2019年上半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及下半年展望

       （一）生產(chǎn)整體下滑

       據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖1），前5月行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速為-0.8%，低于同期全國(guó)工業(yè)增加值增速6.8個(gè)百分點(diǎn)，說明行業(yè)生產(chǎn)較快放緩，行業(yè)自身的周期性規(guī)律和運(yùn)行特征已經(jīng)逐步顯現(xiàn)。

       （二）銷售小幅收縮

       2019年上半年，行業(yè)各領(lǐng)域銷售均有所收縮，但銷售增速下滑小于生產(chǎn)增速下降，各類產(chǎn)品產(chǎn)銷率均超過100%，其中工業(yè)縫紉機(jī)、縫前縫后設(shè)備銷量同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

       （三）庫(kù)存持續(xù)高位

       據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，行業(yè)234家規(guī)上企業(yè)5月末產(chǎn)成品(存貨)26.52億元，同比增長(zhǎng)11.74%。另?yè)?jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示（表3、圖3），2019年5月底行業(yè)百余家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存量約69.04萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)34.65%，庫(kù)存量已接近上年9月水平。其中，家用機(jī)庫(kù)存8.84萬臺(tái)，同比下降8.74%；工業(yè)機(jī)庫(kù)存58.11萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.35%；縫前縫后設(shè)備庫(kù)存2.09萬臺(tái)，同比下降22.03%。

       （四）貿(mào)易順差擴(kuò)大

       據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月份我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)12.97億美元，同比下降2.39%；貿(mào)易順差6.68億美元，較上年同期擴(kuò)大10.18%。

       1、出口低速增長(zhǎng)

       據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（表4），2019年1-5月份行業(yè)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品9.83億美元，同比增長(zhǎng)1.55%，平均月出口額為1.97億美元。其中，出口工業(yè)縫紉機(jī)160萬臺(tái)，出口額4.96億美元，同比分別增長(zhǎng)1.20%和6.72%；刺繡機(jī)出口量、值則呈現(xiàn)兩位數(shù)下降，縫紉機(jī)零部件出口量、值保持低速增長(zhǎng)。

       2、進(jìn)口較快下降

       據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（表7），2019年1-5月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品3.14億美元，同比下降12.94%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)累計(jì)進(jìn)口量2.04萬臺(tái)，進(jìn)口額5005萬美元，同比分別下降11.93%和23.02%；縫前縫后設(shè)備累計(jì)進(jìn)口8634臺(tái)，進(jìn)口額2.25億美元，同比分別下降52.65%和8.68%。                                           

       （五）效益小幅下滑

       受產(chǎn)銷下行、庫(kù)存高企、費(fèi)用增長(zhǎng)等因素影響，上半年企業(yè)贏利能力有所下降，行業(yè)效益普遍小幅下滑，虧損面有所增大，但制造成本得到有效控制。

         1  周期性調(diào)整疊加貿(mào)易摩擦等影響因素，行業(yè)下行壓力超出預(yù)期

       行業(yè)自2016年下半年起觸底回升并步入恢復(fù)性中高速增長(zhǎng)，根據(jù)近年行業(yè)呈現(xiàn)出“增兩年、緩三年”的周期性發(fā)展規(guī)律，初步預(yù)判正常情況下2019年行業(yè)產(chǎn)銷增長(zhǎng)將觸頂并由中高速增長(zhǎng)逐步放緩至低速增長(zhǎng)，步入周期性調(diào)整。

         2  內(nèi)銷較快萎縮，外銷增長(zhǎng)放緩

       2019年上半年縫制設(shè)備內(nèi)需市場(chǎng)快速放緩并步入負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月份行業(yè)百余家骨干整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)銷額約為49.2億元，同比下降16.18%。據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)主要區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研情況顯示，一季度縫制設(shè)備內(nèi)銷市場(chǎng)增速持續(xù)放緩，二季度則大幅下滑，步入負(fù)增長(zhǎng)。其中，東南部省份市場(chǎng)銷售普遍下降約30-40%，中西部省份市場(chǎng)銷售普遍下降約20-30%，未來內(nèi)銷市場(chǎng)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。

