全球鞋類市場(chǎng)價(jià)值達(dá)400億雙時(shí)，鞋業(yè)自動(dòng)化引領(lǐng)未來？
據(jù)鞋類市場(chǎng)報(bào)告：在2016年，全球共生產(chǎn)了210多億雙鞋，這意味著世界上每個(gè)人都有三雙鞋子。根據(jù)IndexBox進(jìn)行的市場(chǎng)研究，受世界人口增長(zhǎng)的推動(dòng)，全球鞋類市場(chǎng)整體預(yù)計(jì)在未來九年將繼續(xù)呈上升趨勢(shì)?？焖偕鲜械姆椒ㄊ切惼放片F(xiàn)在的目標(biāo)是滿足不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)者需求。鞋類制作過程的整合和全面自動(dòng)化是否符合這一需求?
鞋業(yè)自動(dòng)化能否引領(lǐng)未來
時(shí)尚鞋類生產(chǎn)在很大程度上取決于工藝，手工制作的鞋子價(jià)格要高得多。然而，為了減少制鞋時(shí)間長(zhǎng)短，一些制造工藝現(xiàn)在由專門的機(jī)械協(xié)助，大量生產(chǎn)技術(shù)鞋制造已經(jīng)開始出現(xiàn)高度自動(dòng)化的生產(chǎn)線。但大多數(shù)鞋類生產(chǎn)仍然保持手工制作。
但是，事情正在逐漸變化。根據(jù)國(guó)際勞工組織去年7月份公布的數(shù)字，亞洲工人估計(jì)有一億三千三百萬人在未來二十年內(nèi)可能會(huì)失去全球機(jī)器人的工作。今年1月份，美國(guó)人口普查局預(yù)測(cè)，到2020年，機(jī)器人將在美國(guó)取代約500萬工人。
像阿迪達(dá)斯這樣的品牌已經(jīng)在德國(guó)南部的安斯巴赫建立了一家全自動(dòng)化工廠，而根據(jù)“財(cái)富”報(bào)道，耐克公司已經(jīng)投資了一個(gè)名為Grabit的技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司，該公司使用電粘附技術(shù)，并已經(jīng)為其工廠加工了高于人類工作者20倍，到今年年底，耐克將在中國(guó)和墨西哥大約有十幾臺(tái)這類機(jī)器人投入運(yùn)行。
到2020年，阿迪達(dá)斯預(yù)計(jì)將使用自動(dòng)化制造工藝生產(chǎn)產(chǎn)品一半的銷售額，這也將使倉(cāng)庫更快地輪換庫存以滿足需求。該公司已于2015年12月在德國(guó)開設(shè)了“Speedfactory”，采用“智能機(jī)器人技術(shù)”制造鞋子。而在4月份，該公司宣布，將在2017年秋季/冬季提供5000張F(tuán)uturecraft 4D鞋，配有3D印花中底。
摩根士丹利表示，耐克公司和阿迪達(dá)斯公司的鞋子將近20%的生產(chǎn)將在2023年之前轉(zhuǎn)移到更多的自動(dòng)化工廠，原因是為了適應(yīng)轉(zhuǎn)向電子商務(wù)的購(gòu)物環(huán)境。摩根士丹利分析師在公司研究報(bào)告中指出：“這意味著使用傳統(tǒng)制造業(yè)的現(xiàn)有供應(yīng)商可能在五年后讓出整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)的90%。”然而，五年后，大品牌之間的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)將繼續(xù)下去。
這意味著，亞洲國(guó)家的大多數(shù)外包工作的工人將失去工作。西方品牌至今已將需求外包亞洲各地，首先在中國(guó)，深入越南，柬埔寨和孟加拉國(guó)。然而，隨著自動(dòng)化的發(fā)展，運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)公司可能會(huì)考慮將其制造業(yè)轉(zhuǎn)移回美國(guó)，因?yàn)樗麄儾恍枰獎(jiǎng)趧?dòng)力。未來，制鞋過程可能會(huì)從幾個(gè)月減少到幾天，并變得更加自動(dòng)化。引用國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)報(bào)告，摩根士丹利表示，未來三年將有1300萬臺(tái)新機(jī)器人安裝在工廠。
阿迪達(dá)斯首席執(zhí)行官卡斯珀·羅斯特德在金融時(shí)報(bào)上說，工業(yè)規(guī)模上，機(jī)器人尚未掌握制造Adidas運(yùn)動(dòng)鞋約120個(gè)步驟。報(bào)道引用他的話說：“制鞋行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)是如何創(chuàng)建一個(gè)將花邊放入鞋子的機(jī)器人。這是一個(gè)完整的手工過程。沒有這方面的技術(shù)。但是隨著消費(fèi)的增加，運(yùn)動(dòng)型甚至非運(yùn)動(dòng)品牌都可以考慮自動(dòng)化工廠的方式，以滿足需求。
