美又要對3250億美元中國商品加關稅？
- 中美貿易摩擦起伏跌宕，又出新雜音!不久前，美國剛剛宣布停止對中國加征新關稅，雙方經貿團隊將按照兩國元首大阪會晤共識的要求，在平等和互相尊重基礎上重啟經貿磋商。但7月16日，特朗普又在白宮內閣會議上稱，美國要與中國達成貿易協(xié)議，還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對價值3250億美元的中國商品加征關稅。
我國外交部發(fā)言人耿爽對此回應表示，如果美方加征新的關稅，無異于給雙方的經貿磋商設置新的障礙，只會使中美達成經貿協(xié)議的路途更為漫長。
過去一年來，中美貿易摩擦無疑是最令人關注的熱點事件。與此同時，我國紡織服裝產品遭遇的貿易摩擦整體情況也值得盤點和關注。
2018年全年，在中美貿易摩擦以及全球經濟形勢持續(xù)走低的背景下，我國產品共遭遇106起貿易救濟調查，其中反傾銷60起、反補貼29起、保障措施17起。與2017年發(fā)起數量75起相比，案件數量上升了41.3%。我國紡織服裝產品遭遇貿易救濟形勢基本與2017年持平，微增4起案件。
2018年紡織服裝行業(yè)貿易救濟案件遭遇14起新立案件，其中原審案件10起，涉案總金額近約2.5億美元。與2017年同期新立案件11起相比，案件數量增長了27.2%，涉案金額降低了51%。貿易摩擦形勢持續(xù)嚴峻。
近5年我國遭遇紡織服裝貿易救濟案件統(tǒng)計
回顧2018年，年度新立14起案件為：墨西哥聚酯短纖反傾銷調查、印度亞麻紗線反傾銷調查、阿根廷牛仔布反傾銷調查、土耳其腈綸雙反調查(注：雙反調查為反傾銷、反補貼同時調查，因此按照兩起案件計算)、埃及密封條反傾銷調查、馬達加斯加旅行毯保障措施調查、美國DTY聚酯加工絲雙反調查、土耳其尼龍變形紗保障措施調查;日落復審調查4起，分別是：印尼聚酯短纖反傾銷日落復審調查、土耳其人造合成短纖維織物第三次日落復審調查、土耳其合成聚酯短纖第二次日落復審調查、巴西尼龍長絲日落復審調查。
貿易救濟調查形勢嚴峻
2018年貿易救濟調查案件整體具有如下特點：案件金額有所下降，立案數量亞洲國家較多，南美洲國家持續(xù)發(fā)力。
2018年的立案數量雖與2017年全年總體持平，但涉案金額大幅下降。2017年新立案件涉案金額5.1億美元。2018年新立案件涉案金額僅為約2.6億美元。涉案產品多為原材料、面料產品，出口金額均不大。
14起新案中，立案國別分別為土耳其5起，美國2起，其他國家各1起。亞洲國家立案數量較多，南美和非洲作為新興發(fā)起國別持續(xù)發(fā)力。拉美國家自1994年開始對中國使用貿易救濟措施，其中最為多見的調查手段為反傾銷調查。隨著我國與拉美國家經貿往來規(guī)模的不斷增長，拉美國家頻頻使用反傾銷調查和措施，抑制進口產品搶占其國內市場。這些調查嚴重影響了中國對拉美出口貿易，并對中國出口企業(yè)生存發(fā)展產生重大影響。拉美國家自2017年開始重啟對紡織服裝貿易救濟調查。巴西、哥倫比亞、阿根廷、秘魯、墨西哥成為主要發(fā)起國別。
個案中，我國企業(yè)應訴積極性普遍不高。由于2018年新立案件整體涉案金額不高，個案涉案金額多在1000萬美元以下，加之立案國家為南美等發(fā)展中國家，程序不嚴謹、非常規(guī)渠道通關、應訴成本高、結果不確定等因素導致企業(yè)應訴積極性不高，也加大了行業(yè)應對工作的難度。不應訴將導致終裁中裁定懲罰性高關稅，繼而難以向目的市場繼續(xù)出口。同時，放棄應訴也導致調查國家調查程序演進停滯，造成應訴難的惡性循環(huán)。
行業(yè)磋商是化解摩擦的有力渠道