         3  堅(jiān)持模式創(chuàng)新探索，市場(chǎng)有效拓展

       為減輕經(jīng)濟(jì)放緩帶來的影響，行業(yè)骨干企業(yè)主動(dòng)作為加強(qiáng)投入，采取多種有效的營(yíng)銷與創(chuàng)新舉措，開展逆周期投入和市場(chǎng)激勵(lì)，努力開拓市場(chǎng)，緩解下行壓力。表現(xiàn)在：

       一是貼近市場(chǎng)開展新品體驗(yàn)、推廣和技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)，努力創(chuàng)造市場(chǎng)增量。如，中捷、美機(jī)、川田等企業(yè)分別舉辦智能模板機(jī)新品推廣展示和技術(shù)培訓(xùn)活動(dòng)；杰克、寶宇推出新品體驗(yàn)價(jià)活動(dòng)；順發(fā)舉辦智能釘扣機(jī)操作技術(shù)培訓(xùn)班等。

       二是開展以舊換新等促銷活動(dòng)，推動(dòng)下游升級(jí)換代。如，杰克、中捷、寶宇、華陽(yáng)等企業(yè)推出縫制設(shè)備以舊換新活動(dòng)，用戶可以用舊機(jī)抵一定金額換購(gòu)新機(jī)；富山舉辦電動(dòng)包縫機(jī)促銷贈(zèng)送代金券活動(dòng)；美機(jī)開啟“添金加油”活動(dòng)購(gòu)機(jī)贈(zèng)送加油卡等。

       三是加大展覽展示投入，積極拓展內(nèi)外市場(chǎng)。為拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，深入對(duì)接需求，上半年行業(yè)骨干企業(yè)紛紛參加了在海外越南、孟加拉、印度、巴基斯坦、印尼、德國(guó)等國(guó)舉辦的國(guó)際紡織及縫制設(shè)備展，在國(guó)內(nèi)廣州、青島、杭州、寧波、上海、石家莊等地舉辦的地方性專業(yè)縫制設(shè)備展和服裝、家具、汽車、家紡等行業(yè)專業(yè)展會(huì)。

         4  抓住周期性調(diào)整契機(jī)，高質(zhì)量發(fā)展有效推進(jìn)

       上半年，行業(yè)骨干企業(yè)沉著應(yīng)對(duì)產(chǎn)銷下行，主動(dòng)降低發(fā)展速度，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新升級(jí)，積極提升發(fā)展質(zhì)量。表現(xiàn)在：

       一是加大技術(shù)創(chuàng)新，加快智能引領(lǐng)。上半年骨干企業(yè)聚焦智慧縫制，加大創(chuàng)新投入，積極研發(fā)具有核心技術(shù)、引領(lǐng)市場(chǎng)的智能化新產(chǎn)品。如，工業(yè)云智造平臺(tái)、智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)、物聯(lián)智造整廠解決方案等推陳出新不斷進(jìn)步，智能化程度更高的模板機(jī)、貼袋機(jī)、開袋機(jī)等專用智能縫制單元設(shè)備品種快速增長(zhǎng)，多軸驅(qū)動(dòng)控制的智慧型物聯(lián)網(wǎng)單機(jī)縫紉設(shè)備快速上市并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

       二是聚焦產(chǎn)品質(zhì)量，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。骨干企業(yè)堅(jiān)持質(zhì)量與效益優(yōu)先，紛紛通過采購(gòu)高質(zhì)量零部件、加強(qiáng)質(zhì)量管理等舉措，塑造質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)力。如，美機(jī)開展“質(zhì)量體驗(yàn)月”活動(dòng)，從生產(chǎn)管理、人員技能、工藝改造等多方面高標(biāo)準(zhǔn)打造體驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品，全面提升質(zhì)量；鮑麥克斯積極打造“不用維修的電控”，提升企業(yè)全系列產(chǎn)品性能。

       三是增加高質(zhì)量投入，提升發(fā)展水平。德鷹、祥瑞、振盛、華洋、日盛等多家零部件企業(yè)加大裝備投入，持續(xù)開展自動(dòng)化改造，進(jìn)一步提升制造水平和效率；浙江翔科投資上百萬，引進(jìn)先進(jìn)的機(jī)殼加工機(jī)床，提升機(jī)殼加工和品質(zhì)控制能力；順發(fā)、振盛、博盟等企業(yè)，積極投入推進(jìn)新廠規(guī)劃與建設(shè)。

