文明古國(guó)埃及如何利用自己的優(yōu)勢(shì)吸引外資改變現(xiàn)狀
- 埃及，一個(gè)紡織業(yè)生產(chǎn)可以追溯到數(shù)千年前的文明古國(guó)，一個(gè)以超優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)絨棉聞名世界的北非大國(guó)。作為“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要節(jié)點(diǎn)，隨著“一帶一路”建設(shè)向非洲大陸的深入，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)赴埃尋求國(guó)際產(chǎn)能合作機(jī)會(huì)。
為了助力中國(guó)紡織服裝企業(yè)投資埃及，本文整理分析了埃及紡織服裝業(yè)發(fā)展和投資環(huán)境概況，滿滿干貨分享給您!
埃及地跨亞、非兩洲，隔地中海與歐洲相望，國(guó)土面積100.145平方公里，94%的國(guó)土被沙漠覆蓋，可耕種面積大多位于尼羅河河谷和三角洲附近，全國(guó)共有人口9650萬(wàn)左右，是非洲第三人口大國(guó)。
首都開(kāi)羅是埃及的政治、經(jīng)濟(jì)和商業(yè)中心，人口接近1900萬(wàn)，是阿拉伯和非洲國(guó)家人口最多的城市。
2011年埃及政局持續(xù)動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)陷入困境，外國(guó)投資下滑超過(guò)70%，投資環(huán)境惡化。2014年起，埃及政局趨于穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)狀況明顯好轉(zhuǎn)。IMF預(yù)計(jì)，埃及2017/2018財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將超過(guò)5%(埃及財(cái)年為每年7月1日至次年6月30日)。
埃及紡織服裝業(yè)
發(fā)展概況
埃及是世界上少數(shù)擁有較為完整紡織產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家之一，也是非洲大陸最大的棉花種植和紡織品生產(chǎn)集群地之一。紡織產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值約為100億美元，占埃及全國(guó)GDP比重的3%左右，占制造業(yè)總產(chǎn)值比重的27%，其中服裝業(yè)產(chǎn)值32億美元。
埃及目前擁有7150家紡織服裝企業(yè)，占全國(guó)注冊(cè)企業(yè)總數(shù)的20%以上，其中服裝工廠超過(guò)1500家。紡織服裝業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過(guò)150萬(wàn)人，約占全國(guó)工業(yè)就業(yè)人口的30%，紡織品服裝出口占埃及非石油天然氣類貨物出口的15%左右。
埃及紡織服裝業(yè)
發(fā)展特點(diǎn)
棉花是埃及最主要的農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)作物，主要品種為長(zhǎng)絨棉(33mm以上)。埃及長(zhǎng)絨棉品質(zhì)優(yōu)良，世界聞名。2010年以來(lái)埃及棉花種植面積和產(chǎn)量大幅下降，本地棉紗廠七成左右棉花需求依賴進(jìn)口。政局穩(wěn)定后，埃及政府多次重申棉花種植重要性，目前正進(jìn)行多項(xiàng)棉花新品種研發(fā)及多渠道擴(kuò)大種植面積。
埃及人口超過(guò)9000萬(wàn)，勞動(dòng)力資源豐富。埃及紡織產(chǎn)業(yè)工人工資在全球范圍內(nèi)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。目前，埃及普通工人工資約為80-100美元每月，擁有一定技術(shù)的紡織工人的月工資約為150美元，管理人員月工資約為300美元。
