現(xiàn)狀篇 · 中國(guó)紡織服裝行業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)

(本文根據(jù)第十二屆縫制機(jī)械行業(yè)主干企業(yè)峰會(huì)錄音整理)

時(shí)代的一粒沙，落在個(gè)體頭上都是一座山，這是我們關(guān)注研究宏觀形勢(shì)的意義。宏觀轉(zhuǎn)變的洪流，會(huì)把微觀世界裹挾進(jìn)入這個(gè)大時(shí)代。

日前，中國(guó)紡織信息中心副主任董奎勇從紡織強(qiáng)國(guó)建設(shè)目標(biāo)完成情況、2020年紡織服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、對(duì)未來(lái)形勢(shì)的基本判斷、新時(shí)期紡織服裝行業(yè)的發(fā)展方向等4個(gè)角度，對(duì)我國(guó)紡織服裝行業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)進(jìn)行了深刻剖析。

一、強(qiáng)國(guó)目標(biāo)基本完成

《建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)綱要(2011-2020年)》所規(guī)劃的強(qiáng)國(guó)目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。截至2020年，中國(guó)紡織行業(yè)絕大多數(shù)指標(biāo)均已達(dá)到甚至領(lǐng)先于世界先進(jìn)水平。

1. 體系優(yōu)勢(shì)與規(guī)模優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化

2. 保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全作用明顯

3. 成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎

4. 在區(qū)域平衡發(fā)展的發(fā)揮重要作用

5. 對(duì)滿足人民美好生活需要的貢獻(xiàn)突出

6. 傳統(tǒng)文化+當(dāng)代潮流，營(yíng)造具有世界影響、中國(guó)特色、區(qū)域特征的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)生態(tài)

7. 數(shù)字經(jīng)濟(jì)+服務(wù)經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展

二、2020年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2020年，受疫情影響，去年紡織服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有所下滑，尤其是去年春節(jié)到3月份。但是總體來(lái)看，行業(yè)在復(fù)工復(fù)產(chǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)中表現(xiàn)突出，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定，為抗疫情、穩(wěn)就業(yè)、保民生、促發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

1. 生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)

生產(chǎn)加快恢復(fù)，全國(guó)規(guī)模以上紡織行業(yè)工業(yè)增加值同比減少2.6%，降幅較年初收窄23.0個(gè)百分點(diǎn)，落后于全國(guó)GDP 2.0%的增長(zhǎng)速度;

產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)中，紡織業(yè)生產(chǎn)已初步恢復(fù)增長(zhǎng)，工業(yè)增加值同比增加0.7%，較年初提升27.9個(gè)百分點(diǎn);服裝服飾業(yè)，工業(yè)增加值同比減少9.0%，但降幅較年初收窄19.9個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)繼續(xù)發(fā)揮拉動(dòng)全行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)作用，工業(yè)增加值大幅增長(zhǎng)54.1%;同時(shí)，化學(xué)纖維制造業(yè)及家紡行業(yè)生產(chǎn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)2.2%及1.1%。

從產(chǎn)量來(lái)看，主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量普遍有所下降，僅無(wú)紡布及化纖產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，布和服裝產(chǎn)量分別同比下降15.7%和7.7%，降幅較上年分別加深9.7和4.4個(gè)百分點(diǎn)。服裝行業(yè)，規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量223.73億件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64個(gè)百分點(diǎn)。

2. 內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇

紡織品服裝內(nèi)需市場(chǎng)穩(wěn)步向好，但未達(dá)到疫情前水平。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，全國(guó)限額以上服裝鞋帽、針紡織品同比減少6.6%，增速低于上年9.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位服裝類商品零售額同比下降8.1%，降幅比一季度收窄26.2個(gè)百分點(diǎn)。

從消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，受疫情沖擊比較明顯：實(shí)體銷售明顯改善。據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，2020年，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降20.71%，降幅比一季度收窄27.14個(gè)百分點(diǎn)，其中自10月開(kāi)始單月服裝零售額連續(xù)三個(gè)月恢復(fù)正增長(zhǎng)。

疫情加速了線上消費(fèi)普及，促進(jìn)線上消費(fèi)模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)線上消費(fèi)較快恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年，全國(guó)網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)5.8%，增速較年初增加23.9個(gè)百分點(diǎn)。

3. 出口穩(wěn)步增長(zhǎng)

2020年我國(guó)紡織品服裝出口2912.2億美元，增長(zhǎng)9.6%，為歷史第二高值。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有明顯調(diào)整，紡織品出口規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)29.2%，占紡織品服裝出口額的比重為52.8%，較上年提高8.6個(gè)百分點(diǎn);服裝出口金額為1373.7億美元，同比下降6.4%，占紡織品服裝出口額的比重下調(diào)至47.2%。

