被甩下的中國自動化|從Top50強說開去
- 12年前中國大陸自動化廠商曾經短暫入選過世界自動化50強，為什么中國制造業(yè)飛速發(fā)展的今天，自動化反而掉隊了?
世界自動化50強排位
工業(yè)互聯網在中國看上去是日新月異、高速發(fā)展，而在其背后的關鍵因素:自動化供應廠商，中國卻似乎掉了鏈子。美國《Control Global》雜志和網站幾乎每年都會發(fā)表世 界自動化50強和北美自動化50強的報告。最新的報告是發(fā)表 在2018年10月，給出了2017年度的排位。
圖1：自動化Top50
2007年，北京和利時也在這世界自動化的50強中。雖然位忝末席，但畢竟是我國的民族自動化企業(yè)也經過多年奮斗之后，在群雄逐鹿中也占據了一席。而浙江中控則作為“榮譽席位”也被提及，雖然進不了50強，但距50強僅一步之遙。
圖2：2007年排名
可是，最近十多年(2008-2017年)的排位，再也找不到我國民族自動化工業(yè)公司的身影。在我國已經成為世界第二大經濟體的這十多年，各種工業(yè)規(guī)模和水平都在前進，而工業(yè)自動化工業(yè)為什么沒有顯著的進步呢?
中國工業(yè)界，是不是需要對此加以重視和反思呢?
軟件在強力滲透
當自動化市場不斷地經受著顯著的技術變化的時候，領先的供應商的整體位置相對穩(wěn)定。許多年來居于前十位的傳統(tǒng)大 供應商，諸如西門子Siemens, ABB, 艾默生Emerson, 施耐德 Schneider Electric, 霍尼韋爾Honeywell, 羅克韋爾Rockwell Automation 和橫河Yokogawa，一直占據著自動化的主要領地， 即使他們的系統(tǒng)的基本技術發(fā)生了顯著變化，還是如此。顯然， 這些大公司一直視制造業(yè)為他們的巨大機會。在大公司仍然占據著領先位置的同時，中型供應商依舊在發(fā)展其良好的業(yè)務，像 RoperTechnologies,National Instruments,Pepperl+Fuchs,Endress+Hauser,Ametek,PAS和Phoenix Contact ，其業(yè)務量一直在增長和擴展。
不過值得注意的是，這幾年開始冒出許多獨立的新創(chuàng)小公司，他們的主攻方向是數據分析和ICS信息安全。雖然這些小公司還沒有納入50強，但他們的業(yè)績和發(fā)展不容忽視，不多幾年就茁壯成長，其中有杰出表現的是:Bayshore Networks, Dragos, Bedrock, NozomiNetworks,Seeq,OwlCyberDefense 和 Inductive Automation。
圖3：2018年報告
根據和利時在美國上市報表，2017年為5.023億美元，2018年5.56億美元。可能統(tǒng)計口徑不一致，但估計也在TOP50以內。但是這家公司系統(tǒng)集成銷售占比很大，這與國外公司“以產品為主，項目系統(tǒng)集成委托第三方做”的模式，差距還是很大的。對大多數的自動化和控制公司來說，在過去的20年間軟件的業(yè)務一直在增長和擴展，但只有在這幾年才真正在加速這一趨 向。這樣的進展表現在軟件公司就是以數據體現知識產權的所在，而不是資產才能體現知識產權。供應商和其它公司只要還想在數字的新環(huán)境中生存，就必須持續(xù)而更多的關注軟件。憑借軟件會拉動高利潤的硬件業(yè)務的愿望依然存在，但軟件產品的組合其擴展速度超越前者。
