市場(chǎng)需求放緩，行業(yè)步入階段性調(diào)整——2019年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況（一）
- 2019年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯增多，全行業(yè)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，加大技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快智能轉(zhuǎn)型，培育增長(zhǎng)動(dòng)能，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌勁和堅(jiān)定的發(fā)展信心。但在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、中美貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)升級(jí)等多重壓力下，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)均明顯下滑，由恢復(fù)性增長(zhǎng)步入階段性調(diào)整，工業(yè)縫制設(shè)備總體產(chǎn)銷規(guī)模回落到2017年水平。
2019年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況
（一）經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，成本費(fèi)用有效控制
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖1），2019年年縫制機(jī)械行業(yè)238家規(guī)上企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為276.4億元，同比下降11.80%；累計(jì)利潤(rùn)總額為15.46億元，同比下降29.35%。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)跟蹤的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年百家整機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為197.3億元，同比下降9.35%；利潤(rùn)10.62億，同比下降33.23 %。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
2019年，隨著國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)及支持制造業(yè)發(fā)展的政策落地，企業(yè)積極挖潛降本，成本費(fèi)用得到有效控制。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（表1），2019年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用255.89億元，同比下降10.95%；三費(fèi)比重為12.09%，較上年下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；百元營(yíng)業(yè)收入成本80.49元，較上年減少0.57元，遠(yuǎn)低于我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)84.08元的均值。
（二）生產(chǎn)總體下行，智能類產(chǎn)品增長(zhǎng)
2019年以來(lái)，行業(yè)生產(chǎn)逐步放緩，并在二季度步入負(fù)增長(zhǎng)，全年各主要品種生產(chǎn)均呈較快下行態(tài)勢(shì)。全年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速為-7.5%，低于全國(guó)規(guī)上工業(yè)增加值增速13.2個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)初步測(cè)算，2019年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約997萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.3%。另?yè)?jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)縫制機(jī)械614.68萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.68%。
1、工業(yè)縫紉機(jī)：
據(jù)初步測(cè)算，2019年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約697萬(wàn)臺(tái)左右,同比下降17.02%，產(chǎn)量回落到2017年水平。
2019年，協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)417.08萬(wàn)臺(tái)（圖2、圖3），同比下降22.20%，約占全行業(yè)估算總產(chǎn)量的60%。其中，市場(chǎng)主導(dǎo)性產(chǎn)品平縫、包縫、繃縫產(chǎn)量同比下降約23%，特種工業(yè)機(jī)產(chǎn)量同比下降8.10%，自動(dòng)模板機(jī)產(chǎn)量同比下降38.81%，電子花樣機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5.57%，自動(dòng)縫制單元產(chǎn)量同比增長(zhǎng)52.98%，電腦刺繡機(jī)產(chǎn)量同比下降16.34%。
2、家用縫紉機(jī)：
據(jù)初步測(cè)算，2019年我國(guó)普通家用機(jī)產(chǎn)量約為190萬(wàn)臺(tái)左右（圖4），同比增長(zhǎng)11.7%，增長(zhǎng)主要因?yàn)榉侵蕖⒅袞|、南美等市場(chǎng)需求持續(xù)增加。多功能家用機(jī)產(chǎn)量約為110萬(wàn)臺(tái)，同比下降26.60%，產(chǎn)量持續(xù)大幅下降主要因?yàn)閺埣腋凵炫d等日資與臺(tái)資企業(yè)將產(chǎn)能持續(xù)向越南轉(zhuǎn)移所致。
2019年，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的近10家家用機(jī)整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)家用縫紉機(jī)149.79萬(wàn)臺(tái)，同比下降9.04%。其中，多功能家用機(jī)產(chǎn)量48.09萬(wàn)臺(tái)，同比下降31.24%；普通家用機(jī)產(chǎn)量101.70萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.34%。
