紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈正在“乾坤大挪移”
- 近些年，全球紡織服裝貿(mào)易流向悄然發(fā)生變化，中國作為最大的紡織品出口國和服裝出口國，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要的一環(huán)。因國際關(guān)系的變動(dòng)，以及越南、孟加拉、印度等國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，國際紡織服裝貿(mào)易出現(xiàn)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象，中國紡織品及服裝出口份額在部分地區(qū)被擠占，開始下滑。本文選取中國、歐盟、美國和日本作為研究目標(biāo)，分析10年間中國紡織品及服裝出口的變化以及歐盟、美國、日本進(jìn)口的變化。歐盟、美國、日本是中國最大的紡織品及服裝出口地，同時(shí)也是全球紡織服裝貿(mào)易中舉足輕重的環(huán)節(jié)，選取它們作為研究對象能夠更直觀地展現(xiàn)全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢。
中國紡織品、服裝出口
紡織品出口：歐盟、美國和越南占主要份額，越南占比在10年間增長明顯
2019年，中國紡織品的主要出口地為歐盟、美國、越南、孟加拉國、日本、中國香港和印度尼西亞，其中，中國對歐盟、美國和越南的紡織品出口占比均在10%以上，分別為11%、10.4%和10.2%，孟加拉國占比為5.4%，日本占比為3.8%，中國香港占比為3.6%，印度尼西亞占比為3.5%。中國對美國的紡織品出口金額在2019年同比下滑9%，對孟加拉國出口金額也同比下滑4.6%，而越南方面則同比增加4%。
表為2009年和2019年中國紡織品主要出口分布（單位：萬美元）
通過對2009年與2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，可以發(fā)現(xiàn)中國對歐盟、美國的紡織品出口占比在10年間變化不大，對中國香港的紡織品出口占比下滑明顯，減幅為8%，而對越南的出口占比在10年間增長了6.5%，從2009年的3.7%增長到2019年的10.2%。
服裝出口：對歐盟、日本服裝出口份額在10年間顯著下滑
2019年，中國服裝的主要出口地為歐盟、美國和日本，這三者的占比分別為22.4%、21.6%和10%。2019年，中國服裝出口金額同比下滑4%，中國對歐盟、美國和日本的服裝出口金額均同比下滑，其中美國下滑幅度最大。
表為2009年和2019年中國服裝主要出口分布（單位：萬美元）
通過對2009年與2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，可以發(fā)現(xiàn)中國服裝出口金額較10年前增加41.6%，除美國外，中國對歐盟和日本的服裝出口金額均下滑，占比方面也出現(xiàn)明顯下滑。
美國紡織品、服裝進(jìn)口
2019年，美國紡織品服裝進(jìn)口總額為1112億美元，其中服裝進(jìn)口金額為838億美元，紡織品進(jìn)口金額為274億美元，兩者比例為3:1。
紡織品進(jìn)口：中國份額最大但10年來占比變化不大，印度占比緩慢提升
圖為美國紡織品進(jìn)口金額十年間變化（單位：億美元）
根據(jù)美國紡織品與服裝辦公室（OXTEA）統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，從2009年至2019年的10年間，美國紡織品進(jìn)口額整體呈現(xiàn)增長的趨勢，除了2016年及2019年紡織品進(jìn)口額同比下降外，其他年份均是逐年增長的。2019年，美國紡織品進(jìn)口額較2009年增長53%。
從紡織品進(jìn)口市場來看，主要的進(jìn)口來源國為中國，2019年的占比為42%，其次是印度，占比為14.6%，歐盟占比8.5%排名第三。其中，中國從2009年起就是美國最大的紡織品進(jìn)口來源國，這10年間，美國自中國進(jìn)口的紡織品金額與自全球進(jìn)口的紡織品金額走勢基本一致，自中國進(jìn)口的紡織品金額占比基本維持在40%—50%。2019年，占比同比下滑4.9%，究其原因與中美貿(mào)易摩擦有關(guān)。美國紡織品第二進(jìn)口來源國印度在10年前的占比僅為9.2%，低于歐盟，但10年間美國自印度的紡織品進(jìn)口金額逐年增長，占比也呈趨勢增加；歐盟雖然在2009年占比為14%，僅次于中國，但是2011年占比同比下滑6%，此后基本維持在7.5%—8.5%。
