2020年我國女裝行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢

女裝行業(yè)雖然起步晚，但發(fā)展非常迅速，經(jīng)歷了休閑服-高端女裝-少女少淑-快時尚-電商女裝品牌的相繼出現(xiàn)和發(fā)展，經(jīng)過多年的發(fā)展，大大小小的女裝品牌不計其數(shù)，但是有名氣的女裝品牌卻是屈指可數(shù)，女裝的品牌效應(yīng)不及男裝。

根據(jù)女裝行業(yè)的市場容量以及行業(yè)的集中度，中國女裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致可分為以下幾個階段：

自2008年全球金融危機的爆發(fā)，不僅全球的企業(yè)受到不同程度的沖擊和影響，對于中國國內(nèi)的服裝企業(yè)也造成的很大的影響。2011年以來，外需疲軟、國內(nèi)需求下滑、生產(chǎn)成本不斷提高以及整個服裝行業(yè)飽受高庫存的困擾，這對服裝企業(yè)來說也是一次重新洗牌的過程，2012年，女裝行業(yè)進入轉(zhuǎn)型期，隨后幾年女裝電商逐漸崛起，線上線下品牌競爭加劇，2018年以來，國潮之風(fēng)興起，女裝品牌在設(shè)計和運營中展開激烈的競爭?？傮w而言，我國女裝行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)多、小、散、低的特點。


目前我國女裝品牌集中度仍較低，雖近兩年略有提升，但尚處于品牌沉淀，競爭加劇的發(fā)展期。目前我國女裝品牌CR5從2012年的4.6%到2018年的6.4%，6年間增加了1.8%;而CR10從2012年的8.2%到2018年的10.7%，6年間增加了2.5%。隨著我國女裝行業(yè)的進一步發(fā)展成熟，市場集中度也將繼續(xù)提升，前瞻初步估算2019年中國女裝品牌CR5上升為6.8%，CR10上升為11%，優(yōu)質(zhì)品牌優(yōu)勢將進一步凸顯。

線下銷售方面，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年全國重點大型零售企業(yè)(以百貨商場為主)女裝銷售前十品牌包括VERO MODA、ONLY、雅瑩、哥弟、珂萊蒂爾、朗姿、娜爾思、阿瑪施、玖姿、瑪絲菲爾，市場集中度合計為13.67%，同比增長0.21個百分點。

線上銷售方面，根據(jù)阿里平臺公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年1月，阿里平臺上女裝CR10為8.75%，較2019年同期提升4.11個百分點，前十品牌市占率大多都有提升。波司登、雅鹿和優(yōu)衣庫品牌全網(wǎng)銷售額增速都在40%以上，因此市占率提升明顯。此外，太平鳥女裝表現(xiàn)優(yōu)秀，一月份市占率0.52%。

由上文細分線上線下品牌集中度可以看出，線上品牌集中度低于線下品牌，總體來說，我國女裝品牌集中度低、競爭異常激烈。


目前，國內(nèi)的高端女裝市場基本上仍處于寡頭壟斷的競爭結(jié)構(gòu)，主要被一些來自國外的百年品牌和國際性品牌壟斷，如ARMANI、BURBERRY、CHRISTIAN DIOR、DOLCE AND GABBANA、LOUIS VUITTON、HUGO BOSS、GIVENCHY KENZO等，中國在高端服裝品牌領(lǐng)域基本沒有什么企業(yè)可以與這些來自國外的百年老店競爭。

顧客對這些品牌的議價能力較低，因這些品牌對于購買者而言替代程度較低，消費者看重的更多是品牌;在供應(yīng)商的議價能力上，這些品牌一般都有自己的加工廠和設(shè)計師;此外，這些品牌由于發(fā)展的時間較長，工廠和店面數(shù)較多，具有一定的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng);在該類消費者中，大部分消費者都有自己偏好的品牌，品牌忠誠度較高;同時，品牌長期以來形成的設(shè)計風(fēng)格是其它品牌無可替代的;其進入門檻也較高。正是以上的這些因素構(gòu)成了高端市場的寡頭競爭的市場格局。

