在不確定中找尋發(fā)力點：中國與亞洲紡織國際論壇暢談全球供應(yīng)鏈發(fā)展新格局

       2016年中國紡服出口首現(xiàn)兩連降，原因在于主要出口市場經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外需疲軟；外部環(huán)境不穩(wěn)，影響出口的不確定因素增多；企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升，傳統(tǒng)優(yōu)勢進(jìn)一步弱化；產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我國產(chǎn)品在主要市場份額逐步縮??；人民幣貶值，以美元統(tǒng)計的出口商品價格出現(xiàn)較大幅度下跌。

       在此種紡服外貿(mào)境遇下，2017中國與亞洲紡織國際論壇于日前如期在上海舉行，此次論壇由中國紡織品進(jìn)出口商會和上海希為投資管理有限公司共同主辦，與會專家和學(xué)者分別就中國紡織服裝外貿(mào)新形勢，特朗普新政對美國紡服業(yè)的影響，越南最新投資形式，以及亞洲紡織業(yè)的采購與供應(yīng)鏈管理趨勢等熱點話題展開講解，并與參會嘉賓互動討論。

       來自中國、美國、越南、柬埔寨、緬甸、巴基斯坦、埃塞俄比亞、印度、印度尼西亞等20余個國家和地區(qū)的300余名從事服裝生產(chǎn)、貿(mào)易、研發(fā)、零售、品牌、環(huán)保安全等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)負(fù)責(zé)人在產(chǎn)業(yè)對接環(huán)節(jié)，積極商洽，悉心交流各自的從業(yè)經(jīng)驗。

       不穩(wěn)定是新常態(tài)

       不確定性仍延續(xù)

       2016年對于全球紡織服裝行業(yè)來說是艱難的一年。國際服裝聯(lián)盟主席Han Bekke在致辭中開門見山地說道，艱難的主要原因：一是全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢波動，除中國和印度經(jīng)濟(jì)增速超過6%外，傳統(tǒng)市場仍在低位徘徊，行業(yè)發(fā)展動力不足。二是地緣政治局勢緊張，兩極分化、民粹主義對區(qū)域形勢造成一定影響。美國等主要國家貿(mào)易保護(hù)主義勢力抬頭，特別是美國退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）談判，使得跨大西洋合作伙伴關(guān)系原地徘徊，北美自貿(mào)協(xié)定面臨重新談判。同時，美國或?qū)⒋蠓岣哌M(jìn)口關(guān)稅。三是恐怖襲擊等安全問題對旅游和購物造成影響，特別是對歐洲影響巨大。四是行業(yè)內(nèi)部原因，其中包括消費者習(xí)慣轉(zhuǎn)變，市場競爭日趨激烈，盈利困難等。

       “不穩(wěn)定是新常態(tài)，不確定性仍將延續(xù)。”他認(rèn)為。

       Han Bekke表示，雖然服裝采購逐漸從中國轉(zhuǎn)移至越南、柬埔寨、孟加拉國，但沒有預(yù)期的明顯；而產(chǎn)業(yè)投資從印度、中國和土耳其轉(zhuǎn)移至非洲，還未形成大量出口。

       “另外，制造業(yè)正向高成本國家回流。例如紡織服裝商業(yè)實驗室項目受歐盟地平線2020計劃的資助，旨在改變紡織服裝行業(yè)。目標(biāo)是2025年前將5％的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移回歐洲。
不過我認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)回流不會對其他國家的生產(chǎn)份額造成太大影響，因為歐洲工廠生產(chǎn)力欠缺，勞動力成本較高。另外，亞洲市場越來越成為重要的國際消費市場，這也成為眾多采購商考慮的因素。”他進(jìn)一步指出。

       美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會會長Julia K. Hughes對此非常認(rèn)同，她分析道：”目前，52％的美國服裝采購商從10個以上的國家進(jìn)行服裝采購，亞洲占有主要份額；美國服裝采購商從美國國內(nèi)采購的商品不到10％。”

       據(jù)麥肯錫公司預(yù)測，中國中高端消費者的數(shù)量將在未來10年增長1.41億，在2025年將達(dá)到2.47億，占全球比例的28%。這意味著中國紡織服裝消費市場增長潛力巨大。

       2016年，中國在線商品和服務(wù)零售額為5155.6億元，同比增長26.2%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額為4194.4億元，增長25.6%。占消費品零售總額12.6%的實體店，以及服裝等網(wǎng)上零售額分別上升28.5%和28.8%。中國本土消費市場的持續(xù)增長，使得本土采購的比重并未明顯下降。

       另外，越南棉紡協(xié)會會長、越南紡織品服裝協(xié)會副秘書長Nguyen Van Tuan在論壇中補充道：“服裝加工業(yè)的快速增長造成了供應(yīng)鏈的不平衡，導(dǎo)致面料生產(chǎn)環(huán)節(jié)（包括織造、針織、印染和后整理）形成瓶頸，使得越南嚴(yán)重依賴面料進(jìn)口（每年進(jìn)口65億平方米，相當(dāng)于總需求的75%）。”

