中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
- 皮革鞣制加工、皮革制品制造、皮革服裝制造、皮箱、包(袋)制造、皮手套及皮裝飾制品制造 、其他皮革制品制造、毛皮鞣制及制品加工、毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工、羽毛(絨)加工及制品制造、羽毛(絨)加工、羽毛(絨)制品加工、制鞋業(yè)、紡織面料鞋制造、皮鞋制造、塑料鞋制造、橡膠鞋制造、其他制鞋業(yè)。
2018年1-5月，全國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5096億元，同比增長(zhǎng)5.4%;
2012-2018年1-5月我國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2018年1-4月，全國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)細(xì)分行業(yè)中，皮革鞣制加工制造行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入480.44億元，同比增長(zhǎng)6.8%;皮革制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入895.43億元，同比增長(zhǎng)2.4%;其中：皮革服裝制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入172.97億元，同比增長(zhǎng)2.38%;皮箱、包(袋)制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入460.83億元，同比下降0.11%。毛皮鞣制及制品加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入201.02億元，同比增長(zhǎng)1.23%;羽毛(絨)加工及制品制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入283.15億元，同比增長(zhǎng)14.51%;制鞋業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2151.89億元，同比增長(zhǎng)6.3%。
2018年1-5月，全國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)276.2億元，虧損深度達(dá)到了7.89%。
2012-2018年1-5月我國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)利潤(rùn)總額走勢(shì)
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2012-2018年1-5月我國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損總額
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2017-2018年中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)企業(yè)數(shù)量走勢(shì)
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2017-2018年中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量走勢(shì)
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2017-2018年中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)虧損企業(yè)虧損總額走勢(shì)
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2017-2018年中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)存貨情況走勢(shì)
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2017-2018年中國(guó)皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)產(chǎn)成品情況走勢(shì)
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二、中國(guó)制鞋業(yè)發(fā)展分析
近年來(lái)，中國(guó)制鞋業(yè)發(fā)展迅猛，已成為世界上最大的鞋類生產(chǎn)和出口國(guó)。但受人工成本上漲、貿(mào)易保護(hù)主義以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，我國(guó)制鞋業(yè)也遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。
制鞋業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移收到土地資源、勞動(dòng)力成本、原材料供應(yīng)、環(huán)境保護(hù)以及銷售市場(chǎng)等多方面影響和制約。由于全球主要消費(fèi)市場(chǎng)和鞋業(yè)制造商、批發(fā)商及零售商對(duì)利潤(rùn)最大化的最求，必定要考慮上述方面的重要因素，使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉(zhuǎn)移。早期的全球制鞋業(yè)總的中心在歐洲的意大利、西班牙和葡萄牙等國(guó)家，上世紀(jì)六七十年代開始轉(zhuǎn)移到成本相對(duì)低廉的日本、香港和韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，上世紀(jì)80年代末，90年代初，又轉(zhuǎn)移到了土地勞動(dòng)力成本更低廉、產(chǎn)業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國(guó)大陸沿海一帶。
在我國(guó)加入世界貿(mào)易組織之后，我國(guó)鞋業(yè)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)代，鞋產(chǎn)量和出口不斷增長(zhǎng)，成為世界制鞋中心。自2011年開始，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，我國(guó)鞋業(yè)開始了艱難的轉(zhuǎn)型調(diào)整期，進(jìn)入新常態(tài)時(shí)代。
近兩年來(lái)，雖然我國(guó)鞋業(yè)產(chǎn)量占世界鞋業(yè)產(chǎn)量比重有所下滑，不過我國(guó)依舊是世界上最大的鞋類生產(chǎn)國(guó)。2016年，我國(guó)鞋產(chǎn)量達(dá)到131.1億雙，占世界比重達(dá)到57.0%， 2017年我國(guó)鞋產(chǎn)量為126.2億雙。
2010-2017年我國(guó)鞋產(chǎn)量(單位：億雙，%)
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2010-2017年我國(guó)鞋產(chǎn)量占世界鞋產(chǎn)量比重情況走勢(shì)
