制造定位明確，出口優(yōu)勢(shì)有望增強(qiáng)——日本縫紉機(jī)生產(chǎn)及進(jìn)出口情況分析
1. 生產(chǎn)：整體回落，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)縮減
據(jù)日本國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2020年日本本土從業(yè)50人以上的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)年末從業(yè)人員數(shù)為1219人，同比下降5.80%。全年累計(jì)生產(chǎn)縫紉機(jī)9.93萬臺(tái)，同比下降25.01%；實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值141.74億日元(約合人民幣9.0億元)，同比下降41.87%，日本本土全年生產(chǎn)呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)縮減。從月度生產(chǎn)情況來看，日本本土月度生產(chǎn)呈現(xiàn)“兩頭高、中間低”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2. 銷售：本土銷售整體下滑，工業(yè)機(jī)大幅跳水
據(jù)日本國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2020年日本本土規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共銷售縫紉機(jī)13.17萬臺(tái)，同比下降24.30%。其中，銷售家用縫紉機(jī)量值同比分別下降1.22%和7.22%；銷售工業(yè)用縫紉機(jī)量值同比分別下降33.47%和43.02%，日本本土縫紉機(jī)銷售整體下滑，工業(yè)縫紉機(jī)銷售更是大幅跳水。
2020年日本本土縫紉機(jī)產(chǎn)銷依然呈現(xiàn)出“銷大于產(chǎn)”特點(diǎn)，從其產(chǎn)銷及進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，2020年日本進(jìn)口返外銷現(xiàn)象依然火熱。
3.出口：總體下滑，工業(yè)縫制設(shè)備出口腰斬
據(jù)日本財(cái)務(wù)省公布數(shù)據(jù)顯示，2020年日本出口縫紉機(jī)產(chǎn)品240.77億日元(約合人民幣15.3億元)，同比下降45.83%。其中，出口家用縫紉機(jī)量值同比分別增長4.90%和3.87%；出口工業(yè)縫紉機(jī)量值同比分別下降35.58%和54.33%；出口縫紉機(jī)零部件同比下降38.07%。除基于防疫采購的各類家用縫紉機(jī)、自動(dòng)包縫紉機(jī)產(chǎn)品外，其余縫制機(jī)械產(chǎn)品出口同比均呈負(fù)增長，尤其工業(yè)縫制設(shè)備出口遭遇腰斬。
從各出口市場來看，2020年日本本土對(duì)中國、美國、德國、越南等主要市場出口均呈下滑態(tài)勢(shì)，其中對(duì)中國本土出口額同比下降38.97%；對(duì)美國出口額同比下降44.03%；對(duì)德國出口額同比下降11.78%；對(duì)越南出口額同比下降64.95%。
轉(zhuǎn)口市場中，對(duì)新加坡、中國香港市場出口亦明顯下滑。其中，對(duì)中國香港市場出口額同比下降45.70%；對(duì)新加坡市場出口額同比下降65.99%。
工業(yè)縫紉機(jī)方面，日本主要出口地區(qū)仍為新加坡、中國香港、美國等轉(zhuǎn)口市場和中國內(nèi)地。2020年受疫情影響，日本本土對(duì)各主要市場工業(yè)縫紉機(jī)出口量值出口同比亦呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)。此外，2020年日本本土對(duì)新加坡、中國內(nèi)地、美國市場工業(yè)縫紉機(jī)出口量降幅均在20%以上，對(duì)其前十大出口市場出口量同比降幅均達(dá)兩位數(shù)。
家用縫紉機(jī)方面，2020年日本家用縫紉機(jī)出口地區(qū)仍以阿拉伯聯(lián)合酋長國、美國、德國地區(qū)為主，三地占日本家用縫紉機(jī)出口額八成以上份額。其中，2020年日本對(duì)阿拉伯聯(lián)合酋長國家用縫紉機(jī)出口量值同比分別增長0.15%和6.21%，約占日本家用縫紉機(jī)產(chǎn)品出口總額的34.30%，較上年增長0.76個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)美國出口呈現(xiàn)小幅下滑，其出口均價(jià)更是同比下降14.30%。此外，2020年日本本土對(duì)德國、緬甸、澳大利亞、捷克等市場家用縫紉機(jī)出口量均呈兩位數(shù)增長。
零部件方面，日本主要出口地區(qū)為中國內(nèi)地、中國香港和越南等市場。受疫情影響，2020年日本本土對(duì)各主要市場縫紉機(jī)零部件產(chǎn)品出口同比亦明顯下滑。其中，出口中國本土縫紉機(jī)零部件金額同比下降39.81%，出口額占日本縫紉機(jī)零部件出口總金額比重為32.12%，比重較去年同期下滑0.93個(gè)百分點(diǎn)。
4. 進(jìn)口：小幅下滑，品種兩極分化
據(jù)日本財(cái)務(wù)省公布數(shù)據(jù)顯示，2020年日本進(jìn)口縫紉機(jī)產(chǎn)品184.56億日元(約合人民幣11.7億元)，同比下降2.40%，總體小幅下滑。各大類產(chǎn)品中，家用縫紉機(jī)及其零部件產(chǎn)品進(jìn)口明顯增長，而各類工業(yè)用縫紉機(jī)及其零部件進(jìn)口均呈同比全面大幅下滑態(tài)勢(shì)。
從進(jìn)口市場來看，越南、中國內(nèi)地、中國臺(tái)灣三個(gè)地區(qū)是日本主要的縫紉機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口來源地，占日本該類產(chǎn)品進(jìn)口額比重的九成以上。
綜上所述，經(jīng)過多年的規(guī)劃與調(diào)整，目前日本本土縫紉機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)定位明確，堅(jiān)持以研發(fā)為主，走小規(guī)模精品化生產(chǎn)路線，以滿足內(nèi)銷市場和部分高端國際市場，并與中國大陸、東南亞產(chǎn)區(qū)達(dá)成功能性互補(bǔ)。未來，短期內(nèi)日本本土縫紉機(jī)制造定位并不會(huì)改變，隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)協(xié)議的簽訂，日本本土產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)將有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
(注：本文匯率采用的是2020年12月31日人民幣匯率中間價(jià)，1日元=0.06348人民幣)