每個主要的供應商都有IIoT的新方案，包括自己的云服務及徹底的數字化新方案涵蓋其軟件的所有產品;而且正在不惜余力地推銷售自己的IIoT和數字化策略和解決方案。ABB有Ability，Emerson有Plantweb，Heneywell有Connected Plant，Rockwell Automation有Connected Enterprise，Schneider Electric有EcoStruxure，Siemens有MindSphere，等等。
在50強中，美國、德國和日本的廠家最多，大多數都活躍在中國的工業(yè)自動化市場。奧地利的貝加萊沒有在2017年的名單中出現，原因是被ABB并購了；但這一年ABB的營業(yè)額并沒有加上貝加萊的營業(yè)額。
唯一值得半點(只能是“半點”)欣喜的是，臺灣的研華多年一直排列其中，而且最近幾年一直守住在20名左右。
自動化在巨變
什么都在變。與數據采集、監(jiān)控、過程控制、分析、建模、仿真和優(yōu)化有關的，一切都在變。這些變化表現在快速地從已有的基礎技術遷移至軟件，遷移至基于以太網、互聯網協(xié)議IP聯網，以及遷移至基于服務器的數據處理等。
由工業(yè)互聯網IIoT、云計算、高級的數據分析和托管服務 (managed service)推動的數字化轉型的波濤，持續(xù)地迫使 世界自動化供應商50強在改變其業(yè)務方向。明顯可見，以下幾個支配一切的趨勢正在影響著自動化市場:
（1）數字化轉型正在加速推進主要的自動化供應商進入軟件業(yè)務、與IoT、IIoT相關的平臺、數據分析應用、云計算，以及以創(chuàng)建工廠、產品、設施設備、制造為目標的數字模型為重點的工程軟件。有關的這一切正在動態(tài)地發(fā)生變化。
（2）將賦能IIoT的軟件和硬件捆綁，建立托管服務和軟件即服務SaaS，成為本年度的一個熱點。這些托管服務正在不斷增長為以結果為判定基礎，用戶在獲得預想的結果后付款，而不是在完成了服務后即付款。所謂預想的結果包括控制可用性的持續(xù)時間，或者有關現場儀表裝置的預測性維護所節(jié)約的成本等。
（3）傳統(tǒng)的控制和自動化系統(tǒng)的部件、架構和工程過程正在轉型，采用一些諸如可視化、邊緣計算、先進網絡技術以及采用工業(yè)的創(chuàng)新(如OPAF和NAMUR的NOA)等新技術，對傳統(tǒng)控制和自動化進行改造轉型。
（4）與此同時，有關環(huán)境、健康和安全(即EHS)以及信息安全，也是不得不重視的一個大的因素。大型的自動化供應商支持全力提高他們的信息安全能力，以應付持續(xù)對其業(yè)務范圍和影響力日益增長的威脅，包括近來對于一些專用的系統(tǒng)(如流程安全儀表系統(tǒng))的攻擊。許多初創(chuàng)的公司已經進入，并還有繼續(xù)進入信息安全市場的動向。
（5）有許多供應商正在推動進入工程和仿真領域，以建立工廠或裝置的數字孿生體，這將在工廠的狀態(tài)變化的時候會隨之動態(tài)地改變其虛擬的映射體。供應商正在持續(xù)地關注旨在減少硬件的體積和重要性的新的系統(tǒng)設計，為的是將系統(tǒng)的更多的方面進入數字化領域，諸如I/O的虛擬形式和靈活形式、云基的系統(tǒng)工程和設計能力。
此外，按年度結算的業(yè)務轉型也是值得注意的方向。大多數大的供應商正在談論最終用戶未來采購自動化各個方面的年度訂購。這種按年度結算的業(yè)務已經在整個軟件市場實施了轉型，業(yè)務級別和臺式機的應用實行年度訂購服務中就包括自動升級和信息安全的補丁等服務。自動化系統(tǒng)的業(yè)務轉型到按年度付費， 將意味著自動化供應商之間會展開更激烈的競爭。在許多情形下供應商將削減新裝置的利潤率，為的是希望在當年度能獲得更多訂購量。
中國出路?
