2020年紡織服裝業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
一、紡織服裝行業(yè)基本概述
中國(guó)服裝紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為天然纖維供應(yīng)商和化學(xué)纖維供應(yīng)商等紡織原料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為服裝紡織企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服裝企業(yè)及消費(fèi)者，服裝企業(yè)將中游生產(chǎn)的紡織物進(jìn)一步加工成服裝成品并銷(xiāo)售給消費(fèi)者。
二、紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析
伴隨國(guó)內(nèi)疫情轉(zhuǎn)好，海外下游零售復(fù)蘇，紡織服裝行業(yè)2020年前三季度業(yè)績(jī)持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，被選中的61家主要上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1356.6億元，同比下降16%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)36.7億元，同比下降66%，受疫情影響，增速出現(xiàn)下滑，但與2020中期相比，營(yíng)業(yè)收入降幅有所收窄，扣非歸母凈利潤(rùn)的降幅變化不大。
毛利率方面，2019年前三季度和2020年前三季度中國(guó)紡織服裝行業(yè)毛利率分別為31.2%和30.9%。其中紡織制造板塊2020年前三季度毛利率為18.1%，較2019前三季度的19.3%下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要由于應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)下游需求疲弱，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通常價(jià)格較低所致；服裝家紡板塊2020年前三季度毛利率為40.2%，較2019前三季度的39.4%上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，主要由于疫情下電商高增長(zhǎng)，收入占比提高，而電商由于直營(yíng)毛利率較高所致。
從細(xì)分市場(chǎng)看，與2019前三季度相比，2020年前三季度男裝、女裝、休閑、內(nèi)衣、戶(hù)外等子行業(yè)毛利率有一定程度的下降，鞋帽、家紡、童裝行業(yè)毛利率有略微回升。
三、紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式分析
紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)從原料到面料的服務(wù)平臺(tái)，主要提供B2B的大宗商品交易、網(wǎng)上批發(fā)、集中采購(gòu)和供應(yīng)鏈整合等專(zhuān)業(yè)性服務(wù)。這類(lèi)平臺(tái)大部分提供線(xiàn)上信息發(fā)布、企業(yè)宣傳、線(xiàn)下交易撮合等功能，目前產(chǎn)品交易更多采用線(xiàn)上尋找商品信息，交易、支付和物流等環(huán)節(jié)在線(xiàn)下進(jìn)行。服裝家紡等消費(fèi)品類(lèi)平臺(tái)，服務(wù)模式多種多樣，注重網(wǎng)站功能的便捷性和線(xiàn)下服務(wù)的快速反應(yīng)能力。
以平臺(tái)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為依據(jù)，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)類(lèi)型可細(xì)分為原料紗線(xiàn)類(lèi)、坯布面料類(lèi)、服裝家紡類(lèi)和公共服務(wù)類(lèi)。根據(jù)平臺(tái)運(yùn)行模式，對(duì)這些平臺(tái)的性質(zhì)、用戶(hù)和產(chǎn)品性質(zhì)進(jìn)行對(duì)比分析。
四、推動(dòng)紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議
1、抓住改革機(jī)遇,提升紡織服裝行業(yè)的整體創(chuàng)新能力
隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)逐漸上升,中美貿(mào)易摩擦對(duì)于國(guó)際采購(gòu)訂單和全球供應(yīng)鏈布局的潛在影響將逐步顯現(xiàn),紡織行業(yè)出口壓力仍將持續(xù)。對(duì)此,紡織服裝企業(yè)需搭建循環(huán)經(jīng)濟(jì)框架,在注重紡織可再生資源開(kāi)發(fā)的前提下進(jìn)行紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí),發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”的作用,重視產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展,加大研發(fā)資金和研發(fā)人員的投入,提高智能化制造水平,打造創(chuàng)新的、高效率的智能化紡織平臺(tái)。加強(qiáng)復(fù)合型人才的培養(yǎng),提高企業(yè)創(chuàng)新能力。積極激發(fā)內(nèi)需潛力。通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,采用新生產(chǎn)技術(shù)推動(dòng)動(dòng)態(tài)化競(jìng)爭(zhēng),努力穩(wěn)定我國(guó)紡織服裝行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)份額,繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、充分發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)的優(yōu)勢(shì),提升技術(shù)創(chuàng)新能力
