臺(tái)州縫機(jī)：春潮涌動(dòng)，未來已來
進(jìn)入一季度末期，國內(nèi)縫機(jī)市場依舊延續(xù)了火爆行情，作為中國縫制設(shè)備之都的臺(tái)州，整零企業(yè)自開年后即刻進(jìn)入加班加點(diǎn)狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)了2018開門紅。為了真實(shí)了解企業(yè)實(shí)際產(chǎn)銷狀況、梳理企業(yè)下階段發(fā)展布局，探尋未來行業(yè)發(fā)展方向，協(xié)會(huì)春季調(diào)研組深入走訪臺(tái)州產(chǎn)業(yè)集群，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)、企業(yè)市場布局等情況進(jìn)行了調(diào)研。
1、現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)“喊渴”
“不解渴、吃不飽”，成為自去年下半年至今，臺(tái)州產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的真實(shí)寫照：零部件企業(yè)外協(xié)毛坯供應(yīng)不足，整機(jī)企業(yè)增員增線后拿不到足額零件，經(jīng)銷商有訂單卻無貨可發(fā)。排隊(duì)等發(fā)貨、現(xiàn)金拿零件的現(xiàn)象已在臺(tái)州持續(xù)了半年以上，甚至成為部分中小整機(jī)企業(yè)每天的頭等大事。
綜合協(xié)會(huì)調(diào)研了解到的信息，導(dǎo)致臺(tái)州縫機(jī)企業(yè)零件供應(yīng)不足的原因，主要有三個(gè)方面：
首先，去年的“三改一拆”行動(dòng)，為期兩個(gè)月的環(huán)保風(fēng)暴，以及消防、安檢檢查，部分不合規(guī)的零件企業(yè)在一系列政策因素下被強(qiáng)制關(guān)停，打破了臺(tái)州原有的縫機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)生態(tài)，很多主要依賴小零件廠供貨的整機(jī)企業(yè)，不得不下單到能夠正常生產(chǎn)的規(guī)上零件企業(yè)，增加了后者的訂單總量。
其次，零件生產(chǎn)所需的上游供應(yīng)端，如翻砂、電鍍、熱處理、噴漆、澆鑄等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)企業(yè)，均屬于高耗能、高污染的重點(diǎn)整治范疇，這些企業(yè)的停產(chǎn)或搬離，切斷了臺(tái)州乃至整個(gè)行業(yè)縫機(jī)零件生產(chǎn)的源頭供應(yīng)。
第三，去年至今年一季度，杰克、中捷、美機(jī)、寶宇、順發(fā)、匯寶等當(dāng)?shù)仡I(lǐng)軍企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了一定體量的產(chǎn)能擴(kuò)增，同比零件訂單增幅平均在30%左右。需求的忽然加速暴漲，加劇了零部件的供應(yīng)不足。
上述三方面原因的共同作用下，臺(tái)州零件企業(yè)因用地、廠房以及政策要求等限制，產(chǎn)能難以短時(shí)間提升，面對(duì)越積越多的訂單，零件企業(yè)多數(shù)采取了保大放小的策略，盡最大可能的保障長期合作且款期良好的第一梯隊(duì)的領(lǐng)軍企業(yè)的供應(yīng)，第二、第三梯隊(duì)只能采取限量供應(yīng)，再加上部分中小企業(yè)現(xiàn)金發(fā)貨的份額，層層傳導(dǎo)后，促成產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)“喊渴”的現(xiàn)狀。
截止3月底，據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研的情況看，臺(tái)州小型零件企業(yè)逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，規(guī)上零件企業(yè)產(chǎn)能有所提升，外協(xié)企業(yè)的配合也在慢慢正常，整體供應(yīng)量有所緩解。目前，因工序繁雜、生產(chǎn)周期較長、外協(xié)工序較多，各企業(yè)最為短缺的零件，主要集中在機(jī)殼、挑線桿層面。
市場持續(xù)的供不應(yīng)求，加上生產(chǎn)成本的壓力（截止2017年年底，臺(tái)州縫機(jī)領(lǐng)軍企業(yè)基本都對(duì)零件的采購價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)），也為了給接下來的市場開拓和穩(wěn)固預(yù)留出了價(jià)格調(diào)整空間，3月末，臺(tái)州縫企圍繞電腦平縫機(jī)的出廠價(jià)格和銷售價(jià)格進(jìn)行了提價(jià)，幅度在50~200元左右。從目前來看，因提價(jià)后訂單依舊不能得到滿足，所以經(jīng)銷商及終端用戶對(duì)價(jià)格調(diào)整并未有太大反響。
2、強(qiáng)變：列強(qiáng)時(shí)代漸行漸近
雖然面臨著上游供應(yīng)端的壓力，但市場的持續(xù)熱銷，極大地增強(qiáng)了規(guī)上縫企的投入信心，臺(tái)州縫企自去年以來，在土地、廠房、自動(dòng)加工中心等硬件層面的投資增長明顯；同時(shí)，臺(tái)州年輕勞動(dòng)力供應(yīng)有所恢復(fù)，今年縫企，尤其是領(lǐng)軍企業(yè)招工情況普遍較為樂觀。
