當(dāng)前中國(guó)紡服貿(mào)易發(fā)情況、面臨挑戰(zhàn)及未來發(fā)展新機(jī)遇
中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)是中國(guó)紡織服裝進(jìn)出口行業(yè)領(lǐng)先的全國(guó)性行業(yè)組織，共有會(huì)員企業(yè)1.2萬余家，會(huì)員進(jìn)出口額占中國(guó)紡織服裝進(jìn)出口總額的70%左右。近年來，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)會(huì)與世界各國(guó)和地區(qū)的紡織服裝同行業(yè)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)建立了緊密聯(lián)系，在貿(mào)易、投資、信息、展會(huì)、設(shè)計(jì)、品牌等各個(gè)領(lǐng)域開展了深入合作，同時(shí)還舉辦多個(gè)論壇、對(duì)接會(huì)和展會(huì)，為中外企業(yè)交流合作、開拓市場(chǎng)提供平臺(tái)。我們真誠(chéng)希望通過“中國(guó)-亞洲紡織國(guó)際論壇”這個(gè)平臺(tái)，與來自亞洲和世界各國(guó)的同行們深入交流對(duì)全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和發(fā)展方向的觀點(diǎn)與看法，探討全球尤其是亞洲各國(guó)紡織服裝業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，分享各自在迎接挑戰(zhàn)中的成功經(jīng)驗(yàn)，尋求相互間合作與共同發(fā)展的商機(jī)。
一、2017年中國(guó)紡織服裝貿(mào)易發(fā)展情況
2017年，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的雙重帶動(dòng)下，中國(guó)紡織服裝出口持續(xù)回穩(wěn)向好，在連續(xù)兩年下降后再次恢復(fù)增長(zhǎng)。紡織服裝全年累計(jì)出口2686億美元，增長(zhǎng)0.8%，其中紡織品出口1104.9億美元，增長(zhǎng)4.2%，服裝出口1581.1億美元，下降1.4%。
從進(jìn)口看，中國(guó)紡織品服裝全年累計(jì)進(jìn)口245.5億美元，增長(zhǎng)5.3%，扭轉(zhuǎn)了2014年以來連續(xù)三年進(jìn)口下降的局面。
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國(guó)有紡織服裝出口企業(yè)9.9萬家，對(duì)世界234個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口了474萬噸紗線、446億米面料、685億件(套)服裝。紡織服裝進(jìn)口企業(yè)3.4萬家，從世界159個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口了263萬噸紗線、24億米面料、15億件(套)服裝。這組數(shù)據(jù)告訴我們，中國(guó)作為世界第一大紡織服裝生產(chǎn)國(guó)和貿(mào)易國(guó)，在世界紡織服裝貿(mào)易中一直發(fā)揮著舉足輕重的作用。
出口主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
一是上游產(chǎn)品出口態(tài)勢(shì)好于下游產(chǎn)品。
2017年，中國(guó)紗線出口增長(zhǎng)7.8%，面料出口增長(zhǎng)4.1%，制成品出口增長(zhǎng)3.5%，服裝出口下降1.4%。服裝在出口中所占比重為59%，比十年前減少了8個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)服裝下游產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力減弱，面臨來自周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然較大。而上游產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)則很大程度上受益于其他服裝生產(chǎn)國(guó)由于產(chǎn)業(yè)鏈不完整而對(duì)中國(guó)紗線、面料的需求增大。
二是主要產(chǎn)品保持?jǐn)?shù)量增長(zhǎng)，但出口價(jià)格有所下降。
2017年，中國(guó)主要出口商品中，棉布、化纖布、無紡布出口數(shù)量分別增長(zhǎng)2.1%、6.6%、8.9%，但出口價(jià)格分別下降2.2%、5.2%和5.6%;針織服裝和梭織服裝出口數(shù)量分別增長(zhǎng)2.9%和2.7%，但出口價(jià)格分別下降8.5%和1.6%。大多數(shù)產(chǎn)品的出口數(shù)量增長(zhǎng)，一方面反映了國(guó)際市場(chǎng)需求穩(wěn)步復(fù)蘇，另一方面也說明中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品仍然具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而出口價(jià)格下跌的原因，一是原料價(jià)格保持平穩(wěn)，棉價(jià)差縮小，二是國(guó)際市場(chǎng)平價(jià)快時(shí)尚品牌盛行，零售價(jià)格連年走低，三是其他低成本國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)迫使我企業(yè)通過提升生產(chǎn)效率、壓縮成本以避免市場(chǎng)份額的過多流失。
