全球大咖議縫機——CISMA2017國際發(fā)展與合作論壇實況之二
9月27日，CISMA2017國際發(fā)展與合作論壇在上海新國際博覽中心隆重舉行。論壇以“創(chuàng)新發(fā)展，合作共贏”為主題，為了增進交流效果，中國縫制機械協(xié)會特意邀請了中國服裝協(xié)會、中國皮革協(xié)會的領導和專家就下游行業(yè)全球化發(fā)展進行精彩的分享。圍繞主題，結合當前行業(yè)發(fā)展環(huán)境、現(xiàn)狀、趨勢，中國紡織建設規(guī)劃院副院長張杰、中國皮革協(xié)會副秘書長葉香菊分別就全球服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢、國際皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢進行了分析和介紹。
全球服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢
從全球紡織品服裝貿(mào)易的出口數(shù)據(jù)可以看出全球性生產(chǎn)布局。目前紡織品的生產(chǎn)和出口主要集中在亞洲、歐洲和北美洲，從國家和地區(qū)看，中、歐、印、美、土前5名之和占到全球的74.1%。服裝的生產(chǎn)和出口同樣是主要集中在亞洲、歐盟和北美洲，中、歐、孟、越、印前5名之和占到全球的78.7%。
再來看看亞洲，紡織品生產(chǎn)主要集中在中、印、韓，服裝生產(chǎn)主要集中在中、印、孟、越。中國體量最大，紡織品和服裝的占比均超過亞洲的60%。
中國紡織工業(yè)經(jīng)過幾十年的積累和發(fā)展，2016年纖維加工總量5400萬噸，占全球比重超過50%。從紡織品服裝的出口來看，2010年以后出口增速降低，全球占比緩慢上升，最高達到38%。其中，服裝出口多年來均占紡織品服裝出口總量的60%左右。2017年1-7月，我國累計出口紡織品服裝1240.5億美元，增長2.1%；紡織企業(yè)銷售利潤率為5.1%。全國限額以上服裝鞋帽針紡織品零售額7171.7億元?？傮w來看，中國紡織工業(yè)保持穩(wěn)中向好態(tài)勢，市場回暖，質效領跑。
我認為，中國紡織的趨勢要從以下幾個層面來看：
1、行業(yè)規(guī)模增長轉入中低速增長。
從纖維加工總量來看，行業(yè)規(guī)模增長2010年后進入平臺期，轉入中低速增長，占全球比重保持穩(wěn)定。從服裝出口來看，2014年達到頂峰，開始進入回調期。
2、行業(yè)發(fā)展進入創(chuàng)新升級新階段。
依托國內(nèi)完善的產(chǎn)業(yè)全體系配套優(yōu)勢，開始全方位的系統(tǒng)的創(chuàng)新，通過科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，以及供應鏈協(xié)同創(chuàng)新來實施“三品戰(zhàn)略” 、優(yōu)化成本結構、踐行社會責任、提升品牌價值。
3、生產(chǎn)制造逐步邁向智能制造。
如棉紡行業(yè)的清鋼聯(lián)、粗細聯(lián)、細絡聯(lián)和自動包裝，萬錠用工人數(shù)從2000年的250人下降到50人。服裝行業(yè)適應個性化消費需求及電子商務快速發(fā)展，以大批量定制為目標的，覆蓋縫前、縫制和縫后，結合自動化倉儲系統(tǒng)，實現(xiàn)從訂貨到交付的全流程智能化。
4、國內(nèi)企業(yè)開始主動進行國際化戰(zhàn)略布局與合作。
中國企業(yè)的國際化步伐主要表現(xiàn)在品牌收購和產(chǎn)能布局兩個方面。品牌收購主要是在歐洲，產(chǎn)能布局主要是在亞洲的東南亞和非洲。
從目前來看，紡織服裝產(chǎn)業(yè)會持續(xù)轉移，向亞洲的東南亞和南亞轉移為主，向非洲轉移為輔。但轉移的速度和規(guī)模存在不確定性。哪里能夠實現(xiàn)以最高的效率、最低的成本、最大限度地滿足全球性的消費需求，產(chǎn)業(yè)就會轉移到哪里。
國際皮革產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及趨勢
皮革產(chǎn)業(yè)包含制鞋、箱包、制革、毛皮及制品、皮革服裝、其他皮革制品等行業(yè)。首先，我們來看國際皮革產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易的體量，2015年世界140多個國家及地區(qū)的皮革產(chǎn)業(yè)進出口總額共3946億美元，其中出口2156億美元，進口1790億美元。從中，呈現(xiàn)出如下特點：
1、鞋業(yè)以絕對的優(yōu)勢處于皮革產(chǎn)業(yè)的龍頭地位
從中國的皮革產(chǎn)業(yè)來看也是如此，在2016年規(guī)上企業(yè)1.4萬億元的銷售收入中，鞋占55.6%、箱包占12.5%、制革占12.4；從中國出口看，在2016年764億美元的出口中，鞋占58.8%、箱包占32.8%。
2、中國是世界皮革產(chǎn)業(yè)最大的出口地
從世界皮革產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易來看，中國居首位，占世界皮革產(chǎn)業(yè)出口總額的37.8%，產(chǎn)業(yè)主要集中在福建、廣東、河北、河南和浙江。
歐盟和東盟分別居第2位和第3位，分別占31.9%和11.4%，其他在10%以下；而歐盟的出口份額高，主要依賴其內(nèi)部交易，占20.1%，對歐盟以外地區(qū)的出口僅占10.8%。
3、歐盟是世界皮革產(chǎn)業(yè)最大的需求市場
從世界皮革產(chǎn)業(yè)進口貿(mào)易來看，歐盟居第1位，占世界皮革產(chǎn)業(yè)進口總額的37.9%（其中有17.7%來自歐盟內(nèi)部），美國居第2位，占20%，其他在10%以下。
4、中國、歐盟、印度出口平穩(wěn)增長
從2011-2015年皮革產(chǎn)業(yè)需求和主要出口國家及地區(qū)發(fā)展來看，東盟的表現(xiàn)最為活躍，4年來保持了持續(xù)強勁增長的態(tài)勢，年均增長率達到了38.1%；中國香港則是持續(xù)下降，年均下降8.2%；其他國家和地區(qū)則為2011-2014年持續(xù)增長，2015年有所下降。
總的來說，世界皮革產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易格局不會有根本性的改變。東盟雖然具有很強的成本優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速，但其在皮革產(chǎn)業(yè)世界貿(mào)易中所占的份額低，產(chǎn)業(yè)配套能力弱、勞動力素質不高、整體效率低，以及國家小，承接轉移的能力有限等制約因素，近年來不會有暴發(fā)式的增長，只是所占份額還會有所提高，中國、歐盟、中國香港的份額可能會略有下降，但整體格局不會有大的改變，中國的皮革產(chǎn)業(yè)仍大有可為。