3、縫前縫后設(shè)備
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)顯示，2019年累計(jì)生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備（含裁剪刀、裁床、拉布機(jī)、整燙設(shè)備等）共47.80萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.66%。
據(jù)調(diào)研了解，受用工及成本上漲、下游推進(jìn)智能工廠建設(shè)等因素驅(qū)動(dòng)，高效率的自動(dòng)拉布、裁床以及吊掛系統(tǒng)等近年來(lái)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)從事自動(dòng)裁床研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)已達(dá)十余家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，產(chǎn)品售價(jià)不斷下滑。2019年整體市場(chǎng)需求走弱，下游投資有所放緩，裁床、吊掛等主要縫前縫后設(shè)備銷量呈小幅微增，但銷售收入同比明顯下降。
（三）市場(chǎng)趨于飽和，內(nèi)銷持續(xù)低迷
2019年，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、中美貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)以及市場(chǎng)階段性飽和等影響，服裝等下游需求明顯萎縮，縫制設(shè)備內(nèi)銷快速放緩至負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2019年工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷約308萬(wàn)臺(tái)，同比下降約30%（圖5），銷量略低于2017年水平。同時(shí)，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還從國(guó)外引進(jìn)各類工業(yè)縫制設(shè)備6.56萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.11%。
2019年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形勢(shì)總體呈“L”型走勢(shì)。一季度行業(yè)內(nèi)銷繼續(xù)延續(xù)上年增長(zhǎng)勢(shì)頭，在傳統(tǒng)小旺季市場(chǎng)的帶動(dòng)下，內(nèi)銷依然保持正增長(zhǎng)，但是增速在2、3月有所放緩。二、三季度，在中美貿(mào)易沖突持續(xù)升級(jí)、貿(mào)易政策不確定性加大等影響下，下游行業(yè)訂單減少，觀望態(tài)勢(shì)加深，發(fā)展信心不足，導(dǎo)致對(duì)縫制設(shè)備需求大幅銳減。從協(xié)會(huì)對(duì)廣東、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、河北等區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研反饋情況來(lái)看，二季度特別是進(jìn)入5月份后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)從東南向西北遞次減少和斷崖式下跌態(tài)勢(shì)，下滑最嚴(yán)重的廣東地區(qū)內(nèi)銷同比下降在50%以上，浙江杭州等重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)下降約50%，中西部下降在30%左右，新疆、山西、陜西受產(chǎn)業(yè)扶貧政策和監(jiān)獄需求增加等帶動(dòng)，下滑約15%左右。進(jìn)入四季度，中美貿(mào)易沖突趨向緩和，市場(chǎng)信心有所恢復(fù)，內(nèi)外經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)加大，下游服裝行業(yè)進(jìn)入春裝的生產(chǎn)備貨高峰，整機(jī)企業(yè)加大營(yíng)銷力度，經(jīng)銷商補(bǔ)庫(kù)動(dòng)力有所增強(qiáng)，市場(chǎng)對(duì)縫制設(shè)備的需求又呈弱回升態(tài)勢(shì)。
（四）產(chǎn)銷率低位徘徊，庫(kù)存小幅收縮
據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示（圖6），2019年一季度行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)普遍供給趨緊，產(chǎn)銷率均超過(guò)100%。自二季度起，受市場(chǎng)需求萎縮影響，企業(yè)生產(chǎn)較快放緩，市場(chǎng)供給大于需求的態(tài)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)。由于對(duì)2020年行業(yè)形勢(shì)相對(duì)謹(jǐn)慎，三、四季度企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)收縮庫(kù)存，產(chǎn)品庫(kù)存壓力有所減輕。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示（表2），2019年底行業(yè)百余家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存量約90.69萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.65%。其中，家用機(jī)庫(kù)存為10萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.08%；工業(yè)機(jī)庫(kù)存為78.95萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.39%；縫前縫后設(shè)備庫(kù)存為1.74萬(wàn)臺(tái)，同比下降36.04%。
（五）進(jìn)出口保持增長(zhǎng)，增速有所放緩
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)33.19億美元，同比增長(zhǎng)2.38%；貿(mào)易順差16.52億美元，較上年同期收窄0.90億美元。
