警惕：CPTPP在越南正式生效，越南服裝制造業(yè)要爆發(fā)了！
- 全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（簡稱CPTPP，Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership）于2018年12月30日在日本、加拿大、澳大利亞、新西蘭、墨西哥和新加坡六國正式生效，并于2019年1月14日在越南正式生效，越南成為批準(zhǔn)CPTPP的第七個國家。另外，文萊、智利、馬來西亞和秘魯將于協(xié)議審批程序完成60天后開始執(zhí)行該協(xié)議。
CPTPP對越南經(jīng)濟(jì)的影響在很大程度上取決于越南抓住機(jī)遇和克服挑戰(zhàn)的能力。CPTPP逐步取消98%的農(nóng)業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅，放寬投資法規(guī)并加強(qiáng)對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。
加入CPTPP，給越南帶來了空前的市場，“越南制造”或成最大的贏家。據(jù)越通社報道：越南從CPTPP締約國共引進(jìn)外資1120億美元，相當(dāng)于越南吸引外資總額的15%。
越南這片土地上的人民不僅勤勞，而且充滿活力，目前青壯年達(dá)3000萬左右，而我國的人口老齡化趨勢明顯，越南人口則相對年輕。在相當(dāng)長一段時間內(nèi)越南會保持這種優(yōu)勢從而勞動力的競爭力增強(qiáng)。
在紡織服裝領(lǐng)域，現(xiàn)在"Made in Vietnam"正在悄然擠占"Made in China"的市場。2009年，耐克的越南代工廠完成了對中國產(chǎn)能的全面超越；2012年，阿迪達(dá)斯最后一個中國大陸工廠在蘇州關(guān)閉；2018年4月，優(yōu)衣庫宣布中國產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移，越南將承擔(dān)生產(chǎn)總量的40%。
不止是國外品牌，在廉價勞動力的吸引下，很多原本扎根在中國廣東、福建的服裝鞋帽民企，掀起了一股將工廠遷往越南的熱潮。中國紡織服裝企業(yè)也加快了向越南轉(zhuǎn)移的步伐。
中國羽絨服制造和銷售商波司登也將擴(kuò)大在東南亞的生產(chǎn)。借助與日本伊藤忠商事的資本合作關(guān)系，波司登開始在與伊藤忠商事有關(guān)的越南紡織工廠進(jìn)行試驗性生產(chǎn)，計劃根據(jù)生產(chǎn)動向進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量。
轉(zhuǎn)移的原因不復(fù)雜，因為去越南人工費(fèi)可以便宜近5成。越南的生產(chǎn)工人平均月薪為216美元。并且，根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，越南是東南亞勞動力最多的國家之一，有5750萬的工人，而馬來西亞和菲律賓分別為1540萬和4460萬。
當(dāng)中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國服裝外貿(mào)訂單步履艱難，越南服裝制造業(yè)卻在大踏步前行，這不能不引起行業(yè)警惕。
2019年1月越南新批外商投資項目226個
紡織業(yè)繼續(xù)吸引外國投資商的眼球
越南政府網(wǎng)站1月29日報道，越計劃投資部外資局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至20日，2019年1月越南新批外商投資項目226個，協(xié)議額8.05億美元，同比增長81.9%；72個外資項目追加投資3.4億美元，略有下降；489宗外資股權(quán)并購協(xié)議額7.62億美元，同比增長114%。以上三項合計19.07億美元，同比增長51.9%。1月份實際到位外資15.5億美元，同比增長9.2%。
1月份加工制造業(yè)仍是吸收外資最多的行業(yè)，協(xié)議額11.9億美元，占總額62.4%；科技行業(yè)1.86億美元，占比9.7%；房地產(chǎn)業(yè)1.79億美元，占比9.3%。
有51個國家和地區(qū)對越投資，其中日本以3.64億美元排名首位，占總額19%；韓國3.49億美元位居第二，占比18.3%；中國（不含港澳臺）3.08億美元位居第三，占比16.1%。
2019年越南進(jìn)出口額可突破5000億美元