鞏固是成功的關(guān)鍵
就兼并收購(gòu)情況而言，鞋類品牌正在成為利潤(rùn)豐厚的交易破產(chǎn)者。最近的兩次合并證實(shí)了這一趨勢(shì)。最近，Michael Kors Holdings收購(gòu)Jimmy Choo后，Aldo集團(tuán)跟隨其采購(gòu)Camuto集團(tuán)的腳步。合并在相對(duì)困難的零售環(huán)境中，鞋類零售商的其他例子包括Steve Madden-Schwartz和本杰明交易，Marc Fisher收購(gòu)了Easy Spirit和Caleres的Allen Edmonds購(gòu)買。這一趨勢(shì)表明，這些公司正在走向合作伙伴關(guān)系，以便在潮流中生存下去。
正如Canaccord Genuity Inc.的分析師Camilo Lyon告訴記者，“這些合并是現(xiàn)在市場(chǎng)和環(huán)境困難的象征。越來越少的公司能在這樣的環(huán)境下做出好成績(jī)，這為那些更強(qiáng)大的球員創(chuàng)造機(jī)會(huì)，還有加強(qiáng)他們的投資組合。”
行業(yè)研究人員還表示，零售文化的整體上漲正在引發(fā)全球鞋類市場(chǎng)的增長(zhǎng)。據(jù)了解，領(lǐng)先品牌和互聯(lián)網(wǎng)零售的易用性，廣泛的分類，廣告投放和營(yíng)銷活動(dòng)是推動(dòng)鞋類業(yè)務(wù)的因素。
地域消費(fèi)穩(wěn)步上升
根據(jù)Transperency Market Research的統(tǒng)計(jì)，全球鞋類消費(fèi)量將從2015年到2025年的十年期間以5.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年底，市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到400億雙。
報(bào)告補(bǔ)充說，預(yù)計(jì)鞋類消費(fèi)增長(zhǎng)將在區(qū)域特性上有很大差異。例如，在美國(guó)，健身趨勢(shì)將繼續(xù)影響鞋類消費(fèi)：運(yùn)動(dòng)舒適需求在購(gòu)買過程中占優(yōu)先。擁有時(shí)尚和功能性的鞋類在預(yù)測(cè)期內(nèi)將繼續(xù)表現(xiàn)良好。
研究指出，在歐盟鞋類市場(chǎng)，引進(jìn)了不同鞋類的新變化和風(fēng)格以及生態(tài)時(shí)尚。目前的時(shí)尚趨勢(shì)和女性在工作中所占比例較高，主張消費(fèi)者主要傾向于非運(yùn)動(dòng)型，更正式的鞋類設(shè)計(jì)。新的鞋類樣式，如環(huán)保鞋類也在該地區(qū)形成趨勢(shì)。除了英國(guó)，歐盟國(guó)家在這一時(shí)期內(nèi)消費(fèi)量將會(huì)增加，其中包括法國(guó)，意大利，西班牙，德國(guó)和荷蘭。
IndexBox研究進(jìn)一步顯示，隨著消費(fèi)者數(shù)量的增加，亞洲鞋類市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。還有諸如生活方式變化等因素，加上可支配收入水平以及目前對(duì)時(shí)尚潮流的需求，都令人鼓舞，特別是亞洲鞋類市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。
皮革鞋類繼續(xù)保持堡壘，因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)型前進(jìn)在產(chǎn)品類型的基礎(chǔ)上，運(yùn)動(dòng)和非運(yùn)動(dòng)是鞋類市場(chǎng)分割的細(xì)分。在兩者之間，非運(yùn)動(dòng)鞋對(duì)整體市場(chǎng)貢獻(xiàn)較大。
根據(jù)全球國(guó)家的報(bào)告，皮鞋仍然是世界上規(guī)模最大，最昂貴的市場(chǎng)。僅以出口值計(jì)算，皮革鞋類銷售額為546億美元。雖然由于2014年至2016年中國(guó)鞋類市場(chǎng)價(jià)值下滑了12%，但仍持續(xù)增長(zhǎng)。而意大利鞋業(yè)制造能力在2015年占中國(guó)鞋類總量的1.5%，意大利皮鞋銷售額為77億美元，位居中國(guó)之后。