三是對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)出口保持平穩(wěn)，對(duì)新興市場(chǎng)出口有漲有跌。
2017年，我國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本出口基本保持1%上下的增減幅度，可以說是維持了基本穩(wěn)定，對(duì)東盟、南美、俄羅斯等地區(qū)出口分別增長(zhǎng)4.5%、20.3%和6.7%。對(duì)“一帶一路”沿線64個(gè)國(guó)家出口增長(zhǎng)2.9%，對(duì)中東國(guó)家出口下降8.5%。
四是新興貿(mào)易業(yè)態(tài)拉動(dòng)出口回升。
2017年，中國(guó)一般貿(mào)易出口微降，加工貿(mào)易出口下降5.4%，邊境貿(mào)易出口增長(zhǎng)18.8%?？缇畴娮由虅?wù)、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等新業(yè)態(tài)快速增長(zhǎng)，成為紡織服裝外貿(mào)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)?？缇畴娮由虅?wù)綜合試驗(yàn)區(qū)進(jìn)出口增長(zhǎng)一倍以上，市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口增長(zhǎng)超過三成。
五是江蘇等省對(duì)出口形成正拉動(dòng)，新疆、河北等增幅居前。
2017年，出口排名前五位的地區(qū)中，浙江、江蘇和山東出口增長(zhǎng)，廣東、福建出口下降。新疆、河北和廣西出口增幅均在15%以上，居全國(guó)前列。
雖然今年出口整體呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)，但從紡織服裝行業(yè)近幾年的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn)看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在較大不確定性，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，低成本國(guó)家崛起，全球原材料價(jià)格波動(dòng)較大，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中國(guó)企業(yè)海外布局加快，國(guó)內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力增大，中國(guó)紡織服裝出口今后將長(zhǎng)期面臨小幅上下波動(dòng)、國(guó)際市場(chǎng)份額緩慢下降的新常態(tài)。
二、面臨的主要挑戰(zhàn)
一是匯率波動(dòng)，造成企業(yè)利潤(rùn)損失。
二是外部形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，貿(mào)易摩擦案件增多。
2017年，針對(duì)紡織服裝行業(yè)的貿(mào)易救濟(jì)案件依然呈現(xiàn)活躍和上升的趨勢(shì)。全年共新立案件11起，預(yù)警案件1起。新立案件涉案金額5.1億美元，比去年增長(zhǎng)了22%。案件涉及到美國(guó)、印度、哥倫比亞、土耳其和印尼等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
三是勞動(dòng)力成本上漲及用工短缺問題繼續(xù)存在。
四是環(huán)保整治對(duì)紡織行業(yè)的影響巨大。
五是中國(guó)在世界市場(chǎng)份額繼續(xù)減少。
據(jù)WTO數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)占全球紡織服裝貿(mào)易份額20年來首次出現(xiàn)下降，為36.7%，比上年減少了1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中紡織品出口占全球份額為37.2%，比上年減少0.2個(gè)百分點(diǎn)，服裝出口占全球份額為36.4%，減少近3個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)在世界主要市場(chǎng)的份額也繼續(xù)下降，2017年中國(guó)在歐盟、美國(guó)、日本的市場(chǎng)份額比五年前分別下降了4個(gè)、2.5個(gè)和10個(gè)百分點(diǎn)。
三、未來發(fā)展新機(jī)遇
近年來，中國(guó)紡織服裝出口出現(xiàn)下降，一些人認(rèn)為紡織服裝業(yè)在中國(guó)已成“夕陽產(chǎn)業(yè)”，對(duì)中國(guó)紡織服裝未來發(fā)展產(chǎn)生悲觀看法，但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)仍對(duì)中國(guó)紡織服裝業(yè)未來的競(jìng)爭(zhēng)力抱有信心。我們認(rèn)為，只有夕陽的企業(yè)，沒有夕陽的行業(yè)。我們的信心來自哪里?
