美國(guó)退出TPP后對(duì)全球供應(yīng)鏈有何影響？看亞洲國(guó)際論壇上的小伙伴怎么聊
2016年中國(guó)紡服出口首現(xiàn)兩連降，原因在于主要出口市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外需疲軟；外部環(huán)境不穩(wěn)，影響出口的不確定因素增多；企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化；產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我國(guó)產(chǎn)品在主要市場(chǎng)份額逐步縮??；人民幣貶值，以美元統(tǒng)計(jì)的出口商品價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下跌。
在此種紡服外貿(mào)境遇下，2017中國(guó)與亞洲紡織國(guó)際論壇于日前如期在上海舉行，此次論壇由中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)和上海希為投資管理有限公司共同主辦，與會(huì)專家和學(xué)者分別就中國(guó)紡織服裝外貿(mào)新形勢(shì)，特朗普新政對(duì)美國(guó)紡服業(yè)的影響，越南最新投資形式，以及亞洲紡織業(yè)的采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理趨勢(shì)等熱點(diǎn)話題展開講解，并與參會(huì)嘉賓互動(dòng)討論。
來(lái)自中國(guó)、美國(guó)、越南、柬埔寨、緬甸、巴基斯坦、埃塞俄比亞、印度、印度尼西亞等20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的300余名從事服裝生產(chǎn)、貿(mào)易、研發(fā)、零售、品牌、環(huán)保安全等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)負(fù)責(zé)人在產(chǎn)業(yè)對(duì)接環(huán)節(jié)，積極商洽，悉心交流各自的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
來(lái)自20余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的紡服外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人在2017中國(guó)與亞洲紡織國(guó)際論壇期間積極溝通與交流。
不穩(wěn)定是新常態(tài)
不確定性仍延續(xù)
2016年對(duì)于全球紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)是艱難的一年。國(guó)際服裝聯(lián)盟主席Han Bekke在致辭中開門見山地說(shuō)道，艱難的主要原因：一是全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)，除中國(guó)和印度經(jīng)濟(jì)增速超過(guò)6%外，傳統(tǒng)市場(chǎng)仍在低位徘徊，行業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足。二是地緣政治局勢(shì)緊張，兩極分化、民粹主義對(duì)區(qū)域形勢(shì)造成一定影響。美國(guó)等主要國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力抬頭，特別是美國(guó)退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）談判，使得跨大西洋合作伙伴關(guān)系原地徘徊，北美自貿(mào)協(xié)定面臨重新談判。同時(shí)，美國(guó)或?qū)⒋蠓岣哌M(jìn)口關(guān)稅。三是恐怖襲擊等安全問(wèn)題對(duì)旅游和購(gòu)物造成影響，特別是對(duì)歐洲影響巨大。四是行業(yè)內(nèi)部原因，其中包括消費(fèi)者習(xí)慣轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，盈利困難等。
“不穩(wěn)定是新常態(tài)，不確定性仍將延續(xù)。”他認(rèn)為。
Han Bekke表示，雖然服裝采購(gòu)逐漸從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)，但沒(méi)有預(yù)期的明顯；而產(chǎn)業(yè)投資從印度、中國(guó)和土耳其轉(zhuǎn)移至非洲，還未形成大量出口。
