自貿協(xié)定為越南紡織服裝業(yè)帶來哪些利好?
- 3月11-12日,中國紡織品進出口商會在上海舉辦了2019第七屆“中國與亞洲紡織國際論壇”。會上,越南棉紡協(xié)會主席阮文俊先生就CPTPP(全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定)和EVFTA(越南—歐盟自貿區(qū)協(xié)定)對越南紡織服裝業(yè)的影響發(fā)表了精彩演講?,F(xiàn)摘錄如下,與紡織服裝外貿業(yè)界同仁分享。
2018年越南紡織服裝行業(yè)概況
2018年越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)營收420億美元,同比增長了14%,其中內銷50億美元,出口370億美元。
按產(chǎn)品劃分,服裝營收304.9億美元,占比82.52%;紗線、纖維40億美金,占比10.89%;面料5億美元,占比1.44%;配飾19億美元,占比5.15%。按照出口市場劃分,美國、日本、韓國、歐盟加起來占越南紡織服裝出口的82%,主要商品是成衣。美國是越南第一大出口市場,占比45%,同比增長11.6%。對日本和韓國出口增長均超過20%。
關于CPTPP、EVFTA
EVFTA:越南—歐盟自貿區(qū)協(xié)定是歐盟和越南之間簽署的一個自由貿易協(xié)定,包括28個成員國。協(xié)議簽訂7年后,越南將有99%的商品(涵蓋絕大部分紡織服裝產(chǎn)品)出口歐盟享受零關稅,相當于越南對歐盟出口額的99.7%。
CPTPP、EVFTA對越南紡織服裝業(yè)的影響
EVFTA協(xié)定原計劃2018年簽訂,現(xiàn)推遲預計將于2019年簽訂。協(xié)議簽訂后,還要獲得28個歐盟成員國議會的批準然后才可以生效,生效之后還要七年的時間能夠降到零關稅,如果2019年能夠簽訂協(xié)議,從現(xiàn)在開始計算,估計九年的時間才可以把關稅降到零。因此短期內EVFTA對越南的影響也有限。
此外,CPTPP和EVFTA的紗線面料原產(chǎn)地規(guī)則對越南紡織服裝出口產(chǎn)生了一定的限制。目前越南產(chǎn)業(yè)鏈還不是很完整,面料生產(chǎn)能力相對薄弱,大部分面料仍依賴進口,中國占到越南進口面料的70%份額。因此短期內,兩份協(xié)定對越南的產(chǎn)業(yè)促進作用都不大。
但從長期來看,協(xié)定的影響將會逐漸顯現(xiàn)。主要體現(xiàn)在促進越南面料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。CPTPP和EVFTA生效后,越南將會吸引更多的面料織造投資,越南紗線面料符合原產(chǎn)地要求后,越南出口就可以享受到CPTPP和EVFTA關稅方面的優(yōu)惠。
越南紡織服裝業(yè)是該國重要產(chǎn)業(yè),全國約有6000家紡織服裝企業(yè),工人數(shù)量270萬,解決了全國20%的就業(yè)。外商直接投資企業(yè)與本土企業(yè)比例為7比3。越南電價平均每千瓦時7美分,勞動力價格為底薪204美元/月,大約占中國底薪的一半。另外越南已經(jīng)簽署了12個自貿協(xié)定,越南本地人口有5400萬,內銷市場也很有潛力,因此投資越南的性價比很高。
源自:中國紡織品進出口商會
日本也趁火打劫,4月1日起正式終結對中國的普惠制待遇,屆時,中國輸日商品平均關稅稅率將上浮約3%,部分產(chǎn)品甚至上浮超10%!很陰的是,日本依然保留了給予越南、印尼等國的普惠制待遇,這些國家產(chǎn)品價格競爭力增強,中國紡織服裝出口將面臨更激烈的競爭。(詳情點擊【環(huán)球紡機】此前報道鏈接:4月1日起:日本終結對中國普惠制待遇,紡織服裝出口將受沖擊!)
在美日合擊之下,近來關于越南的討論漸次升溫,大家關注的熱點在于:越南是否會重演中國的經(jīng)濟奇跡?是否會成為貿易戰(zhàn)的最大受益者?是否會成為下一個“世界工廠”?
越南官方公布的數(shù)據(jù)顯示,2018年其國內生產(chǎn)總值達到約合2382億美元,同比增長7.08%,創(chuàng)下自2008年以來的最高增長水平。出口大于 GDP,以4822億美元創(chuàng)下新紀錄,貿易順差額達72.1億美元。
一, 越南到底有哪些優(yōu)勢?
