不可思議！貿(mào)易戰(zhàn)“捧紅”越南，所有廠房都被租完！整個(gè)越南變成深圳！
- 近日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從河內(nèi)驅(qū)車前往越南北部制造業(yè)重鎮(zhèn)海防市，粗略統(tǒng)計(jì)，在一個(gè)半小時(shí)路程中，道路兩側(cè)就有約30個(gè)工業(yè)園區(qū)。
今年一季度,越南吸引外資總額達(dá)108億美元，同比增長86.2%，其中來自中國的資金占了一半，中資扮演著重要角色。中資企業(yè)在越南的投資情況究竟如何？記者一行三人前往越南的河內(nèi)市、海防市和胡志明市等3個(gè)直轄市以及海陽省、隆安省實(shí)地調(diào)查。
在越南南北地區(qū)制造業(yè)重鎮(zhèn)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，去年以來，中國制造業(yè)企業(yè)蜂擁而入；今年春節(jié)之后，中資企業(yè)在人工成本上升的同時(shí)，還出現(xiàn)了用工緊張的情況。
南遷企業(yè)驟增
工業(yè)園區(qū)兩年“滿園”
到達(dá)中國·越南(深圳-海防)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作區(qū)之后，從工業(yè)園區(qū)大樓望去，國內(nèi)多家上市企業(yè)銘牌極為醒目，這里有中國電機(jī)行業(yè)龍頭——臥龍電驅(qū)，國內(nèi)最大的安全氣囊生產(chǎn)商——華懋科技，中國電子元器件領(lǐng)軍企業(yè)——三花智控，中國微電機(jī)行業(yè)龍頭——大洋電機(jī)。
“園區(qū)招商速度比預(yù)期快得多，幾乎每天都在接待國內(nèi)的考察客戶，一波又一波，應(yīng)接不暇?！必?fù)責(zé)該合作區(qū)建設(shè)與開發(fā)的深越聯(lián)合投資公司副總經(jīng)理宋文堅(jiān)表示，從以往經(jīng)驗(yàn)來看，工業(yè)園區(qū)實(shí)現(xiàn)滿園一般需要6年左右，但是去年1年，深越工業(yè)園就招商過半，今年可能提前完成招商，“我們計(jì)劃擴(kuò)大工業(yè)園區(qū)，正在與越南當(dāng)?shù)卣畢f(xié)商?！?br />
在園區(qū)內(nèi)，華懋科技越南公司總經(jīng)理鄒榮銘表示，“我們是2018年春節(jié)后，主動(dòng)出來考察尋找投資機(jī)會(huì)。由于客戶主要是美國通用和德國大眾汽車，上游產(chǎn)業(yè)鏈客戶在哪里，我們配套企業(yè)就要追隨到哪里。2018年5月份正式簽約入駐工業(yè)園，然后開始打樁基建，半年完工，目前越南公司招聘了50多人，正處于員工培訓(xùn)階段?！?br />
心情迫切的，不僅僅是華懋科技，還有更多企業(yè)也在瞄準(zhǔn)越南。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從2008年以來，共有60多家A股上市公司公告了對(duì)越南的相關(guān)投資，而2017年至2018年合計(jì)就有近20家企業(yè)發(fā)布公告。同期，越南接收的外商投資規(guī)模持續(xù)攀升，2018年度越南外商直接投資總額達(dá)到354億美元。
距離海防市1800公里的胡志明市周邊，也是重要的制造業(yè)基地。一位會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)經(jīng)理對(duì)記者表示，“2018年5月之后，許多中國企業(yè)家來所里咨詢，希望能盡快在4個(gè)月內(nèi)完成越南公司注冊(cè)和落地。但是，這么短的時(shí)間，其實(shí)是很難完成的?！?br />
在胡志明市周邊，來自中國的紡織企業(yè)也在加大投資力度，甚至紛紛用“越南迎來紡織產(chǎn)業(yè)黃金十年”來形容這一發(fā)展進(jìn)程，華孚時(shí)尚、天虹紡織、魯泰和百隆東方等大型紡織企業(yè)都在越南大幅增擴(kuò)產(chǎn)能。
低關(guān)稅低稅率
成最大競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)
投資越南最看重的是什么？在記者越南走訪調(diào)查過程中，出口零關(guān)稅和低稅率已成為中資企業(yè)投資越南的關(guān)注重點(diǎn)?！皬脑侥铣隹跉W美日的紡織品，很多都是零關(guān)稅，省下的關(guān)稅都是利潤?！苯∈⒓瘓F(tuán)越南公司總經(jīng)理呂建軍說。
