2019年我國縫制機(jī)械行業(yè)形勢(shì)與發(fā)展展望

  2019 年行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存  

       數(shù)千萬臺(tái)的海外縫制設(shè)備存量市場(chǎng)，“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產(chǎn)能合作持續(xù)推進(jìn)，國際市場(chǎng)依然具有發(fā)展?jié)摿?服裝等下游行業(yè)消費(fèi)升級(jí)和推進(jìn)智能工廠建設(shè)，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能制造等新技術(shù)、新模式，將為縫制機(jī)械加快智能轉(zhuǎn)型和構(gòu)建新的增長動(dòng)能創(chuàng)造有利條件;制造業(yè)增值稅大幅下調(diào)等支持企業(yè)發(fā)展的政策將快速落地，企業(yè)信心、活力將得到增強(qiáng)。但是，印巴地緣沖突，中美貿(mào)易摩擦帶來的持續(xù)影響，美元持續(xù)加息引發(fā)的新興市場(chǎng)貨幣危機(jī)、經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩和需求低迷，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩可能帶來的內(nèi)需下滑，將使我縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體面臨較大下行壓力。此外，庫存高企、產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭、贏利下滑、人才缺乏等問題也將對(duì)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

       2019 年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將明顯回落。一是經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不支撐行業(yè)持續(xù)中高速增長。與縫制機(jī)械密切相關(guān)的服裝、制鞋、箱包等均是消費(fèi)品行業(yè)，其需求和消費(fèi)極易受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，在此形勢(shì)下縫制設(shè)備需求回落將是大概率事件;二是行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)恢復(fù)到一個(gè)高點(diǎn)，觸頂回調(diào)的周期性特征逐步顯現(xiàn)，從當(dāng)前內(nèi)外供需結(jié)構(gòu)來看，部分產(chǎn)品如電腦平車等產(chǎn)能已經(jīng)明顯過剩，去產(chǎn)能、減庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)，行業(yè)將重回推進(jìn)供給側(cè)改革的發(fā)展軌道;三是國內(nèi)市場(chǎng)較快飽和。近兩年內(nèi)銷工業(yè)機(jī)總和高達(dá)800 萬臺(tái)，已經(jīng)接近前三年工業(yè)機(jī)內(nèi)銷總和，市場(chǎng)飽和度大幅增加，在國內(nèi)外貿(mào)訂單持續(xù)向外轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)國內(nèi)新增擴(kuò)產(chǎn)所帶動(dòng)的更新?lián)Q代需求將明顯減少;四是國際市場(chǎng)需求將穩(wěn)中趨緩。一方面人民幣有所升值，會(huì)減弱出口動(dòng)力，另一方面據(jù)對(duì)行業(yè)出口的前三十個(gè)重點(diǎn)國家的2019 年經(jīng)濟(jì)增長情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和穩(wěn)中趨緩的國家達(dá)到18 個(gè)，約占60%，相比2018 年經(jīng)濟(jì)下行和放緩的國家數(shù)量稍有所擴(kuò)大，但是重點(diǎn)市場(chǎng)如越南、孟加拉、埃及等發(fā)展穩(wěn)定，需求潛力較大，南美巴西等國家經(jīng)濟(jì)不斷好轉(zhuǎn)，較大存量的低端和舊機(jī)面臨升級(jí)，預(yù)計(jì)國際市場(chǎng)需求不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。綜合判斷，2019 年行業(yè)總體形勢(shì)是，“內(nèi)需降、外需穩(wěn)”。行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速將不斷減緩，由正增長轉(zhuǎn)向負(fù)增長的概率加大。預(yù)計(jì)行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將下降至個(gè)位數(shù)增長，生產(chǎn)增速將從當(dāng)前兩位數(shù)增長逐步下行至個(gè)位數(shù)甚至是兩位數(shù)負(fù)增長。內(nèi)銷市場(chǎng)進(jìn)一步放緩，可能步入負(fù)增長，出口市場(chǎng)有望與上年基本持平。因此，預(yù)計(jì)2019 年行業(yè)整體的產(chǎn)銷情況將逐步回落，但總體應(yīng)好于2017 年。

