行業(yè)白皮書 | 孟加拉縫機(jī)市場報告
1. 自然環(huán)境
孟加拉國全國劃分為達(dá)卡、吉大港、庫爾納、拉吉沙希、巴里薩爾、錫萊特、郎布爾和邁門辛8個行政區(qū)，下設(shè)64個市，489個縣，4550個鄉(xiāng)。孟加拉國80%的國際貿(mào)易及40%的工業(yè)產(chǎn)值均產(chǎn)生于吉大港。
2. 經(jīng)濟(jì)地位
從投資環(huán)境而言，孟加拉國的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在政府重視、政策優(yōu)惠、經(jīng)濟(jì)增長較快、市場潛力較大、勞動力資源充足且價格低廉等方面。據(jù)孟加拉國政府公布的數(shù)據(jù)，近10年來，孟加拉國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年均增長率維持在6%以上。作為孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊的重要一方，“一帶一路”倡議對于孟加拉國意味著巨大的發(fā)展機(jī)遇。
3、政策優(yōu)勢
相比其他國家和地區(qū)，孟加拉市場服裝業(yè)發(fā)展主要存在三方面優(yōu)勢：
其一，孟加拉擁有豐富且價格低廉的可持續(xù)的勞動力。在孟加拉1.64億的注冊人口中，有60%以上處于勞動年齡，其中尤其以十幾/二十幾歲的年輕人為主。勞動力成本極具競爭力，孟加拉國規(guī)定紡織企業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)為于8000塔卡(約合664元人民幣)/月，熟練工月工資約1-1.5萬塔卡(約合833-1245元人民幣)/月。
其二，孟加拉享有歐盟及加拿大、澳大利亞、日本給予的普惠制政策，成衣出口該市場均享受免稅待遇。在美國市場上，孟加拉國有30個類別的成衣產(chǎn)品受到配額限制，比中國的受限產(chǎn)品種類要少得多。孟加拉政府有極度寬松的免稅政策，在達(dá)卡、吉大港地區(qū)減免稅期5年，前兩年100%免稅，第3年、4年免除50%，第5年免除25%;外國人免征3年個人所得稅，后2年個人所得稅也會減半。
其三，作為支柱產(chǎn)業(yè)，孟加拉政府大力支持制衣業(yè)發(fā)展。此外中孟兩國關(guān)系良好，孟加拉政府專門為中國企業(yè)設(shè)置了經(jīng)濟(jì)特區(qū)(如目前吉大港在建的中國經(jīng)濟(jì)特區(qū))和其他稅收等支持，為中孟雙方貿(mào)易奠定良好基礎(chǔ)。孟加拉紡織服裝行業(yè)情況
身為世界上最不發(fā)達(dá)的國家之一，孟加拉國卻有著其值得驕傲的服裝產(chǎn)業(yè)，是孟加拉國創(chuàng)匯額最大的產(chǎn)業(yè)，占孟加拉國出口總額的80%以上。過去20年間，孟加拉國服裝出口增速保持在20%左右。2019年，孟加拉成衣出口額達(dá)340億美金，其服裝主要出口歐洲、美國、加拿大、澳大利亞等市場，對中國市場也呈現(xiàn)快速增長趨勢。孟加拉國是全球牛仔服裝主要生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約為2億件，歐洲市場份額為27%，已超中國。
孟加拉國紡織服裝產(chǎn)業(yè)已具相當(dāng)規(guī)模，有相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。約有500萬人從業(yè)，其中女性超80%。目前，孟加拉規(guī)模以上制衣企業(yè)約7000家左右，規(guī)模多在1000人以上，最大的工廠甚至達(dá)到15萬人，工廠為很多全球知名品牌如Walmart、Zara、 H&M、JC Penny及家樂福等代加工產(chǎn)品。另有數(shù)以萬計的百人及以下規(guī)模的小型加工廠。服裝工業(yè)區(qū)大多分布在首都達(dá)卡周邊及吉大港附近。主要服裝工業(yè)區(qū)有分布在達(dá)卡市周邊的Narayangani區(qū)、Ashulia區(qū)、Gazipur區(qū)、Savar區(qū)，以及吉大港附近的Chittagong區(qū)。其中，約90%的針織成衣廠均分布在Narayanganj區(qū)。
孟加拉國服裝產(chǎn)區(qū)分布情況
孟加拉縫制設(shè)備市場情況
1、進(jìn)出口數(shù)據(jù)
服裝行業(yè)的快速發(fā)展，帶來了孟加拉國對縫制機(jī)械產(chǎn)品需求的快速增長。2010年我國出口孟加拉國縫制機(jī)械產(chǎn)品僅不到3500萬美元，而到2019年我國出口孟加拉國縫制機(jī)械產(chǎn)品金額突破接近一億美元。短短九年時間，我國對其出口額已翻了三倍，需求潛力不容小覷。
