全球產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢解讀
7月以來，各大預(yù)測機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布了2017年~2021年全球高性能復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。報(bào)告顯示，高性能復(fù)合材料的重要應(yīng)用將繼續(xù)集中在產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)。從國別來看，德國、美國、日本依舊處于行業(yè)領(lǐng)先地位，中國緊隨其后，印度市場發(fā)展動(dòng)力十足。從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看，碳纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、芳綸等高性能材料將進(jìn)入應(yīng)用面積擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)化程度提升的最關(guān)鍵時(shí)期，也就是說，高端產(chǎn)品向更高端方向發(fā)展的速度會(huì)進(jìn)一步加快。分析各類復(fù)合材料的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)，應(yīng)用于汽車行業(yè)、航空航天行業(yè)的增強(qiáng)性材料逐步成為市場剛需。
中國：安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇不間斷過濾膜掘金千億元市場
今年以來，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)通過精細(xì)化管理提升運(yùn)營效率、加大投入進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以及開拓新的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和市場等方式，克服各種不利因素，保持較高增速，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)改善，大多數(shù)企業(yè)對當(dāng)前的經(jīng)營狀況還比較滿意。
安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)是中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展最為迅速的領(lǐng)域之一，應(yīng)急產(chǎn)業(yè)、軍民融合產(chǎn)業(yè)得到業(yè)內(nèi)人士廣泛關(guān)注。應(yīng)急產(chǎn)業(yè)方面，國家成立了全國應(yīng)急產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，相關(guān)企業(yè)開發(fā)應(yīng)急產(chǎn)品熱情也在不斷高漲。工信部預(yù)計(jì)將于今年發(fā)布應(yīng)急產(chǎn)業(yè)“3年計(jì)劃”，通過培育應(yīng)急產(chǎn)業(yè)骨干力量，形成大中小企業(yè)相互支撐、協(xié)同合作的產(chǎn)業(yè)格局。到2020年末，實(shí)現(xiàn)培育10家左右龍頭企業(yè)，100家左右骨干企業(yè)的目標(biāo)。軍民融合產(chǎn)業(yè)方面，業(yè)內(nèi)專家表示，目前該行業(yè)形勢可以概括為3個(gè)“前所未有”：一是中央對軍民融合的高度重視前所未有，二是各地區(qū)各部門貫徹軍民融合的力度前所未有，三是社會(huì)各界參與軍民融合的熱情前所未有。
