向貼身衣物全品類布局的第一步，分析來看，雙方能夠發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)客戶、渠道、生產(chǎn)資源共享：外銷客戶資源方面，公司和俏爾婷婷已擁有優(yōu)衣庫、迪卡儂等相同客戶，雙方還有更多潛在客戶可以相互推薦、共享，共同鞏固發(fā)展外銷市場。從國內(nèi)自有門店建設(shè)方面來看，健盛集團(tuán)計(jì)劃2017年、2018年開設(shè)70家、200家“健盛之家”貼身衣服全品類門店，俏爾婷婷及相關(guān)品牌的引入將豐富門店的品類，提升顧客黏性和購物體驗(yàn)；從生產(chǎn)基地方面來講，健盛集團(tuán)2013年開始在越南建設(shè)生產(chǎn)基地，成本低、位置好，為俏爾婷婷在越南擴(kuò)產(chǎn)提供了良好的資源配套優(yōu)勢。

　　此外，隨著并購結(jié)束后，也能夠增厚健盛集團(tuán)盈利及增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭力，根據(jù)業(yè)績承諾，俏爾婷婷2017年-2019年將分別實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為6500萬元、8000萬元、9500萬元，并表后將顯著增厚健盛集團(tuán)業(yè)績。