2016年全國(guó)紡織品服裝貿(mào)易概況
2016年12月，全國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值3780.2億美元，同比下降2.2%。其中出口2094.2億美元，下降6.1%；進(jìn)口1686億美元，增長(zhǎng)3.1%，當(dāng)月貿(mào)易順差408.2億美元。1-12月，進(jìn)出口總值36849.3億美元，同比下降6.8%。其中出口20974.4億美元，下降7.7%；進(jìn)口15874.8億美元，下降5.5%，累計(jì)貿(mào)易順差5099.6億美元。
12月，紡織品服裝貿(mào)易額256.2億美元，下降12.1%，其中出口234.3億美元，下降12.9%，進(jìn)口21.9億美元，下降2.1%，當(dāng)月貿(mào)易順差212.4億美元，下降13.8%。1-12月紡織品服裝貿(mào)易額2906億美元，下降6.1%，其中出口2672.5億美元，下降5.9%，進(jìn)口233.6億美元，下降8.8%，累計(jì)貿(mào)易順差2438.9億美元，下降5.6%。
一、出口現(xiàn)連續(xù)兩年下降，正式進(jìn)入拐點(diǎn)。
與預(yù)期不同，年終最后一個(gè)月，出口再現(xiàn)大幅度下降，降幅又一次超過(guò)10%。使紡織品服裝出口繼2015年下降4.9%之后，2016年繼續(xù)下降，且降幅擴(kuò)大至5.9%。這是中國(guó)紡織品服裝出口近20年來(lái)，首次出現(xiàn)連續(xù)兩年下降、且降幅逐年放大的局面，表明中國(guó)紡織品服裝出口已正式步入拐點(diǎn)，進(jìn)入調(diào)整周期。
2016年出口下降的主要原因包括：主要出口市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外需疲軟；外部環(huán)境不穩(wěn)，影響出口的不確定因素增多；企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化；產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我產(chǎn)品在主要市場(chǎng)份額逐步縮??；出口商品價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下跌。
進(jìn)口持續(xù)三年下降，且降幅逐年擴(kuò)大。下降主要原因主要是國(guó)內(nèi)需求減少及進(jìn)口價(jià)格下跌。
二、貿(mào)易方式多元化效果顯著，外貿(mào)綜合服務(wù)體迅速擴(kuò)張。
隨著我國(guó)外貿(mào)政策環(huán)境的不斷改進(jìn)和優(yōu)化，新興貿(mào)易方式發(fā)展逐步加快，成為出口中的一抹亮色。2016年，主要貿(mào)易方式中，一般貿(mào)易出口下降5.2%，優(yōu)于平均值、加工貿(mào)易下降17.2%、邊境小額貿(mào)易下降18.2%。以旅游貿(mào)易、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易為主的“其他”貿(mào)易方式則逆勢(shì)增長(zhǎng)，且增幅高達(dá)30.2%，在出口中所占份額也提升到6%，超過(guò)邊境小額貿(mào)易，對(duì)整體出口形成有效正拉動(dòng)。
進(jìn)口方面，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易分別下降5.5%和15%。
2016年，出口經(jīng)營(yíng)主體方面的主要特點(diǎn)表現(xiàn)為外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)企業(yè)出口增長(zhǎng)加速，所占份額進(jìn)一步擴(kuò)大。全國(guó)僅“一達(dá)通”（包括浙江、深圳、山東、福建四地）企業(yè)的出口額就達(dá)到36.8億美元，同比增長(zhǎng)一倍以上，占全國(guó)出口的1.4%。在全國(guó)出口企業(yè)排名中（非集團(tuán)公司合碼統(tǒng)計(jì)），四家“一達(dá)通”企業(yè)分別居第一、三、五和第六位。
民營(yíng)企業(yè)所占份額進(jìn)一步提升，2016年民營(yíng)企業(yè)出口占比達(dá)68.5%，比上年擴(kuò)大1.9個(gè)百分點(diǎn)，出口額下降3.2%，優(yōu)于平均值；國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)則分別下降9.6%和11.7%。