過濾膜材料行業(yè)是中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)另一個(gè)被看好的擁有千億元市場的領(lǐng)域。2010年以來，隨著國產(chǎn)膜材技術(shù)逐漸成熟，價(jià)格下降，以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格和民眾環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，膜法水處理技術(shù)在全國多地開始商業(yè)化應(yīng)用，目前全國投運(yùn)或在建的萬噸級(jí)MBR城鎮(zhèn)污水處理系統(tǒng)已達(dá)上百個(gè)。目前，國內(nèi)膜法水處理領(lǐng)域呈現(xiàn)出膜元件銷售、膜組件銷售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多種商業(yè)模式并存的局面。部分有實(shí)力的企業(yè)往往會(huì)從單純的膜元件或膜組件生產(chǎn)銷售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強(qiáng)的商業(yè)模式發(fā)展，這樣不但可以提高膜法水處理解決方案的整體性能，還可以加快企業(yè)成長速度，增加企業(yè)營收和利潤。業(yè)內(nèi)人士表示，2020年之前，中國膜法水處理行業(yè)產(chǎn)值五年復(fù)合增速基本會(huì)維持在10%~15%之間，到2020年我國膜法水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1600億元左右。
碳纖維及其復(fù)合材料是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)，甚至整個(gè)新材料行業(yè)的關(guān)注熱點(diǎn)。經(jīng)過近10年的發(fā)展，國內(nèi)碳纖維相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在逐步進(jìn)入正常軌道。但業(yè)內(nèi)人士也表示，中國碳纖維應(yīng)用市場與國際市場總體發(fā)展規(guī)律有所不同，“整體黯淡，部分亮點(diǎn)”是該行業(yè)的特征。分析原因，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)缺乏航空航天軍工的龍頭牽引，絕大部分碳纖維企業(yè)靠著狹小的分市場做海量投入。中國現(xiàn)有具備工程生產(chǎn)能力的20余家企業(yè)中，真正活躍生產(chǎn)并有市場影響力銷售的廠家(不含航空航天)只有5家?？上驳氖?，已經(jīng)有企業(yè)可以突破盈虧平衡，具有儲(chǔ)備低成本碳纖維原絲能力。
德國：結(jié)構(gòu)增強(qiáng)制品國際領(lǐng)先車用復(fù)材專利適用性高
德國是產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)和應(yīng)用大國，特別是在結(jié)構(gòu)增強(qiáng)用產(chǎn)品方面長期處于國際領(lǐng)先地位。
德國復(fù)合材料協(xié)會(huì)于今年7月發(fā)布了最新成員企業(yè)經(jīng)營狀況市場調(diào)查結(jié)果，90%以上從業(yè)人員認(rèn)為德國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展非常積極，市場增長的主要?jiǎng)恿碜杂谄嚬I(yè)、航空領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。50%受訪者表示將在2018年進(jìn)行新的產(chǎn)能投資，投資熱點(diǎn)產(chǎn)品為碳纖維復(fù)合材料和芳綸蜂窩復(fù)合材料，熱點(diǎn)工藝為RTM工藝和GMT/LFT工藝。
汽車工業(yè)方面，碳纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料依靠優(yōu)良的物理、化學(xué)性能，以及可根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行精細(xì)化結(jié)構(gòu)，集智能化、自動(dòng)化與精密生產(chǎn)于一體的制造工藝，成為最受德國汽車廠商青睞的紡織基復(fù)合材料，奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌汽車企業(yè)最新的產(chǎn)品線布局中均涉及該類材料。大數(shù)據(jù)分析顯示，德國汽車廠商申報(bào)的碳纖維增強(qiáng)熱塑性復(fù)合材料核心技術(shù)應(yīng)用專利數(shù)量全球領(lǐng)先，且適用性更高。