據(jù)越通社報道：2018年越南商品進(jìn)出口總額創(chuàng)下許多新記錄，也是越南連續(xù)第三年實現(xiàn)貿(mào)易順差。
越南海關(guān)總局透露，2018年，全國進(jìn)出口總額創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)4801.7億美元，增加520億美元。2018年越南經(jīng)濟(jì)開放度（貿(mào)易總額/國內(nèi)生產(chǎn)總值）約為196%。較2017年相比，出口和進(jìn)口活動均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別為13.2%和11.1%。
2018年是越南連續(xù)第三年實現(xiàn)貿(mào)易順差。據(jù)越南海關(guān)總局2019年1月10日公布的初步統(tǒng)計，2018年越南貿(mào)易順差高達(dá)68億美元，創(chuàng)下紀(jì)錄，2017年達(dá)21.1億美元和2016年達(dá)17.8億美元等。
若2019年越南商品進(jìn)出口可實現(xiàn)同比增長5%的目標(biāo)，那么2019年第四季度全國進(jìn)出口金額將可突破5000億美元大關(guān)。據(jù)悉，2007年，越南進(jìn)出口額首次突破1000億美元，2011年突破2000億美元，2015年達(dá)3000億美元，2017年達(dá)4000億美元。
越南紡織服裝業(yè)還有10年黃金期
建320個工業(yè)園承接中國訂單轉(zhuǎn)移
黎進(jìn)長表示，促進(jìn)2018年紡織品服裝出口的突破性因素是世界紡織品服裝生產(chǎn)基地呈現(xiàn)從中國轉(zhuǎn)移到越南的趨勢。與此同時，外國大企業(yè)也看到了越南比印度、孟加拉國更好的投資機(jī)會。
基于上述結(jié)果，黎進(jìn)長評價說，2018年取得的結(jié)果是連續(xù)多年落實各項戰(zhàn)略帶來的，其中包括投資建設(shè)國際級生產(chǎn)設(shè)施，采用綠色技術(shù)，關(guān)心勞動者，進(jìn)而贏得客戶的優(yōu)先選擇。
越南將成東南亞全能型快速反應(yīng)基地
前不久，華孚時尚(002042)宣布，將在越南隆安省斥資25億元建設(shè)年產(chǎn)能50萬錠新型紗線項目，這是公司規(guī)劃中的100萬錠新型紗線項目的第一期。
華孚時尚董事長孫偉挺認(rèn)為，越南的紡織產(chǎn)業(yè)未來10年仍是黃金期。公司選定的越南隆安省毗鄰胡志明市，是連接越南東南部和湄公河平原的重要門戶，經(jīng)濟(jì)區(qū)位優(yōu)勢十分明顯，不僅為色紡行業(yè)帶來豐富的水利資源，國際港便于外貿(mào)運(yùn)輸。
25億建 “全能型快反工廠”
根據(jù)華孚時尚的公告，公司擬通過下屬子公司華孚越南投資新型紗線項目。該項目是公司規(guī)劃中的100萬錠新型紗線項目第一期，產(chǎn)能 50萬錠，總投資額25億元人民幣，投資資金來源為公司自籌資金。
華孚在越南已深耕四年。2013年華孚在隆安省設(shè)立子公司，成為隆安當(dāng)?shù)貑误w投資規(guī)模最大的外商企業(yè)，公司也擁有了首個海外生產(chǎn)基地。截至目前，華孚越南擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的染色及紡紗設(shè)備，建成28萬錠紡紗產(chǎn)能，染色產(chǎn)能2萬噸，研發(fā)中心2000平米，配套生產(chǎn)生活設(shè)施 11萬平米。
新征程即刻開啟。作為全球最大的新型紗線制造商和供應(yīng)商，孫偉挺表示，華孚將越南公司定位為“東南亞全能型快速反應(yīng)”基地，貼近國際大客戶，生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。相比國內(nèi)，越南本地訂單交期縮短12天，孟加拉、香港與華南訂單預(yù)計縮短2-4天，可以通過質(zhì)量差異化、產(chǎn)品差異化、成本差異化取得競爭優(yōu)勢。
目前華孚浙江、長江、黃淮、新疆和越南五大生產(chǎn)基地各有側(cè)重，其中產(chǎn)能向新疆和越南轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。未來，浙江定位為中國的“意大利”，成為“時尚設(shè)計之都”，華孚在浙江上虞建立的“網(wǎng)鏈總部”是時尚產(chǎn)業(yè)示范基地；今年年底，公司在中國優(yōu)質(zhì)長絨棉生產(chǎn)基地新疆阿克蘇的100萬錠色紡產(chǎn)能也將陸續(xù)建成投產(chǎn)，發(fā)力國內(nèi)消費(fèi)升級和中亞、歐洲出口市場。