目前，孟加拉國已位列我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口額排名第六位，其中，工業(yè)縫紉機(jī)出口額排名更是由2005年的第20位提升至2019年的第六位。由于部分中國大陸生產(chǎn)的日資等品牌產(chǎn)品存在轉(zhuǎn)口現(xiàn)象，因此，我國實際出口孟加拉國的縫制機(jī)械產(chǎn)品量值比海關(guān)顯示的數(shù)據(jù)還要多。
2、縫機(jī)市場情況
目前孟加拉市場對縫制機(jī)械產(chǎn)品的需求體量巨大，每年從中國進(jìn)口的縫制設(shè)備產(chǎn)品額就達(dá)1億美元左右，且需求呈現(xiàn)明顯的差異化發(fā)展。部分優(yōu)質(zhì)外資企業(yè)及孟方實力制衣廠對各類高效自動化縫機(jī)設(shè)備需求逐步擴(kuò)大，自動模板機(jī)、自動縫制單元等智能化產(chǎn)品成為未來關(guān)注焦點(diǎn);大量本土小規(guī)模服裝加工廠對低端縫制設(shè)備、二手機(jī)、黑頭機(jī)的需求量還是很大。
當(dāng)前孟加拉市場工業(yè)縫制設(shè)備存量最大的還是日資品牌，約占市場總量的70%，但經(jīng)過近十年的努力培育，孟加拉市場對中國制造已普遍認(rèn)可。杰克、中捷、富山、美機(jī)、杜克普、標(biāo)準(zhǔn)、寶宇、IMB、舒普、百聯(lián)、西島等品牌陸續(xù)進(jìn)入孟加拉制衣企業(yè)，并廣受客戶好評。在達(dá)卡縫制設(shè)備展覽會Garmentech上，大半數(shù)展商均為中國縫企，各類自動化縫機(jī)設(shè)備展出效果良好。
杰克、中捷、富山、美機(jī)等均在孟加拉設(shè)立辦事處及分銷點(diǎn)，2019年在孟加拉的銷售額從400萬美金至1300萬美金不等，主要的銷售區(qū)域集中在達(dá)卡、庫米拉及吉大港，在SAVAR、Narayangornh也有一定的銷售。他們多采用直銷、專門店、代理銷售、整廠解決方案、零售等多種銷售手段相結(jié)合的方式精耕細(xì)作。中國企業(yè)出色的售后服務(wù)也讓孟加拉服裝企業(yè)少了很多后顧之憂，中國技術(shù)人員與當(dāng)?shù)胤?wù)人員相結(jié)合，實時對接、快速響應(yīng)客戶需求。
目前，普通的平包繃鎖釘套機(jī)型、特種機(jī)、模板機(jī)、自動化設(shè)備等均在孟加拉有一定的市場，價格同比略高于國內(nèi)。當(dāng)?shù)厥袌鰧υO(shè)備需求呈現(xiàn)明顯的兩極分化。孟加拉國大型服裝工廠對設(shè)備的需求多為自動類的縫制設(shè)備，經(jīng)常性缺電的現(xiàn)狀則導(dǎo)致小型服裝廠對傳統(tǒng)非自動類設(shè)備的需求。前幾年，我國對孟加拉國出口的自動類工業(yè)縫紉機(jī)和非自動類工業(yè)縫紉機(jī)臺數(shù)基本相當(dāng)，近年來，隨著全球市場更新?lián)Q代需求的逐漸釋放以及自動類縫制設(shè)備優(yōu)勢的進(jìn)一步顯現(xiàn)，孟加拉國市場對自動類工業(yè)縫紉機(jī)的需求也迅速增長。
疫情影響和投資建議
高度依賴服裝出口的孟加拉國正受到疫情帶來的嚴(yán)重影響，2020年前期的訂單下滑嚴(yán)重，品牌們紛紛取消或延期訂單。在全球疫情沒有得到良好控制的情況下，這種情況將持續(xù)。同時很多工人返鄉(xiāng)隔離，為了維持生計，會進(jìn)行一些小訂單的加工，這在一定程度上刺激了縫制設(shè)備的銷售。相信隨著新冠疫苗的研制推出，疫情影響終將過去，孟加拉仍然是投資熱土。此前，孟加拉政府正在加大各地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來孟加拉經(jīng)濟(jì)、制衣業(yè)的發(fā)展不容小覷。
但同時，投資孟加拉也面臨著社會制度、語言、文化差異、工會體制、基礎(chǔ)設(shè)施差、交通不便等方面的問題，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，由政治危機(jī)所引發(fā)的游行、罷工活動影響著孟加拉國整體投資環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，法制不健全，地方保護(hù)主義力量較強(qiáng)，無形中增加了企業(yè)經(jīng)營成本與風(fēng)險。