       四是調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。上半年，企業(yè)主動(dòng)調(diào)整優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如，骨干企業(yè)加大單直驅(qū)電腦平車、縫制單元、高速多功能刺繡機(jī)、自動(dòng)裁剪拉布設(shè)備等高附加值產(chǎn)品出口，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-5月份，工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品平均出口單價(jià)同比增長(zhǎng)5.46%，電腦刺繡機(jī)產(chǎn)品平均出口單價(jià)同比增長(zhǎng)38.52%，縫前縫后設(shè)備平均出口單價(jià)同比增長(zhǎng)27.69%。

         1  經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)形成挑戰(zhàn)

       世界銀行6月發(fā)布最新的世界經(jīng)濟(jì)展望，預(yù)測(cè)2019年全球增速將放慢至2.6%。國(guó)內(nèi)，1-5月我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額、固定資產(chǎn)投資、規(guī)上企業(yè)工業(yè)利潤(rùn)、規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值等指標(biāo)增速均比上年均有不同程度下滑，上半年實(shí)際GDP增速為6.3%，比一季度增速6.4%放緩0.1個(gè)百分點(diǎn)。整體來講，與縫制設(shè)備相關(guān)的服裝、制鞋、箱包、汽車、家紡等下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)均有所收縮，對(duì)縫制設(shè)備的投資意愿明顯下降。

         2  中美貿(mào)易摩擦負(fù)面影響持續(xù)顯現(xiàn)

       2019年5月10日起美國(guó)繼續(xù)將2000億美元中國(guó)商品加征稅率由10%提高到25%，清單涉及到工業(yè)縫紉設(shè)備約4300萬美元，紡織服裝家紡行業(yè)約40億美元，皮革行業(yè)約84億美元。受此影響，一方面我對(duì)美工業(yè)縫紉機(jī)出口量、出口額分別下降19.51%、24.27%，刺繡機(jī)出口量、出口額分別下降85.69%、33.02%，對(duì)美出口增速由2018年的正增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)；另一方面，中美貿(mào)易摩擦還造成國(guó)內(nèi)服裝等下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)收縮、訂單不足和產(chǎn)業(yè)持續(xù)向國(guó)際低成本低關(guān)稅國(guó)家轉(zhuǎn)移，造成縫制設(shè)備內(nèi)需萎縮和國(guó)外紡織服裝等產(chǎn)業(yè)快速崛起，行業(yè)對(duì)中美貿(mào)易摩擦具有長(zhǎng)期性和嚴(yán)峻性應(yīng)有充分認(rèn)識(shí)和準(zhǔn)備。

         3  稅率下調(diào)有望進(jìn)一步釋放企業(yè)與市場(chǎng)活力

       2019年4月1日，國(guó)家將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%，以降低企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)活力。鑒于行業(yè)經(jīng)銷模式、競(jìng)爭(zhēng)格局等特點(diǎn)，整機(jī)企業(yè)大多選擇將此減稅政策直接轉(zhuǎn)化為終端銷售的價(jià)格優(yōu)惠，讓利給終端用戶，此舉在一定程度上促進(jìn)和激發(fā)了下游的設(shè)備升級(jí)換代動(dòng)力，為行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)揮了一定作用，進(jìn)一步提升了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

         4  調(diào)整并優(yōu)化戰(zhàn)略，強(qiáng)化行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力

       新形勢(shì)、新格局下，建議企業(yè)應(yīng)全面分析審視自身的差異化發(fā)展定位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在經(jīng)營(yíng)思路、企業(yè)管理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)方向、協(xié)作體系等方面做好調(diào)整和布局。一方面繼續(xù)強(qiáng)化需求創(chuàng)新，打造科技引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)，加快由跟隨式創(chuàng)新向自主化創(chuàng)新、差異化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，深入研究用戶需求，跟蹤縫制工藝變化，掌握核心技術(shù)，研發(fā)引領(lǐng)市場(chǎng)需求的創(chuàng)新型產(chǎn)品，創(chuàng)造出更大藍(lán)海市場(chǎng)和持久內(nèi)生動(dòng)力；另一方面堅(jiān)持提品質(zhì)創(chuàng)品牌，加快拓展中高端市場(chǎng)，重視塑造品牌形象，努力將產(chǎn)品做到極致，以高質(zhì)量、高性價(jià)比去撬動(dòng)中高端市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品質(zhì)升級(jí)、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、效益增長(zhǎng)，加快向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。