林雪萍 | 萬象叢生 工業(yè)軟件浮世繪
要說投資對象，工業(yè)軟件應(yīng)該是當(dāng)下最熱門的當(dāng)紅小生，并不亞于芯片。工業(yè)軟件的賽道，突然迎來了熱鬧的聚光燈。除了一直在苦干的奮斗者，自然也有臨時插進來的表演者，而奮斗者的汗水和表演者的化妝油粉則重新調(diào)合成一種全新的江湖氣息。
對任何一個行當(dāng)，有了資本的高度關(guān)注，看上去都是很好的事情。畢竟這種熱浪的背后，中國工業(yè)軟件已經(jīng)到了面向未來的決定性時刻。國產(chǎn)軟件，是以突破卡脖子為重，還是大水漫灌扶持更多的企業(yè)？由于突圍之戰(zhàn)是有時間窗口的，并不會很長。因此區(qū)分一下工業(yè)軟件的發(fā)展策略，了解一下當(dāng)前的工業(yè)軟件發(fā)展萬象，還是很有必要的。
工業(yè)軟件現(xiàn)在估值都是天價，國外正常市銷率也就是10倍左右。而現(xiàn)在國內(nèi)動輒就是幾十倍，真是嚇人的比例。以計算輔助設(shè)計軟件CAD為主的中望，2020年營收4億元，而現(xiàn)在市值將近400億元。作為中國軟件工具上市的第一股，市銷比接近100倍。這在全球最成熟的工業(yè)軟件市場——美國，是完全看不到的現(xiàn)象。
美國高端CAD軟件PTC公司，2020年收入大約15億美元。目前市值為150億美元，溢價10倍。要知道，PTC可是百變精靈，過去幾年的激進表現(xiàn)，讓它成為工業(yè)軟件領(lǐng)域最具創(chuàng)新的先鋒。它擁有華爾街股市最好的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)題材，還有SaaS化的云工具軟件，都是資本青睞的題材。否則估計也無以支撐這樣的估值。實際上，作為已經(jīng)有著35年歷史的軟件公司，PTC的凈利潤只有9%，并沒有高到讓人驚訝的地步。或者說，這個比例低得讓人驚訝。這就是一個最成熟的工業(yè)軟件市場的形態(tài)。
作為計算機仿真CAE軟件，熱度要更高一些。全球最大的仿真公司Ansys，市值320億美元，而2020年銷售額在16億美元左右。溢價20倍，這幾乎是市場能夠給予一個優(yōu)等生最好的大紅花。智能制造、數(shù)字孿生這些概念，都催生了對仿真技術(shù)的巨大需求，因此仿真往往也具備了更高的估值。要說Ansys是久經(jīng)沙場的老司機，那么來看看新秀Altair。這家2017年上市的CAE公司在2020年收入4.7億美元，而市值則達到54億美元，10倍多的水平。
再看看芯片設(shè)計必不可少的電子設(shè)計自動化EDA軟件。這是華為最先被卡脖子的軟件之一，任何一家芯片設(shè)計公司都離不開這種軟件。全球EDA的三大巨頭都在美國（其中一家被西門子收購）。作為頭把交椅的新思Synopsys軟件，2020年收入是20億美元，市值為450億美元，市銷率大概是20多倍。
全球最強大的工具軟件中，美國企業(yè)居多，而美國資本市場的估價基本不超過30倍市銷率。其實全球市場也差不多，作為最大的獨立工業(yè)軟件公司-法國達索系統(tǒng)，市值750億美元，銷售50億美元左右，也遵循這個規(guī)律。
而現(xiàn)在中國工業(yè)軟件的估值飄搖直上，表明人們對于中國工業(yè)軟件的信心。如果說資本終于讓中國工業(yè)軟件變得熱鬧，有啥不好呢？好處自然很多，但還是有很多反常見妖的現(xiàn)象。
工業(yè)軟件的成長早期，一開始往往是靠著工程師企業(yè)家的雄心和工業(yè)技術(shù)的絕活而起步。然而，到了它的成熟期，由于工業(yè)軟件涉及到的面越來越廣泛，不管是哪個大的軟件公司，創(chuàng)新動力都顯得不足。四下并購成為工業(yè)軟件巨頭最重要的策略。每個軟件公司都會按部就班地尋找各種小的軟件公司，完善自己的軟肋。大魚吃小魚，初創(chuàng)公司成為大魚擴展地盤最好的養(yǎng)料。這是當(dāng)工業(yè)軟件發(fā)展到數(shù)字化時代的時候建立起來的叢林法則。