  (二)發(fā)展展望  

       1、技術(shù)創(chuàng)新、智能制造兩大動(dòng)能將持續(xù)發(fā)力

       在經(jīng)濟(jì)減緩、規(guī)模效益下降、同質(zhì)化競爭加劇等背景下，一方面，企業(yè)將以用戶為中心，更緊密的貼近市場(chǎng)，加快差異化需求創(chuàng)新，以新技術(shù)、新功能、新品類來激發(fā)用戶需求，加快產(chǎn)品升級(jí)迭代，積極拓展新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn);另一方面，將著眼強(qiáng)化內(nèi)部管理變革，以推進(jìn)智能制造為重要手段，打造更快捷、更高效、更低成本的高質(zhì)量生產(chǎn)組織方式，提升效率成本競爭力。

       2、價(jià)值競爭將成為市場(chǎng)競爭主旋律

       本輪擴(kuò)產(chǎn)能帶來的普遍性增長紅利即將結(jié)束，消費(fèi)升級(jí)將是未來市場(chǎng)的主導(dǎo)性需求，下游行業(yè)將從單純關(guān)注產(chǎn)品的性價(jià)比快速轉(zhuǎn)向到對(duì)整體解決方案的需求。如何為客戶創(chuàng)造價(jià)值，是未來企業(yè)的市場(chǎng)競爭重點(diǎn)。因此，挖掘需求、引導(dǎo)需求、抓住痛點(diǎn)、明晰價(jià)值、提供整體解決方案和高質(zhì)量服務(wù)，企業(yè)將加快實(shí)施以價(jià)值競爭為特征的全過程營銷模式轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)用戶粘性，搶占用戶心智，在競爭中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

       3、產(chǎn)業(yè)并購及協(xié)作活動(dòng)有望持續(xù)推進(jìn)

       在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟期，特別是產(chǎn)能過剩、競爭進(jìn)入白熱化的下行階段，是實(shí)施產(chǎn)業(yè)整合并購的最佳時(shí)期。在當(dāng)前行業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整、格局大重塑、產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)型的重要風(fēng)口，通過上工、杰克、大豪等在國內(nèi)外實(shí)施產(chǎn)業(yè)兼并收購所帶來的競爭格局變化、企業(yè)實(shí)力和發(fā)展模式變化，為更多的企業(yè)在新時(shí)期如何實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展提供了借鑒，有助于企業(yè)解放思想，認(rèn)清形勢(shì)，進(jìn)而在資源整合、聯(lián)合發(fā)展等方面進(jìn)行更為廣泛的嘗試和探索，推進(jìn)行業(yè)兼并重組進(jìn)程。

       4、頭部效應(yīng)將深層次推進(jìn)行業(yè)洗牌

       當(dāng)前，在市場(chǎng)、成本、人才紅利等快速消失的大環(huán)境下，企業(yè)的轉(zhuǎn)型難度快速加大，面臨的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，兩極分化不斷加劇，優(yōu)勢(shì)資源向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)將越發(fā)明顯。頭部企業(yè)的規(guī)模、品牌、制造、營銷、資金、人才等綜合效應(yīng)將在行業(yè)帶來更大的技術(shù)和模式壁壘，而中小型企業(yè)在愈發(fā)嚴(yán)格的環(huán)保政策、人力成本增長等因素影響下，發(fā)展空間將不斷縮小，行業(yè)洗牌將從產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移、實(shí)力的轉(zhuǎn)換、市場(chǎng)的調(diào)整、品牌的崛起，不斷向弱勢(shì)企業(yè)的倒閉、關(guān)停和批量退出行業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性洗牌的演變。