航空領(lǐng)域方面，芳綸陶瓷基復(fù)合材料逐漸受到德國航天機(jī)構(gòu)的關(guān)注。近年來，碳纖維復(fù)合材料在德國航空領(lǐng)域的應(yīng)用數(shù)量呈現(xiàn)一定波動(dòng)，但芳綸陶瓷基復(fù)合材料的使用量逐年穩(wěn)步攀升，特別是在航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造應(yīng)用中，已成為德國研究者公認(rèn)制備高性能渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)高溫區(qū)的好材料?？湛图瘓F(tuán)德國公司也表示正在開發(fā)新一代航空級(jí)芳綸基復(fù)合材料。
建筑材料方面，碳纖維及其復(fù)合材料的發(fā)展勢頭最為旺盛。據(jù)統(tǒng)計(jì)，德國2016年對于高性能環(huán)保型建材的需求量大幅提升30%，市場增長動(dòng)力一方面來自于對老建筑的補(bǔ)強(qiáng)，另一方面是海上建筑的快速發(fā)展。對于海上建筑(人工島嶼、海上石油平臺(tái))，碳纖維復(fù)合材料不僅可以降低運(yùn)輸、工程費(fèi)用，而且其優(yōu)良耐腐蝕性能可大大提升使用壽命，來自德國的工程用紡織品材料企業(yè)正在努力研究早前用于航空和軍事方面的碳纖維復(fù)合材料及其工藝，旨在通過降低生產(chǎn)和使用成本提高該類材料的使用數(shù)量。目前，碳纖維增強(qiáng)保溫板等項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
德國科德寶集團(tuán)負(fù)責(zé)人在近期一次公司新品發(fā)布會(huì)上表示，對于工業(yè)用產(chǎn)業(yè)用紡織品制造技術(shù)，如果簡單沿用航空航天的經(jīng)典工藝，是沒有出路的，因?yàn)槭袌霾⒉粫?huì)同時(shí)接受昂貴的纖維和更昂貴的制造工藝，低成本復(fù)合材料工藝必然是趨勢。同時(shí)也不能把復(fù)合材料簡單化，認(rèn)為只要了解制造工藝原理，就可以掌握工藝共性技術(shù)，航空航天和軍事領(lǐng)域多年積累的復(fù)合材料系統(tǒng)化技術(shù)，需要認(rèn)真繼承與發(fā)揚(yáng)。
盡管行業(yè)整體發(fā)展情況日趨良好，但相關(guān)業(yè)內(nèi)人士卻依舊表示擔(dān)心。他們認(rèn)為，德國產(chǎn)業(yè)用紡織品市場依舊面臨著重要的挑戰(zhàn)，例如競爭環(huán)境有失公正，工人資質(zhì)高低不一，歐盟法令限制以及缺乏能夠縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期的創(chuàng)新工藝。
美國：可沖散濕巾應(yīng)用率提高生物質(zhì)產(chǎn)品市場首打開
由于新增產(chǎn)能不斷涌現(xiàn)，以及產(chǎn)能在全球市場的不斷滲透，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)近年來持續(xù)增長，擦拭布、交通工具用非織造布、土工布市場增速尤為突出。2016年北美地區(qū)產(chǎn)業(yè)用布市場供給報(bào)告顯示，過去25年，美國非織造布行業(yè)產(chǎn)能一直保持了5.1%的年均增速，其中干法成網(wǎng)工藝發(fā)展最快。
美國著名市場調(diào)研機(jī)構(gòu)美國Freedonia公司今年4月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，美國擦拭布產(chǎn)量的增速為17%，僅次于吸收性衛(wèi)生用品材料。消費(fèi)者可支配收入的增長以及嬰兒出生率的提升，大幅度提高了擦拭布的市場需求，尤其是可沖散濕巾的需求量。對此，業(yè)內(nèi)人士分析，可沖散濕巾在短時(shí)間內(nèi)受到極大關(guān)注并不是偶然。從技術(shù)角度來講，可沖散濕巾由木漿纖維和短纖混紡而成，其中短纖的長度是常規(guī)水刺用纖維長度的1/4，為非織造提供強(qiáng)度，可遇水分散，而木漿纖維則具有良好的吸收性和可降解性。然而目前，美國市場上可沖散濕巾面對的最大問題是，非織造制品行業(yè)如何正確引導(dǎo)消費(fèi)者看待濕巾的不可沖散性，區(qū)分“可沖散濕巾”與“不可沖散性”兩個(gè)概念。為了更好的引導(dǎo)消費(fèi)者，INDA/EDANA協(xié)會(huì)發(fā)明了“DoNotFlush(不可沖入下水道)”標(biāo)志，以警示消費(fèi)者不要隨手把這些濕巾和擦布隨手棄入馬桶，如今，這個(gè)標(biāo)志已經(jīng)成為了新版的指導(dǎo)性規(guī)則的一部分。