零部件企業(yè)建立的綜合信用評(píng)價(jià)體系初見成效，信譽(yù)、款期良好的整機(jī)企業(yè)在本輪“供貨難”中享受到了更快速、更足量的供應(yīng)。同時(shí)，據(jù)部分規(guī)上零部件企業(yè)介紹，現(xiàn)金供應(yīng)的零部件，基本加價(jià)范圍在15~30%，直接提高了低利潤整機(jī)產(chǎn)品的制造成本。
從百家爭鳴到列強(qiáng)紛爭，臺(tái)州縫機(jī)產(chǎn)業(yè)格局逐漸明朗，各企業(yè)定位逐漸明晰。自去年以來，在政策因素催化下，臺(tái)州縫機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度加速提升。市場進(jìn)一步向規(guī)模整機(jī)企業(yè)聚集，有利于優(yōu)勢品牌的塑造和市場秩序的良性穩(wěn)定。
首先，規(guī)上企業(yè)抓住機(jī)遇，持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)增線；其次，主打低利潤的中小企業(yè)規(guī)模不斷收縮。據(jù)多家企業(yè)反映，“相較于2017年一季度，臺(tái)州區(qū)域內(nèi)月產(chǎn)電腦車2000臺(tái)以上、以現(xiàn)金模式操作、臺(tái)均毛利在百元以下的企業(yè)數(shù)量，已經(jīng)下降一半以上”。雖然市場多樣化需求和小微型零件企業(yè)仍將支持低利潤產(chǎn)品繼續(xù)存在，但這一層級(jí)企業(yè)的生存環(huán)境和空間正在不斷壓縮。
此外，隨著行業(yè)質(zhì)量提升工程的不斷推進(jìn)，以及市場對(duì)質(zhì)量的重視，使得國產(chǎn)縫機(jī)質(zhì)量穩(wěn)步改善。同時(shí)，隨著生產(chǎn)工藝、管理水平、成本管控等層面的成熟和提升，各品牌主流產(chǎn)品的價(jià)格基本拉近，價(jià)格已經(jīng)不再是用戶購買設(shè)備的主要因素，品牌的認(rèn)知、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、設(shè)備性能的多樣性、后續(xù)服務(wù)的能力等因素，成為吸引用戶、實(shí)現(xiàn)市場競爭力的主因。
綜合臺(tái)州整機(jī)企業(yè)近年來的表現(xiàn)和一季度的具體情況，最顯著的變化，是企業(yè)逐漸由市場（價(jià)格）驅(qū)動(dòng)向研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。整機(jī)企業(yè)開始更多地從用戶實(shí)際需求、助力下游產(chǎn)業(yè)工藝改進(jìn)、降低勞動(dòng)強(qiáng)度等層面著手，多數(shù)企業(yè)基本建立了“推出一批、替換一批、研發(fā)一批、儲(chǔ)備一批”的年度新品推出速度。中型企業(yè)主動(dòng)尋求差異化發(fā)展，避開已經(jīng)不具備競爭優(yōu)勢的常規(guī)機(jī)種，尋求在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域做精做專繼而做大做強(qiáng)的新模式。值得關(guān)注的是，行業(yè)整體進(jìn)入微利時(shí)代，各品牌對(duì)新品的定價(jià)基本秉持一步到位原則，不再采用階梯式下降的既有模式。
更深層次的改變還在于企業(yè)對(duì)供應(yīng)體系的重視及后續(xù)動(dòng)作——市場競爭已經(jīng)演進(jìn)為全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，在市場驅(qū)動(dòng)向研發(fā)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的過程中，上游零部件供應(yīng)體系的作用愈發(fā)重要，整零之間的合作愈發(fā)緊密?！罢l能掌握核心零部件供應(yīng)和配合，誰就更能掌握市場的主動(dòng)”已經(jīng)成為當(dāng)下臺(tái)州規(guī)上整機(jī)企業(yè)的共識(shí)。隨著各主要品牌之間的差異化、細(xì)分化的加速，對(duì)自身戰(zhàn)略零件供應(yīng)體系的打造已經(jīng)被提上日程，企業(yè)也已經(jīng)有所動(dòng)作。
3、未來：破局行業(yè)新周期
臺(tái)州調(diào)研期間，協(xié)會(huì)吳吉靈副理事長提出了行業(yè)周期與新常態(tài)的辯證論斷，提示企業(yè)理性應(yīng)對(duì)當(dāng)前產(chǎn)銷高峰，提前防范并布局接下來的市場起伏，得到了多數(shù)企業(yè)的認(rèn)可。
吳副理事長表示，行業(yè)進(jìn)入新常態(tài)的標(biāo)志，是國內(nèi)需求從增量市場向存量市場的轉(zhuǎn)變，這與下游產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)增長方式從大幅規(guī)模投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)為理性精準(zhǔn)投資拉動(dòng)是息息相關(guān)的。橫向?qū)Ρ瓤p機(jī)行業(yè)的產(chǎn)銷變化曲線圖可以發(fā)現(xiàn)，與下游各產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模緊密契合，更是與國家宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢相一致的。
新常態(tài)下，行業(yè)舊有的產(chǎn)銷波動(dòng)周期被打亂，自2012年開始延續(xù)長達(dá)近5年的低速發(fā)展，倒逼縫機(jī)產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。期間，行業(yè)踐行“三降一補(bǔ)”的供給側(cè)改革要求，尤其是整體產(chǎn)能縮水和去庫存加速尤為明顯。