“另外，制造業(yè)正向高成本國(guó)家回流。例如紡織服裝商業(yè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目受歐盟地平線2020計(jì)劃的資助，旨在改變紡織服裝行業(yè)。目標(biāo)是2025年前將5％的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移回歐洲。不過(guò)我認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)回流不會(huì)對(duì)其他國(guó)家的生產(chǎn)份額造成太大影響，因?yàn)闅W洲工廠生產(chǎn)力欠缺，勞動(dòng)力成本較高。另外，亞洲市場(chǎng)越來(lái)越成為重要的國(guó)際消費(fèi)市場(chǎng)，這也成為眾多采購(gòu)商考慮的因素。”他進(jìn)一步指出。
美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Julia K. Hughes對(duì)此非常認(rèn)同，她分析道：”目前，52％的美國(guó)服裝采購(gòu)商從10個(gè)以上的國(guó)家進(jìn)行服裝采購(gòu)，亞洲占有主要份額；美國(guó)服裝采購(gòu)商從美國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)的商品不到10％。”
據(jù)麥肯錫公司預(yù)測(cè)，中國(guó)中高端消費(fèi)者的數(shù)量將在未來(lái)10年增長(zhǎng)1.41億，在2025年將達(dá)到2.47億，占全球比例的28%。這意味著中國(guó)紡織服裝消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。
2016年，中國(guó)在線商品和服務(wù)零售額為5155.6億元，同比增長(zhǎng)26.2%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為4194.4億元，增長(zhǎng)25.6%。占消費(fèi)品零售總額12.6%的實(shí)體店，以及服裝等網(wǎng)上零售額分別上升28.5%和28.8%。中國(guó)本土消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，使得本土采購(gòu)的比重并未明顯下降。
另外，越南棉紡協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、越南紡織品服裝協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)Nguyen Van Tuan在論壇中補(bǔ)充道：“服裝加工業(yè)的快速增長(zhǎng)造成了供應(yīng)鏈的不平衡，導(dǎo)致面料生產(chǎn)環(huán)節(jié)（包括織造、針織、印染和后整理）形成瓶頸，使得越南嚴(yán)重依賴面料進(jìn)口（每年進(jìn)口65億平方米，相當(dāng)于總需求的75%）。”
他進(jìn)一步指出，越南近年來(lái)吸引外資速度劇增，2014年至2016年年中，越南吸引了83億美元的外資，兩年半時(shí)間吸引的外資相當(dāng)于過(guò)去14年的總和。其中較大的投資有韓國(guó)曉星、寧波申洲、香港晶苑等。這些投資主要有以下特點(diǎn)：一是大企業(yè)投資；二是投資規(guī)模較大且分為若干期；三是投資主要方向?yàn)槊媪仙a(chǎn)；四是主要投資目的是在越南建立大企業(yè)，形成自身完整的一體化供應(yīng)鏈。目前，這些投資的第一期工程已經(jīng)基本完成。調(diào)查顯示，如果不實(shí)施TPP或其他替代的自貿(mào)協(xié)定，下一期投資將很可能停頓。
國(guó)際營(yíng)銷體系漸趨豐滿
“中國(guó)＋周邊”布局成氣候
東南亞各國(guó)紡織服裝業(yè)的發(fā)展十分引人注目。近幾年盡管也被最低工資法令、生產(chǎn)安全隱患、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問(wèn)題所困擾，但是東南亞各國(guó)已吸引了越來(lái)越多的國(guó)際品牌商參與采購(gòu)。
面對(duì)歐美市場(chǎng)，中國(guó)與東盟國(guó)家，尤其是越南的競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。中國(guó)仍是美國(guó)紡織服裝行業(yè)最主要的供應(yīng)商，越南產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的份額正在持續(xù)增長(zhǎng)。
在亞洲，越南、柬埔寨、孟加拉國(guó)、印尼先后成為國(guó)際服裝品牌的代工基地，而越南正以最突出的地區(qū)環(huán)境優(yōu)勢(shì)脫穎而出。
在這些國(guó)家中，越南的地區(qū)環(huán)境明顯優(yōu)于其他幾國(guó)。越南電力充足，水資源豐富，政治穩(wěn)定，人員素質(zhì)相對(duì)較高，制衣工的效率大概是中國(guó)的70%至80%，遠(yuǎn)高于其他幾個(gè)國(guó)家。越南紡織服裝行業(yè)吸收了約200萬(wàn)個(gè)勞動(dòng)力，紡織服裝已成為越南最大的出口產(chǎn)品。
不過(guò)目前，越南在原材料方面有270萬(wàn)噸的投資缺口，紡紗業(yè)需要1070萬(wàn)紗錠的投資，面料生產(chǎn)方面仍有91.5億平方米的投資缺口。為支持本土制造商的發(fā)展，越南政府啟動(dòng)了“越南紡織村”模式。