至于本次投資自籌25億人民幣的資金來源，孫偉挺表示，可以考慮從越南公司的自有資金和海外融資方式籌集，也不排除國內(nèi)權(quán)益融資等方式。針對市場普遍關(guān)心的民營企業(yè)融資負(fù)債情況，目前華孚控股所持的上市公司股權(quán)并未質(zhì)押，上市公司和集團(tuán)負(fù)債率都保持在50%-60%的制造業(yè)健康水平上。
此前孫偉挺曾表示，公司產(chǎn)能擴(kuò)張“不設(shè)上限”。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年上半年，華孚時尚在產(chǎn)能達(dá)到188萬錠，較去年同期同比提升12.57%，整體產(chǎn)能有望繼續(xù)提升到200萬錠。
跨國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)模式
在2019年12月15日越南華孚工業(yè)園正式開園的同時，華孚簽約了一個“浙商綠尚小鎮(zhèn)”項目。這是華孚繼國內(nèi)安徽淮北綠尚小鎮(zhèn)、新疆阿克蘇綠尚小鎮(zhèn)之后，投資建立的又一“綠尚小鎮(zhèn)”。
“近幾年我們非常著迷于拆解ZARA的供應(yīng)鏈架構(gòu)，它的架構(gòu)就是我們小鎮(zhèn)項目所試圖做的架構(gòu)”，孫偉挺坦言一直在對標(biāo)這家以“快速反應(yīng)”著稱的國際時尚品牌，揣摩其如何成為全球唯一一家能夠在15天內(nèi)將成衣配送到全球850多家門店的時裝公司，在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流配送等領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。
孫偉挺認(rèn)為，目前有兩大力量在改變目前的紡織市場格局：一是產(chǎn)業(yè)集中度提高帶來的聚集效應(yīng)，市場倒逼行業(yè)加速洗牌，包括NIKE、GAP等國際品牌都在尋找更強(qiáng)大的供應(yīng)商來整合產(chǎn)業(yè)鏈資源；另一方面，集中度的提高仍然滿足不了個性化、多樣化、碎片化的消費(fèi)需求，因此，提高實現(xiàn)供應(yīng)鏈的“數(shù)字柔性”，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的崛起是另一股強(qiáng)大的力量。
因此，華孚越南也將嘗試以綠尚小鎮(zhèn)為載體，探索實行市場化運(yùn)作、協(xié)議化合作，實現(xiàn)責(zé)任共擔(dān)利益共享的“新制造鏈”，基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維打造柔性供應(yīng)鏈，徹底解決“庫存”的難題。
具體思路是：以印染為產(chǎn)業(yè)支撐，提供全產(chǎn)業(yè)鏈共享服務(wù)；建立以中央智能倉儲為基礎(chǔ)，打造智能化創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地；以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打造柔性供應(yīng)鏈，協(xié)同生產(chǎn)釋放高效率；完善業(yè)態(tài)功能需求，打造生產(chǎn)、生活、生態(tài)一體的綠色時尚小鎮(zhèn)。
據(jù)了解，越南“浙商綠尚小鎮(zhèn)”規(guī)劃占地500公頃。根據(jù)規(guī)劃，華孚越南要“三年建園，五年建鎮(zhèn)”。以紡織服裝產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，以品類供應(yīng)鏈公司為核心，形成從紡紗、染整、織造到服裝與家紡加工的全產(chǎn)業(yè)鏈小鎮(zhèn)，項目規(guī)劃工業(yè)產(chǎn)值242億元。
資料顯示，在下游需求疲軟的大環(huán)境下，紡織產(chǎn)業(yè)的需求增長承壓，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，色紡等新型紗線在下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，加之環(huán)保優(yōu)勢，在行業(yè)的話語權(quán)逐步增加。這對想當(dāng)于“鏈主”的華孚尚時尚是個歷史機(jī)遇。
