2018年零部件行業(yè)發(fā)展解析
- 2018年，在全球縫制機(jī)械市場需求旺盛帶動下，零部件整體產(chǎn)能持續(xù)回升，全年取得穩(wěn)中有進(jìn)的中速增長，骨干企業(yè)搶抓機(jī)遇，持續(xù)投入主觀意愿和信心明顯增強(qiáng)，部分企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)創(chuàng)出歷史新高。但隨著2019年市場環(huán)境整體轉(zhuǎn)向下行，疊加行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅期的影響，如何通過創(chuàng)新變革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、裝備智能升級以及工藝技術(shù)革新等方式實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，已經(jīng)成為零部件企業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)，打造持久活力和發(fā)展動力的必經(jīng)路徑。
產(chǎn)銷：基本面持續(xù)向好，行業(yè)集中度快速提升
2018年，縫機(jī)行業(yè)整體產(chǎn)銷值產(chǎn)值接近歷史同期高位，受此帶動，零部件(不含電控)行業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到約 195 億元，同比增長約17.4%，全年保持高負(fù)荷生產(chǎn)態(tài)勢。
據(jù)協(xié)會不完全統(tǒng)計，我國縫制機(jī)械行業(yè)現(xiàn)有零部件生產(chǎn)企業(yè)整體規(guī)模超過千家，從業(yè)人員約 6-8 萬人，主要分布在浙江、江蘇、津冀、廣東等地區(qū)(見下表1)。產(chǎn)值超過1000 萬元且具有一定規(guī)模和影響力的零部件企業(yè)近200 家，德鷹、強(qiáng)信、凱斯、興港鋁業(yè)、華洋、常熟重機(jī)、博盟等企業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)突破億元。
表 1 縫制機(jī)械零部件區(qū)域分布情況
值得注意的是，2018年零部件行業(yè)集中度實現(xiàn)快速提升。多重因素下，品質(zhì)代替價格成為首要要素，整機(jī)企業(yè)以質(zhì)量為先決，加大優(yōu)質(zhì)零部件采購，骨干零部件企業(yè)獲得更多市場資源，實現(xiàn)閉環(huán)良性發(fā)展。據(jù)協(xié)會對65家零部件骨干企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計顯示，2018年65家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值合計為 36.4億元，同比增長27%以上，全行業(yè)占比接近19%。經(jīng)濟(jì)效益層面，65家企業(yè)利潤總額約為5.33億元，利潤率約為14.6%，高于行業(yè)零均值。同時，骨干零部件企業(yè)積極轉(zhuǎn)變思路，優(yōu)化再造生產(chǎn)流程，圍繞生產(chǎn)自動化升級加強(qiáng)了投入，且數(shù)額和持續(xù)性均有明顯增強(qiáng)。據(jù)協(xié)會對65家骨干零部件企業(yè)的統(tǒng)計顯示，65家企業(yè)用于設(shè)備更新、技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、管理創(chuàng)新等軟硬件層面的總投入合計為2.8億元，同比增加約20%;年投入超過500萬元的企業(yè)占比超過60%;65家企業(yè)在用設(shè)備總臺數(shù)為14252 臺，同比增長10.5%;自動化生產(chǎn)水平不斷提高，1人同時管控操作多臺數(shù)控加工設(shè)備已非常普遍。
國際市場：全球需求旺盛，高品質(zhì)產(chǎn)品供不應(yīng)求
從進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，2018年零部件出口呈現(xiàn)量增額減的趨勢，進(jìn)口則保持了量額持續(xù)增長。
1、出口情況
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國累計出口縫制機(jī)械零部件 6829 萬公斤，同比增長3.41%;出口額3.69億美元，同比下降4.02%(見圖 1、表 2)。出口產(chǎn)品中，縫紉機(jī)針、工業(yè)縫紉機(jī)旋梭出口回落，工業(yè)縫紉機(jī)零件降幅明顯，出口額同比下降達(dá)到60.99%。
圖1 縫制機(jī)械零部件 2010-2018 年出口額曲線圖
表2 2018 年縫制機(jī)械零部件出口情況表
出口市場方面(見表 3)，越南、日本、印度、中國臺灣、美國仍是我國縫制機(jī)械零部件產(chǎn)品的主要出口市場。但受中美貿(mào)易戰(zhàn)以及部分新興市場不穩(wěn)定因素的影響出口降幅明顯，對美出口降幅達(dá)到55.26%。
表3 2018 年縫制機(jī)械零部件產(chǎn)品主要出口市場情況
(單位：公斤、美元、美元 / 公斤、%)
2、進(jìn)口情況
海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國累計進(jìn)口縫制機(jī)械零部件 215 萬公斤，同比增長 17.3%;進(jìn)口額 9107 萬美元，同比上漲5.98%(圖 2、表 4)。進(jìn)口國家和地區(qū)主要有日本、中國臺灣、越南、德國等。受國內(nèi)供應(yīng)不足及國內(nèi)整機(jī)企業(yè)對品質(zhì)要求提升帶動，工業(yè)縫紉機(jī)零部件進(jìn)口激增，常規(guī)零部件(除旋梭、機(jī)針外)進(jìn)口額同比增長達(dá)183.04%。
圖2 縫制機(jī)械零部件 2010-2018 年進(jìn)口額曲線圖
表4 2018 年縫制機(jī)械零部件進(jìn)口情況表