另外，當(dāng)前，更多的國(guó)際企業(yè)在生產(chǎn)和銷售方面選擇所謂的“中國(guó)+周邊”布局，把采購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋到整個(gè)東南亞乃至非洲。
與此同時(shí)，中國(guó)作為全球紡織業(yè)最主要參與者，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也較為完備。由于受經(jīng)濟(jì)增速放緩，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，勞動(dòng)力價(jià)格上漲，原材料價(jià)格波動(dòng)等一系列發(fā)展陣痛問(wèn)題影響，中國(guó)紡織業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)也站在了未來(lái)發(fā)展機(jī)遇的十字路口。為應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)形勢(shì)的變化，中國(guó)企業(yè)積極“走出去”，布局全球。
“中國(guó)紡織服裝外貿(mào)新形勢(shì)有一種新趨向，就是國(guó)際營(yíng)銷體系建設(shè)步伐明顯加快，新興貿(mào)易方式表現(xiàn)活躍。特別是在近幾年，企業(yè)通過(guò)設(shè)立海外辦事處、研發(fā)中心、直營(yíng)店及并購(gòu)國(guó)外品牌等方式，迅速拓寬銷售渠道。”中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張錫安在主旨發(fā)言中分析了當(dāng)前企業(yè)“走出去”的4種形式。
一是設(shè)立海外辦事處或收購(gòu)當(dāng)?shù)刭Q(mào)易批發(fā)企業(yè)。招聘當(dāng)?shù)貭I(yíng)銷人才，搭建接單平臺(tái)，直接從大型賣場(chǎng)、百貨公司以及品牌連鎖店等渠道承接第一手訂單。二是在海外設(shè)立產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)中心和展示中心。聘請(qǐng)當(dāng)?shù)貙I(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，整合海外設(shè)計(jì)資源，加強(qiáng)款式設(shè)計(jì)，緊跟時(shí)尚前沿，捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)，配合相應(yīng)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，將產(chǎn)品打入最終的零售渠道。如迪尚集團(tuán)在英國(guó)設(shè)立研發(fā)中心等。三是投資并購(gòu)或參股國(guó)外成熟品牌、或在海外注冊(cè)推廣自有品牌。例如，江蘇云蝠先后在美國(guó)收購(gòu)或注冊(cè)了6個(gè)女裝品牌，在美國(guó)有200多名員工負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)研發(fā)和銷售，其年出口額70%以上為自有品牌出口。四是一些已在中國(guó)市場(chǎng)取得成功的品牌進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。在國(guó)外通過(guò)開設(shè)直營(yíng)專賣店或進(jìn)駐百貨商店等方式開展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，如上海絲綢集團(tuán)旗下的LILY、江南布衣等女裝品牌，以及李寧、361度、特步等運(yùn)動(dòng)品牌。
業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，面對(duì)出口下行壓力，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力逐步增強(qiáng)，“走出去”的步伐將越來(lái)越穩(wěn)健。近些年，外貿(mào)出口企業(yè)積極研發(fā)設(shè)計(jì)，提升行業(yè)整合和增值服務(wù)能力，做出色的供應(yīng)鏈管理者。
比如，海聆夢(mèng)公司除自建5個(gè)織造和縫制工廠外，還發(fā)展了30多家配套織造和印染廠為合作工廠，形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)化供應(yīng)基地，在客戶中建立了良好的信譽(yù)和口碑。江蘇國(guó)泰集團(tuán)為品牌商、大客戶量身打造個(gè)性化服務(wù)，將辦事處、樣品間和接單中心設(shè)到國(guó)外大客戶的樓下，讓品牌商足不出戶就能享受到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。一些行業(yè)龍頭骨干企業(yè)跨國(guó)布局原料加工生產(chǎn)，建設(shè)棉花、羊毛、化纖等境外原料基地，穩(wěn)定了生產(chǎn)所需的原料供應(yīng)。