       5、國內(nèi)外品牌在中低端市場(chǎng)競爭加劇

       由于外資品牌的下游用戶整體的設(shè)備更新?lián)Q代時(shí)間跨度較長，其實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長的壓力較大。特別是近年我國縫制設(shè)備通過質(zhì)量提升，骨干企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌競爭力正快速從中低端向中端躍升，逐步在外資品牌壟斷的中端市場(chǎng)對(duì)其形成了正面競爭。為鞏固和提升市場(chǎng)份額，外資品牌正采取降低成本、降低配置、設(shè)計(jì)性價(jià)比高的中低端產(chǎn)品來與中國產(chǎn)品搶占中低端市場(chǎng)，遏制中國產(chǎn)品崛起步伐。企業(yè)應(yīng)化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，加快提升，使品牌在國際競爭中不斷升級(jí)。

  (三)發(fā)展建議  

       1、明晰戰(zhàn)略定位，推動(dòng)前瞻布局

       當(dāng)前行業(yè)中低端大量聚集，性價(jià)比漸趨極致，中端剛開始邁進(jìn)，尚需要提品質(zhì)創(chuàng)品牌，高端尚在極小范圍內(nèi)醞釀發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略來看，行業(yè)需要的是中低端降本減量，中端提品質(zhì)增份額，高端加強(qiáng)創(chuàng)新趕超。建議一批骨干企業(yè)將發(fā)展重點(diǎn)逐步由中低端轉(zhuǎn)向中端，提品質(zhì)創(chuàng)品牌，努力撬動(dòng)中端市場(chǎng)存量，不斷夯實(shí)知名品牌基礎(chǔ);建議龍頭企業(yè)借助國際技術(shù)與品牌的整合優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)高端研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，發(fā)揮引領(lǐng)示范帶動(dòng)行業(yè)上高端。通過向中端和中高端領(lǐng)域的發(fā)展和分流，推動(dòng)形成更為合理的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快高質(zhì)量發(fā)展。

       2、加快創(chuàng)新變革，全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

       實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展，是撬動(dòng)存量、擴(kuò)大增量、提升國際發(fā)展空間和實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的主要方式，更是增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力，提升效率和競爭力的內(nèi)在需求。因此，圍繞高質(zhì)量發(fā)展要求和當(dāng)前行業(yè)發(fā)展實(shí)際，零部件企業(yè)應(yīng)聚焦工藝優(yōu)化、效率提升和品質(zhì)升級(jí)，加快差異化和規(guī)?；l(fā)展進(jìn)程，以高質(zhì)量、大單品拓市場(chǎng)、增效益;整機(jī)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)化需求創(chuàng)新和質(zhì)量提升，打造高質(zhì)量和切實(shí)解決用戶需求痛點(diǎn)的產(chǎn)品，以創(chuàng)新為核心來驅(qū)動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;商貿(mào)企業(yè)應(yīng)深入貫徹價(jià)值營銷新理念，從產(chǎn)品銷售商向解決方案銷售商轉(zhuǎn)型，以高質(zhì)量營銷和服務(wù)來提升發(fā)展水平。

       3、強(qiáng)化需求創(chuàng)新，激發(fā)增長動(dòng)能

       在經(jīng)濟(jì)下行階段，創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)行業(yè)可持續(xù)增長的最大動(dòng)能。一方面要強(qiáng)化需求創(chuàng)新，跟蹤研究需求變化，聚焦用戶第一痛點(diǎn)，切實(shí)提高創(chuàng)新的有效性和適用性，真正為用戶創(chuàng)造價(jià)值，將創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)能;另一方面要加強(qiáng)引導(dǎo)性需求創(chuàng)新，努力在智慧縫制領(lǐng)域提供更有效可行的整體解決方案。建議部分有技術(shù)儲(chǔ)備的骨干龍頭企業(yè)，加大在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等在內(nèi)的新興技術(shù)上的應(yīng)用研究投入，積極創(chuàng)造新的產(chǎn)品和生產(chǎn)方式，推動(dòng)新舊產(chǎn)品轉(zhuǎn)換、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，形成新的增長動(dòng)能和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