一是“一帶一路”倡議將有效強(qiáng)化中國(guó)在亞洲乃至全球紡織服裝供應(yīng)鏈中的核心地位。
隨著中國(guó)與周邊國(guó)家產(chǎn)能合作的深化，亞洲地區(qū)以中國(guó)為中心形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，既促進(jìn)了亞洲國(guó)家對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)龐大消費(fèi)市場(chǎng)的服裝出口，也促進(jìn)了亞洲國(guó)家內(nèi)部的紗線和面料貿(mào)易。2013年，東盟首次超越日本成為中國(guó)第三大紡織服裝出口市場(chǎng)。目前，按單個(gè)國(guó)別算，越南和孟加拉是中國(guó)第一、二大紗線和面料出口目的國(guó)。同時(shí)，越南還于2016年首次成為中國(guó)第一大紡織服裝進(jìn)口來源。
二是新疆、河南等中西部地區(qū)積極承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為制造業(yè)留在國(guó)內(nèi)提供有力支撐。
為保持中國(guó)外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展，2016年中國(guó)政府出臺(tái)了中西部承接?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一攬子鼓勵(lì)政策，有序引導(dǎo)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)從東部沿海地區(qū)向中西地區(qū)轉(zhuǎn)移。新疆、河南等地區(qū)憑借棉花資源及勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，以及豐厚的優(yōu)惠政策、優(yōu)越的地理位置，成為國(guó)內(nèi)紡企投資的熱點(diǎn)。
三是“中國(guó)制造”的轉(zhuǎn)型升級(jí)是中國(guó)紡織服裝保持出口競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的根本基礎(chǔ)。
面對(duì)出口下行壓力，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生動(dòng)力逐步增強(qiáng)，通過智能制造、產(chǎn)業(yè)鏈整合和品牌建設(shè)，有效提升了行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，深入實(shí)施《中國(guó)制造2025》。紡織服裝行業(yè)由“大”到“強(qiáng)”進(jìn)行深度轉(zhuǎn)型，智能制造成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。此外，中國(guó)企業(yè)近年來在設(shè)計(jì)、品牌方面加大力度，基本實(shí)現(xiàn)了從貼牌加工(OEM)到自主設(shè)計(jì)制造(ODM)的跨越，正向著自主品牌制造(OBM)的目標(biāo)推進(jìn)。
四是加快基地建設(shè)，不斷突出區(qū)位優(yōu)勢(shì)，打造區(qū)域品牌。
加快基地建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)集群，是2107年中國(guó)政府推動(dòng)外貿(mào)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作。目前，全國(guó)已有40余個(gè)紡織服裝外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地，為中國(guó)保持全球紡織服裝出口第一大國(guó)的地位提供了有力支撐。未來發(fā)展中，基地內(nèi)部要充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈條、形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、加快智能工廠建設(shè)、提升設(shè)計(jì)研發(fā)能力、提高環(huán)保意識(shí)，進(jìn)而打造區(qū)域品牌。
五是國(guó)際市場(chǎng)格局的結(jié)構(gòu)性變革為中國(guó)企業(yè)提供了新的機(jī)遇。
當(dāng)前，在新技術(shù)浪潮的推動(dòng)下，國(guó)際紡織服裝消費(fèi)和市場(chǎng)格局經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)性變革。亞馬遜等電商巨頭迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)零售遭到巨大挑戰(zhàn)，快時(shí)尚甚至“超快時(shí)尚”品牌快速崛起，小眾設(shè)計(jì)師品牌、定制品牌興起，跨境電商規(guī)模迅速擴(kuò)大，消費(fèi)者偏好和購(gòu)買行為日新月異，訂單個(gè)性化、定制化、碎片化趨勢(shì)明顯，“道德采購(gòu)”盛行，這一切都對(duì)供應(yīng)商的快速反應(yīng)能力、資源整合能力和社會(huì)責(zé)任履行能力提出了更高要求，為中國(guó)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位提供了新的機(jī)遇。