交通工具用產(chǎn)業(yè)用紡織品方面，隨著轎車和輕型卡車的生產(chǎn)再次轉(zhuǎn)移至美國，回歸主流市場的汽車生產(chǎn)商對于所選材料提出了更高的要求。如今美國汽車生產(chǎn)商與產(chǎn)業(yè)用紡織品生產(chǎn)商正在不斷地開發(fā)新型汽車車體材料與內(nèi)飾材料，其中，納米過濾器、高回收內(nèi)裝材料及智能吸聲材料最受關(guān)注。
土工布市場方面，預(yù)計(jì)到2018年，美國土工材料的市場會(huì)達(dá)到108億美元。道路建設(shè)是土工布最大的應(yīng)用領(lǐng)域，亞太地區(qū)是全球?qū)ν凉げ夹枨笞畲蟮牡貐^(qū)，因此，美國土工布生產(chǎn)商正在計(jì)劃擴(kuò)大亞洲地區(qū)的產(chǎn)能。但常用原料如聚丙烯、聚酯等材料的價(jià)格波動(dòng)將對土工布市場產(chǎn)生一定的不良影響，因此，開發(fā)不采用化纖原料的土工布也引起美國企業(yè)的關(guān)注。
值得肯定的是，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)十分重視產(chǎn)品創(chuàng)新。統(tǒng)計(jì)顯示，研究者對生物質(zhì)吸水衛(wèi)生材料的研發(fā)熱情最為高漲，蓬松性更好、添加量更少的吸水芯材及彈性恢復(fù)膜市場出新速度相當(dāng)高。
業(yè)內(nèi)人士分析，總體來講，美國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)在未來很長一段時(shí)間內(nèi)都將繼續(xù)保持令人矚目的強(qiáng)勁增長，多樣化應(yīng)用逐漸體現(xiàn)，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)只要滿足多種性能，就能夠進(jìn)入全新的終端應(yīng)用市場。
日本：紙尿褲產(chǎn)量15年來首下降碳纖維市場壟斷將持續(xù)
日本產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)起步較早，產(chǎn)品應(yīng)用十分成熟，在全球市場中處于領(lǐng)先地位，衛(wèi)生材料、碳纖維及其復(fù)合材料在行業(yè)中擁有絕對話語權(quán)。
日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(huì)今年6月發(fā)布的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告顯示，日本一次性衛(wèi)生材料企業(yè)擁有的自有品牌憑借其超高的性價(jià)比受到全球消費(fèi)者歡迎。然而，備受市場好評的日本品牌紙尿褲2016年的生產(chǎn)量卻同比減少2%，減至約213億片，系15年來首次出現(xiàn)同比減少。該機(jī)構(gòu)匯總了18家日本知名紙尿褲相關(guān)企業(yè)的業(yè)績，結(jié)果顯示，占比達(dá)到65%的嬰幼兒用紙尿褲產(chǎn)量同比減少6%，減至139億片;成人用紙尿褲產(chǎn)量同比增長6%，增至74億片，盡管連續(xù)15年增加，但未能抵消嬰幼兒紙尿褲的下滑。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來拉動(dòng)生產(chǎn)增長的訪日中國消費(fèi)者購買告一段落對此產(chǎn)生很大影響。為了吸引中國消費(fèi)者，多家日本衛(wèi)生材料企業(yè)將在近期密集考察中國市場，有8家企業(yè)明確表示將在2019年之前在中國建廠，11家企業(yè)有意向在中國建廠，或入股中資紙尿褲企業(yè)。
碳纖維及其復(fù)合材料行業(yè)方面，日本東麗、帝人、三菱麗陽3巨頭的市場壟斷地位繼續(xù)增強(qiáng)，依然是世界碳纖維發(fā)展的主力，尤其是東麗收購ZOLTEK，三菱加大大絲束碳纖維投入后，日本碳纖維企業(yè)在工業(yè)級(jí)碳纖維稱霸的目的越發(fā)明顯。盡管日本的能源及人工成本均比較高，但目前在技術(shù)上的巨大優(yōu)勢完全可以彌補(bǔ)這兩個(gè)短板。3家企業(yè)負(fù)責(zé)人均表示，隨著碳纖維技術(shù)的成熟與市場競爭的加大，公司有意向在各自大用戶的周邊建廠，或到綜合成本相對較低的美國建廠。舉例來說，今年上半年，日本三菱重工、川崎重工等企業(yè)投入巨資在美國建設(shè)了現(xiàn)代化生產(chǎn)車間和物流系統(tǒng)，以方便承接波音公司的復(fù)合材料大部件生產(chǎn)，極大地充實(shí)了其復(fù)合材料的制造能力與應(yīng)用能力。此外，日資碳纖維企業(yè)在海外并購復(fù)合材料及應(yīng)用企業(yè)的趨勢也越發(fā)明顯：東邦公司收購了美國SMC汽車復(fù)材生產(chǎn)商;三菱收購了美國FORGEDCOMPOSITE集團(tuán)。