按聯合國工業(yè)發(fā)展組織的統(tǒng)計，我國的工業(yè)門類是最齊全的。經過改革開放這些年的經濟發(fā)展，我國已穩(wěn)居世界第二大經濟體的位置，成為世界制造大國。這么大的工業(yè)體系，必然有巨大的工業(yè)自動化的市場。在我國每天運轉的龐大的工業(yè)體系中，自動化儀表、控制系統(tǒng)、各種工業(yè)軟件、自動調節(jié)閥、 各類傳感器和電磁閥、傳動系統(tǒng)、變頻調速器、機器人、各類電機等，無一不在起著不可或缺的作用。
顯而易見，上述自動化50強的的產品和系統(tǒng)，不僅可以在國內的工廠中找到其蹤跡，有許多還占據了其銷售總量的不小份額。中國是他們要爭奪的重要市場。特別要注意的是在近年來 工業(yè)物聯網的發(fā)展熱潮中，居于前十位的工業(yè)自動化大廠商的 IIoT平臺，是他們推介的重點。這個未來巨大的市場，必然會 通過工業(yè)互聯網的概念為他們已經發(fā)展了多年的眾多產品系列 再次開辟廣大的市場前景。沒有工業(yè)自動化的基礎，什么智能 化、信息化、網絡化都免談。
反過來再看我國的儀表和自動化的工業(yè)。建國以來已經建立了相當可觀的工業(yè)自動化產業(yè)的基礎，隨著和改革開放市場化的大潮，似乎沒有經受國外高新技術的沖擊，原先想通過技術引進和中外合資的方式，提升我們的自動化工業(yè)的水平，也先后成為泡影。于是，我國的儀表和自動化工業(yè)的規(guī)模雖然也在擴展，但基本上成為了一個中低端產品的制造大國，高端產品乏善可陳。當然也不排斥出現了像浙江中控、和利時這樣的佼佼者，為我國自行開發(fā)的DCS系統(tǒng)逐漸占據了百分之二十幾的市場份額做出了很大貢獻。在1999年國務院各工業(yè)主管部門改制之后，從原來的國營儀表廠和研究院所出來的技術人員和經營人員組建了許多的民營企業(yè)，經過多年市場的大浪淘沙，有不少站穩(wěn)腳跟，有了可喜的發(fā)展和壯大。例如，深圳市的盛博科技公司以嵌入式計算機系統(tǒng)為主打產品，為我國的電網自動化、高鐵自動化等許多行業(yè)提供了高可靠性的基礎組件和部件；他們的產品還遠銷歐洲德、法、意、瑞士等國。上海辰竹儀表公司堅持以安全柵、信號隔離器、安全繼電器和安全控制器為方向，其產品的水平完全可以與國外同類型產品相媲美，市場占有率也穩(wěn)中有升。而蘇州博眾緊緊抓住數字轉型機會，做好精密裝配制造的集成優(yōu)勢。最近幾年在服務于智能制造和工業(yè)物聯網發(fā)展有很好表現的小公司，如重慶的斯歐信息技術公司和北京的寄云科技公司等，都有值得稱頌和腳踏實地的業(yè)績。重慶斯歐還在實踐德國工業(yè)4.0資產管理殼的實用方面開發(fā)了自有的技術方法。
那么會不會從這些民族儀表和自動化公司，以及信息技術公司中逐漸發(fā)展出能立于世界50強的公司呢？市場需求是巨大的，人才的積累和培育也是有堅實基礎的，值得思考的是為什么十多年前和利時已經躋身與世界自動化的50強之后，國內沒有繼續(xù)進步呢？臺灣的研華近些年來一直居于50強的第20左右的位置，這表明中國人也不是在自動化的高科技方面是弱智的。
小 記
自動化產業(yè)，需要持續(xù)高投入才可能有高積累、高質量從而產生高回報的產業(yè)。然而，由于受追求GDP高指標的指導思想所累，國內的有關政府機構往往會把工業(yè)自動化工業(yè)視為一種不會產生高GDP產值的門類，因而重視不夠。在工業(yè)自動化軟件產品方面，像國內亞控在2018年純軟件收入（無硬件無服務），甚至超越世界最知名的自動化企業(yè)，但是仍然沒有被列入中國軟件企業(yè)目錄中。這就是認知帶來的巨大的問題。
這是一個為高質量的發(fā)展提供巨大動能的基礎性工業(yè)：忽視自動化工業(yè)的發(fā)展，后果就是長期受制于人。鳴 謝：上海辰竹自動化總經理王竹平的建議