目前國內(nèi)高端女裝市場可以大致分為四類：一線國際奢侈品牌、二線國際高端品牌、國內(nèi)高端品牌和國外快時尚品牌。與一二線國際品牌相比，我國女裝在品牌與檔次上還存在一定差距，主要表現(xiàn)為全國性品牌較少、模仿現(xiàn)象較嚴(yán)重、風(fēng)格不夠突出等。

中國女裝具有明顯的地域差異，早先形成了滬派、浙派、蘇派和粵派服裝，后來居上的有閩派、漢派、湘派、京派等。

其中，杭派里最知名的品牌有太平鳥、秋水伊人、江南布衣、E庫等;漢派品牌則主要有太和、雅琪、紅人、元田等;粵派品牌主要包括以純、歌莉婭、格風(fēng)、桔子等;閩派品牌則包括千百惠、卡琪露茜、假日風(fēng)情等;京派品牌顏色比較鮮艷、色塊比較大，再結(jié)合一些時尚流行的款式，其品牌主要在東北、華北、西北地區(qū)有一定的影響;而杭派女裝產(chǎn)業(yè)帶有濃重的江南文化氣息;深圳、廣東虎門則因為接近港澳，吸收了一些港澳的時尚元素和款式。

這些區(qū)域品牌的發(fā)展基本上都走著同樣的路線：發(fā)展到一定的階段后就直接有選擇地向目標(biāo)城市發(fā)展。中國疆域遼闊，地域所造成的風(fēng)俗與文化也有所不同。就拿南北方女性來說，她們在身材、體型、氣質(zhì)、穿著習(xí)慣存在著諸多的差異，其對于國際流行時尚的接納速度和程度也存在差異。因此，經(jīng)過多年發(fā)展的中國女裝依舊帶有明顯的區(qū)域特征。


本土女裝品牌可以劃分為一線品牌、二線品牌以及一些知名度較低的小品牌。CNPP通過收集女裝行業(yè)超過685個品牌信息及42998個網(wǎng)友的投票做為參考，綜合分析了女裝行業(yè)品牌的知名度、員工數(shù)量、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與經(jīng)營情況等各項實力數(shù)據(jù)，發(fā)布了2019-2020年女裝十大品牌排行榜，從最新的排行榜可以看出，本土領(lǐng)先的女裝品牌主要集中在長三角地區(qū)，其中浙江省占據(jù)2個席位，上海市占據(jù)兩個席位，江蘇省占據(jù)一個席位。此外，韓都衣舍作為電商女裝品牌也進入了榜單前五，這也是***一家進入榜單的電商女裝品牌。

從線上銷售平臺典型代表天貓商城雙十一銷售情況來看，2017年開始，優(yōu)衣庫的市場占有率趕超其他品牌，位于第一位，同時從2015年開始，優(yōu)衣庫穩(wěn)居天貓雙十一女裝類目銷售額排行榜第一位。

縱觀9家重點國內(nèi)女裝上市公司2019年年度業(yè)績財報，可看出在2020年疫情爆發(fā)之前，2019年度各大女裝品牌發(fā)展各有喜憂，且大多為上升趨勢。

在9家女裝上市公司營業(yè)收入中，拉夏貝爾***，為76.66億元;其次是贏家時尚，即改名之前的珂萊蒂爾，為41.57億元。其余除了最低的日播時尚外，營業(yè)收入基本維持20-30億元區(qū)間。然而，與2018年相比，拉夏貝爾營業(yè)收入下滑幅度也較大，同比下跌24.66%，凈利潤下降幅度更是達到1258.07%，出現(xiàn)巨大虧損。

凈利潤方面，除了拉夏貝爾的出現(xiàn)巨幅下跌，以及朗姿、維格娜絲和日播時尚，其它五家女裝品牌凈利潤實現(xiàn)上漲，且漲幅在2%至50%之間。其中，贏家時尚飆漲48.7%至4.06億元，江南布衣增長18.1%至4.85億，地素時尚、安正時尚和歌力思漲幅在10%以內(nèi)，基本穩(wěn)中有進。

反觀上市時間不長的地素時尚，盡管整體營收僅23.78億元，但凈利潤高達6.24億元，成為這九家企業(yè)中最會賺錢的一家。從中可以看出，女裝行業(yè)已出現(xiàn)分化，凈利潤呈兩極化趨勢，并且整體看來處于粗放型市場、集中度相對較低，并尚未出現(xiàn)真正意義上的頭部企業(yè)。