以開(kāi)放平臺(tái)構(gòu)建紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)圈,整合物流、互聯(lián)網(wǎng)、紡織企業(yè)、服裝企業(yè)、售后終端及消費(fèi)者參與的新型運(yùn)營(yíng)模式,完善整個(gè)服務(wù)體系。充分利用國(guó)家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略決策和發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的政策機(jī)遇,加強(qiáng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和相關(guān)地區(qū)對(duì)接,加大投資力度,推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作與境外合作園區(qū)建設(shè)。利用“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家低人力成本與優(yōu)惠貿(mào)易條件等資源,使紡織服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)在更高層次上嵌入全國(guó)及世界產(chǎn)業(yè)鏈條,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)由“通路型經(jīng)濟(jì)”向“產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟(jì)”、“樞紐型經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型。發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)在絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)中的重要先導(dǎo)作用,加快由紡織品服裝出口大國(guó)向出口強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。
3、加強(qiáng)市場(chǎng)研判,提供政策支持
提升國(guó)有企業(yè)的研發(fā)投入增速,優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新環(huán)境。紡織服裝行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與境外企業(yè)的深入融合,充分發(fā)揮新疆等“絲路經(jīng)濟(jì)帶”內(nèi)陸沿線(xiàn)省份的區(qū)位優(yōu)勢(shì),加快推動(dòng)資源共享。鞏固傳統(tǒng)模式的同時(shí)探索紡織服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新模式。規(guī)模較大、資金較為雄厚的龍頭企業(yè),應(yīng)加大境外投資,提升產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的速度和力度。品牌服裝板塊需做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹(shù)立品牌消費(fèi)理念,推進(jìn)品牌國(guó)際化進(jìn)程,同時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)模式與客戶(hù)體驗(yàn)方面推陳出新,以應(yīng)對(duì)激烈的客流競(jìng)爭(zhēng),并以提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化資源配置為目標(biāo),充分利用智能制造、移動(dòng)終端等技術(shù),打造上下游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的生產(chǎn)與服務(wù)平臺(tái)。
中國(guó)服裝紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為天然纖維供應(yīng)商和化學(xué)纖維供應(yīng)商等紡織原料供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為服裝紡織企業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游是服裝企業(yè)及消費(fèi)者，服裝企業(yè)將中游生產(chǎn)的紡織物進(jìn)一步加工成服裝成品并銷(xiāo)售給消費(fèi)者。
二、紡織服裝行業(yè)現(xiàn)狀分析
伴隨國(guó)內(nèi)疫情轉(zhuǎn)好，海外下游零售復(fù)蘇，紡織服裝行業(yè)2020年前三季度業(yè)績(jī)持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，被選中的61家主要上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1356.6億元，同比下降16%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)36.7億元，同比下降66%，受疫情影響，增速出現(xiàn)下滑，但與2020中期相比，營(yíng)業(yè)收入降幅有所收窄，扣非歸母凈利潤(rùn)的降幅變化不大。
毛利率方面，2019年前三季度和2020年前三季度中國(guó)紡織服裝行業(yè)毛利率分別為31.2%和30.9%。其中紡織制造板塊2020年前三季度毛利率為18.1%，較2019前三季度的19.3%下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，主要由于應(yīng)對(duì)海外市場(chǎng)下游需求疲弱，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)通常價(jià)格較低所致；服裝家紡板塊2020年前三季度毛利率為40.2%，較2019前三季度的39.4%上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，主要由于疫情下電商高增長(zhǎng)，收入占比提高，而電商由于直營(yíng)毛利率較高所致。
從細(xì)分市場(chǎng)看，與2019前三季度相比，2020年前三季度男裝、女裝、休閑、內(nèi)衣、戶(hù)外等子行業(yè)毛利率有一定程度的下降，鞋帽、家紡、童裝行業(yè)毛利率有略微回升。
三、紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式分析
紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)從原料到面料的服務(wù)平臺(tái)，主要提供B2B的大宗商品交易、網(wǎng)上批發(fā)、集中采購(gòu)和供應(yīng)鏈整合等專(zhuān)業(yè)性服務(wù)。這類(lèi)平臺(tái)大部分提供線(xiàn)上信息發(fā)布、企業(yè)宣傳、線(xiàn)下交易撮合等功能，目前產(chǎn)品交易更多采用線(xiàn)上尋找商品信息，交易、支付和物流等環(huán)節(jié)在線(xiàn)下進(jìn)行。服裝家紡等消費(fèi)品類(lèi)平臺(tái)，服務(wù)模式多種多樣，注重網(wǎng)站功能的便捷性和線(xiàn)下服務(wù)的快速反應(yīng)能力。
