實(shí)體與電商大排行：2017年度中國零售百強(qiáng)企業(yè)榜出爐！
- 6月21日，在重慶召開的第十三屆中國零售商大會(huì)暨展會(huì)上，中華全國商業(yè)信息中心主任王耀發(fā)布了2017年度中國零售百強(qiáng)企業(yè)名單。
2017年，我國消費(fèi)品市場持續(xù)穩(wěn)定增長，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步穩(wěn)固增強(qiáng)。2017年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額366262億元，同比增長10.2%，比上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，保持兩位數(shù)較快增長。2018年1-4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額118817億元，同比增長9.7%,相比2017年全年放緩0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2017年，零售業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，廣大零售企業(yè)積極主動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、不斷加快創(chuàng)新步伐，零售百強(qiáng)繼續(xù)保持快速增長。2017年中國零售百強(qiáng)銷售規(guī)模達(dá)到6.08萬億元，同比增長26%，增速較2016年上升7.5個(gè)百分點(diǎn)。其中7家電商銷售規(guī)模達(dá)到3.57萬億元，同比增速達(dá)到41.2%；6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)實(shí)現(xiàn)了同比15.5%的增速，零售百強(qiáng)中其余87家實(shí)體零售企業(yè)同比增長7.5%，增速回暖。
一、零售百強(qiáng)規(guī)模保持較快增長
根據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)、中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2017年我國零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到6.08萬億元，同比增長26%，較去年同期提高7.5個(gè)百分點(diǎn)，高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速15.8個(gè)百分點(diǎn)。
圖表1 2010-2017年零售百強(qiáng)銷售額及同比增速（%）
二、電商保持較快增長，實(shí)體零售企業(yè)整體回升1、電商繼續(xù)保持較快增長
2017年以來各月網(wǎng)上實(shí)物商品零售額月度增速明顯高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度增速及線下實(shí)體店零售額增速。
圖表2 社會(huì)消費(fèi)品零售總額、實(shí)體店零售額、網(wǎng)上實(shí)物零售額同比增速（%）
百強(qiáng)中7家電商同樣保持較快增長，且增速相對(duì)于上年顯著提高。7家電商的銷售規(guī)模達(dá)到3.57萬億元，同比增長41.2%，增速高于上年7個(gè)百分點(diǎn)，占百強(qiáng)整體銷售的比重為58.7%，較上年提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。7家電商對(duì)百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻(xiàn)率為83%，較上年降低0.5個(gè)百分點(diǎn)。 圖表 3 2013-2017年電商銷售增速、對(duì)百強(qiáng)增長的貢獻(xiàn)度及占比
圖表4 2017年零售百強(qiáng)中7家電商銷售情況
2、百強(qiáng)前三甲繼續(xù)保持快速增長天貓作為中國最大B2C零售平臺(tái)，2017年銷售規(guī)模達(dá)到2.11萬億元，在百強(qiáng)中排名第一，銷售規(guī)模同比增長43.9%，相對(duì)于2016年銷售規(guī)模增速大幅提升。2017年一方面大力發(fā)展云計(jì)算、物流、導(dǎo)航、人工智能、人工協(xié)同等信息技術(shù)，一方面積極收購實(shí)體零售和服務(wù)企業(yè)，同時(shí)也加快發(fā)展自已的實(shí)體新零售業(yè)態(tài)（盒馬鮮生、無人貨架、天貓小店），完善菜鳥網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)線上消費(fèi)電子和快消品的快速增長；促進(jìn)線上服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)品銷售額的增長。