從關(guān)稅角度看，越南已形成了相對(duì)龐大且成熟的自由貿(mào)易體系，中國企業(yè)為規(guī)避貿(mào)易壁壘加大對(duì)越投資已經(jīng)漸成趨勢(shì)。特別是在2019年之后，越南多項(xiàng)新的對(duì)外貿(mào)易協(xié)定生效，越南對(duì)外貿(mào)易出口關(guān)稅優(yōu)勢(shì)正在進(jìn)一步凸顯。
2019年1月，《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》(CPTPP)在越南正式生效。2019年底，歐盟與越南預(yù)計(jì)將正式簽署《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》。兩大協(xié)議對(duì)于越南制造業(yè)出口來說，都是巨大利好。根據(jù)協(xié)議，越南的出口關(guān)稅將大大下降，而歐盟削減99%的稅目關(guān)稅。
相對(duì)于歐美對(duì)中國的關(guān)稅水平，歐美對(duì)越南多數(shù)產(chǎn)品征收的關(guān)稅低得多。這對(duì)于出口導(dǎo)向型的制造業(yè)企業(yè)來說，僅關(guān)稅減免一項(xiàng)，就能帶來豐厚的利潤。
除了低關(guān)稅外，越南本土的稅收優(yōu)惠政策也不容小覷。位于越南南部隆安省的華孚(越南)實(shí)業(yè)有限公司，就在享受越南給予的“四免九減半”稅收優(yōu)惠。按照越南政策，對(duì)于投資額達(dá)到3億美元，或者年銷售額達(dá)到5億美元，或者提供就業(yè)崗位3000個(gè)以上的企業(yè)，實(shí)行“四免九減半”的特殊優(yōu)惠政策。
顯然，在雙重激勵(lì)之下，產(chǎn)業(yè)跨國轉(zhuǎn)移的熱情大大提升，特別是以出口美國市場(chǎng)為主的企業(yè)更為明顯。從越南出口統(tǒng)計(jì)來看，今年一季度美國是越南最大的商品出口國，出口總額達(dá)130億美元，同比增長26%。
來自貿(mào)易數(shù)據(jù)公司Panjiva的分析報(bào)告顯示，從行業(yè)來看，美國零售商家具、家電和輪胎等商品，由中國向越南轉(zhuǎn)移訂單的情況比較明顯。如家得寶以及宜家家居等零售商從中國進(jìn)口家具減少13.5%，而由越南進(jìn)口攀升37.2%；汽車輪胎方面，美國減少從中國進(jìn)口28.6%，而從越南進(jìn)口暴增141.7%。
投資爆棚的另一面
土地爆炒用工荒冒頭
隨著外商加速在越南投資建廠，越南勞動(dòng)力成本、土地廠房租金等都在快速上升。宋文堅(jiān)表示，“這里的租金價(jià)格基本上和國內(nèi)一線城市工業(yè)園區(qū)差別不大了，基本維持在每平方米4美元?！?br />
投資越南已有兩年的牧高笛戶外用品股份有限公司開設(shè)在越南的子公司——天野戶外(越南)有限公司，就選擇了相對(duì)偏遠(yuǎn)的越南海陽省金城縣富泰工業(yè)區(qū)。該公司辦公室主任危小姐表示：“2017年我們來的時(shí)候，廠房租金每平方米2.2美元?，F(xiàn)在的租金已經(jīng)上漲到了2.8美元。漲得非?？?。”即便如此，從企業(yè)反饋的情況看，大多數(shù)工業(yè)園區(qū)普遍處于滿負(fù)荷運(yùn)營狀態(tài)。
越南北方廠庫租金在上漲，而越南南部土地租金也在飆升。記者從胡志明市周邊省份的多個(gè)工業(yè)園區(qū)了解到，當(dāng)?shù)氐刈鈴?015年的每畝30美元，上漲到了目前的100美元，漲了2倍多。
勞動(dòng)力成本上漲速度也不遑多讓，目前越南工資已經(jīng)比2014年高出約50%。2019年越南第一區(qū)域的最低工資標(biāo)準(zhǔn)折合人民幣每月1237元。越南員工實(shí)際到手工資有多少？從走訪的多家企業(yè)調(diào)查來看，工廠員工月平均工資水平在2200元至2400元，企業(yè)普遍預(yù)計(jì)越南勞動(dòng)力成本在7年后將與國內(nèi)持平。
“越南已經(jīng)開始出現(xiàn)用工荒的苗頭了?！蔽Ｐ〗惚硎?，很多新設(shè)工廠在選址上，重點(diǎn)考慮的就是招工問題。以前貼個(gè)廣告就能招到人，但是隨著工廠增多，招工難度也在上升，企業(yè)不得不前往偏遠(yuǎn)地方招聘，而工資上升的局面仍將持續(xù)。
這一切，仿佛就是過去40年中國改革開放發(fā)展過程的重演，歷史往往有驚人的相像。
貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)跨國供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向，越南所有廠房租完！
路透社香港報(bào)道：33歲的Fred Perrotta花費(fèi)四年時(shí)間，為其公司Tortuga的時(shí)尚背包產(chǎn)品與多家中國供應(yīng)商建立起供貨網(wǎng)絡(luò)。然而當(dāng)美國政府宣布對(duì)近半數(shù)中國輸美商品加征關(guān)稅后，他開始到其他國家尋找供應(yīng)商。
他說，這個(gè)過程到目前為止已接近完成，即使美國總統(tǒng)特朗普和中國在本周20國集團(tuán)(G20)峰會(huì)上宣布兩國之間的貿(mào)易戰(zhàn)停戰(zhàn)，恐怕也沒法改變了。
Perrotta的公司所參與的這場(chǎng)轉(zhuǎn)變，被行業(yè)專家稱作是2001年中國加入世界貿(mào)易組織(WTO)以來最大的一場(chǎng)跨國供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向。
這一轉(zhuǎn)變引發(fā)激烈競(jìng)爭，大家都在努力取得中國周邊國家的新設(shè)施，并在中國以外重建供應(yīng)鏈。中國占到全球制造業(yè)的五分之一。
“所有人都很緊張，都在匆忙奔波，從長期來看，我們可能會(huì)對(duì)所有事情進(jìn)行調(diào)整。”Perrotta在加州奧克蘭通過電話表示。Perrotta近來在奧克蘭收到了越南一家潛在新供應(yīng)商的首批樣品。
這一倉促局面是因美國可能對(duì)中國商品加征更多、更高的關(guān)稅造成的，另一個(gè)原因則是美國企業(yè)擔(dān)心中國周邊的新興經(jīng)濟(jì)體只能根據(jù)“先到先得”的原則提供新業(yè)務(wù)。
越南和泰國正成為首選目的地，但兩國仍面臨產(chǎn)能限制，包括官僚機(jī)構(gòu)低效率、缺乏熟練工人和基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸等。
“整個(gè)亞洲一片忙亂”
路透采訪了來自各個(gè)行業(yè)的十多位企業(yè)高管、貿(mào)易律師和游說團(tuán)體，顯示最近幾個(gè)月整個(gè)亞洲一片忙亂：高管催要樣品、到處參觀工業(yè)園區(qū)、雇聘律師以及和官員見面。
香港上市家具制造商敏華控股今年6月以6,800萬美元在越南收購一家工廠。本月稍早敏華控股表示，計(jì)劃2019年底前將其廠房總建筑面積擴(kuò)大近兩倍至37.3萬平方米。
敏華控股在聲明稿指出，這項(xiàng)收購是為了降低關(guān)稅構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)。
越南工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商BW Industrial表示，自10月以來詢問大增，其所有廠房目前都已出租。
“制造商來自全球各地，他們?cè)谥袊加猩a(chǎn)工廠，且需盡快開始生產(chǎn)?！盉W Industrial銷售經(jīng)理Chris Truong告訴路透。
提供電子產(chǎn)品和制造解決方案的泰國SVI Pcl表示，剛挑選了四筆與現(xiàn)有客戶往來的新交易，價(jià)值約1億美元。這些客戶在中國也有業(yè)務(wù)。
“貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我們有利?！逼鋱?zhí)行長Pongsak Lothongkam說?！案覀兘佑|的企業(yè)非常多，我們得理出優(yōu)先順序?！?br />
東南亞最大的印刷電路板生產(chǎn)商KCE Electronics首席執(zhí)行官Pitharn Ongkosit對(duì)路透表示，已有美國企業(yè)接洽其公司，希望尋找一家新供應(yīng)商來取代中國的一家供應(yīng)商。
“這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。很多客戶聯(lián)系我們咨詢產(chǎn)品和價(jià)格。但現(xiàn)在還沒有達(dá)成交易，這需要時(shí)間，”他說。
另一家泰國電子產(chǎn)品制造服務(wù)供應(yīng)商Stars Microelectronics Pcl也收獲了新業(yè)務(wù)。