印度：一次性衛(wèi)生用品商機(jī)大土工項(xiàng)目外資吸引力強(qiáng)
印度同樣是紡織大國。在印度的紡織工業(yè)中，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的市場占比達(dá)到38%，其中，非織造類產(chǎn)品的應(yīng)用率最高。
然而，印度當(dāng)?shù)匾患艺{(diào)研公司今年6月發(fā)布的最新調(diào)查顯示，盡管非織造技術(shù)與紡織工業(yè)已成為印度重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，但印度民眾的非織造材料消費(fèi)水平偏低，提升空間相當(dāng)大。印度人口眾多，但人均消費(fèi)非織造類制品金額僅為0.08美元，而亞太地區(qū)整體人均消費(fèi)水平為8美元。根據(jù)歐洲國際檢測咨詢機(jī)構(gòu)的調(diào)研，預(yù)計(jì)到2017年~2018年，印度非織造制品的消費(fèi)水平有望提升20%，主要原因系印度人口出生率高，尤其是女性增多，消費(fèi)潛力巨大。
醫(yī)療衛(wèi)生用品是印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)最被看好的的產(chǎn)業(yè)分支之一。女性衛(wèi)生用品方面，預(yù)計(jì)到2018年，印度女性衛(wèi)生用品市場滲透率將增長到42%。當(dāng)前，印度上層社會(huì)女性在努力尋找高質(zhì)量的衛(wèi)生用產(chǎn)品，然而在農(nóng)村貧困地區(qū)，很多女性還未使用到衛(wèi)生巾。印度政府正在積極采取措施在貧窮地區(qū)推廣女性衛(wèi)生用品，大部分女性對衛(wèi)生巾產(chǎn)品的接納速度很快。需要注意的是，印度衛(wèi)生巾產(chǎn)品在研發(fā)方面做得很少，印度95%衛(wèi)生巾市場被跨國公司占據(jù)。嬰兒紙尿褲方面，2016年印度嬰兒紙尿褲市場火爆增長。醫(yī)院、零售機(jī)構(gòu)紙尿褲產(chǎn)品的銷售也推動(dòng)了此市場的發(fā)展。相關(guān)機(jī)構(gòu)在對印度嬰兒紙尿褲銷量進(jìn)行綜合分析后指出，內(nèi)褲型紙尿褲占比達(dá)36%。印度媽媽們對尤妮佳公司推出的超薄型帶彈性腰圍的拉拉褲給予了極高的肯定和贊譽(yù)，市場銷售很好。2016年開始，印度紙尿褲進(jìn)口量呈現(xiàn)下降趨勢。
土工建材類產(chǎn)品同樣是印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的“香餑餑”。為完善基礎(chǔ)設(shè)施，印度政府計(jì)劃在2019年前投資3萬億美元用于印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包括公路、鐵路的新建與升級(jí)。然而，印度基礎(chǔ)設(shè)施與工藝相對落后，建設(shè)難度大，本土承包商難以獨(dú)自完成。因此，印度政府與道路運(yùn)輸管理局計(jì)劃引入中國、日本和馬來西亞的基建公司，以期快速完成這些項(xiàng)目。印度政府目前正在評估相關(guān)公司對這些項(xiàng)目的感興趣程度，但政府并沒有披露這些公司的具體名稱。
印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也會(huì)為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)及企業(yè)提供巨大商機(jī)。但部分業(yè)內(nèi)人士也表示，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)依舊面臨著發(fā)展技術(shù)勞動(dòng)力缺乏、專家顧問缺乏、資金和技術(shù)匱乏等發(fā)展難題。