京東作為中國最大零售商（自營+B2C平臺(tái)+實(shí)體），2017年銷售規(guī)模達(dá)到1.29萬億，在百強(qiáng)中排名第二，銷售規(guī)模同比增速達(dá)到37.8%。2017年京東進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、無人機(jī)等技術(shù)成為京東對(duì)外合作賦能的核心。同時(shí)，京東也加快向線下實(shí)體店的發(fā)展，包括收購和開設(shè)實(shí)體零售店，帶有現(xiàn)代信息技術(shù)基因的7 Fresh、無人超市、京東便利店等業(yè)態(tài)積極推動(dòng)著無界零售、消費(fèi)場景智能化的發(fā)展。
大商集團(tuán)作為中國最大實(shí)體零售商，2017年銷售規(guī)模達(dá)到2808.1億元，在百強(qiáng)中排名第三，銷售規(guī)模同比增長19.4%。近年來大商集團(tuán)積極應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)，推進(jìn)供應(yīng)鏈向生產(chǎn)端延伸，收購海外企業(yè)，打造自有品牌，銷售增速連續(xù)多年高于實(shí)體零售企業(yè)平均值。
圖表 5 2014年-2017年排名前三的企業(yè)銷售規(guī)模增速及社會(huì)消費(fèi)品零售總額和全網(wǎng)零售額增速對(duì)比
3、“實(shí)體+電商”型企業(yè)增速提升 2017年，零售百強(qiáng)中6家“實(shí)體+電商”型零售企業(yè)銷售規(guī)模為6415.9億元1，比去年同期增長15.5%，增速高于上年4.3個(gè)百分點(diǎn)，占百強(qiáng)整體銷售的比重為10.5%，6家企業(yè)對(duì)百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻(xiàn)率為6.9%。
圖表6 2017年零售百強(qiáng)中6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)銷售規(guī)模
4、實(shí)體零售企業(yè)持續(xù)回暖 2017年，零售百強(qiáng)中87家實(shí)體零售企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到1.87萬億元，同比增長7.5%，比2016年加快3.5個(gè)百分點(diǎn)，銷售規(guī)模占百強(qiáng)整體銷售的比重為30.8%，87家實(shí)體店零售企業(yè)對(duì)百強(qiáng)零售企業(yè)整體銷售增長的貢獻(xiàn)率為10.1%。
圖表7 零售百強(qiáng)中實(shí)體零售企業(yè)銷售規(guī)模同比增速（%）
三、零售百強(qiáng)市場集中度進(jìn)一步提升 1、百強(qiáng)銷售占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重創(chuàng)2006年以來最高
2017年中國零售百強(qiáng)銷售規(guī)模同比增長26%，比同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速高出15.8個(gè)百分點(diǎn)，銷售規(guī)模的較快擴(kuò)張，使得百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重進(jìn)一步提升。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2017年百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為16.6%，比2016年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)2006年以來的最高占比。
圖表8 2006-2017年零售百強(qiáng)銷售規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重（%）
2、百強(qiáng)前十銷售額占比繼續(xù)提升
2017年我國零售百強(qiáng)企業(yè)中，前10名企業(yè)銷售規(guī)模合計(jì)為45374.0億元，占百強(qiáng)整體銷售規(guī)模的比重為74.6%，比2016年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)。2017年第11至第60位企業(yè)銷售規(guī)模占比為20.5%，相比2016年下降4.5個(gè)百分點(diǎn)，第61至第100位企業(yè)銷售規(guī)模占比為4.9%，相比2016年下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。 圖表9 2008-2017年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模所占比重（%）
從增速對(duì)比來看，2017年前10位企業(yè)銷售規(guī)模同比增長33.6%，比上年同期增長7.0個(gè)百分點(diǎn)，比百強(qiáng)整體增速高出7.6個(gè)百分點(diǎn)；第11至60位企業(yè)銷售規(guī)模增速為7.8%，比上年同期提高4.5個(gè)百分點(diǎn)，低于百強(qiáng)整體增速18.2個(gè)百分點(diǎn)。第61至100位企業(yè)銷售規(guī)模增速為8.3%，高于上年同期3.6個(gè)百分點(diǎn)，低于百強(qiáng)整體增速17.7個(gè)百分點(diǎn)。 圖表 10 2016、2017年零售百強(qiáng)企業(yè)銷售規(guī)模增速對(duì)比（%）