目前，行業(yè)組織是成熟的市場經濟下促進市場秩序良性發(fā)展的主要力量。由于WTO貿易救濟調查的發(fā)起多有一定的限制，特別是行業(yè)代表性的限制。因此，以商協(xié)會提出申請就基本上解決了代表性的問題，即使商協(xié)會內部有不同意見，但從整體申請立案來講，協(xié)會只能發(fā)出統(tǒng)一的聲音代表全體成員的意見。在提交評論階段，申請方多是以行業(yè)協(xié)會來發(fā)表支持意見和聲音的。有些行業(yè)組織還專門游說政府和有關機構要求對中國企業(yè)設限。如果應訴方只是中國單個企業(yè)或者雖然有很多企業(yè)應訴，但只是各自應訴本企業(yè)的答卷，往往造成攻防態(tài)勢不對等，單個企業(yè)也無法表達中國行業(yè)的整體意見和訴求，更無法提供有利于自己的行業(yè)數據。只有企業(yè)團結起來以行業(yè)的身份參加到應訴中來，使行業(yè)協(xié)會作為應訴主體之一發(fā)表評論、參與答辯，才能更好地形成對等態(tài)勢，獲得相應的話語權。
貿易救濟案件的發(fā)起和調查需要符合法定程序，但結果往往取決于各方利益的博弈。這種博弈不僅僅體現在抗辯方面，也體現在游說和交涉方面，這一點上單獨應訴的企業(yè)沒有了任何優(yōu)勢。因此，行業(yè)組織的參與將加大游說和交涉力度，與對方商協(xié)會和政府談判并提出交換條件。此外，如果中國企業(yè)應訴家數過多，只有行業(yè)組織才能代表企業(yè)發(fā)出統(tǒng)一的聲音。
企業(yè)通過商會抱團應訴，發(fā)揮行業(yè)組織的優(yōu)勢，通過專業(yè)的技術應對和有效的交涉溝通，可以實現在案前案外化解摩擦，規(guī)范進出口貿易;案中磋商談判，降低措施影響程度;案后跟蹤進出口形勢，對企業(yè)出口做良性提示。
中美貿易摩擦增大案件應對難度
美國是世界上對中國發(fā)起貿易救濟案件最多的世貿成員國，從2016年到2018年連續(xù)三年對我紡織服裝發(fā)起雙反調查案件。分別為：2016年玻璃棉織物雙反調查、2017年聚酯短纖(PSF)雙反調查，和2018年聚酯加工絲(DTY)雙反調查。
聚酯加工絲雙反調查涉案金額約1000萬美元。接到預警信息后，中國紡織品進出口商會相關部門立刻組織主營企業(yè)應訴事宜。由于本案涉案產品屬于美國301調查2000億征稅范圍，已加征10%關稅。部分出口微量企業(yè)表示出口已經面臨巨大困難，因此放棄了應訴。
針對美國301調查應對，商會及時密切跟蹤美國301調查及進展，積極引導企業(yè)做好產品排除工作，派出工作組分赴我國對美紡織品出口生產企業(yè)集中的省、市，與地方商務主管部門和企業(yè)交流，向企業(yè)介紹產品排除法律程序，聽取企業(yè)意見。在美國政府舉行聽證會的環(huán)節(jié)，出席并遞交評論意見，積極表明我方立場。聽證會期間，團組與美國紡織服裝行業(yè)組織代表、律師事務所以及相關專家廣泛交流，及時了解并交換相互的產業(yè)意見。經過多方努力，在去年9月美方公布的最終征稅名單中，PVC手套成功被美方排除在征稅范圍之外。
重點應對案件回顧
14起新立案件中，商會根據涉案金額、國別、應對效果重點組織了印度亞麻紗線反傾銷調查、馬達加斯加旅行毯保障措施調查、墨西哥聚酯短纖反傾銷調查、阿根廷牛仔布反傾銷調查以及2017年立案的哥倫比亞牛仔布反傾銷調查等案件。
案例1印度亞麻紗線反傾銷調查
2017年印度對中國紡織服裝產品發(fā)起7起貿易救濟調查案件，2018年僅發(fā)起1起。立案數量雖然有所下降，但應對難度持續(xù)增加。印度近5年持續(xù)對中國紡織服裝產品發(fā)起貿易救濟調查，在2017年達到頂峰。在案件類型上，印度慣用反傾銷調查的形式，近年來開始采用反傾銷調查合并反補貼調查的形式。由于印度莫迪總理執(zhí)政后鼓勵印度制造，著力發(fā)展印度傳統(tǒng)產業(yè)，抵制進口產品。印度國內稅制改革后，國內產業(yè)更加積極申請發(fā)起貿易救濟調查。