1.越南與歐盟、日本、韓國等國家簽署了十幾個自貿協(xié)定(FTA)。
美國對越南的紡織品進口配額逐年增加,可能有關稅減免和其他通關便利。
越南也是TPP以及CPTPP的成員國。
2.越南勞動力成本比中國便宜,在勞動密集型行業(yè)性價比相對較高。且人口眾多,年齡結構非常年輕。
3. 越南工會的力量較弱,在勞資談判方面更容易與企業(yè)、政府達成和解。
二,當年郭臺銘相中的電子業(yè)疏散路線又重新熱門起來。
2. 他發(fā)現(xiàn),零配件晚上從深圳龍華出貨,第二天上午就可抵達越北開始組裝。而越南南部離中國供應鏈更遠,時效上來不及。
3. 富士康因此在越南北寧買下超過400公頃的大片土地作為下一個組裝制造基地。
4. 第二年,發(fā)生全球金融海嘯,富士康越南設廠計劃只得停擺。
5. 事隔12年,“貿易戰(zhàn)”席卷全球,電子產(chǎn)品高額的關稅讓這個中國電子大廠不敢放緩產(chǎn)業(yè)線外移的腳步。
6. 最近幾個月,來探詢越南北部狀況的中國企業(yè)更是絡繹不絕。著急的就先租廠完成生產(chǎn),下手早的已完成圈地蓋廠,投入生產(chǎn)了。
1. 迄今為止,中國企業(yè)對越南的投資浪潮大致有三波。
第一波浪潮大致發(fā)生在10年前,當時美國對一些中國出口產(chǎn)品實施了反傾銷、反補貼的“雙反”調查;
第二波浪潮大致發(fā)生在三四年前,與當時TPP談判不斷推進有關(如耐克與阿迪達斯均從中國轉移至越南);
第三波浪潮則發(fā)生在當前,這與中美貿易摩擦不斷加劇顯著相關。
中國企業(yè)對越南的直接投資具有很強的訂單轉移性質,主要目的在于規(guī)避發(fā)達國家的對華貿易壁壘。
中國是繼韓國、日本、新加坡和中國臺灣之后的越南第五大外資來源地。
從行業(yè)分布來看,韓國和日本企業(yè)在越南的產(chǎn)業(yè)布局相對比較高端;中國臺灣在越南的投資仍以代工(OEM)為主;
中國企業(yè)對越南的直接投資至少要比韓國、日本同行晚5年,并且相當一部分企業(yè)是被迫轉移至越南。
4. 很多在華外資企業(yè)也都在考慮把制造基地從中國轉移至越南。
1. 越南政府、媒體與學者對中國有較強的防范心理。
#長期的邊境問題、南海問題上的矛盾,不希望國內有很多中國元素,希望盡量減少中國經(jīng)濟對越南的影響。
#越南人不太接受“一帶一路”倡議的提法,對來自中國的貸款也心存警惕。
#炒作中國的負面問題在越南媒體上很有市場。
#中國國企對港口、采礦等行業(yè)的投資很有興趣,但在越南很難推動。
#越南人也很擔心,大量中國企業(yè)將越南作為規(guī)避中美“ 貿易戰(zhàn)” 的“ 第三方通道” , 可能會引發(fā)美國人的反感與政策調整。
越南民眾并沒有很強的反華仇華情緒。 “5·13事件”受損最嚴重的是中國臺資企業(yè),重要致因是越員工不太適應臺資企業(yè)的管理模式與等級文化。
2. 在越南投資經(jīng)營一定要合法合規(guī)。不正當?shù)慕?jīng)營手段往往導致企業(yè)血本無歸。
#迄今為止,越南政府對FDI企業(yè)依然有著較為嚴格的監(jiān)管。
#越南政府嚴格限制外資企業(yè)的外籍崗位數(shù)量,且刻意對境外員工的工作簽證保留煩瑣的審批程序。
#各類涉及外資的行政審批手續(xù)也非常復雜,都需要去河內辦理。
#越南國內的法律法規(guī)變化也很大。
3. 新一波赴越中資企業(yè)將面臨用工貴、地價高、環(huán)保嚴的壓力。
#越南的人均工資上漲較快。在政府推動下,年均工資增幅在6%~7%之間。
#投資的企業(yè)顯著增加,使越南工業(yè)用地的價格上漲也相當快。
#越南對相關投資在技術水平的要求,要比想象中嚴格得多。很多在越南投資的外資企業(yè),都是使用全球最先進的技術與設備。
#越南有些工業(yè)區(qū)要求達到A級排放標準,相關要求甚至要比中國有些工業(yè)區(qū)更高。
在全球貿易體系碎片化、發(fā)達國家貿易保護主義顯著加劇的背景下,越南有潛力成為全球范圍內中美“貿易戰(zhàn)”的最大受益國之一。雖然越南有良好的投資吸引力,但對于中國企業(yè)而言,仍要重視潛在的政治風險。