四、68家企業(yè)銷售過百億，百強(qiáng)門檻44.8億元 1、6家企業(yè)銷售過千億，68家企業(yè)銷售過百億
2017年，零售百強(qiáng)中銷售規(guī)模過千億的超大型零售企業(yè)為6家，過百億的企業(yè)68家。
圖表11 2017年零售百強(qiáng)銷售規(guī)模過萬億、千億、百億企業(yè)家數(shù)
2、跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)增加 過百億的68家零售企業(yè)，扣除其中6家網(wǎng)上零售企業(yè)，剩下的62家實(shí)體零售企業(yè)，有37家跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)，25家區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè)，與2016年相比，跨區(qū)域經(jīng)營企業(yè)增加6家，區(qū)域內(nèi)經(jīng)營企業(yè)減少3家。
圖表12 2008—2017年百億級(jí)企業(yè)中跨區(qū)域企業(yè)與區(qū)域性企業(yè)數(shù)量（家）
3、零售百強(qiáng)入圍門檻44.8億2017年零售百強(qiáng)入圍門檻為44.8億元，比2016年下降0.3億元，第100位企業(yè)銷售額比2016年第100位企業(yè)銷售額低0.7%。
圖表13 2008—2017年零售百強(qiáng)入圍門檻情況
五、百貨、電商增速大幅提升1、百貨、電商增速大幅提升
業(yè)態(tài)以專業(yè)店為主的企業(yè)有12家，銷售規(guī)模占百強(qiáng)的9.9%，同比增速為15.4%，增速較2016年上升2.3個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)態(tài)以百貨為主的企業(yè)共有46家，銷售規(guī)模占百強(qiáng)的17.9%，同比增速為8.3%，比上年加快5.0個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)態(tài)以超市為主的企業(yè)共有25家，銷售規(guī)模占百強(qiáng)的12.0%，同比增速為4.1%，比上年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；9家購物中心銷售同比增長16.1%，增速比去年加快6.9個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模占百強(qiáng)的1.2%；而7家電商的銷售增速同比增長41.2%，增速比去年同期提高7個(gè)百分點(diǎn)。其它業(yè)態(tài)1家，占百強(qiáng)的0.4%。
圖表 14 2017年零售百強(qiáng)中各業(yè)態(tài)銷售占比及增長速度（%）
2、百強(qiáng)中上市公司凈利潤增速由負(fù)轉(zhuǎn)正 2017年，上市公司業(yè)績大幅回暖，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對(duì)上市公司年報(bào)的整理，2017年零售百強(qiáng)企業(yè)中26家上市公司凈利潤增長率中位數(shù)為24.9%，增速較2016年提高38.5個(gè)百分點(diǎn)，有4家上市公司凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。
圖表 15 2013—2017年零售上市公司凈利潤增長率中位數(shù)（%）
六、外資零售企業(yè)市場份額繼續(xù)下降，門店調(diào)整力度加大 1、外資零售企業(yè)占百強(qiáng)市場份額繼續(xù)下降
2017年進(jìn)入百強(qiáng)的外資零售企業(yè)共有21家（非電商），數(shù)量比上年增加2家，21家外資零售企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額4858.18億元，占百強(qiáng)銷售總額的比重為8.0 %，較2016年下滑1個(gè)百分點(diǎn)，降幅較上年略有擴(kuò)大。21家外資零售企業(yè)銷售額同比增長4.6%，增速較2016年放緩1.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖表16 2011—2017年零售百強(qiáng)企業(yè)中外資零售企業(yè)（非電商）銷售額占比及增速（%）
2、外資零售企業(yè)單店銷售額下滑明顯此外，外資零售企業(yè)單店銷售額下滑明顯。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，21家外資零售企業(yè)單店平均銷售規(guī)模為6089萬元，與2016年相比，單店平均銷售額下降4.7%，其門店數(shù)量則同比增長17.2%。
圖表17 2017年零售百強(qiáng)企業(yè)中主要外資企業(yè)銷售情況
3、主要外資零售企業(yè)門店調(diào)整力度加大根據(jù)主要外資零售巨頭公布的數(shù)據(jù)，2017年7個(gè)主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)合計(jì)77家，較上年增加5家，關(guān)店數(shù)39家，較上年增加14家。