       他進(jìn)一步指出，越南近年來吸引外資速度劇增，2014年至2016年年中，越南吸引了83億美元的外資，兩年半時間吸引的外資相當(dāng)于過去14年的總和。其中較大的投資有韓國曉星、寧波申洲、香港晶苑等。這些投資主要有以下特點：一是大企業(yè)投資；二是投資規(guī)模較大且分為若干期；三是投資主要方向為面料生產(chǎn)；四是主要投資目的是在越南建立大企業(yè)，形成自身完整的一體化供應(yīng)鏈。目前，這些投資的第一期工程已經(jīng)基本完成。調(diào)查顯示，如果不實施TPP或其他替代的自貿(mào)協(xié)定，下一期投資將很可能停頓。

       國際營銷體系漸趨豐滿

       “中國＋周邊”布局成氣候

       東南亞各國紡織服裝業(yè)的發(fā)展十分引人注目。近幾年盡管也被最低工資法令、生產(chǎn)安全隱患、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等問題所困擾，但是東南亞各國已吸引了越來越多的國際品牌商參與采購。

       面對歐美市場，中國與東盟國家，尤其是越南的競爭依然激烈。中國仍是美國紡織服裝行業(yè)最主要的供應(yīng)商，越南產(chǎn)品在美國市場的份額正在持續(xù)增長。

       在亞洲，越南、柬埔寨、孟加拉國、印尼先后成為國際服裝品牌的代工基地，而越南正以最突出的地區(qū)環(huán)境優(yōu)勢脫穎而出。

       在這些國家中，越南的地區(qū)環(huán)境明顯優(yōu)于其他幾國。越南電力充足，水資源豐富，政治穩(wěn)定，人員素質(zhì)相對較高，制衣工的效率大概是中國的70%至80%，遠(yuǎn)高于其他幾個國家。越南紡織服裝行業(yè)吸收了約200萬個勞動力，紡織服裝已成為越南最大的出口產(chǎn)品。

       不過目前，越南在原材料方面有270萬噸的投資缺口，紡紗業(yè)需要1070萬紗錠的投資，面料生產(chǎn)方面仍有91.5億平方米的投資缺口。為支持本土制造商的發(fā)展，越南政府啟動了“越南紡織村”模式。

       另外，當(dāng)前，更多的國際企業(yè)在生產(chǎn)和銷售方面選擇所謂的“中國+周邊”布局，把采購產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋到整個東南亞乃至非洲。

       與此同時，中國作為全球紡織業(yè)最主要參與者，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也較為完備。由于受經(jīng)濟(jì)增速放緩，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，勞動力價格上漲，原材料價格波動等一系列發(fā)展陣痛問題影響，中國紡織業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時也站在了未來發(fā)展機遇的十字路口。為應(yīng)對國際市場采購形勢的變化，中國企業(yè)積極“走出去”，布局全球。

       “中國紡織服裝外貿(mào)新形勢有一種新趨向，就是國際營銷體系建設(shè)步伐明顯加快，新興貿(mào)易方式表現(xiàn)活躍。特別是在近幾年，企業(yè)通過設(shè)立海外辦事處、研發(fā)中心、直營店及并購國外品牌等方式，迅速拓寬銷售渠道。”中國紡織品進(jìn)出口商會副會長張錫安在主旨發(fā)言中分析了當(dāng)前企業(yè)“走出去”的4種形式。

       一是設(shè)立海外辦事處或收購當(dāng)?shù)刭Q(mào)易批發(fā)企業(yè)。招聘當(dāng)?shù)貭I銷人才，搭建接單平臺，直接從大型賣場、百貨公司以及品牌連鎖店等渠道承接第一手訂單。二是在海外設(shè)立產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)中心和展示中心。聘請當(dāng)?shù)貙I(yè)設(shè)計團(tuán)隊，整合海外設(shè)計資源，加強款式設(shè)計，緊跟時尚前沿，捕捉市場機會，配合相應(yīng)的營銷團(tuán)隊，將產(chǎn)品打入最終的零售渠道。如迪尚集團(tuán)在英國設(shè)立研發(fā)中心等。三是投資并購或參股國外成熟品牌、或在海外注冊推廣自有品牌。例如，江蘇云蝠先后在美國收購或注冊了6個女裝品牌，在美國有200多名員工負(fù)責(zé)設(shè)計研發(fā)和銷售，其年出口額70%以上為自有品牌出口。四是一些已在中國市場取得成功的品牌進(jìn)軍國際市場。在國外通過開設(shè)直營專賣店或進(jìn)駐百貨商店等方式開展國際化經(jīng)營，如上海絲綢集團(tuán)旗下的LILY、江南布衣等女裝品牌，以及李寧、361度、特步等運動品牌。

       業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，面對出口下行壓力，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)生動力逐步增強，“走出去”的步伐將越來越穩(wěn)健。近些年，外貿(mào)出口企業(yè)積極研發(fā)設(shè)計，提升行業(yè)整合和增值服務(wù)能力，做出色的供應(yīng)鏈管理者。

       比如，海聆夢公司除自建5個織造和縫制工廠外，還發(fā)展了30多家配套織造和印染廠為合作工廠，形成了穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)化供應(yīng)基地，在客戶中建立了良好的信譽和口碑。江蘇國泰集團(tuán)為品牌商、大客戶量身打造個性化服務(wù)，將辦事處、樣品間和接單中心設(shè)到國外大客戶的樓下，讓品牌商足不出戶就能享受到優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。一些行業(yè)龍頭骨干企業(yè)跨國布局原料加工生產(chǎn)，建設(shè)棉花、羊毛、化纖等境外原料基地，穩(wěn)定了生產(chǎn)所需的原料供應(yīng)。