本案收到印度商工部立案通知的涉案產品金額8000萬美元，幾乎涵蓋了中國全部亞麻紗線出口企業(yè)。8家主營出口企業(yè)代表及律師參加應訴工作會，會上企業(yè)一致決定應訴，并參加由中國紡織品進出口商會組織的行業(yè)損害抗辯。隨后，商會代表行業(yè)向印方遞交了抗辯意見，并開展行業(yè)交涉，赴印度參加印度商工部舉行的聽證會，代表中國亞麻發(fā)言，希望印方根據中印企業(yè)合作的實際情況作出無損害終裁。在8月的終裁中，印方政府不顧中方提供的事實證據及印方進口商的陳述意見，決定對中國應訴企業(yè)征收1%~40%關稅，未應訴企業(yè)征收110%~120%關稅。本案中，雖然經我會帶領企業(yè)做了充分而全面的抗辯，終裁依然對中國公司征收了較高的稅率。中印兩國在紡織品領域的競爭并未隨著兩國關系的緩解而平息，預計“龍象之爭”在未來將長期存在。
案例2墨西哥聚酯短纖反傾銷調查
此案是墨西哥自2013年以來的首起紡織品貿易救濟調查。墨西哥對華紡織品案件多為調查原材料、面料產品，涉案金額通常不大。由于墨西哥至今仍采用一國一稅的做法，導致應訴情況不佳，終裁稅率也持續(xù)偏高。本案涉案金額4900萬美元。在收到立案通知后，中國紡織品進出口商會及時與江蘇省商務廳在南京聯合召開應訴會，組織5家主營企業(yè)參加行業(yè)無損害抗辯，在應訴中，相關部門與律師積極配合，協(xié)助聯系主營企業(yè)和主管商務部門提供產業(yè)數據。
案件已于2018年12月做出初裁，墨西哥調查當局拒絕給予中國聚酯短纖行業(yè)市場經濟地位，給予中國應訴企業(yè)0.46~0.52美元/公斤的初裁稅率，暫不征收臨時反傾銷稅。
案例3阿根廷牛仔布反傾銷調查
近年來，阿根廷共對我國紡織品服裝發(fā)起8起貿易救濟調查，在調查中從未改變一國一稅的做法。目前，阿已放棄使用替代國計算傾銷幅度，并在個案中接受部分企業(yè)價格承諾。自2015年開始，阿根廷政府對敏感產品實施進口許可制度，為保護勞動密集型產業(yè)，對紡織品實施非自動許可制度。在該制度框架下，政府與進口商協(xié)會討論進口配額數量等事宜。近年來，阿國內消費水平不斷下降，同時政府各項稅費持續(xù)攀升，國內生產商面臨較大壓力。為了緩解壓力，國內產業(yè)不得不以發(fā)起貿易救濟調查的方式打壓進口產品的競爭力。
牛仔布在阿根廷國內需求持續(xù)旺盛，但其國內產量只能滿足需求的30%~60%，主要進口產品來自中國、越南、巴西和秘魯，中國產品的質量和價格較占優(yōu)勢。如果阿根廷繼哥倫比亞之后就牛仔布征收關稅，極易導致南美其他國家跟風而動，造成我國此類產品在南美市場的淪陷。
為摸清本案立案背景，嘗試通過業(yè)界交涉化解摩擦。中國紡織品進出口商會相關負責人帶隊，在立案前赴阿根廷與阿進口商協(xié)會以及十余家牛仔布進口商企業(yè)代表進行了會談，并就本案立案背景、產品進口限制等問題與進口商代表做了交流，并就可能即將立案的牛仔布反傾銷調查案件向阿方表達了中國業(yè)界的關注。阿根廷生產部表示，將慎重對待涉及中國出口商的案件。2018年2月21日，調查當局發(fā)布的立案通知中，中國產品涉案金額約1500萬美元。鑒于最終涉案金額較小，阿根廷對涉案產品堅持使用隱性配額制度管理，企業(yè)最終放棄應訴。
案例4哥倫比亞牛仔布反傾銷案