“日中則昃，月滿則虧”。近兩年來隨著世界經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)市場的回暖，下游產(chǎn)業(yè)投資反彈帶來了行業(yè)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。綜合從多種渠道收集的信息，除縫機(jī)企業(yè)產(chǎn)能出清無法滿足市場爆發(fā)式需求的客觀原因外，還有四個(gè)層面的直接原因促成并支撐了本輪火爆行情的產(chǎn)生：其一，服裝等下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求回暖，生產(chǎn)企業(yè)訂單明顯提量，形成對(duì)設(shè)備的持續(xù)需求。同時(shí)，發(fā)達(dá)地區(qū)的服裝產(chǎn)業(yè)海外制造有所回流，同時(shí)也加速向中西部轉(zhuǎn)移，中高層管理者借助當(dāng)?shù)胤鲐氄呋剜l(xiāng)創(chuàng)業(yè)，從母公司接單進(jìn)行生產(chǎn)，共同產(chǎn)生了設(shè)備的增量需求；其二，國內(nèi)市場上一輪大規(guī)模的設(shè)備采購出現(xiàn)在2010、2011年前后，基本已經(jīng)到了使用周期，加之近年來行業(yè)研發(fā)的加速，新一輪的設(shè)備更新?lián)Q代周期開啟，產(chǎn)生了存量的輪回更替；其三，國內(nèi)高端用戶對(duì)國產(chǎn)設(shè)備，尤其是自動(dòng)化設(shè)備的認(rèn)知有所改觀，國產(chǎn)品牌逐漸撬動(dòng)了原本被國際品牌占據(jù)的市場份額；其四，小型整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)受環(huán)保等政策因素影響，或關(guān)?；蚰貌坏搅慵?，這一部分市場被規(guī)上整機(jī)企業(yè)占據(jù)。
綜合來看，在上述四個(gè)層面原因的共同作用下，2018年國內(nèi)市場的需求仍將有一定的延續(xù)性，支撐了縫機(jī)2018年發(fā)展持續(xù)向好。
新常態(tài)下，如何有效預(yù)判未來兩到三年的市場走勢，從而進(jìn)行有的放矢的布局和資源分配，對(duì)當(dāng)前臺(tái)州縫企，尤其是規(guī)上企業(yè)具有非常重要的實(shí)際意義。調(diào)研期間，企業(yè)決策者們對(duì)此均有著理性且清醒的認(rèn)識(shí)，他們普遍認(rèn)為：結(jié)合近十年以來的行業(yè)走勢規(guī)律，2018年行業(yè)有望再次沖頂產(chǎn)銷量新高，所以各企業(yè)紛紛增員增產(chǎn)，以期在窗口期內(nèi)能夠更多的獲取市場占有率。但是2019年之后，本輪行情的結(jié)束或?qū)⒃俅螌鴥?nèi)整體市場帶入逐年下滑的低速運(yùn)營狀態(tài)。未來如何在存量市場中合理規(guī)劃產(chǎn)能，將成為考驗(yàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成果和綜合實(shí)力的標(biāo)尺?？梢哉f，臺(tái)州縫機(jī)的生態(tài)環(huán)境正在發(fā)生著潛移默化的轉(zhuǎn)變，下一輪洗牌已經(jīng)呼之欲出。
一旦國內(nèi)市場趨穩(wěn)，近五年來基本保持平穩(wěn)慢增長的國外市場，將成為新的戰(zhàn)場。呼應(yīng)國家一帶一路戰(zhàn)略，中國縫機(jī)走出國門，與國際一線品牌同臺(tái)競技，直接參與國際市場版圖競爭，已經(jīng)成為大勢所趨。接下來，具備品牌優(yōu)勢、產(chǎn)能優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)將更易于占據(jù)終端用戶心智，對(duì)接優(yōu)勢渠道資源。一位領(lǐng)軍企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“舍外保內(nèi)是企業(yè)這兩年不得已的選擇，但是海外市場的發(fā)展和需求已經(jīng)非常明顯。17、18年的激流勇上，可以看做是為了未來能夠搶占國際市場而做的重要的戰(zhàn)前準(zhǔn)備”。
更為振奮的是，臺(tái)州新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子，對(duì)縫機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展表現(xiàn)出了前所未有的關(guān)注，提出了打造千億產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)，并陸續(xù)推出了促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，指導(dǎo)縫機(jī)產(chǎn)業(yè)向高端裝備制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型。宏偉藍(lán)圖已然繪就，未來已來，作為中國乃至世界縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)的聚焦之地，在推動(dòng)行業(yè)強(qiáng)變升級(jí)、拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的過程中，臺(tái)州縫機(jī)肩負(fù)起了全新的責(zé)任，掀開了新的發(fā)展篇章。