另一方面，在最近的一份報(bào)告中，“速度跑步運(yùn)動(dòng)服裝的需求”，摩根士丹利研究部首席服裝和鞋類分析師杰伊•索爾(Jay Sole)和全球同事合作，研究了一些最大的運(yùn)動(dòng)員品牌正在轉(zhuǎn)向重塑其供應(yīng)鏈 - 這對(duì)于行業(yè)和投資者來說意味著什么。Sole在文中說，隨著品牌提供越來越好的時(shí)尚新穎性，運(yùn)動(dòng)服飾可以繼續(xù)超越消費(fèi)者自由支配美元的競(jìng)爭(zhēng)類別。
研究表示，自2007年以來，運(yùn)動(dòng)服裝全球銷售額增長(zhǎng)了61%。Sole說，更快的供應(yīng)鏈可以幫助持續(xù)這種增長(zhǎng)。摩根士丹利預(yù)計(jì)，2021年全球運(yùn)動(dòng)服裝銷售額將達(dá)到3550億美元，高于現(xiàn)在的2900億美元。
盡管整個(gè)運(yùn)動(dòng)服飾類別是正在成長(zhǎng)中受益的，但鞋底零售商和供應(yīng)商依然是最有利于利用供應(yīng)鏈改善的，并將在未來五年內(nèi)占據(jù)68%的行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)。
北美成為強(qiáng)大的鞋類玩家，同樣的IndexBox研究表明，在地域的基礎(chǔ)上，在收入方面，北美市場(chǎng)在2016年領(lǐng)先市場(chǎng)的35.6%。增加參與體育活動(dòng)以及不斷變化的生活方式，將在預(yù)測(cè)期內(nèi)對(duì)北美鞋類市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。大量的銷售渠道和互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)的突出表現(xiàn)也在推動(dòng)這一區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展。然而，亞太地區(qū)在同期的市場(chǎng)份額占40.5%。
總體而言，過去十年全球鞋類出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成交量增加了百分之二十五，達(dá)到一百九十九億雙，同比增長(zhǎng)百分之八十八，達(dá)一百二十二億美元。然而，過去兩年來，出口額下降了百分之六，價(jià)值下降了百分之八。亞洲自2010年以來，在世界出口份額中所占的份額下降了2個(gè)百分點(diǎn)。相反，歐洲在同一時(shí)期上漲了3個(gè)百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了前幾年的走勢(shì)。
中國(guó)繼續(xù)在全球出口方面處于領(lǐng)先地位，越南在一定程度上在2016年達(dá)到67.3%的配額。2016年，中國(guó)鞋業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到126億美元，占全球鞋類的66%，出口額為478億美元。中國(guó)不僅滿足國(guó)內(nèi)巨大的需求，而且在國(guó)際鞋類出口中占有最大份額。
在鞋類生產(chǎn)方面排名第二的印度生產(chǎn)了超過21億只鞋，去年的出口額為27億美元。但巴西的產(chǎn)量卻從去年的9億多減少到去年的8.95億雙，但是2016年該國(guó)出口了12億美元的鞋子。
越南鞋業(yè)制造業(yè)產(chǎn)值也值得注意，過去一年，全國(guó)生產(chǎn)鞋款7.6億只，出口179億美元。越南出口其鞋類總產(chǎn)量的90%以上，這是任何國(guó)家最高的。
印度尼西亞去年制造了超過十億只鞋，出口額達(dá)46億美元。工資低，工作質(zhì)量等因素正在吸引國(guó)際鞋業(yè)企業(yè)近幾年在該地區(qū)建立制造業(yè)基地。
去年，巴基斯坦鞋類生產(chǎn)量達(dá)到2.99億雙，近年來，巴基斯坦的鞋類生產(chǎn)出現(xiàn)了下滑。泰國(guó)在全球領(lǐng)先的制鞋商名單中排名前茅，因?yàn)樵搰?guó)十年前生產(chǎn)的鞋子不到1.5億只?，F(xiàn)在是去年制鞋量達(dá)到2.45億雙鞋的領(lǐng)先鞋廠之一，也是美國(guó)鞋類的領(lǐng)先供應(yīng)商之一。去年全國(guó)出口值達(dá)622.5百萬美元的鞋類。
墨西哥的鞋類生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2016年出口2.45億雙，出口鞋類價(jià)值5.17億美元。2016意大利制造的2.05億只鞋低于2015年，出口額為107億美元。另一方面，土耳其去年則從皮鞋，運(yùn)動(dòng)鞋，拖鞋，靴子和其他幾乎所有其他類型的鞋類出口了1.75億只鞋，價(jià)值7.04億美元的出口鞋類。該國(guó)在國(guó)內(nèi)擁有超過6，800家公司，其中一些在國(guó)際市場(chǎng)上有業(yè)務(wù)。