紡織服裝業(yè)作為傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，具有企業(yè)多、分布散、規(guī)模差距大的特點(diǎn)。近年來(lái)，伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的加快，出口企業(yè)集中度有所提升。從出口數(shù)據(jù)看，年出口額在5000萬(wàn)美元以上的大型、超大型企業(yè)家數(shù)比上年減少70余家，但出口金額占比仍保持在28%，與去年持平。
三、對(duì)主要市場(chǎng)出口全部下降，“一帶一路”國(guó)家現(xiàn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
歐盟—政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化致我對(duì)歐盟出口繼續(xù)下滑。
2016的歐洲進(jìn)入多事之秋，英國(guó)公投“脫歐”、難民危機(jī)及恐襲事件頻發(fā)使歐洲經(jīng)濟(jì)雪上加霜，仍處低位徘徊。受此影響，我紡服對(duì)歐盟出口連續(xù)第二年下降。出口額495億美元，下降6.8%。主要商品針、梭織服裝出口量下降0.4%，單價(jià)下跌幅度大，達(dá)9.4%，家用紡織品出口額下降1.4%。
美國(guó)—對(duì)美出口現(xiàn)20年來(lái)首降，服裝出口量?jī)r(jià)齊跌。
按單獨(dú)國(guó)家統(tǒng)計(jì)，美國(guó)是我紡織品服裝第一大出口市場(chǎng)，1996年-2015年，我對(duì)美出口規(guī)模逐年擴(kuò)大，連續(xù)增長(zhǎng)，20年間出口額擴(kuò)大了14倍，美占我出口份額也擴(kuò)大到17%，美市場(chǎng)已經(jīng)成為我紡服出口的“晴雨表”。2016年，對(duì)美出口現(xiàn)20年來(lái)首降，出口額450.2億美元，下降5.7%，對(duì)整體出口形成負(fù)拉動(dòng)。
紡織品和服裝分別下降2.5%和6.8%，主要出口商品中，針、梭織服裝合計(jì)出口量下降2.2%，單價(jià)下跌3.9%，家用紡織品出口額下降1.5%。
東盟—服裝出口大幅回落，盟內(nèi)各國(guó)差異化明顯。
2016年對(duì)東盟出口繼續(xù)回落，出口額333.6億美元，下降6.9%，其中紡織品出口增長(zhǎng)1.9%，服裝下降23.9%。重點(diǎn)出口商品中，紗線、面料的出口數(shù)量均保持增長(zhǎng)，出口單價(jià)下跌，針?biāo)罂椃b則表現(xiàn)為量、價(jià)齊跌。
東盟10國(guó)表現(xiàn)不均，對(duì)菲律賓、泰國(guó)、柬埔寨、緬甸和老撾出口實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，另5國(guó)則出現(xiàn)不同程度的下降。菲律賓取代越南成為我對(duì)東盟新的出口增長(zhǎng)點(diǎn)，增幅達(dá)35.2%，越南則下降18.6%。
日本—對(duì)日出口連續(xù)第4年下降。
日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)低位運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我對(duì)日本出口連續(xù)第4年下降，但降幅較前兩年稍緩。出口額203.3億美元，下降6.1%。重點(diǎn)出口商品中，針、梭織服裝出口量合計(jì)下降1.8%，出口單價(jià)下降5%；家用紡織品出口額下降3.7%。
新興市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，“一帶一路”國(guó)家現(xiàn)出口增長(zhǎng)點(diǎn)。
傳統(tǒng)市場(chǎng)不振，新興市場(chǎng)表現(xiàn)亦不佳。受經(jīng)濟(jì)走低、貨幣貶值等因素影響，巴西、南非等國(guó)的進(jìn)口需求減弱，我對(duì)其出口分別下降29%和16.4%。對(duì)俄羅斯下降4.2%，對(duì)印度基本持平，微降0.1%。在國(guó)家政策推動(dòng)下，“一帶一路”國(guó)家正逐步成為外貿(mào)新熱點(diǎn)，2016年對(duì)“一帶一路”國(guó)家累計(jì)出口891.5億美元，占總出口的比重達(dá)33.4%，其中對(duì)一半國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主要集中在中東歐、西亞北非、東盟，以及烏克蘭、白俄羅斯等原蘇聯(lián)國(guó)家。其中吉爾吉斯斯坦在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)轉(zhuǎn)好的帶動(dòng)下，兼具與新疆毗鄰的地理優(yōu)勢(shì)，表現(xiàn)最為突出，當(dāng)年我對(duì)吉出口猛增52.3%，其中服裝出口增長(zhǎng)76.2%。