1、出口穩(wěn)中有進(jìn)，出口額再創(chuàng)新高
2019年，企業(yè)緊抓“一帶一路”等發(fā)展機(jī)遇，努力克服中美貿(mào)易摩擦、局部市場(chǎng)地緣政治緊張等影響，加大國(guó)際市場(chǎng)拓展，出口額再創(chuàng)新高。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖7），2019年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品24.86億美元，同比增長(zhǎng)1.27%，出口額已連續(xù)四年正增長(zhǎng), 但增速較上年回落4.06個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)月出口額均值2.07億美元。
2、工業(yè)縫制設(shè)備出口小幅下滑，普通家用機(jī)出口增長(zhǎng)
從出口分產(chǎn)品情況來(lái)看（表3、圖8），受中美貿(mào)易爭(zhēng)端和國(guó)際需求放緩影響，2019年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)工業(yè)縫制設(shè)備年度需求總量有所下滑。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年行業(yè)累計(jì)出口工業(yè)縫紉機(jī)389.38萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.21%，出口額12.27億美元，同比增長(zhǎng)0.80%；出口刺繡機(jī)2.54萬(wàn)臺(tái)（單價(jià)2000美金以上），同比增長(zhǎng)5.32%，出口額3.05億美元，同比下降1.12%；出口縫前縫后設(shè)備94.55萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.46%，出口額3.86億美元，同比增長(zhǎng)17.13%；出口縫制機(jī)械零部件3.67億美元，同比下降0.67%。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年家用縫紉機(jī)（含普通及多功能，單價(jià)22美金以上）出口量約293萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.15 %，出口額1.64 億美元，同比下降19.04 %。其中，普通家用縫紉機(jī)國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)明顯，出口量約171萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.72 %，出口額0.49億美元，同比增長(zhǎng)29.2 %。普通家用機(jī)對(duì)印度尼西亞、尼日利亞、巴西等市場(chǎng)出口均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)貝寧、多哥、蘇丹、利比亞等市場(chǎng)出口則呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
3、“一帶一路”、東盟等重點(diǎn)市場(chǎng)支撐行業(yè)出口穩(wěn)增長(zhǎng)
從縫制機(jī)械產(chǎn)品出口各大州及重點(diǎn)市場(chǎng)來(lái)看（表4、表5），2019年“一帶一路”、東盟等重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)需求相對(duì)旺盛，為行業(yè)出口穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)揮了重要支撐作用。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)對(duì)亞洲市場(chǎng)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品17.16億美元，同比增長(zhǎng)5.91%，約占全年出口總額的69.05%，比重較上年增加3.03個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)非洲出口2.36億美元，同比增長(zhǎng)15.22%；對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)累計(jì)出口額16.59億美元，同比增長(zhǎng)7.75%，占行業(yè)出口比重的66.76%，較上年比重增加4.02個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)東盟市場(chǎng)出口7.94億美元，同比增長(zhǎng)11.11%，約占全年出口總額的31.96%，比重較上年增加2.8個(gè)百分點(diǎn)。
4、內(nèi)需低迷，進(jìn)口大幅放緩
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖9、表6），2019年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品8.33億美元，同比增長(zhǎng)5.86%，增速較上年下降42.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，工業(yè)縫紉機(jī)累計(jì)進(jìn)口量4.65萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口額1.06億美元，同比分別下降8.67%和27.81%；縫前縫后設(shè)備累計(jì)進(jìn)口1.91萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口額6.33億美元，同比分別增長(zhǎng)18.65%和19.71%。
從進(jìn)口國(guó)家來(lái)看（表7），2019年我國(guó)從日本進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品總額達(dá)3.84億美元，同比增長(zhǎng)8.01%，占行業(yè)進(jìn)口比重的46.13%；從德國(guó)進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品總額2.80億美元，同比增長(zhǎng)16.89%，占行業(yè)進(jìn)口比重的33.56%。另外，隨著部分日本等外資企業(yè)在越南不斷布局和擴(kuò)大縫制設(shè)備產(chǎn)能，2019年我國(guó)從越南的縫制設(shè)備進(jìn)口額也呈兩位數(shù)中速增長(zhǎng)。