服裝進(jìn)口：越南異軍突起擠占中國出口的份額
美國服裝進(jìn)口金額在10年間也整體呈增長趨勢，2019年，美國服裝進(jìn)口額為838億美元，較2009年的631億美元增長32.8%。
圖為美國服裝進(jìn)口金額10年間變化（單位：億美元）
從服裝進(jìn)口來源國看，占比排名前5的國家分別是中國、越南、孟加拉國、印度尼西亞和印度，2019年美國對這幾個(gè)國家的服裝進(jìn)口金額占比分別為29.7%、16.2%、7.1%、5.3%和4.9%。其中，中國和越南在10年間的進(jìn)口金額占比呈現(xiàn)明顯的反方向變化，美國自中國服裝進(jìn)口金額先增后減，2019年服裝進(jìn)口金額較10年前僅增長14億美元，占比則呈現(xiàn)整體下滑的趨勢，2019年的占比較2009年的36.6%減少6.9個(gè)百分點(diǎn)；而美國自越南服裝進(jìn)口金額逐年穩(wěn)定增長，2019年服裝進(jìn)口金額較10年前增加85億美元，增長1.67倍，占比方面也是逐年增長的，較10年前增加8.3個(gè)百分點(diǎn)。
由此可以看出，在這10年間，越南服裝產(chǎn)業(yè)不斷壯大，產(chǎn)量及出口逐年提升，從某種程度來說，越南作為新興的服裝生產(chǎn)及出口國與中國存在競爭關(guān)系，搶占中國服裝出口份額。2019年，這一情況更加明顯，美國自中國服裝進(jìn)口金額占比同比下滑3.3%，越南同比增加1.43%，兩者在2019年的增幅均是10年間最大的一年，由于美國對來自中國的紡織品服裝加征關(guān)稅，美國服裝下游企業(yè)減少對中國服裝的進(jìn)口，轉(zhuǎn)而增加對越南的服裝進(jìn)口。其他進(jìn)口國方面，孟加拉國、印度尼西亞和印度在10年間對美國的服裝出口金額均是逐年增長的，但曲線較越南平坦許多，占比方面，只有孟加拉國整體增長，2019年較10年前增加1.75%，印度尼西亞占比先增后減，整體波動(dòng)不大，印度占比10年間波動(dòng)不明顯。
歐盟紡織品、服裝進(jìn)口
紡織品進(jìn)口：中國占比整體上漲趨勢
圖為歐盟10年間紡織品進(jìn)口額走勢（單位：億歐元）
2019年，歐盟紡織品進(jìn)口金額為281億歐元，較2009年同比增加86%。
從紡織品進(jìn)口市場來看，主要的進(jìn)口來源國為中國，2019年的占比為38%，其次是土耳其，占比為14.6%，印度占比8.2%，排名第三。從紡織品進(jìn)口金額來看，中國、土耳其和印度對歐盟的紡織品出口金額在10年間均是增長的，其中中國的增幅最大為129%，土耳其次之，為71%，印度為52%。從紡織品進(jìn)口金額占比來看，中國的占比整體呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢，2019年的占比較2009年增加7個(gè)百分點(diǎn)，而土耳其的占比較10年前減少1.35個(gè)百分點(diǎn)，印度的占比整體呈緩慢下滑趨勢，較10年前減少1.84個(gè)百分點(diǎn)。
圖為歐盟10年間紡織品進(jìn)口金額分布（單位：%）
服裝進(jìn)口：孟加拉國搶占中國對歐盟服裝出口份額
2019年，歐盟服裝進(jìn)口金額為880億歐元，較2009年同比增加53%。從服裝進(jìn)口市場來看，2019年排名前6的來源國分別為中國、孟加拉國、土耳其、印度、柬埔寨及越南，2019年的占比分別為30.5%、20%、11.6%、5.7%、4.6%和4.2%。
從服裝進(jìn)口金額來看，歐盟對中國服裝的進(jìn)口金額在10年間基本維持在250億—300億美元，2019年的進(jìn)口金額較2009年變化不大；歐盟對孟加拉國服裝的進(jìn)口金額則呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢，10年間增幅達(dá)到241%；歐盟對土耳其服裝的進(jìn)口金額在10年間緩慢增長，增幅為44%；歐盟對印度服裝的進(jìn)口金額在10年間基本維持在41億—52億歐元，增幅為21%；柬埔寨和越南對歐盟的服裝出口金額在10年間整體緩慢增加，其中柬埔寨從6億歐元增長到40億歐元，越南從12億歐元增長到37億歐元。
從服裝進(jìn)口金額占比來看，中國的占比整體呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢，2019年的占比較2009年減少14個(gè)百分點(diǎn)；而孟加拉國的占比變化與中國的情況剛好相反，由于歐盟對孟加拉國的服裝進(jìn)口額在10年間快速增長，使得其占比較10年前增長11%；土耳其的占比整體變化不大；印度在2019年的占比較10年前下滑1.47%；柬埔寨和越南對歐盟的服裝出口金額占比緩慢提升，分別增加3.6個(gè)百分點(diǎn)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖為歐盟10年間服裝進(jìn)口額走勢（單位：億歐元）