埃及國(guó)有紡織企業(yè)運(yùn)營(yíng)步履艱難，3家最大的國(guó)有紡織公司主要訂單來(lái)自軍方，嚴(yán)重缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。私營(yíng)企業(yè)發(fā)展不均衡問(wèn)題突出，中小型企業(yè)受政局動(dòng)蕩、外匯短缺和進(jìn)口購(gòu)匯困難問(wèn)題影響，經(jīng)營(yíng)困難。
部分大型私企擁有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，世界最大機(jī)織地毯生產(chǎn)企業(yè)之一--Egypt Oriental Weavers Carpet Company年生產(chǎn)量可達(dá)1.1億平方米，占埃及該類產(chǎn)品總市場(chǎng)份額的85%，占美國(guó)地毯進(jìn)口市場(chǎng)的25%，歐洲地毯進(jìn)口市場(chǎng)的20%。
近年來(lái)，借助便利的交通樞紐優(yōu)勢(shì)，埃及已經(jīng)形成3個(gè)以運(yùn)河、港口等為中心的紡織產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，埃及政府正在興建紡織服裝工業(yè)區(qū)，位于Sadat市的紡織服裝工業(yè)區(qū)建設(shè)程序已經(jīng)啟動(dòng)。
埃及紡織服裝業(yè)
對(duì)外貿(mào)易情況
美國(guó)、歐盟和阿拉伯國(guó)家是埃及紡織品服裝最主要的出口市場(chǎng)，對(duì)美和歐盟的紡織品服裝出口分別占埃及出口總額的45%和38%。中國(guó)、土耳其和孟加拉是其主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)。
埃及紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易自2008年開(kāi)始進(jìn)入明顯增長(zhǎng)階段。受全球消費(fèi)需求低迷影響，2016年，埃及全年出口紡織品、服裝同比下降17.1%和15.3%。
2017年埃及出口紡織品服裝28.22億美元，同比增長(zhǎng)12%，占埃及全年貨物出口貿(mào)易總額的10.9%。
從重點(diǎn)出口產(chǎn)品來(lái)看，梭織服裝占埃及紡織品服裝出口總額的比重最大，出口金額為9.11億美元，占比32.28%，次是棉紡類產(chǎn)品(棉花、棉紗線及棉質(zhì)面料)，第三是針織服裝，地毯類產(chǎn)品排名第四。
2017年埃及進(jìn)口紡織品服裝34.83億美元，同比增長(zhǎng)20.9%，占埃及全年貨物進(jìn)口總額的5.25%。
從重點(diǎn)進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)看，化學(xué)纖維長(zhǎng)絲面料全年進(jìn)口金額達(dá)9.45億美元，在其行業(yè)進(jìn)口總額中占比最大，其次是化學(xué)纖維短纖面料，棉紡類產(chǎn)品排名第三，進(jìn)口排名第四位的是梭織服裝。
埃及紡織服裝業(yè)
吸引外資情況
紡織服裝業(yè)是當(dāng)前埃及政府認(rèn)定的工業(yè)和外貿(mào)發(fā)展五大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，也是吸引外資的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。埃及政府提出紡織產(chǎn)業(yè)2025年發(fā)展愿景，當(dāng)前正在興建和招標(biāo)的紡織服裝工業(yè)區(qū)是埃及吸引海外投資紡織產(chǎn)業(yè)的重要途徑。
目前在埃投資的紡織企業(yè)主要以鄰國(guó)土耳其為主，中國(guó)近年開(kāi)始關(guān)注埃及，部分中小紡織企業(yè)在埃及設(shè)廠，山東如意等領(lǐng)軍企業(yè)也正在計(jì)劃對(duì)埃投資。GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等知名品牌已經(jīng)在埃及設(shè)置代工工廠。
投資埃及的五大有利因素
根據(jù)2018年非洲投資指數(shù)(AII)顯示，當(dāng)前埃及在所有非洲國(guó)家中外資吸引力位列第二，僅次于摩洛哥。
那么，問(wèn)題來(lái)了，為了吸引外商投資，埃及政府都做了哪些努力?紡織服裝企業(yè)投資埃及的優(yōu)勢(shì)以及限制因素都有哪些?下面將為您逐一揭曉!