進(jìn)口方面，越南首度居我進(jìn)口來(lái)源國(guó)（地區(qū)）第一位，占進(jìn)口份額的比重升至12.6%。近年，東盟占我進(jìn)口份額逐年快速擴(kuò)大，5年間提升了10個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)復(fù)進(jìn)口規(guī)模逐年縮小。
中國(guó)產(chǎn)品在三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中所占份額繼續(xù)下降，且漸有加速之勢(shì)。
2016年我在三大市場(chǎng)中所占份額均繼續(xù)下降，且下降速度較前幾年有所加快，尤其在歐盟市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)。
據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年1-11月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝1153.3億美元，與去年同期持平。其中自中國(guó)進(jìn)口下降6.2%，自東盟進(jìn)口增長(zhǎng)6.6%。中國(guó)在歐盟市場(chǎng)份額為34.7%,比去年同期下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，東盟市場(chǎng)份額為10.4%，較去年同期擴(kuò)大了0.6個(gè)百分點(diǎn)。孟加拉、土耳其、印度和巴基斯坦合計(jì)占到38.1%的市場(chǎng)份額，擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝1159.8億美元，下降5%，其中自中國(guó)進(jìn)口下降7.8%，自東盟進(jìn)口下降3.8%。中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額為36.9%，比2015年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。東盟在美市場(chǎng)份額為19.94%，比2015年同期擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年，日本全年累計(jì)進(jìn)口362.7億美元，下降1.6%。其中自中國(guó)進(jìn)口下降5.7%，自東盟進(jìn)口增長(zhǎng)7.6%。中國(guó)在日本市場(chǎng)所占份額繼續(xù)縮減至61.8%，比2015年再降近3個(gè)百分點(diǎn)。同期東盟所占份額升至23.2%，比2015年提高了2個(gè)百分點(diǎn)。
四、大類商品出口價(jià)格普遍下跌。
紡織品和服裝分別出口1062.2億美元和1610.3億美元，分別下降3%和7.7%，服裝下降趨勢(shì)更為明顯。從量?jī)r(jià)指數(shù)分析，紡織品出口數(shù)量指數(shù)為105.2，服裝為98.8，紡織品出口價(jià)格指數(shù)為92.1，服裝為93.5。表明紡織品和服裝出口下降的主因均在于價(jià)格下跌。
大類商品中，針、梭織服裝合計(jì)出口量?jī)H下降0.7%，但出口價(jià)格下跌7.5%；紗線出口量增長(zhǎng)11.7%，出口單價(jià)下跌11.7%，其中化纖紗線和棉紗線下跌最快；面料出口量增長(zhǎng)5%，單價(jià)下跌8.5%。
近年，紡織品服裝大類商品的出口價(jià)格整體呈現(xiàn)跌勢(shì)，2012-2016年間，紗線價(jià)格累計(jì)下跌30%、面料下跌9%，針?biāo)罂椃b合計(jì)下跌6.8%，其中針織服裝下跌7.5%，梭織服裝下跌14.1%。
五、東部地區(qū)出口全部下降，新疆實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
全國(guó)八成以上?。ㄊ小^(qū)）出口下降，其中東部地區(qū)各省市無(wú)一幸免，全部下降，但平均降幅為4.8%，優(yōu)于平均值；中部地區(qū)表現(xiàn)較好，平均降幅3.1%，其中湖南出口實(shí)現(xiàn)35%的快速增長(zhǎng)；西部地區(qū)下降最快，降幅達(dá)19.6%。
主要出口省市中，排名前五位的浙江、廣東、江蘇、福建和山東分別下降5.9%、3.5%、0.6%、8.2%和1.8%。