哥倫比亞牛仔布反傾銷案于2017年8月立案，涉案金額為1.3億美元。本案也是2017年拉美國家對我國發(fā)起貿易救濟調查的最大案件之一，得到了我國商務部貿易救濟局、涉案產品主產地浙江蘭溪市商務局和當地企業(yè)的高度關注，先后組織9家企業(yè)參與無損害抗辯。經過商會與浙江省商務廳聯合組團赴哥展開交涉和多方拜會，在各方努力下終裁取得了每公斤3.25美元/公斤的最低限價，90%以上的中國出口產品不會受到反傾銷稅的影響。不過該案應對十分曲折，終裁后哥方COLTEJER S.A.和FABRICA.TO S.A.兩家公司對終裁上訴，要求調查機關變更稅率。哥倫比亞貿易實務委員會收到上訴后決定對稅率修改為4.12美元/公斤。該程序類似于行政復議，但并沒有通知包括中國企業(yè)在內的利益相關方。因此，中方認為哥方決定明顯違反法律，將通過法院進行行政訴訟。
貿易摩擦形勢前景預測
由于中美貿易摩擦前景尚無定論，全球經濟形勢艱難突圍，中國產品積極尋求市場突破，勢必將引發(fā)目的地國家國內產業(yè)的抵制。綜上所述，2019年的貿易救濟形勢將審慎樂觀。
首先，美國將繼續(xù)合并使用多種貿易政策和貿易制約手段抵制進口。美國對華紡織品調查在2009年~2011年達到一個小高潮，近年來幾乎每年有1~2起案件。特朗普政府高舉貿易保護主義大旗，美國不再單以貿易救濟手段進行進口限制，而是轉向合并多種制約手段全面發(fā)力，貿易救濟案件也將繼續(xù)走高。此外，美國貿易救濟調查案件的應對難度加大，單個企業(yè)獲得低稅率需要付出更多的投入和應對準備工作。行業(yè)集體抗辯將成為獲得較低應訴稅率的突破可能。
其次，南美將繼續(xù)成為立案主力國家。從1995年至2017年拉美主要國家對中國發(fā)起反傾銷調查情況看，拉美共有12個國家，對中國發(fā)起反傾銷調查總計335起，其中阿根廷對華立案106起，巴西對華立案96起，哥倫比亞46起，墨西哥對華立案52起，秘魯對華立案22起。
從1995年~2017年拉美國家反傾銷調查發(fā)起數量統(tǒng)計可以看出，約92%拉美國家貿易救濟案件的發(fā)起形式為反傾銷調查。反傾銷調查易造成產品在各個國家遭到圍追堵截，這種多米諾骨牌效應在拉美國家的反傾銷調查中更為明顯。
在紡織服裝產品上，拉美國家是牛仔類產品的主要加工國和消費國。1994年1月委內瑞拉對產自中國的牛仔褲發(fā)起反傾銷調查，調查還未終裁，秘魯在10月即對中國的牛仔褲同樣發(fā)起反傾銷調查。2010年墨西哥再次對牛仔布發(fā)起反傾銷調查。2011年秘魯的牛仔布調查再次進行反傾銷日落復審調查，終裁仍然繼續(xù)采取5年的反傾銷措施。
拉美國家對反傾銷規(guī)則制定中普遍吸收了歐美國家的法律特點，在反傾銷調查法律規(guī)定上有嚴格的程序界定。但在實踐中法律執(zhí)行自由度較大，調查當局的自由裁量權過大，解釋法律及創(chuàng)造程序的案例眾多。鑒于此，我國企業(yè)應在單個應對的同時，更多地依靠政府和行業(yè)組織的力量合力出擊，以期在個案中得到突破。
第三，土耳其累積案件陸續(xù)進入日落復審案件期。WTO《反傾銷協(xié)定》和各國反傾銷法律均規(guī)定反傾銷措施執(zhí)行不超過5年，同時也規(guī)定了在原審調查措施到期時，如有必要，可以對反傾銷措施取消對后續(xù)進口影響申請審查的程序。
多數國家的反傾銷日落復審調查不改變原審的終裁稅率，只是決定是否繼續(xù)沿用原有的反傾銷措施。但土耳其在日落復審中對涉案企業(yè)的傾銷幅度和稅率重新計算。
2007至2008年間，土耳其對華集中發(fā)起了9個反傾銷調查案件，疊加陳年持續(xù)復審的案件，這些案件在2019年陸續(xù)進入日落復審程序。企業(yè)應抓住復審的機會，通過積極遞交答卷，爭取在未來5年得到一個較低的出口稅率，獲得市場占有機會。