01
政局穩(wěn)定后，埃及政府采取一系列改革發(fā)展措施，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)效果顯著，吸引外資成為埃及經(jīng)濟(jì)改革和未來(lái)發(fā)展的核心內(nèi)容之一。
2017財(cái)年，埃及的GDP增長(zhǎng)率為4.1%，與動(dòng)蕩時(shí)期相比穩(wěn)步提高。對(duì)外貿(mào)易方面，2017年1-12月，埃及貨物進(jìn)出口額為922.82億美元，同比增長(zhǎng)14.55%。
經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)增強(qiáng)了投資者信心。2017年，埃及外商直接投資額(FDI)為79億美元，同比增長(zhǎng)14.5%，基本恢復(fù)到政局動(dòng)蕩前水平。
02
總統(tǒng)親自擔(dān)任投資機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，推出多項(xiàng)鼓勵(lì)投資規(guī)定，新《投資法》激勵(lì)措施有利于吸引外資，投資環(huán)境得到有效改善。
2017年5月，埃及出臺(tái)新《投資法》，簡(jiǎn)化審批程序、縮短審批時(shí)間、暢通投訴渠道，同時(shí)規(guī)定了不同地區(qū)的投資優(yōu)惠政策。新投資法最主要內(nèi)容有：
根據(jù)不同投資地域，投資者通過(guò)稅費(fèi)抵扣形式，最高可收回50%投資成本。
能夠使用的外國(guó)工人數(shù)量從總用工比例的10%調(diào)整到20%。
投資項(xiàng)目取得利潤(rùn)可自由匯出境外。
為設(shè)立公司進(jìn)口的必要機(jī)器設(shè)備等，按照貨值2%的統(tǒng)一稅率繳納海關(guān)關(guān)稅。
除頒布新《投資法》外，埃及政府還修改了商業(yè)注冊(cè)法、工業(yè)執(zhí)照法、證券市場(chǎng)管理和財(cái)務(wù)法等。隨著一系列法律的修訂和完善，埃及的營(yíng)商環(huán)境得到了逐步改善。
03
埃及區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，自由貿(mào)易區(qū)設(shè)立和多項(xiàng)貿(mào)易協(xié)定簽署為投資者創(chuàng)造了便利的國(guó)際貿(mào)易條件。
區(qū)位優(yōu)勢(shì)
陸路連接亞、非兩洲，海路通過(guò)蘇伊士運(yùn)河連接地中海和印度洋，北部與歐洲相望，西南部直通非洲大陸腹地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。出口至歐洲、非洲、中東等地極為便利且運(yùn)輸成本較低。至美國(guó)的海運(yùn)時(shí)間12天，到歐洲國(guó)家僅需5-7天。
自由貿(mào)易區(qū)
國(guó)內(nèi)有10個(gè)自由貿(mào)易區(qū)，區(qū)內(nèi)進(jìn)出口貨品程序簡(jiǎn)化，無(wú)須繳付關(guān)稅或其他稅款及費(fèi)用。
貿(mào)易協(xié)定
埃及多雙邊貿(mào)易協(xié)定涉及的市場(chǎng)人口接近20億，主要有：
1、埃及-歐盟合作伙伴協(xié)議
目前，埃及工業(yè)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)享受零關(guān)稅，無(wú)配額限制。
2、埃及-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)議
3、非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)(AfCFTA)框架協(xié)議
4、埃及、以色列、美國(guó)簽署“合格工業(yè)區(qū)”協(xié)議
5、埃及-土耳其自由貿(mào)易協(xié)定
6、埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯簽署四國(guó)自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定
合格工業(yè)區(qū)
根據(jù)埃及與美國(guó)和以色列簽署的合格工業(yè)區(qū)協(xié)議(簡(jiǎn)稱QIZs)，從埃及的7個(gè)合格工業(yè)區(qū)向美國(guó)出口的產(chǎn)品免除所有進(jìn)口關(guān)稅。目前合格工業(yè)區(qū)最主要出口產(chǎn)品為紡織品和成衣。
因QIZ協(xié)議要求對(duì)美出口產(chǎn)品價(jià)值中須有10.5%或以上為以色列制造才能享受免稅政策，因此埃及自以色列進(jìn)口了大量紡織服裝生產(chǎn)原材料，進(jìn)口額超過(guò)埃及所有自以色列進(jìn)口產(chǎn)品總額的60%。