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盡管我國(guó)制鞋行業(yè)面對(duì)外部訂單轉(zhuǎn)移、國(guó)內(nèi)成本上升和環(huán)境保護(hù)力度加強(qiáng)等問題，但憑藉優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動(dòng)力資源的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場(chǎng)以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心，保障了我國(guó)制鞋行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
2010-2016年，我國(guó)制鞋行業(yè)銷售收入總體上保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年，我國(guó)制鞋行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7442.16億元，同比下降3.24%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額427.82億元，同比下降2.65%，跌幅小于銷售收入跌幅。
2012-2017年我國(guó)制鞋行業(yè)銷售收入走勢(shì)(單位：億元)
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2012-2017年我國(guó)制鞋行業(yè)利潤(rùn)總額變化(單位：億元)
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2017年我國(guó)鞋出口扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，出口數(shù)量和金額雙增長(zhǎng)，全年出口鞋子數(shù)量達(dá)到96.43億雙，較上年增長(zhǎng)3.77%;出口鞋子金額達(dá)到456.60億元，同比增長(zhǎng)1.74%。
2010-2017年我國(guó)鞋出口數(shù)量(單位：億雙，%)
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2010-2017年我國(guó)鞋出口金額(單位：億美元，%)
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1、 新的銷售渠道崛起
中國(guó)鞋類規(guī)上企業(yè)的線下渠道布局較早，主要以傳統(tǒng)的街店、百貨渠道為主。隨著國(guó)內(nèi)電子商務(wù)的飛速發(fā)展，消費(fèi)者獲得信息與購(gòu)買商品的途徑增多，傳統(tǒng)的線下渠道萎縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷增加，使得線下的零售業(yè)受到了前所未有的沖擊。隨著年輕一代成長(zhǎng)為消費(fèi)主力，線上銷售渠道受到追捧，而傳統(tǒng)百貨渠道的客流量近年來(lái)則面臨衰減，部分鞋類品牌近年被迫對(duì)終端渠道進(jìn)行調(diào)整，頻頻關(guān)店，盡管老品牌的影響力和吸引力依然存在，但隨著新品牌的不斷涌現(xiàn)，使其危機(jī)感日益加重。巨頭關(guān)店、同店下滑背后的主要原因即是產(chǎn)品自身競(jìng)爭(zhēng)力下降和渠道調(diào)整的不及時(shí)。
當(dāng)下，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物逐漸成為主要消費(fèi)形式之一，實(shí)現(xiàn)了商品的優(yōu)化配置，潛移默化地改變著人們的生活方式。從2014- 2017 年之間“雙十一”銷售額對(duì)比分析可以看出網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模在不斷的擴(kuò)大，其中鞋類產(chǎn)品的線上渠道銷售額也在持續(xù)走高，但國(guó)內(nèi)鞋業(yè)大品牌的線上渠道的推進(jìn)速度則較慢。2016 年多家上市公司的線上收入占比仍不足10%。許多企業(yè)側(cè)重于把線上渠道作為清理尾貨的平臺(tái)，其運(yùn)營(yíng)效率和產(chǎn)品吸引力遠(yuǎn)不及新興快時(shí)尚品牌和專注線上運(yùn)營(yíng)渠道的“網(wǎng)紅”品牌。
2、消費(fèi)者需求的轉(zhuǎn)變
現(xiàn)代社會(huì)各行各業(yè)都開始注重綜合形象設(shè)計(jì)，鞋類行業(yè)也是如此。同時(shí)伴隨著消費(fèi)觀念的變化，消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度出現(xiàn)下降，逐漸把注意力放在設(shè)計(jì)感和性價(jià)比上，而不像以往一味追求品牌。同時(shí)，自2014 年由歐美帶動(dòng)運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)格以來(lái)，各大運(yùn)動(dòng)鞋品牌憑借功能和時(shí)尚兩大元素迅速重獲市場(chǎng)認(rèn)可，進(jìn)一步搶占傳統(tǒng)時(shí)尚鞋履的份額。但部分中國(guó)鞋業(yè)品牌對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的反應(yīng)滯后，對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的認(rèn)識(shí)不足。在行業(yè)復(fù)蘇的背景下，各品牌的發(fā)展也出現(xiàn)了分化。巨頭品牌的發(fā)展較為緩慢，出現(xiàn)百麗國(guó)際被迫私有化、達(dá)芙妮市值縮水近百億等現(xiàn)象;星期六股份有限公司的凈利潤(rùn)也已連續(xù)多年出現(xiàn)下滑，2016 年三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為10.96 億元，比2015 年減少9.65%，凈利潤(rùn)0.18億元，同比下降24.03%。為轉(zhuǎn)型謀變，該公司于2017 年初收購(gòu)了女性時(shí)尚消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)垂直社區(qū)，打造一體化產(chǎn)業(yè)。此外，千百度主業(yè)下滑，進(jìn)而投身于嬰童產(chǎn)業(yè)，但其成效仍有待觀察。
3、生產(chǎn)模式的變化
在2010 年前，企業(yè)訂單有著單次少、單量大的特點(diǎn)，適用于大規(guī)模、長(zhǎng)周期的生產(chǎn)。然而最近幾年，全球訂單呈現(xiàn)出單量少、單次多、交貨快的特點(diǎn)，不再適于以往的生產(chǎn)模式。國(guó)際品牌多已逐漸走向做小量化、個(gè)性化、定制化的訂單模式，然而多數(shù)中國(guó)鞋業(yè)品牌依然執(zhí)著于大批量、同質(zhì)化產(chǎn)品的生產(chǎn)模式。在無(wú)法適應(yīng)生產(chǎn)模式的表象下，它所真正體現(xiàn)的是鞋類品牌公司對(duì)終端市場(chǎng)情況判斷不準(zhǔn)確，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)期不足，估算的銷售量與市場(chǎng)需求不符，導(dǎo)致庫(kù)存層層積壓，最終影響后續(xù)的產(chǎn)品更新及公司運(yùn)作，使得品牌缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