作為“一帶一路”前沿省份，新疆依托自身的地緣優(yōu)勢(shì)和棉花資源優(yōu)勢(shì)，建設(shè)成為我國(guó)最大的棉花生產(chǎn)基地和重要的紡織生產(chǎn)基地，并在國(guó)家支持政策下，積極招商引資，逐步做大服裝產(chǎn)業(yè)。2016年新疆紡織品服裝出口獨(dú)樹(shù)一幟，出口額達(dá)到52.4億美元，在全國(guó)位居第8，同比增長(zhǎng)16.2%，其中服裝增長(zhǎng)19.5%。
六、進(jìn)口數(shù)量和價(jià)格下降分別導(dǎo)致紡織品和服裝進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)。
進(jìn)口連續(xù)三年下降，且降幅逐年擴(kuò)大。2016年下降8.8%，其中紡織品下降12.1%，服裝微增0.9%。從量?jī)r(jià)指數(shù)分析，紡織品進(jìn)口數(shù)量指數(shù)為88.6，服裝為113.1，紡織品進(jìn)口價(jià)格指數(shù)為99.2，服裝為89.2。表明紡織品進(jìn)口下降主要由進(jìn)口量下降所致，服裝則主要受價(jià)格下跌影響。
主要商品中，紗線、面料的進(jìn)口量下降幅度較大，其中棉紗線出現(xiàn)16%的快速下跌；針、梭織服裝進(jìn)口量增長(zhǎng)5.7%，進(jìn)口單價(jià)下跌3.9%。
近年，除面料外，其他大類商品的進(jìn)口價(jià)格均出現(xiàn)明顯下跌：2012-2016年間，紗線進(jìn)口價(jià)格累計(jì)下跌18.5%、針?biāo)罂椃b下跌34.9%，其中針織服裝下跌18.1%，梭織服裝降速更快，達(dá)46%。
七、棉花進(jìn)口量大幅縮減，內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)差擴(kuò)大。
2016年，受下游需求減弱、棉紗線進(jìn)口替代、國(guó)內(nèi)棉庫(kù)存量大等因素影響，棉花進(jìn)口繼續(xù)下行，當(dāng)年僅進(jìn)口89.6萬(wàn)噸，比上年再度縮減近40%。美國(guó)、澳大利亞和印度分列我棉花進(jìn)口三大來(lái)源地。棉花進(jìn)口單價(jià)在波動(dòng)中略有上升，年均價(jià)為1750美元/噸，微增0.2%。
2016年受經(jīng)濟(jì)環(huán)境及政策調(diào)整影響，國(guó)內(nèi)棉花生產(chǎn)繼續(xù)萎縮，棉花價(jià)格異常波動(dòng)。紡織工業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，棉花需求趨于改善。棉花產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革邁出重要步伐，儲(chǔ)備棉輪出成交踴躍，去庫(kù)存達(dá)到預(yù)期效果；新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)穩(wěn)步實(shí)施，新疆棉農(nóng)的基本收益得到保障。2016年中國(guó)棉花現(xiàn)貨價(jià)格震蕩上行，波動(dòng)幅度加大，特別是6-9月間，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格大起大落，形勢(shì)之復(fù)雜多年未遇。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)級(jí)（CC Index3128B）年平均價(jià)格為13677元/噸，同比上漲437元/噸，年底中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)為15798元/噸，全年上漲2876元，漲幅為22%。
國(guó)際棉花市場(chǎng)的走勢(shì)與國(guó)內(nèi)大致相同，但波動(dòng)幅度相對(duì)平緩，內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)差擴(kuò)大。10月后，國(guó)內(nèi)外現(xiàn)貨棉價(jià)差大幅拉大。以中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index3128B）和進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FC Index M)1%關(guān)稅下折人民幣為例，二者差價(jià)國(guó)慶節(jié)后突破2000元/噸，截至年末圍繞此價(jià)格上下波動(dòng)。據(jù)調(diào)查，2000元/噸是內(nèi)外差價(jià)的臨界點(diǎn)，如突破此價(jià)格，外棉進(jìn)口數(shù)量將趨于增加。