以平臺(tái)主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為依據(jù)，專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)服務(wù)平臺(tái)類(lèi)型可細(xì)分為原料紗線(xiàn)類(lèi)、坯布面料類(lèi)、服裝家紡類(lèi)和公共服務(wù)類(lèi)。根據(jù)平臺(tái)運(yùn)行模式，對(duì)這些平臺(tái)的性質(zhì)、用戶(hù)和產(chǎn)品性質(zhì)進(jìn)行對(duì)比分析。
四、推動(dòng)紡織服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議
1、抓住改革機(jī)遇,提升紡織服裝行業(yè)的整體創(chuàng)新能力
隨著國(guó)際貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)逐漸上升,中美貿(mào)易摩擦對(duì)于國(guó)際采購(gòu)訂單和全球供應(yīng)鏈布局的潛在影響將逐步顯現(xiàn),紡織行業(yè)出口壓力仍將持續(xù)。對(duì)此,紡織服裝企業(yè)需搭建循環(huán)經(jīng)濟(jì)框架,在注重紡織可再生資源開(kāi)發(fā)的前提下進(jìn)行紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí),發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”的作用,重視產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展,加大研發(fā)資金和研發(fā)人員的投入,提高智能化制造水平,打造創(chuàng)新的、高效率的智能化紡織平臺(tái)。加強(qiáng)復(fù)合型人才的培養(yǎng),提高企業(yè)創(chuàng)新能力。積極激發(fā)內(nèi)需潛力。通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,采用新生產(chǎn)技術(shù)推動(dòng)動(dòng)態(tài)化競(jìng)爭(zhēng),努力穩(wěn)定我國(guó)紡織服裝行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)份額,繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2、充分發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)的優(yōu)勢(shì),提升技術(shù)創(chuàng)新能力
以開(kāi)放平臺(tái)構(gòu)建紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)圈,整合物流、互聯(lián)網(wǎng)、紡織企業(yè)、服裝企業(yè)、售后終端及消費(fèi)者參與的新型運(yùn)營(yíng)模式,完善整個(gè)服務(wù)體系。充分利用國(guó)家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略決策和發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的政策機(jī)遇,加強(qiáng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和相關(guān)地區(qū)對(duì)接,加大投資力度,推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作與境外合作園區(qū)建設(shè)。利用“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家低人力成本與優(yōu)惠貿(mào)易條件等資源,使紡織服裝產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)在更高層次上嵌入全國(guó)及世界產(chǎn)業(yè)鏈條,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)由“通路型經(jīng)濟(jì)”向“產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟(jì)”、“樞紐型經(jīng)濟(jì)”轉(zhuǎn)型。發(fā)揮紡織服裝產(chǎn)業(yè)在絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)中的重要先導(dǎo)作用,加快由紡織品服裝出口大國(guó)向出口強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。
3、加強(qiáng)市場(chǎng)研判,提供政策支持
提升國(guó)有企業(yè)的研發(fā)投入增速,優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新環(huán)境。紡織服裝行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與境外企業(yè)的深入融合,充分發(fā)揮新疆等“絲路經(jīng)濟(jì)帶”內(nèi)陸沿線(xiàn)省份的區(qū)位優(yōu)勢(shì),加快推動(dòng)資源共享。鞏固傳統(tǒng)模式的同時(shí)探索紡織服裝產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新模式。規(guī)模較大、資金較為雄厚的龍頭企業(yè),應(yīng)加大境外投資,提升產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的速度和力度。品牌服裝板塊需做好品牌培育管理體系,建立品牌文化,樹(shù)立品牌消費(fèi)理念,推進(jìn)品牌國(guó)際化進(jìn)程,同時(shí)在營(yíng)銷(xiāo)模式與客戶(hù)體驗(yàn)方面推陳出新,以應(yīng)對(duì)激烈的客流競(jìng)爭(zhēng),并以提高生產(chǎn)效率,優(yōu)化資源配置為目標(biāo),充分利用智能制造、移動(dòng)終端等技術(shù),打造上下游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的生產(chǎn)與服務(wù)平臺(tái)。
