中國(guó)女鞋市場(chǎng)消費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)格局
女鞋巨頭企業(yè)線下渠道布局較早,且以傳統(tǒng)的街店、百貨渠道為主,但隨著年輕一代成長(zhǎng)為消費(fèi)主力,購(gòu)物中心和城市綜合體以豐富的業(yè)態(tài)受到追捧,而傳統(tǒng)百貨渠道客流量近年來(lái)卻面臨衰減,各大巨頭近年不得不對(duì)終端渠道進(jìn)行大力調(diào)整,關(guān)店頻頻。
同時(shí),頭部品牌線上渠道的推進(jìn)速度較慢。2016年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多品牌把線上渠道主要作為清理尾貨的平臺(tái),其運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品吸引力不及新興快時(shí)尚品牌(如Charles&Keith)及專注線上運(yùn)營(yíng)渠道的網(wǎng)紅品牌(如高跟73小時(shí))。
女鞋巨頭近年來(lái)女鞋店鋪均處于凈關(guān)店?duì)顟B(tài)
各公司線上收入占比仍低,推進(jìn)速度相對(duì)較慢
注:達(dá)芙妮線上收入被包含在“其他業(yè)務(wù)收入”中,因此線上收入占比低于圖中顯示比例;百麗國(guó)際未披露公司線上收入及占比
2017年雙十一活動(dòng)女鞋排名中,快時(shí)尚、淘品牌榜上有名,運(yùn)動(dòng)品牌與高端品牌地位穩(wěn)固
注:紅色、加粗為快時(shí)尚、淘品牌及運(yùn)動(dòng)、高端品牌
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,在運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)前十大龍頭市占率提升的同時(shí),女鞋龍頭市占率日趨下滑,行業(yè)格局發(fā)生變化。中為智研調(diào)查分析報(bào)告資料顯示,從2013-2016年,運(yùn)動(dòng)鞋前十大品牌市占率從9.8%提升至16.7%,而時(shí)尚女鞋前十大品牌市占率從26.7%下降至24.9%,在行業(yè)下行期,龍頭企業(yè)首當(dāng)其沖,行業(yè)進(jìn)入洗牌調(diào)整期。
運(yùn)動(dòng)鞋龍頭公司在鞋類市場(chǎng)的份額上升,女鞋公司下降
注:此處龍頭企業(yè)份額采用2016年前十大公司的歷史市場(chǎng)份額
百麗略增,達(dá)芙妮下滑,女鞋前十大龍頭份額整體下滑
注:六到十名企業(yè)包括:奧康、大自然、大東、星期六和千百度,2016年市場(chǎng)份額均在1%左右