美國(guó)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)移產(chǎn)能到東南亞 中國(guó)制造會(huì)被取代嗎
- 中美貿(mào)易摩擦加劇，受特朗普政府將對(duì)中國(guó)手袋等商品加征關(guān)稅的影響，柬埔寨和越南等東南亞國(guó)家對(duì)消費(fèi)品制造商的吸引力似乎比以往任何時(shí)候都要強(qiáng)。
美國(guó)服裝鞋履協(xié)會(huì)(American Apparel & Footwear Association)的執(zhí)行副主席 Steve Lamar 表示：“特朗普政府對(duì)華的關(guān)稅政策引發(fā)了很多企業(yè)的擔(dān)憂(yōu)，他們已經(jīng)開(kāi)始將產(chǎn)品的產(chǎn)地從中國(guó)轉(zhuǎn)移至別處?！?br />
根據(jù)美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(U.S. Fashion Industry Association)7月份發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示：盡管參與調(diào)查的所有企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)地都在中國(guó)，但是67%的企業(yè)表示未來(lái)兩年將減少企業(yè)在中國(guó)的產(chǎn)值或產(chǎn)量。美國(guó)貿(mào)易保護(hù)主義被列為時(shí)尚產(chǎn)業(yè)面臨的第一大挑戰(zhàn)。
制造工廠(chǎng)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家
在特朗普政府關(guān)稅政策的影響下，很多時(shí)尚公司已經(jīng)在東南亞擴(kuò)大其生產(chǎn)基地，用于取代公司在中國(guó)的工廠(chǎng)。
美國(guó)鞋履配飾集團(tuán) Steve Madden 的 CEO Edward Rosenfeld 在集團(tuán)最近的一次財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上透露，集團(tuán)已經(jīng)將手袋制造工廠(chǎng)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至柬埔寨，預(yù)計(jì)今年集團(tuán)15%的手袋將產(chǎn)自柬埔寨，明年這個(gè)比例還將增加一倍?！疤孤实卣f(shuō)，我們已經(jīng)比大多數(shù)同行領(lǐng)先了三年。因?yàn)槲覀兊氖执a(chǎn)負(fù)責(zé)人已經(jīng)在柬埔寨制定新的生產(chǎn)計(jì)劃以提高產(chǎn)能，而很多同行才剛剛開(kāi)始嘗試轉(zhuǎn)移工廠(chǎng)，” Edward Rosenfeld 自信地說(shuō)道。
Coach 和 Kate Spade 的母公司——美國(guó)輕奢時(shí)尚集團(tuán) Tapestry 也采用了類(lèi)似的策略，在過(guò)去幾年里，Tapestry 慢慢將此前在中國(guó)的加工業(yè)務(wù)遷移至東南亞地區(qū)和印度，擴(kuò)大了在越南的生產(chǎn)，現(xiàn)在僅剩不到5%的手袋產(chǎn)自中國(guó)。Tapestry 表示，這樣的舉措將幫助減少特朗普政府加征中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅對(duì)公司的影響。
美國(guó)時(shí)尚手袋箱包及配飾品牌 Vera Bradley 去年12月也曾提到公司考慮將制造業(yè)務(wù)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南和柬埔寨。
今年5月，鞋類(lèi)運(yùn)動(dòng)用品巨頭阿迪達(dá)斯(Adidas)表示繼續(xù)將鞋類(lèi)生產(chǎn)從中國(guó)向越南轉(zhuǎn)移;其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 Puma 在4月也表示已經(jīng)在針對(duì)新的美國(guó)新關(guān)稅政策制定應(yīng)急計(jì)劃，將部分產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至其他亞洲國(guó)家。
今年4月，美國(guó)知名牛仔服裝公司 Levi Strauss & Co.(李維斯)CEO Chip Bergh 也表示對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)提高警惕，將把公司采購(gòu)地點(diǎn)移出中國(guó)。
柬埔寨等東南亞國(guó)家的優(yōu)勢(shì)
在眾多東南亞國(guó)家中，柬埔寨對(duì)消費(fèi)品制造商的吸引力尤甚：在今年特朗普政府對(duì)其多數(shù)貿(mào)易伙伴的商品加征關(guān)稅的情況下，柬埔寨仍有部分商品能夠享受免稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)惠條件。