六是中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力為中國(guó)紡織服裝業(yè)提供了生存保障。
2016年，中國(guó)首次超過美國(guó)，成為世界上第一大服裝零售市場(chǎng)。2017年，我國(guó)限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額達(dá)1.4萬億元，同比增長(zhǎng)7.8%，增速比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)，比十年前累計(jì)增長(zhǎng)3.8倍。加入WTO以來，我國(guó)紡織服裝進(jìn)口、尤其是服裝等終端產(chǎn)品的進(jìn)口保持著高速增長(zhǎng)，中國(guó)服裝進(jìn)口從2001年的12.2億美元增長(zhǎng)到2017年的71.8億美元，累計(jì)增長(zhǎng)4.9倍，服裝占紡織服裝進(jìn)口的比重也從2001年的8.8%增長(zhǎng)到29.2%。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，2016年，中國(guó)不僅是世界第一大紡織服裝出口國(guó)，還是世界第三大紡織品進(jìn)口國(guó)和第七大服裝進(jìn)口國(guó)。
自2017年12月1日起，我國(guó)臨時(shí)降低了187個(gè)稅號(hào)的消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅，其中包括26個(gè)稅號(hào)的服裝和家紡產(chǎn)品，如男女西服、大衣、羊絨衫、羊絨圍巾等產(chǎn)品，進(jìn)口關(guān)稅從14-25%降至5-10%，降稅幅度達(dá)9-15個(gè)百分點(diǎn)。這一政策舉措也將助推中國(guó)的進(jìn)口增長(zhǎng)。
去年5月，在北京召開的“一帶一路”國(guó)際高峰論壇上，習(xí)近平主席宣布中國(guó)政府將在2018年舉辦首屆“中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)”，這是中國(guó)主動(dòng)向世界開放市場(chǎng)的重大舉措，有利于擴(kuò)大進(jìn)口、促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易平衡發(fā)展，是世界各國(guó)展示國(guó)家形象、開展國(guó)際貿(mào)易的開放型合作平臺(tái)，也是中國(guó)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化的國(guó)際公共產(chǎn)品。屆時(shí)，中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)將積極參與進(jìn)口博覽會(huì)的籌備和組織工作，為世界各國(guó)紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)提供便利和幫助。
中國(guó)紡織服裝行業(yè)的未來發(fā)展，要緊緊圍繞國(guó)家“一帶一路”建設(shè)和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的主旋律，在完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈、提升價(jià)值鏈等方面創(chuàng)新發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，尋求專業(yè)化、差異化、精益化和國(guó)際化的發(fā)展道路。紡織服裝雖然是傳統(tǒng)行業(yè)，但只要與新動(dòng)能加快融合，再傳統(tǒng)的行業(yè)都能挖出新金礦。
中國(guó)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代。中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)也進(jìn)入了新的發(fā)展階段。中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)將繼續(xù)堅(jiān)持全面深化改革，堅(jiān)持新發(fā)展理念，與全球各界人士和行業(yè)同仁共同努力，推動(dòng)紡織服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展，并繼續(xù)利用自身優(yōu)勢(shì)，在展覽展會(huì)、國(guó)際論壇、行業(yè)對(duì)接、人員培訓(xùn)、法律援助和信息咨詢等方面為企業(yè)提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
