市場多元變化走向何方？一文讀懂前3季度我國紡織品服裝對外貿(mào)易概況
- 據(jù)新華社消息，11月19日中美企業(yè)家圓桌會(huì)在北京舉行，共有來自中美兩國各界的70余名代表出席 。與會(huì)代表一致認(rèn)為，中美在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域仍存在廣闊合作空間，各方應(yīng)推動(dòng)兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定向好發(fā)展，共同維護(hù)兩國人民根本福祉。中美貿(mào)易關(guān)系對于我國貿(mào)易影響重大，那么今年以來，我國紡織服裝貿(mào)易發(fā)展走勢如何？
2019年9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額265.6億美元，下降7.9%，其中出口245.2億美元，下降7.6%，進(jìn)口20.4億美元，下降10.6%，當(dāng)月貿(mào)易順差224.8億美元，下降7.3%。2019年1～9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額2205.3億美元，同比下降3.2%。其中出口2020億美元，下降2.8%；進(jìn)口185.2億美元，下降6.8%，累計(jì)貿(mào)易順差1834.8億美元，下降2.4%。呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
一是前三季度累計(jì)出口下降，美對我產(chǎn)品全面加征關(guān)稅影響顯現(xiàn)。
9月，美對我紡織服裝產(chǎn)品全面加征關(guān)稅的影響開始有所顯現(xiàn)，前8個(gè)月單月出口增長和下降交替出現(xiàn)的局面被打破，無論是以人民幣還是以美元計(jì)，9月均繼續(xù)了8月的下降趨勢。
在出口受阻的同時(shí)，進(jìn)口下降趨勢更突出。5~9月連續(xù)5個(gè)月進(jìn)口下降，且8~9月連續(xù)出現(xiàn)兩位數(shù)降幅。前三季度累計(jì)進(jìn)口下降6.8%，降速超過出口。
9月1日起，美對我3000億美元商品（清單4）正式開始加征15%關(guān)稅，這部分清單包括了大部分的服裝和家用紡織品。9月，我對美出口全面下降，其中服裝和家用紡織品分別下降21.8%和8.5%，對美整體出口下降20.1%，對全球出口下降形成4個(gè)百分點(diǎn)的拖累，美也成為我當(dāng)月出口下降最多的重點(diǎn)市場。清單3部分產(chǎn)品排除，但出口量較小，對出口難以形成有效支撐。
截至10月底，美對我2000億美元產(chǎn)品（清單3）中涉及到的紗線、面料共有12個(gè)稅號(hào)的產(chǎn)品排除。據(jù)美方進(jìn)口統(tǒng)計(jì)，1~9月，美自中國進(jìn)口這12個(gè)稅號(hào)產(chǎn)品共計(jì)1.88億美元，僅占同期自中國紡織服裝總進(jìn)口的0.5%，對于幫助出口恢復(fù)增長起不到實(shí)質(zhì)性作用。
二是一般貿(mào)易方式占比提升，民營企業(yè)對美出口保持增長。
前三季度，一般貿(mào)易累計(jì)出口占比升至81%，進(jìn)一步提升了一般貿(mào)易在出口中的引領(lǐng)作用。一般貿(mào)易出口僅下降1%，好于同期加工貿(mào)易（下降14.8%）、邊境小額貿(mào)易（下降14%）等方式。
民營企業(yè)作為中堅(jiān)力量，對出口形成有力支撐。1~9月，民營企業(yè)出口僅微降0.8%，出口企業(yè)數(shù)量保持7%的增長，其中對美出口微增0.1%，出口企業(yè)數(shù)量增長3%，遠(yuǎn)超同期國企和三資企業(yè)的表現(xiàn)。
三是對傳統(tǒng)市場出口全部下降，市場加快趨向多元化。
9月我對歐盟出口繼續(xù)下跌，降幅擴(kuò)大到16%，對整體出口下降造成2.8個(gè)百分點(diǎn)的拖累。1~9月累計(jì)對歐盟出口361.2億美元，下降5.6%，在重點(diǎn)市場中下降最多。其中服裝下降7.3%，大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降4.6%，出口單價(jià)下跌3.9%。
英國脫歐進(jìn)程拖延反復(fù)，我對英出口不確定性增強(qiáng)。前三季度累計(jì)對英國出口下降8.5%。
根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1~8月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝919.7億美元，下降1.2%，自中國進(jìn)口293億美元，下降1.6%。自東盟和孟加拉國進(jìn)口分別增長3%和3.9%。中國產(chǎn)品在歐盟市場的份額為31.9%，較2018年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
自9月1日起，對美出口服裝和家紡產(chǎn)品開始加征15%關(guān)稅，當(dāng)月對美出口40.7億美元，下降20%。其中紗線面料合計(jì)下降近30%，針?biāo)罂椃b出口量下降19%，出口均價(jià)下降5.5%。
1~9月，我對美累計(jì)出口354億美元，下降4.4%，其中紡織品下降6.1%，服裝下降3.8%，家用紡織品增長4.3%。
2019年1~9月，美國自全球累計(jì)進(jìn)口紡織品服裝944.5億美元，增長3.1%，其中自中國進(jìn)口318億美元，下降2.6%。自東盟、印度、孟加拉國進(jìn)口分別增長9.4%、5.6%和9.1%。中國產(chǎn)品在美市場占比為33.7%，比2018年同期下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。