專(zhuān)注于東南亞市場(chǎng)的投資咨詢(xún)公司 Emerging Markets Consulting 的柬埔寨區(qū)域經(jīng)理 Matt van Roosmalen 表示：“柬埔寨確實(shí)提供了相當(dāng)好的投資激勵(lì)政策，比如免稅期。只要免稅政策一直存在，企業(yè)就會(huì)更加愿意對(duì)其在柬埔寨的產(chǎn)能進(jìn)行投資?！?br />
早在中美貿(mào)易緊張局勢(shì)加劇之前，受益于美國(guó)幫助低收入國(guó)家促進(jìn)發(fā)展的計(jì)劃，柬埔寨一直享受手袋、行李箱、錢(qián)包等產(chǎn)品免稅進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)惠政策，而這一政策也一直保留到現(xiàn)在。
除了關(guān)稅威脅以外，柬埔寨的勞動(dòng)成本也要比中國(guó)低。近年來(lái)，中國(guó)的工資水平在不斷上升，但柬埔寨仍然是勞動(dòng)力成本最低的國(guó)家之一。據(jù)牛津經(jīng)濟(jì)研究所(Oxford Economics)估計(jì)，柬埔寨的勞動(dòng)力成本只有中國(guó)的四分之一。
與此同時(shí)，越南等國(guó)的經(jīng)濟(jì)在外來(lái)投資者的領(lǐng)導(dǎo)下也在慢慢走向繁榮，三星電子(Samsung Electronics Co. )、英特爾等跨國(guó)公司(Intel Corp)都為其制造業(yè)務(wù)在越南投資了數(shù)十億美元。越南正在從大米、咖啡等農(nóng)業(yè)大宗商品的主要出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)闁|南亞制造業(yè)中心。
美國(guó)商會(huì)(American Chamber of Commerce)駐河內(nèi)執(zhí)行董事 Adam Sitkoff 表示：“越南的通貨膨脹率相對(duì)較低，貨幣匯率穩(wěn)定，政治也穩(wěn)定，所有這些都有助于吸引外國(guó)投資。作為一個(gè)有著9500萬(wàn)人口且發(fā)展迅速的國(guó)家，越南市場(chǎng)有很大的發(fā)展?jié)摿?。?br />
“柬埔寨制造”尚難取代“中國(guó)制造”
雖然各種比較之下，在柬埔寨擴(kuò)大生產(chǎn)更有優(yōu)勢(shì)，但 Steve Lamar 還是建議企業(yè)要謹(jǐn)慎行事。他認(rèn)為，企業(yè)要將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移出中國(guó)并不容易。
對(duì)此判斷，Steve Lamar 給出了2點(diǎn)原因：
廉價(jià)勞動(dòng)力和高效生產(chǎn)不是絕對(duì)對(duì)等的。與中國(guó)相比，柬埔寨的生產(chǎn)效率相對(duì)較低，這一點(diǎn)對(duì)更精細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)需求而言無(wú)疑是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。在負(fù)責(zé)促進(jìn)香港貿(mào)易和投資的香港發(fā)展委員會(huì)(Hong Kong Development Council)的一項(xiàng)的調(diào)查顯示，柬埔寨工人的平均勞動(dòng)生產(chǎn)率約為中國(guó)工人的50%至60%;
柬埔寨的生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施遠(yuǎn)落后于中國(guó)。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇(World Economic Forum)發(fā)布的《全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》(Global Competitiveness Report)顯示，越南的基礎(chǔ)設(shè)施能力在137個(gè)國(guó)家中排名106，落后于鄰國(guó)越南和老撾。
此外，洛杉磯西方學(xué)院(Occidental College)的外交與國(guó)際事務(wù)系的副教授 Sophal Ear 也指出：“在柬埔寨政治問(wèn)題得到穩(wěn)定之前，企業(yè)應(yīng)該謹(jǐn)慎地增加在柬埔寨的生產(chǎn)力投資?！?br />
(這里的政治問(wèn)題指的是美國(guó)政府近期稱(chēng)，柬埔寨7月份的國(guó)會(huì)選舉存在“一些漏洞”。在該選舉中，柬埔寨執(zhí)政黨人民黨贏得國(guó)會(huì)所有125個(gè)議席。)
牛津經(jīng)濟(jì)研究所的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Tommy Wu 表示：“美國(guó)和歐洲可能會(huì)因此重新審視他們對(duì)柬埔寨的貿(mào)易政策，可能不再給予柬埔寨服裝業(yè)關(guān)稅優(yōu)惠。這對(duì)柬埔寨而言將是巨大的打擊，因?yàn)樵搰?guó)服裝出口占所有商品出口總額的64%。