04
相對(duì)豐富的自然資源，較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施為吸引外資奠定良好基礎(chǔ)。
埃及擁有較為豐富的自然資源，大量未開(kāi)發(fā)荒地價(jià)格低廉，石油天然氣資源也不斷有新發(fā)現(xiàn)。埃及棉花資源豐富，質(zhì)量較高，是最主要的農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)作物。
就整個(gè)非洲而言，埃及基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，目前，埃及擁有各類公路6.4萬(wàn)公里，基本連接全國(guó)大部分城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村。鐵路網(wǎng)達(dá)9570公里，國(guó)際機(jī)場(chǎng)眾多，其中開(kāi)羅機(jī)場(chǎng)是非洲第二大空港。埃及擁有15個(gè)商業(yè)港口，年貨物處理能力接近2.4億噸。
此外，埃及有超過(guò)3萬(wàn)兆瓦的發(fā)電裝機(jī)容量，發(fā)電能力在非洲及中東地區(qū)位居前列，政府計(jì)劃在2030年前再增加5萬(wàn)兆瓦電力產(chǎn)能。
05
人力資源豐富，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)充滿潛力，生產(chǎn)要素具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
中東地區(qū)和非洲地區(qū)的人口大國(guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較大，充滿潛力。
勞動(dòng)力資源豐富，2016/2017財(cái)年勞動(dòng)力人口達(dá)到2918萬(wàn)人。
各類高校41所，擁有相當(dāng)數(shù)量受過(guò)教育的技術(shù)人才和高等教育人口，高端和低端勞動(dòng)力并存。
互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量4720萬(wàn)人，接近總?cè)丝诘囊话搿?br /> 整體能源價(jià)格較低，部分生產(chǎn)要素具備一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
埃及與其他國(guó)家生產(chǎn)要素對(duì)比圖
當(dāng)前，紡織服裝業(yè)投資埃及，還有以下限制因素需要重點(diǎn)關(guān)注：
01
經(jīng)濟(jì)外向依賴性強(qiáng)，困難重重
經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭較好，但實(shí)體經(jīng)濟(jì)根基薄弱，外債總額占GDP比例幾乎達(dá)到100%，缺乏強(qiáng)有力的主體產(chǎn)業(yè)支撐，目前拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重大舉措主要依賴國(guó)外援助和國(guó)際借貸，長(zhǎng)遠(yuǎn)看經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展依舊存在困難，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍需深入進(jìn)行。
02
政治局勢(shì)和安全形勢(shì)依舊面臨挑戰(zhàn)
雖停止全國(guó)性政局動(dòng)蕩，但局部示威游行時(shí)有發(fā)生，近年發(fā)生多起恐怖襲擊事件，安全形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。受國(guó)內(nèi)通脹率高，埃鎊貶值影響，民眾生活壓力大，貧困人口比例高，如經(jīng)濟(jì)發(fā)展不能盡快解決民生需求問(wèn)題，政治局勢(shì)穩(wěn)定仍將面臨巨大挑戰(zhàn)。
03
營(yíng)商環(huán)境依舊存在制約
政府高層雖大力推行各項(xiàng)舉措振興經(jīng)濟(jì)，但各級(jí)政府部門行政效率仍較低，各類法律法規(guī)繁雜且政策多變，制約了埃及營(yíng)商環(huán)境的改善速度和成效。工業(yè)基礎(chǔ)雖與其他非洲國(guó)家相比較好，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)速度仍然較慢，電力等設(shè)施配套不足、投資用地短缺的問(wèn)題也需要時(shí)間克服。
