【CISMA2019專家談】吳吉靈：聚力“一帶一路”，助力中國縫機(jī)走出去

       海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近十年來，我國縫制機(jī)械行業(yè)對(duì)“一帶一路”65個(gè)國家的出口額由6億美元增長到15.4億美元，占行業(yè)出口額總量的比重提升17個(gè)百分點(diǎn)?！耙粠б宦贰眹覕?shù)量占行業(yè)出口國家總數(shù)的1/3，出口額卻占行業(yè)全部出口額的2/3。近十年來，中國縫機(jī)對(duì)“一帶一路”國家累計(jì)出口額為121億美元，累計(jì)出口年平均增速為8.76%，高于行業(yè)出口年平均增速（5.33%）近3.5個(gè)百分點(diǎn)，顯示了較為旺盛的發(fā)展需求。

       2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，紡織服裝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)持續(xù)向東南亞、南亞等低成本低關(guān)稅國家轉(zhuǎn)移，從2013年起，中國縫機(jī)對(duì)“一帶一路”國家的出口明顯加快，出口總量快速增加，年出口額首次突破兩位數(shù)達(dá)到12億美元，并保持了逐年穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)。這一時(shí)間點(diǎn)及變化，正值全球第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)入規(guī)模化階段，壯大了“一帶一路”市場。

         2  三大板塊額占九成

        “一帶一路”沿線65個(gè)國家劃分為七大獨(dú)立市場板塊，2018年中國縫機(jī)對(duì)七大市場板塊出口額及占比情況如下：對(duì)東盟10國出口7.2億美元，占比46%；對(duì)南亞8國出口4.7億美元，占比31%；對(duì)西亞北非18國出口1.9億美元，占比12%；對(duì)中亞5國、中東歐16國、獨(dú)聯(lián)體7國各出口約0.5-0.6億美元，各自占比約3-4%，東亞內(nèi)蒙占比0.05%。

       可以看出，東盟、南亞、西亞北非三大市場板塊共36個(gè)國家，占行業(yè)對(duì)“一帶一路”出口比重的89%，是當(dāng)前我國縫制機(jī)械出口的主要市場板塊。

       “一帶一路”沿線65個(gè)國家中，以2018年數(shù)據(jù)為例，中國縫機(jī)對(duì)越南、印度、新加坡、孟加拉、巴基斯坦、印度尼西亞、土耳其、埃及、柬埔寨、烏茲別克斯坦、緬甸、俄羅斯聯(lián)邦、馬來西亞、泰國、波蘭、伊朗、斯里蘭卡、菲律賓、烏克蘭、伊拉克等前20個(gè)國家出口額占比達(dá)到94%，這20個(gè)國家系我行業(yè)對(duì)“一帶一路”出口的重點(diǎn)市場，具有非常高的集中度。

       這20個(gè)國家的分布是：東盟占8席；南亞占4席；西亞占3席；獨(dú)聯(lián)體占2席；中亞、北非、中東歐各占1席?？梢钥闯?，這20個(gè)重點(diǎn)市場也主要是集中在東盟、南亞、西亞。

          4  潛力市場需求穩(wěn)增

       近五年來，我國對(duì)“一帶一路”年平均出口額超過300萬美元且年出口平均增速超過10%的國家有敘利亞、白俄羅斯、烏茲別克斯坦、羅馬尼亞、埃及、緬甸、越南、吉爾吉斯斯坦、波蘭、斯里蘭卡、孟加拉國等11個(gè)國家。

       2019年以來，受中美貿(mào)易爭端持續(xù)升級(jí)和全球經(jīng)濟(jì)放緩的不利影響，國際紡織服裝等訂單和產(chǎn)能繼續(xù)加快向“一帶一路”國家轉(zhuǎn)移，在中國縫制機(jī)械行業(yè)出口整體下行的不利形勢(shì)下，行業(yè)對(duì)“一帶一路”國家出口則依然保持低速增長。

