平穩(wěn)回升,行業(yè)逐步走出低谷 ——2020年中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
（一）營(yíng)收小幅下滑，運(yùn)行質(zhì)效改善
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖1），2020年縫制機(jī)械行業(yè)238家規(guī)上企業(yè)累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為265.9億元，同比下降3.49%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額16.7億元，同比增長(zhǎng)9.70%，利潤(rùn)增速高于全國(guó)輕工業(yè)6.1個(gè)百分點(diǎn)，高于全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)5.6個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要源于積極轉(zhuǎn)產(chǎn)防疫裝備、國(guó)家紓困政策發(fā)力以及企業(yè)主動(dòng)縮減成本支出等因素所致。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
2020年，國(guó)家減稅降費(fèi)政策落地，企業(yè)積極挖潛降本，成本費(fèi)用得到有效控制，運(yùn)行質(zhì)效持續(xù)改善。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（表1），2020年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用244.93億元，同比下降3.94%；三費(fèi)比重為11.95%，較上年下降2.31個(gè)百分點(diǎn)；百元營(yíng)業(yè)收入成本80.16元，較上年減少0.15元，低于我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)83.89元的均值。受人民幣兌美元匯率升值匯兌損失增加以及貸款利息支出增加等所致，規(guī)上企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)47.80%，增幅明顯。
（二）生產(chǎn)前低后高，降幅逐季收窄
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-12月我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速為-6.6%，增速降幅較一季度收窄24.9個(gè)百分點(diǎn)，較二季度收窄11個(gè)百分點(diǎn)，較三季度收窄6.9個(gè)百分點(diǎn)，逐季收窄態(tài)勢(shì)明顯。而從行業(yè)月度工業(yè)增加值增速指標(biāo)來(lái)看（圖2），自9月開(kāi)始，該指標(biāo)由負(fù)轉(zhuǎn)正，12月該指標(biāo)回升至7.3%，與全國(guó)工業(yè)規(guī)上企業(yè)指標(biāo)持平，呈現(xiàn)明顯的先抑后揚(yáng)態(tài)勢(shì)。
據(jù)初步估算，2020年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約1050萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.30%。另?yè)?jù)協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)縫制機(jī)械591.65萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.06%。
1、工業(yè)縫紉機(jī)
據(jù)初步估算，2020年全行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約620萬(wàn)臺(tái),同比下降11.04%，產(chǎn)量回落至行業(yè)近四年來(lái)最低點(diǎn)。
2020年，協(xié)會(huì)跟蹤統(tǒng)計(jì)的百家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)387.65萬(wàn)臺(tái)（圖3），同比下降7.48%，約占全行業(yè)估算總產(chǎn)量的62.4%。其中，平縫機(jī)產(chǎn)量下降11%，包縫機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)6%，繃縫機(jī)產(chǎn)量下降7%，特種機(jī)產(chǎn)量下降17%，自動(dòng)縫制單元產(chǎn)量下降24%，電腦刺繡機(jī)產(chǎn)量下降39%。
2、家用縫紉機(jī)
據(jù)初步估算，2020年我國(guó)家用機(jī)產(chǎn)量約430萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.3%。其中，普通家用機(jī)產(chǎn)量約為245萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.95%；多功能家用機(jī)產(chǎn)量約為185萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)68.18%（圖4）。家用機(jī)產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，主要系海外群眾居家DIY活動(dòng)的需求釋放和增長(zhǎng)。
3、縫前縫后設(shè)備
2020年，服裝等下游行業(yè)規(guī)上企業(yè)普遍陷入觀望，投資額大幅下滑，對(duì)附加值較高的縫前縫后設(shè)備需求大幅減少。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)顯示，2020年累計(jì)生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備（含裁床、拉布、整燙等）共27.04萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.16%。
（三）市場(chǎng)需求緊縮，內(nèi)銷明顯下滑
受新冠疫情影響，2020年服裝、鞋帽、箱包等下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求明顯下滑，導(dǎo)致其對(duì)工業(yè)縫制設(shè)備的需求持續(xù)減少。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，2020年我國(guó)服裝生產(chǎn)下降約8%，服裝投資下降31%，箱包、鞋靴出口等下降超過(guò)20%，內(nèi)需持續(xù)低迷。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，2020年全球紡織業(yè)營(yíng)業(yè)額同比下降約16%，美國(guó)、歐盟、日本等服裝零售額同比平均下降約14%，印度、越南、孟加拉等國(guó)服裝出口平均下降近20%，外需相對(duì)疲軟。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2020年工業(yè)縫紉機(jī)內(nèi)銷約229萬(wàn)臺(tái)，同比下降約25.6%（圖5）。同時(shí)，2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還從國(guó)外引進(jìn)各類工業(yè)縫制設(shè)備3.79萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.16%。據(jù)我國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)出口約391萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.35%。