圖表18 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)和關(guān)店數(shù)（家）
開店方面，沃爾瑪、卜蜂蓮花和永旺2017年新開門店數(shù)多于2016年，其他外資零售巨頭新開店家數(shù)均少于2016年。其中，歐尚2017年新開門店數(shù)僅1家，大潤發(fā)2017年新開門店數(shù)相比2016年減少了7家，是新開門店數(shù)下滑最快的外資企業(yè)。 關(guān)店方面，除大潤發(fā)和卜蜂蓮花外，其他外資零售巨頭2017年關(guān)店數(shù)均高于2016年。其中，沃爾瑪關(guān)閉24家門店，較上年增加11家，綜合新開店情況，沃爾瑪2017年門店調(diào)整力度最大。
表19 2016、2017年主要外資零售企業(yè)新開店數(shù)和關(guān)店數(shù)（家）
七、我國零售業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 1、創(chuàng)新推動(dòng)零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展
零售業(yè)的創(chuàng)新，關(guān)鍵是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)的創(chuàng)新，業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新，商品和服務(wù)的創(chuàng)新。通過信息技術(shù)的創(chuàng)新，可以降低物流成本、經(jīng)營成本、管理成本，提高效率、提高競爭能力；通過技術(shù)的創(chuàng)新，可以有力推動(dòng)業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新；通過業(yè)態(tài)和模式的創(chuàng)新，可以更好地滿足消費(fèi)者多樣化、多層次化、多方面化和個(gè)性化的需求；通過商品和服務(wù)的創(chuàng)新，可以刺激潛在消費(fèi)，提高邊際消費(fèi)率、擴(kuò)大消費(fèi)。
在過去我國模仿型排浪式消費(fèi)的環(huán)境下，業(yè)態(tài)“標(biāo)準(zhǔn)化”、“模版式”發(fā)展是我國零售業(yè)發(fā)展的一個(gè)顯著特征。在目前及今后消費(fèi)拉開檔次，個(gè)性化、多樣化消費(fèi)漸成主流的新環(huán)境下，“模版式”發(fā)展已不能適新形式、滿足新消費(fèi)，必需加快新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新。首先，要解決消費(fèi)者追求差異化的商品與服務(wù)和零售商提供標(biāo)準(zhǔn)化、模版式經(jīng)營之間的矛盾問題；其次，零售商要掌握商品的定價(jià)權(quán)，要擁有自己獨(dú)特的商品，以取得市場上的優(yōu)勢(shì)。在新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新方面，中小零售企業(yè)是創(chuàng)新的主體、生力軍，國家在政策上也要重視占市場主體90%以上的中小零售企業(yè)的創(chuàng)新，通過全行業(yè)的積極主動(dòng)創(chuàng)新推動(dòng)我國零售業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展。
2、加快提升商品品質(zhì)零售業(yè)之所以稱之為零售業(yè)，是其對(duì)實(shí)物商品的零售。
雖然目前及今后，一些零售業(yè)態(tài)加快和“文旅體健康養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)融合經(jīng)營，但不能缺少實(shí)物商品的零售，沒有實(shí)物商品的零售，也就不能稱之為零售業(yè)態(tài)。這次我國零售業(yè)變革的一個(gè)重要原因，就是居民日益增長的對(duì)高品質(zhì)商品的需求與我國零售業(yè)高品質(zhì)商品、高性價(jià)比商品、創(chuàng)新性商品供給不足的矛盾，因此，我國零售業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的一個(gè)重要方向，就是要加快提升商品品質(zhì)，加大高品質(zhì)商品、高性價(jià)比商品、創(chuàng)新性商品（包括綠色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品）和的供給。隨著我國關(guān)稅的下調(diào)和對(duì)外開放力度的加大，我國將迎來進(jìn)口商品的大新時(shí)代，國內(nèi)外商品價(jià)差也將進(jìn)一步縮小，進(jìn)口商品也進(jìn)一步更加豐富，我國居民能將更加方便的購買到海外的高品質(zhì)商品、高性價(jià)比商品、創(chuàng)新性商品高性價(jià)比商品，這也將促進(jìn)我國零售商和國內(nèi)品牌生產(chǎn)商加速提升產(chǎn)品品質(zhì)。