日本紡織品、服裝進(jìn)口
紡織品進(jìn)口：中國占比最大但逐年下滑，越南逐年增加
2019年，日本紡織品進(jìn)口金額為907百萬美元，較2009年同比增加55%。
從紡織品進(jìn)口市場來看，中國是日本最大的紡織品進(jìn)口來源國，占比達(dá)到了54%，日本自其他國家進(jìn)口的紡織品占比與中國相比差距甚大，均在10%以下。日本對中國的紡織品進(jìn)口金額在10年間也呈現(xiàn)增長的趨勢，2019年較2009年的數(shù)值同比增加31%，雖然中國紡織品對日本出口的體量很大，但是通過觀察進(jìn)口占比在10年間的變化，我們也能看到一些不一樣的東西。日本對中國的紡織品進(jìn)口金額占比在10年間呈現(xiàn)明顯下滑趨勢，降幅近10%，而越南的占比從2009年的2.7%增長到2019年的9.3%。、
服裝進(jìn)口：中國占比十年間下滑27個(gè)百分點(diǎn)，越南增加11個(gè)百分點(diǎn)
和紡織品進(jìn)口分布類似，日本主要的服裝進(jìn)口來源國也是中國，占比達(dá)到56.8%，10年間，日本對中國的服裝進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)先增后漲的趨勢，2019年的數(shù)值較10年前同比下滑8%。從占比趨勢來看，日本對中國服裝進(jìn)口額呈現(xiàn)出一個(gè)非常順暢的下滑走勢，2019年較2009年的占比減少27個(gè)百分點(diǎn)；而越南作為日本服裝進(jìn)口第二來源國，日本對其的服裝進(jìn)口金額在10年間增長了401%，占比則穩(wěn)步上升，十年增幅達(dá)到11%。
圖為日本10年間服裝進(jìn)口額走勢（單位：百萬美元）
圖為日本10年間服裝進(jìn)口金額分布（單位：%）
總結(jié)
通過研究發(fā)現(xiàn)，全球紡織品服裝貿(mào)易流向在10年間已發(fā)生了明顯的變化，中國作為傳統(tǒng)的紡服出口大國，其出口占比開始下滑，而越南、孟加拉國等新興國家紡服出口占比出現(xiàn)明顯增長。
服裝方面，中國的主要出口地為歐盟、美國和日本，其中2019年中國對歐盟和日本的服裝出口金額和占比較10年前明顯下滑，對美國的服裝出口金額和占比較10年前增長。分國家來看，美國方面，其對中國服裝的進(jìn)口占比在10年間下滑了6.9個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，其對越南服裝的進(jìn)口占比增長了8.3個(gè)百分點(diǎn)；歐盟方面，其對中國服裝的進(jìn)口占比在10年間下滑了14個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，其對孟加拉國服裝的進(jìn)口占比增長了11%；日本方面，其對中國服裝的進(jìn)口占比在10年間下滑了27個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，其對越南服裝的進(jìn)口占比增長了11個(gè)百分點(diǎn)。由此可見，越南、孟加拉國等國服裝生產(chǎn)及出口產(chǎn)業(yè)在10年間逐漸壯大，與傳統(tǒng)服裝出口大國中國形成競爭，擠占出口市場，服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生著轉(zhuǎn)移。
紡織品方面，中國的主要出口地為歐盟、美國和越南，歐美的份額較10年前基本持平，但是越南的占比較10年前有明顯增長。分國家來看，中國在美國紡織品進(jìn)口占最大份額，為42%，進(jìn)口金額在10年間整體增長，但占比變化不大，第二進(jìn)口來源國印度的占比則緩慢提升，不排除未來中國的份額被其他興起的紡織品出口地?fù)屨?；中國在歐盟的紡織品進(jìn)口也占據(jù)最大的份額，為38%，進(jìn)口金額和占比在10年間均呈上漲趨勢，歐盟方面目前沒有看到有其他國家擠占中國對其的紡織品出口份額；越南對中國的紡織品進(jìn)口在10年間發(fā)生明顯增長，這是因?yàn)榻┠暝侥戏b生產(chǎn)及出口產(chǎn)業(yè)逐漸擴(kuò)大，但是其紡織品產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，還需要靠進(jìn)口來滿足。