全年來(lái)看（圖6），2月受國(guó)內(nèi)疫情管控影響，行業(yè)銷售基本停擺。3月行業(yè)加速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，出口需求保持增長(zhǎng)，行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)銷率一度升至109.1%。至二季度，疫情在海外蔓延，物流阻斷、社交限制、訂單取消等造成國(guó)際市場(chǎng)需求大幅下滑，行業(yè)銷售大幅收縮，產(chǎn)銷低位運(yùn)行并在谷底徘徊。至三季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，國(guó)外市場(chǎng)陸續(xù)解封，冬季服裝備貨啟動(dòng)，訂單回流趨勢(shì)加大，行業(yè)銷售呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)。至四季度，市場(chǎng)復(fù)蘇疊加補(bǔ)庫(kù)需求，行業(yè)加大產(chǎn)能恢復(fù)，內(nèi)外銷維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
（四）外貿(mào)總體下滑，展現(xiàn)增長(zhǎng)潛力
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)33.36億美元，同比增長(zhǎng)0.51%；貿(mào)易順差13.89億美元，較上年同期收窄2.63億美元。
1、出口小幅下滑，各品類分化明顯
2020年，受海外疫情爆發(fā)影響，我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額同比結(jié)束連續(xù)四年增長(zhǎng)，呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖7），2020年我國(guó)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品23.63億美元，同比下降4.94%，約回落至2017年水平。從月度出口情況來(lái)看，行業(yè)自8月起月度出口同比實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，9月起月度出口同比連續(xù)實(shí)現(xiàn)近20%的中速增長(zhǎng)，拉動(dòng)行業(yè)出口降幅快速收窄至個(gè)位數(shù)，展現(xiàn)了較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）
從分領(lǐng)域來(lái)看（表2、圖8），各品類出口分化明顯。2020年，工業(yè)縫紉機(jī)出口量平值降，累計(jì)出口工業(yè)縫紉機(jī)390.76萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.35%，出口額10.40億美元，同比下降15.22%；刺繡機(jī)受印巴等海外重點(diǎn)市場(chǎng)疫情擴(kuò)散和需求萎縮影響，累計(jì)出口刺繡機(jī)1.97萬(wàn)臺(tái)（單價(jià)2000美金以上），出口額1.89億美元，同比分別下降22.56%和38.20%；縫前縫后設(shè)備累計(jì)出口126.50萬(wàn)臺(tái)，出口額4.34億美元，同比分別增長(zhǎng)33.79%和12.43%；家用縫紉機(jī)累計(jì)出口（單價(jià)22美金以上）約423萬(wàn)臺(tái)，出口額2.57億美元，同比分別增長(zhǎng)44.29%和55.92%。
（單位：臺(tái)、公斤、美元、%）
（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）
2、市場(chǎng)格局有所調(diào)整，部分區(qū)域逆勢(shì)增長(zhǎng)
從縫制機(jī)械出口各大州及重點(diǎn)市場(chǎng)來(lái)看，2020年?yáng)|盟、南亞等亞洲服裝、制鞋市場(chǎng)受疫情影響，縫機(jī)需求明顯下滑。而得益于歐美訂單向周邊產(chǎn)業(yè)鏈的釋放轉(zhuǎn)移和本土防疫物資生產(chǎn)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)東亞、西亞、歐洲、美國(guó)等局部市場(chǎng)縫機(jī)出口顯著增長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（表3、圖9），亞洲依然是我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品最主要的出口市場(chǎng)，2020年我國(guó)對(duì)亞洲市場(chǎng)累計(jì)出口縫制機(jī)械產(chǎn)品14.21億美元，同比下降17.16%，約占行業(yè)出口總額的60.18%，比重較上年下降8.87個(gè)百分點(diǎn)。而對(duì)歐洲、非洲、南美、北美、大洋洲出口則分別增長(zhǎng)34.98%、0.75%、10.03%、55.40%、132.45%。
而從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看（圖10），2020年我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線市場(chǎng)累計(jì)出口額13.69億美元，同比下降17.48%；對(duì)東盟市場(chǎng)出口5.76億美元，同比下降27.47%；對(duì)南亞市場(chǎng)出口3.52億美元，同比下降29.45%；對(duì)歐盟市場(chǎng)出口2.14億美元，同比增長(zhǎng)32.12%；對(duì)西亞市場(chǎng)出口2.02億美元，同比增長(zhǎng)31.52%；對(duì)東亞市場(chǎng)出口1.98億美元，同比增長(zhǎng)35.17%。歐盟、西亞、東亞等局部區(qū)域市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)，拉動(dòng)行業(yè)出口。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）
而從具體國(guó)別市場(chǎng)來(lái)看（表4），越南、印度依然穩(wěn)居行業(yè)前兩大出口市場(chǎng)。2020年，我國(guó)對(duì)越南出口總額2.76億美元，同比下降25.92%；對(duì)印度出口總額1.82億美元，同比下降38.93%。美國(guó)躍居我國(guó)第三大出口市場(chǎng)，對(duì)其出口額1.66億美元，同比增長(zhǎng)51.42%，主要系家用縫紉機(jī)、單頭刺繡機(jī)及防疫相關(guān)設(shè)備出口的大幅增長(zhǎng)。此外，我國(guó)對(duì)韓國(guó)、土耳其、巴西、埃及、俄羅斯、荷蘭、波蘭、秘魯?shù)仁袌?chǎng)縫制設(shè)備出口額同比也均有明顯增長(zhǎng)。
（數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署）
3、進(jìn)口保持增長(zhǎng)，高端裝備需求增加
疫情加快下游行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)對(duì)高端智能裁床、拉布機(jī)等數(shù)字化設(shè)備進(jìn)口需求持續(xù)增長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖11、表5），2020年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品9.73億美元，同比增長(zhǎng)16.80%，為歷年來(lái)進(jìn)口最高值。其中，工業(yè)縫紉機(jī)進(jìn)口量值齊跌，累計(jì)進(jìn)口量3.79萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口額7277萬(wàn)美元，同比分別下降18.61%和31.63%；縫前縫后設(shè)備進(jìn)口量降值增，累計(jì)進(jìn)口1.84萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.89%，進(jìn)口額8.25億美元，同比增長(zhǎng)30.28%，充分顯示在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，附加值更高的智能縫前縫后設(shè)備進(jìn)口量占比加大。