       4、高度重視和深入推進(jìn)質(zhì)量品牌建設(shè)

       當(dāng)前，我國縫制設(shè)備品牌在下游的影響力較快提升，一批骨干品牌已脫穎而出，品牌溢價(jià)效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。但與國際知名品牌相比，不論是在市場(chǎng)競爭力還是下游用戶的認(rèn)可度，其依然是行業(yè)企業(yè)面臨的兩塊最大短板，制約行業(yè)進(jìn)一步向中高端市場(chǎng)提升。應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量提升不動(dòng)搖，將質(zhì)量提升貫穿到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，努力將產(chǎn)品質(zhì)量做到極致，趕超國際先進(jìn)水平，塑造強(qiáng)大口碑;要將品牌培育和建設(shè)提升到企業(yè)戰(zhàn)略高度來加以重視和推進(jìn)，大力宣傳品牌、塑造良好形象、推動(dòng)口碑傳播、提升品牌溢價(jià)，加快由價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向價(jià)值競爭，通過高質(zhì)量、差異化的產(chǎn)品與服務(wù)，依托互聯(lián)網(wǎng)思維和手段，不斷提升我國品牌的影響力。

       5、加強(qiáng)生態(tài)體系建設(shè)，提升綜合競爭力

       當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)多變，新技術(shù)新模式層出不窮，競爭不再發(fā)生在一個(gè)企業(yè)與另一個(gè)企業(yè)之間，而是發(fā)生在一個(gè)企業(yè)的生態(tài)體系與另一個(gè)企業(yè)的生態(tài)體系之間。供應(yīng)與經(jīng)銷體系作為企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈體系的重要支撐，其協(xié)同發(fā)展和綜合競爭力，在近兩年行業(yè)高速增長過程中，已經(jīng)在企業(yè)的交貨速度、產(chǎn)品品質(zhì)、市場(chǎng)份額、品牌傳播等多層面凸顯競爭力差異。生態(tài)體系更強(qiáng)大、質(zhì)量更高，企業(yè)就更容易搶抓機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。因此，應(yīng)更加聚焦企業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，提升供應(yīng)體系的整體質(zhì)量、效率和結(jié)構(gòu)，建設(shè)更高素質(zhì)水平和營銷能力的經(jīng)銷體系，努力培育一批忠實(shí)的粉絲級(jí)核心用戶體系，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和上下游深度融合，切實(shí)提升全產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力。

       6、加快走出去戰(zhàn)略，加強(qiáng)國際市場(chǎng)布局

       在新興國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)崛起和中美貿(mào)易摩擦影響的大背景下，企業(yè)加快實(shí)施走出去戰(zhàn)略已經(jīng)刻不容緩。面對(duì)質(zhì)量、品牌、渠道等多個(gè)短板，企業(yè)應(yīng)加快營銷走出去、服務(wù)走出去和品牌走出去步伐，一是要強(qiáng)化國際經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和布局，積極開拓新興市場(chǎng)，先入為主;二是要加強(qiáng)營銷服務(wù)的立體化、本土化和快捷化，以高質(zhì)量的服務(wù)快速彌補(bǔ)質(zhì)量品牌短板，提升綜合競爭力;三是要在質(zhì)量提升、品牌傳播、展示宣傳等方面加大投入，不斷提升中國品牌影響力;四是不斷創(chuàng)新營銷模式和市場(chǎng)發(fā)展策略，努力鞏固中低端，積極撬動(dòng)中高端，提升國際市場(chǎng)份額;五是要學(xué)習(xí)借鑒國際品牌的全球化經(jīng)營方式，積極探索和推動(dòng)企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)走出去，努力打造國際化企業(yè)，塑造國際化品牌。