         1  出口增速仍高于行業(yè)平均水平

       據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年1-7月，我國縫制機(jī)械出口額為14.38 億美元，同比增長1.23 %。其中，對(duì)“一帶一路”沿線國家出口額9.55億美金，同比增長5.99%，增速仍高于行業(yè)出口增速4.8個(gè)百分點(diǎn)?！耙粠б宦贰背隹谡夹袠I(yè)的比重提升4個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度繼續(xù)向“一帶一路”傾斜。

         2  工業(yè)縫紉機(jī)仍是主要出口產(chǎn)品

可以看出，行業(yè)對(duì)“一帶一路”出口的自動(dòng)類設(shè)備占比已經(jīng)超過70%，自動(dòng)類產(chǎn)品出口增速大于非自動(dòng)產(chǎn)品，特別是以自動(dòng)模板機(jī)、自動(dòng)縫制單元設(shè)備等為代表的中高檔縫制設(shè)備開始批量出口，帶動(dòng)行業(yè)的出口結(jié)構(gòu)和檔次水平正在較快提升和轉(zhuǎn)變。

         4  主要市場出口情況

初步分析，巴基斯坦、土耳其主要受政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定、金融體系脆弱、貨幣貶值、時(shí)局動(dòng)蕩等影響，尚未從2018年的經(jīng)濟(jì)低谷中走出來。孟加拉、波蘭，由于受英國脫歐、國內(nèi)流動(dòng)性收緊、財(cái)政赤字增加等影響，服裝出口有所放緩，造成對(duì)縫制設(shè)備需求下滑。

         5  重點(diǎn)市場前景看好

       2019年1-7月，我行業(yè)對(duì)“一帶一路”的越南、印度、孟加拉國、新加坡、印度尼西亞、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸、埃及、柬埔寨等前十個(gè)重點(diǎn)市場出口額占比為77.6%。其中，越南、印度、孟加拉具有人口、產(chǎn)業(yè)承載力等優(yōu)勢(shì)，是我行業(yè)對(duì)“一帶一路”出口的前三大市場。越南、印度、柬埔寨、埃及保持中速增長，烏茲別克斯坦、緬甸等需求實(shí)現(xiàn)高速增長，發(fā)展前景看好。

         6  三個(gè)變化值得關(guān)注

         1  搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，加快市場布局。

       預(yù)計(jì)未來五年，我國縫機(jī)對(duì)“一帶一路”國家年出口額將達(dá)到20億美元，將占到行業(yè)總出口份額的70-75%，具有較大發(fā)展?jié)摿?。建議緊抓機(jī)遇，不斷探索將營銷、服務(wù)甚至生產(chǎn)、研發(fā)等體系面向“一帶一路”沿線市場布局，提升市場份額。

         2  調(diào)結(jié)構(gòu)聚優(yōu)勢(shì)，積極拓展差異化市場。

       “一帶一路”沿線國家眾多，國情和發(fā)展水平不一，對(duì)縫制設(shè)備具有高、中、低等多層次和多極化的需求。企業(yè)應(yīng)針對(duì)自身的綜合實(shí)力、市場定位、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等，集中優(yōu)勢(shì)資源開拓差異化市場。

         3  推動(dòng)協(xié)作互補(bǔ)共贏，構(gòu)建良好競爭秩序。

       拓展國際市場風(fēng)險(xiǎn)大、成本高，容易陷入無序惡性競爭。從企業(yè)的生產(chǎn)品類、營銷能力等來看，不少企業(yè)之間具有較高的互補(bǔ)性，建議通過整合資源、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、抱團(tuán)出海等方式，構(gòu)建健康的競爭與合作機(jī)制，有序拓展國際市場。

         4  增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性有序拓展市場。

       “一帶一路”國家數(shù)量眾多，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、區(qū)域發(fā)展不平衡，民族宗教矛盾復(fù)雜，部分國家政局動(dòng)蕩，不安全因素突出。據(jù)國家發(fā)展和戰(zhàn)略研究院的評(píng)估報(bào)告顯示，2018年“一帶一路”高風(fēng)險(xiǎn)和較高風(fēng)險(xiǎn)國家增多，南亞、西亞北非、獨(dú)聯(lián)體國家具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)，中東歐和東南亞的投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。建議提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)信息溝通，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。