企業(yè)發(fā)展的歸根結(jié)底的核心問題，是贏利問題。目前，我國消費(fèi)品市場已從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變中速發(fā)展時(shí)期，我國零售業(yè)特別是大型零售企業(yè)，2012年以前平均20%左右的高速增長，2017年，中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)的全國百家大型零售企業(yè)零售額僅增長2.8% ，從發(fā)展趨勢(shì)看，我國消費(fèi)品市場的增長速度是逐步回落的。因此當(dāng)前及今后，零售企業(yè)面臨的一個(gè)關(guān)鍵問題是在低速增長環(huán)境下，如何贏利的問題。
零售企業(yè)特別是實(shí)體零售企業(yè)，要保持贏利，一是降低成本，二是保持銷售的穩(wěn)定增長，這就需要應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)來解決。當(dāng)前世界已進(jìn)入信息技術(shù)革命時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)快速發(fā)展，這些技術(shù)我國已走在發(fā)展的前列，在網(wǎng)上零售已得到很好很廣泛的應(yīng)用，這些現(xiàn)代信息技術(shù)實(shí)體零售業(yè)的加快應(yīng)用是必然的發(fā)展趨勢(shì)，是建設(shè)高效的供應(yīng)鏈，降低成本，增強(qiáng)體驗(yàn)、滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化需求的重要、關(guān)鍵、有效的解決技術(shù)手段。
4、零售業(yè)加快與“文旅體健養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)的深度融合
當(dāng)前我國居民消費(fèi)升級(jí)的特征，一是對(duì)商品品質(zhì)需求的提高，二是服務(wù)性消費(fèi)快速增長。零售業(yè)應(yīng)順應(yīng)消費(fèi)趨勢(shì)，加快與“文旅體健養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)的深度融合。一是，購物中心、城市綜合體等，加快餐飲、文化、旅游、體育、養(yǎng)老、教育、娛樂等業(yè)態(tài)的經(jīng)營，一些便利店、社區(qū)商業(yè)也加快餐飲、養(yǎng)老等服務(wù)性業(yè)態(tài)的融合經(jīng)營；二是，一些文化、體育等場所融入相關(guān)商品的零售；三是一些旅游景點(diǎn)，加快零售店鋪和經(jīng)營商品的升級(jí)；四是，零售業(yè)加強(qiáng)與重大文化、體育等重大賽事、活動(dòng)的聯(lián)動(dòng)，加大相關(guān)商品的促銷；五是，零售業(yè)和“文旅體健養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)加快共同開發(fā)相關(guān)商品；六是，一些“文旅體健養(yǎng)”等產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍零售業(yè)。以服務(wù)性消費(fèi)帶動(dòng)商品性消費(fèi)，以商品性消費(fèi)促進(jìn)服務(wù)性消費(fèi)，推動(dòng)我國零售業(yè)、服務(wù)業(yè)向更高質(zhì)量發(fā)展。
5、實(shí)體零售仍是滿足多樣化、個(gè)性化需求的主渠道、主力軍
多樣化、多方面化、多層次化、個(gè)性化需求是我國未來消費(fèi)發(fā)展的大趨勢(shì)，且消費(fèi)需求的變化進(jìn)一步加快。滿足這種需求趨勢(shì)和變化的特征，就需要渠道、業(yè)態(tài)模式的多樣化、多方面化、多層次化。過去幾年，網(wǎng)上平臺(tái)式零售雖然快速發(fā)展，但由于其在滿足多樣化、個(gè)性化、體驗(yàn)化需求以及在促進(jìn)商品品質(zhì)、服務(wù)品質(zhì)、誠信水平提高等方面的弱點(diǎn)和局限性，就像過去小商品批發(fā)交易市場的快速發(fā)展，不能取代零售的主渠道地位一樣，網(wǎng)上平臺(tái)式零售同樣不能取代實(shí)體零售的主渠道、主力軍地位。從一定程度來看，網(wǎng)上平臺(tái)式零售，是接過了小商品批發(fā)交易市場的衣缽，是小商品批發(fā)交易市場的翻版，只不過是加上了信息科技的工具，但就其核心內(nèi)容—商品銷售來說，由于平臺(tái)上眾多的零售主體而造成的管理困難，以及消費(fèi)者對(duì)其低價(jià)格的偏好，使其發(fā)展難以很好地符合國家提升商品品質(zhì)的政策，難以很好滿足消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)提高的需求。而在這次零售業(yè)大變中，零售業(yè)變革的一個(gè)重要內(nèi)容就是提升商品品質(zhì)，創(chuàng)新業(yè)態(tài)模式，來滿足消費(fèi)者對(duì)商品品質(zhì)提升的需求，來滿足市場多樣化、多方面化、多層次化、個(gè)性化發(fā)展大趨勢(shì)。同時(shí)實(shí)體零售在增加就業(yè)、繁榮城市、促進(jìn)人文交流等方面也有更大更廣更重要的作用和意義，實(shí)體零售將再次進(jìn)入更高水平的活躍發(fā)展期，仍是促進(jìn)商品品質(zhì)提高的重大主流力量，仍是滿足多樣化、個(gè)性化需求的主渠道、主力軍。
為保持?jǐn)?shù)據(jù)可比性，2017年選取的6家“實(shí)體+電商”型企業(yè)與2016年相同。