“到越南和阿克蘇來，成為柔性產(chǎn)鏈條里的某一個環(huán)節(jié)，訂單我可以給你找，數(shù)據(jù)互通互聯(lián)，合理進(jìn)行利潤分配”，孫偉挺近期親赴北京等地為綠尚小鎮(zhèn)“招商”，推進(jìn)品牌、技術(shù)、市場渠道的進(jìn)一步緊密聯(lián)結(jié)，已有多家紡織服裝上下游企業(yè)接過橄欖枝。
考慮到中小企業(yè)通過華孚越南園區(qū)“借船出?！睂崿F(xiàn)海外布局的意愿強(qiáng)烈，越南的布局可能更快于國內(nèi)。
“奔越”潮下還有“黃金十年”
在新疆產(chǎn)能建設(shè)告一段落后，華孚時尚立馬轉(zhuǎn)移中心，抓緊上馬海外項目，大背景正是目前全球貿(mào)易與投資格局發(fā)生深刻變化。孫偉挺認(rèn)為，貿(mào)易摩擦并不足懼，但越南依舊是紡織企業(yè)國際化必爭的“橋頭堡”之一。
目前，中國紡織服裝行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)向東南亞轉(zhuǎn)移，除華孚時尚外，天虹紡織（02678）和百隆東方(601339)均正在越南北部增擴(kuò)紗線產(chǎn)能；柬埔寨等東南亞國家也是發(fā)力重點(diǎn)，申洲國際(02313)將投1億美元于柬埔寨興建下游成衣生產(chǎn)設(shè)施。
華孚時尚表示，本項目建設(shè)可有效降低公司主要原料境內(nèi)外差價對成本的影響，充分利用當(dāng)?shù)氐恼邇?yōu)勢、勞動力成本較低的優(yōu)勢及越南的區(qū)位優(yōu)勢，減少國際物流費(fèi)用，有效規(guī)避關(guān)稅壁壘，提高成本競爭力，擴(kuò)大產(chǎn)能，提高公司在全球市場的競爭力。
“東南亞其他國家，比如柬埔寨、緬甸、印尼，都去考察過，我們認(rèn)為目前越南依然是紡織行業(yè)投資的最佳地點(diǎn)”，孫偉挺稱，盡管用工和土地成本在不斷提升，但考慮到勞動力素質(zhì)較高、良好的貿(mào)易環(huán)境和稅收優(yōu)惠政策等，越南紡織服裝業(yè)還有十年的黃金時期。下一步，隨著時機(jī)的成熟，公司也會跟隨國際終端大客戶推進(jìn)在其他國家布局。
公開資料顯示，華孚越南享受企業(yè)收入稅減免優(yōu)惠，自開始盈利第一年起頭四年免征企業(yè)所得稅及后續(xù)九年減50%征收企業(yè)所得稅，同時，越南并無增值稅。此外，加上越南“兩頭在外”的特點(diǎn)，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠既在進(jìn)口端受益于全球低價棉的自由進(jìn)口采購，又在出口端享受越南與紡織進(jìn)口大國等優(yōu)渥的貿(mào)易條件。
數(shù)據(jù)顯示，2017年越南商品進(jìn)出口額突破4000億美元大關(guān)刷新紀(jì)錄，其中紡織服裝是主要類別。與此同時，當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展當(dāng)?shù)刂еa(chǎn)業(yè)上亦不遺余力，其中尤其明確：鼓勵國內(nèi)外企業(yè)投資棉花、紗線、面料等行業(yè)，補(bǔ)齊越南紡織原輔料高度依賴進(jìn)口的“短板”。
隆安也是被認(rèn)為越南最適宜外商投資的地區(qū)之一。隆安省委書記范文忍在浙商綠尚小鎮(zhèn)簽約儀式上表示，他曾3次來華孚考察工作，每一次都會看到很多新的變化，他同時承諾，“隆安會為投資者展開投資創(chuàng)造便利條件，并保證項目工程成功開展”。
鳳凰衛(wèi)視《龍行天下》：資本之勢，移技之師
在過去四十年的改革開放過程中，工業(yè)區(qū)模式成為孕育中國企業(yè)高速發(fā)展的土壤，如今海外產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)是“一帶一路”建設(shè)的重要組成部分，不少東南亞國家也開始利用工業(yè)園區(qū)的模式試圖帶動自身工業(yè)發(fā)展。
越南大力發(fā)展工業(yè)園模式
在越南的部分園區(qū)在排污指標(biāo)還沒有跟上實際生產(chǎn)的要求，想要發(fā)展印染工序的企業(yè)，選擇具有排污許可的工業(yè)區(qū)進(jìn)駐，也是企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展需求做出的選擇。
除了入駐越南的工業(yè)園區(qū)，也有越來越多的企業(yè)希望在園區(qū)之外的地方自己建廠，并且隨著自身產(chǎn)業(yè)鏈條的慢慢完善，形成了新的工業(yè)園區(qū)。