疫情導(dǎo)致口罩出口成為我國(guó)紡織品出口大幅增長(zhǎng)的原因，并造成國(guó)際市場(chǎng)服裝消費(fèi)需求銳減，服裝出口持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。而受益于國(guó)內(nèi)疫情率先得到有效控制，服裝行業(yè)憑借完備的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，快速恢復(fù)生產(chǎn)供給，在海外經(jīng)濟(jì)重啟、市場(chǎng)需求回升以及部分訂單回流的情況下，服裝出口降勢(shì)逐步緩解，并于8月開(kāi)始連續(xù)5個(gè)月呈現(xiàn)正增長(zhǎng)。

4. 各國(guó)服裝進(jìn)口情況：

(1)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端消費(fèi)低迷：

主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體口罩進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)紡織品進(jìn)口規(guī)模明顯擴(kuò)大。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口額明顯減少，美國(guó)、歐盟、日本分別減少23.5%、13.5%和15%(美國(guó)公布的2020年紡織品服裝進(jìn)口數(shù)據(jù)不包括口罩)。

疫情對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體居民就業(yè)及收入造成實(shí)質(zhì)性沖擊，加上居家隔離、社交活動(dòng)減少等消費(fèi)場(chǎng)景改變因素影響，服裝等非必需終端消費(fèi)品銷售不暢。美、歐、日服裝服飾零售額2020年4月降至歷史低點(diǎn)，此后雖逐步恢復(fù)，但秋冬季疫情對(duì)零售市場(chǎng)再度造成沖擊，全年零售額降幅依然較大。

(2)我國(guó)所占市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定

在國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體穩(wěn)定的情況下，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)體系完備的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，成為亞洲主要紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)中唯一實(shí)現(xiàn)出口額正增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)體，所占國(guó)際市場(chǎng)份額相應(yīng)提升。根據(jù)美、歐、日相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)在美國(guó)、歐盟、日本紡織品服裝進(jìn)口總額中所占比重分別為33%、43.9%、58.6%，較2019年分別提升0.2、13.1、3.3個(gè)百分點(diǎn)。

(3)其他發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體紡織品服裝出口規(guī)模普遍縮減

2020年，南亞、東南亞地區(qū)主要的紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)出口規(guī)模均出現(xiàn)不同程度縮減。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，孟加拉、越南和印度尼西亞2020年分別向全球出口紡織品服裝金額同比分別減少11.8%、9.3%和17.2%，印度在2020-2021財(cái)年出口紡織品服裝同比下降19.3%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，上述四國(guó)的紡織品出口情況普遍好于服裝，但僅有孟加拉紡織品出口額實(shí)現(xiàn)21.6%的正增長(zhǎng)，印度和孟加拉服裝出口額同比分別下降26.4%和12.7%，降幅分別高于紡織品13.6和34.3個(gè)百分點(diǎn)。

5. 行業(yè)效益質(zhì)量壓力猶存

隨著生產(chǎn)及消費(fèi)的逐步恢復(fù)，紡織服裝行業(yè)效益降幅進(jìn)一步收窄，但經(jīng)營(yíng)壓力依然較大。質(zhì)效逐步改善，規(guī)上企業(yè)效益營(yíng)業(yè)收入同比減少8.8%，利潤(rùn)總額同比減少6.4%。從12個(gè)子行業(yè)來(lái)看，主要產(chǎn)業(yè)下降速度和幅度較大，2020年僅家紡和產(chǎn)業(yè)用行業(yè)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，增速分別為14.7%和203.2%，超七成環(huán)節(jié)利潤(rùn)降幅仍達(dá)到20%左右。從盈利水平來(lái)看，家紡、產(chǎn)業(yè)用、服裝及紡機(jī)行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率超過(guò)紡織行業(yè)平均水平。

6. 投資意愿仍然不足

2020年行業(yè)投資意愿不足，全產(chǎn)業(yè)鏈投資規(guī)模均呈下滑態(tài)勢(shì)，紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)投資額同比分別減少6.9%、31.9%和19.4%，紡織業(yè)降幅較上年收窄2.0個(gè)百分點(diǎn);服裝業(yè)和化纖業(yè)降幅分別較上年加深33.7和5.3個(gè)百分點(diǎn)。服裝行業(yè)投資額收窄幅度明顯低于紡織業(yè)以及制造業(yè)整體水平。