“很快將有兩三家企業(yè)開始把生產(chǎn)基地(從中國)轉(zhuǎn)移到我們這里，”該公司CEO Peerapol Wilaiwongstien稱。
柬埔寨也吸引到海外企業(yè)的關(guān)注，總部位于美國新澤西州的自行車生產(chǎn)商肯特國際(Kent International)將把中國生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至柬埔寨。
“我們?cè)诿绹泻艽笠粔K業(yè)務(wù)，”該公司多數(shù)股股東和執(zhí)行長ArnoldKamler對(duì)路透稱?！艾F(xiàn)在別無選擇，只能盡快把生產(chǎn)從中國轉(zhuǎn)移出去。”
最嚴(yán)重的采購中斷
隨著中國經(jīng)濟(jì)向服務(wù)、消費(fèi)和高科技生產(chǎn)轉(zhuǎn)向，換供應(yīng)商和公司遷址的做法標(biāo)志著已然確立的趨勢(shì)加速。
“我們即將進(jìn)入一代人的時(shí)間內(nèi)所見到的最嚴(yán)重的采購中斷，”美國服裝與鞋業(yè)協(xié)會(huì)(American Apparel & Footwear Association)執(zhí)行副會(huì)長Stephen Lamar表示。該協(xié)會(huì)有超過1,000家會(huì)員，每年為美國零售銷售貢獻(xiàn)逾4,000億美元。
“我聽到這些企業(yè)說的最多的就是：‘多年來我們一直說把中國供應(yīng)多元化，現(xiàn)在我們真得這樣做了’?！?br />
轉(zhuǎn)移生產(chǎn)可能需要數(shù)年才能完成：企業(yè)需要獲得資金，找到合適的供應(yīng)商、選擇新的物流--處理這些問題的同時(shí)，還要在他們不甚了解的國家應(yīng)對(duì)新的法律和會(huì)計(jì)問題。
“把工廠從中國轉(zhuǎn)至其他地方的過程會(huì)非常緩慢，而且充滿變數(shù)，”安盛投資管理新興亞洲高級(jí)經(jīng)濟(jì)師姚遠(yuǎn)表示。
瑞銀本月稍早在一份報(bào)告中稱，技術(shù)含量不高的商品和低附加值的制造業(yè)會(huì)轉(zhuǎn)移得最快，而機(jī)械、運(yùn)輸和IT領(lǐng)域的高附加值商品出口可能會(huì)需要數(shù)十年才能遷走，因?yàn)檠邪l(fā)成本較高且中國勞工成本具有競(jìng)爭力。
不過花旗上個(gè)月進(jìn)行的一項(xiàng)區(qū)域客戶調(diào)查顯示，超過半數(shù)的受訪客戶已經(jīng)在調(diào)整供應(yīng)鏈，以限制對(duì)自身業(yè)務(wù)的沖擊。
美國商泰隆國際貿(mào)易律師事務(wù)所貿(mào)易律師Sally Peng稱，中國在自動(dòng)化等領(lǐng)域的先進(jìn)性意味著，沒有哪個(gè)國家可以取代中國。
“所以大家都在尋求中國+1，+2、+3戰(zhàn)略，一直排到了非洲，”她表示。
日韓也成間接受害者
當(dāng)然，較小的新興亞洲經(jīng)濟(jì)體就不要奢望美中貿(mào)易戰(zhàn)惡化前景能給他們帶來好處了。
整個(gè)東南亞，加上臺(tái)灣、日本和韓國，第三季經(jīng)濟(jì)增速都已經(jīng)放緩，官方將其部分歸咎于貿(mào)易戰(zhàn)。
越南的制造業(yè)信心指數(shù)在亞洲位列榜首，但現(xiàn)在也遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離峰值。
對(duì)這些尋求改善生意的國家來說，基礎(chǔ)設(shè)施的欠缺也是個(gè)問題。
泰國在世界銀行基礎(chǔ)設(shè)施排名中位列第41名，越南是第47名，中國則是第20名。
泰國正尋求以450億美元的東部經(jīng)濟(jì)走廊(EEC)計(jì)劃來解決上述問題。該發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃改善深水港、機(jī)場(chǎng)和鐵路。
除了基礎(chǔ)建設(shè)瓶頸外，官僚作風(fēng)，尤其是在越南，仍難以改善，而且熟練工也不容易找到。
越南的失業(yè)率在2.2%。泰國甚至更低。
“在越南非熟練工占比仍相當(dāng)大，這個(gè)問題一直也沒有得到有效改善，而且我認(rèn)為五年后或甚至10年后也不會(huì)有太大的改變，”越南電子業(yè)協(xié)會(huì)副主席Nguyen Phuoc Hai表示。
“在第四次工業(yè)革命下，廉價(jià)勞工是否仍將是越南的優(yōu)勢(shì)還很難說。”