在連續(xù)3個(gè)月保持增長后，9月我對東盟出口再度下降。當(dāng)月下降9.6%，其中紡織品和服裝分別下降8.2%和13.7%。1~9月累計(jì)對東盟出口278.5億美元，微降0.3%，其中大類商品紗線、面料分別增長3%和1.7%，針?biāo)罂椃b出口量下降8%。
日本市場近期略顯趨穩(wěn)轉(zhuǎn)暖跡象，9月盡管對日出口同比下降，但環(huán)比連續(xù)第三個(gè)月提升，當(dāng)月對日出口21.6億美元，創(chuàng)年內(nèi)月度出口額新高。1~9月累計(jì)對日出口下降5.2%，在傳統(tǒng)市場中表現(xiàn)略好于歐盟。其中紡織品和服裝出口分別下降2%和6%，大類商品針?biāo)罂椃b出口量下降7.4%，出口均價(jià)提升1.8%。
根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1~9月日本紡織品服裝進(jìn)口290億美元，微增0.2%，其中自中國進(jìn)口160.5億美元，下降4.3%，自東盟增長7%。中國產(chǎn)品市場占比降至55.4%，比2018年同期下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。
在對傳統(tǒng)市場出口受阻的同時(shí)，“一帶一路”沿線國家成為我出口的主要拉動(dòng)力量。9月我對全球出口下降，但對“一帶一路”國家出口實(shí)現(xiàn)了4%的增長。前三季度累計(jì)對“一帶一路”國家出口706.7億美元，僅微降0.1%，基本持平。其中中亞、西亞和南亞是主要增長地區(qū)。雙邊貿(mào)易平穩(wěn)、有序的發(fā)展使“一帶一路”國家占我出口的比重進(jìn)一步提至35%，市場地位逐步攀升。
四是紡織品服裝出口均降，化纖制產(chǎn)品保持微增。
9月，紡織品和服裝出口均降，降幅分別為7.7%和7.5%。其中大類商品紗線、面料、制成品、針?biāo)罂椃b、家用紡織品出口全部下降。1~9月，紡織品和服裝累計(jì)分別下降0.06%和4.9%。按原料劃分，棉制、絲制和毛制產(chǎn)品（包括紗線、面料和服裝）出口均降，尤其絲制產(chǎn)品降幅達(dá)50%。只有化纖制產(chǎn)品保持0.4%的微弱增長。
五是浙江、福建累計(jì)出口保持增長，湖南增長迅速。
9月，前五大省市出口全部下降，除福建外降幅都超過或接近一成。1~9月，前五大省市中僅浙江和福建保持增長，增幅分別為0.5%和4.7%。中部的湖南、湖北、安徽等省實(shí)現(xiàn)較快增長，尤其是湖南，連續(xù)七個(gè)月出口增速超50%，累計(jì)增幅高達(dá)76%。
六是紡織品進(jìn)口持續(xù)、大幅下降。
9月，紡織品服裝進(jìn)口繼續(xù)下降，其中紡織品下降20%，連續(xù)第五個(gè)月出現(xiàn)兩位數(shù)下降、連續(xù)第二個(gè)月降幅超過20%。服裝進(jìn)口恢復(fù)7.6%的增長。
1~9月，紡織品累計(jì)進(jìn)口下降13.1%，其中紗線、面料和制成品分別下降15.2、14.3%和6.7%。服裝累計(jì)進(jìn)口增長7.2%，其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口量、價(jià)分別增長6%和4.1%。
七是棉花進(jìn)口持續(xù)、大幅縮減，國內(nèi)外棉價(jià)趨近。
9月棉花進(jìn)口繼續(xù)大幅下跌，進(jìn)口量再創(chuàng)年內(nèi)新低。當(dāng)月僅進(jìn)口8.3萬噸棉花，同比、環(huán)比分別下降38.5%和9.8%。1~9月累計(jì)進(jìn)口151.9萬噸，增長36.2%。進(jìn)口均價(jià)1970美元/噸，下降2.2%。其中自美國進(jìn)口30.9萬噸，下降34.9%，落至巴西和澳大利亞之后。
根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，9月，全國大部棉花處于吐絮盛期。受前期不利天氣影響，新疆棉花發(fā)育遲緩，采摘、交售進(jìn)度慢于去年；內(nèi)地因棉花價(jià)格偏低，采摘及交售的積極性不高。加工企業(yè)入市謹(jǐn)慎，整體收購量不大，開秤價(jià)格大幅下跌。預(yù)計(jì)全國棉花總產(chǎn)量590.57萬噸，較上期下調(diào)18.5萬噸，同比下降3.35%。
中美貿(mào)易摩擦出現(xiàn)緩和，同時(shí)紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，企業(yè)需求相對好轉(zhuǎn)，國內(nèi)棉花價(jià)格雖延續(xù)下跌，但跌幅趨小。月末全國棉花商業(yè)庫存下降，同比差距有所收窄。月末中國棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index3128B）12608元/噸，較上月末下跌377元，跌幅環(huán)比縮小705元；月均價(jià)為12962元/噸，環(huán)比下跌572元，同比下跌3351元。國際棉花價(jià)格小幅上漲，月末內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)格趨于接近。中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為71.25美分/磅，環(huán)比跌0.79美分/磅。月末為72.31美分/磅，高于前一月末1.13美分/磅，1%關(guān)稅下折人民幣12561元/噸，僅低于同期國內(nèi)現(xiàn)貨47元/噸，較前一月末縮小848元/噸。
