疫情拉動防護(hù)用品擴(kuò)產(chǎn),縫制機(jī)械有望受益
打贏防疫戰(zhàn)
2020年的新年以一場新冠肺炎疫情的爆發(fā)打開,全國按下了暫停鍵,網(wǎng)友紛紛表示:“這個(gè)假期格外漫長,祈禱一切趕快好起來?!币咔橹?,病毒面前,沒有誰更沒有哪個(gè)行業(yè)可以幸免于難,不受影響。
鐘南山院士在廣州醫(yī)科大學(xué)疫情防控專場新聞通氣會上表示,在傳統(tǒng)模型基礎(chǔ)上加上影響因素,國家強(qiáng)力干預(yù)和春節(jié)后的回程高峰消除后,預(yù)測高峰應(yīng)該在2月中旬接近2月底。2月底,數(shù)字果然開始下來了。鐘南山說:“我們希望四月底基本控制住疫情。”然而據(jù)最新消息,國外的疫情才剛剛開始,正處于爆發(fā)期,因此疫情何時(shí)結(jié)束,很難準(zhǔn)確做出判斷。
每年的春節(jié)農(nóng)歷十五到清明時(shí)期,都是企業(yè)、項(xiàng)目開工和設(shè)備采購的最高峰期,然而今年制造業(yè)企業(yè)的復(fù)工、訂單均將推遲,機(jī)械旺季將順勢后延。但據(jù)目前國內(nèi)疫情的發(fā)展趨勢來看,若疫情在一季度得到有效控制,二季度后將逐漸恢復(fù)正常。疫情洶涌,但終將過去。疫情影響時(shí)間可能僅局限于一季度,并且收益并非消失,而是出現(xiàn)短暫的靜止,疫情結(jié)束后會順延到來。
在疫情發(fā)生之前,根據(jù)工信部數(shù)據(jù),中國是世界最大的口罩生產(chǎn)和出口國,年產(chǎn)量占全球約50%,最大日產(chǎn)能達(dá)到2000多萬只,但是面對突發(fā)疫情卻出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況。隨著疫情漸漸好轉(zhuǎn),相應(yīng)地,影響企業(yè)返崗員工數(shù)量不足、上游產(chǎn)業(yè)鏈未復(fù)工、生產(chǎn)工序及人員的銜接與調(diào)整等的苦難局面得到緩解,工人陸續(xù)返廠復(fù)工,原料供應(yīng)和物流逐步恢復(fù),2月10日后接近正常產(chǎn)能。此外,加上新的口罩全自動生產(chǎn)線不斷投產(chǎn),2月底我國日產(chǎn)各類口罩超過1億只,其中KN95類口罩約3500萬只左右,醫(yī)用防護(hù)服日產(chǎn)量達(dá)2萬件。由此可見,防護(hù)用品需求的增長正在拉動相應(yīng)縫制設(shè)備的需求。
按照行業(yè)屬性、地域?qū)傩?、訂單情況、疫情防控措施、開工情況五個(gè)指標(biāo)分析,中泰證券的最新研究報(bào)告認(rèn)為,疫情之下防護(hù)用品需求大,縫制設(shè)備行業(yè)在疫情下更顯積極意義,整個(gè)防護(hù)用品需求的增長,將強(qiáng)烈拉動相應(yīng)縫制設(shè)備的需求??p制設(shè)備行業(yè)景氣與服裝銷售、設(shè)備更新頻率等均相關(guān),歷史數(shù)據(jù)看一般呈現(xiàn)3年左右弱周期。2018年底起,縫制機(jī)械銷售開始下滑,根據(jù)調(diào)研情況,當(dāng)前縫制機(jī)械行業(yè)需求仍在底部。太平洋證券認(rèn)為,宏觀層面,國內(nèi)服裝銷售、庫存等指標(biāo)均已好轉(zhuǎn),縫制設(shè)備銷售向上拐點(diǎn)在即。
雖然疫情是暫時(shí)的,但疫情帶來的經(jīng)濟(jì)思考卻是長久的。從2003年的非典到2013年的霧霾,再到2020年初的新冠肺炎都進(jìn)一步提高了全民對于健康的認(rèn)知,從而口罩會慢慢從防護(hù)用品變成日用品。知名人士陳嘉欣給出預(yù)判:“這次疫情之后,我國的口罩產(chǎn)能最少會擴(kuò)大20%~30%?!蓖瑯?,作為口罩和防護(hù)服領(lǐng)域上游的縫制機(jī)械行業(yè),隨著縫制設(shè)備的自動化程度越來越高,其景氣度拐點(diǎn)即將到來,逆襲指日可待。