最近幾年，對于石化流程行業(yè)，數(shù)字化交付是最為重要的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。它能夠?qū)⒃O(shè)計院、施工方和業(yè)主進行完整的數(shù)據(jù)連接，從而徹底改變過去文檔交付的老套路。而這種萌芽，最早從能夠快速打通不同軟件之間的格式墻開始。以色列有一款軟件，最早涉足這樣的問題。
一個化工廠在設(shè)計階段，設(shè)計院各專業(yè)，包括工藝、設(shè)備、電氣、儀表和自控等，每一個專業(yè)都在不同程度上運用了各自的數(shù)字化工具。國內(nèi)的設(shè)計院基本用的都是國外的工具居多。這些工具只考慮本專業(yè)的需要，不太會考慮與其他專業(yè)工具的協(xié)調(diào)。因此數(shù)據(jù)格式是難以統(tǒng)一的，于是只好借助于像Excel這樣的通用工具進行交互。而上世紀(jì)90年代，以色列一個小公司就已經(jīng)開發(fā)出一套基于Windows的適合儀表專業(yè)用的設(shè)計工具InTools。國內(nèi)的儀表自動化前輩彭高工，曾經(jīng)力邀對方來中國開研討會。然而，當(dāng)時搞軟件的也都是窮親戚，兩個猶太人即使想賣軟件，也不愿意承擔(dān)國內(nèi)賓館和研討會的費用，最后由中方墊付才算成行。
這款軟件后來在中國還是有一些訂單，對中國的服務(wù)也很積極。然而2000年以后，美國以管道軟件而聞名的鷹圖公司發(fā)現(xiàn)這個技術(shù)不錯，一口吃掉了InTools。被大公司吞并之后，小公司的快速反應(yīng)能力就會消失。對于中方的訴求開始有點應(yīng)付，響應(yīng)速度非常慢。再后來，鷹圖又被?？怂箍凳召彙．?dāng)下，這款軟件早已更換名字，它已經(jīng)被嵌入在一個大平臺之下，二十年的磨合，時間猶如化骨水，原來的形態(tài)已經(jīng)很難辨識。然而，它早已成為搞儀表的標(biāo)配，成為?？怂箍档闹匾?。而很多國產(chǎn)軟件的進階戰(zhàn)，也會跟這些小型軟件打在一起。例如大慶石化工程公司編制的世宏軟件就是一個例子。而也有一些數(shù)字化交付的企業(yè)，采用見招拆招的方式。例如北京達美盛就對數(shù)據(jù)格式重新拆分為不同數(shù)據(jù)庫和圖形，各自化解。從某種意義上講，像海克斯康這樣的大型軟件公司，借助收購的很多小型軟件，構(gòu)筑了各種護城河，牢牢地護住三維設(shè)計的城堡大本營。
類似的例子很多。工業(yè)軟件很多偉大的創(chuàng)意和先知先覺都是來自小公司，但最后都被大公司吞并。獨立的小軟件公司很難生存，全球的芯片設(shè)計與制造領(lǐng)域都充滿了這種高度壟斷的現(xiàn)象。全球晶圓代工的臺積電，市場占有率將近60%，而且?guī)缀鯄艛嗔?nm以下制程的訂單；而荷蘭阿斯麥的極紫光刻機EUV全球獨一份，令人絕望的一騎絕塵；同樣，EDA軟件在近二十年波瀾不驚，股市上再無新的上榜者。三家EDA軟件巨頭，在短時間內(nèi)，拿著放大鏡都找不到挑戰(zhàn)者。所有擁有可能翻盤技術(shù)的小公司，都被巨頭們從高空俯沖而鷹食。
這聽上去有點悲壯的色彩，但工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)，就是小公司注定會成為大公司的養(yǎng)料。
同樣，如果中國要開始發(fā)展工業(yè)軟件，首先重要的是讓大公司站出來。只有軟件大公司，才能適應(yīng)“小被大吃”的市場法則。讓一堆小魚都重頭開始，物競天擇，就是無視工業(yè)軟件的生態(tài)法則。
然而資金熱涌也推高了國內(nèi)軟件從業(yè)者的心態(tài)。很多軟件坐地起價，讓即使擁有大筆資金的人、企業(yè)去并購也很難。中國工業(yè)軟件商想去收購國外軟件，在當(dāng)前的環(huán)境下已經(jīng)基本被堵死；而收購國內(nèi)軟件，往往覺得不值。并購之路，本來是一條康莊大道，而在這里卻似乎變成一條死胡同。很多小軟件公司，只愿意接受資本的接手。但資本的意志只能是逐利的短期行為，這使得這些資金更多用來掙錢，而不是用來攻克硬骨頭，于是奇怪的內(nèi)卷市場在資本的加持下開始了。
有了錢，工業(yè)軟件的低端市場應(yīng)聲就出現(xiàn)了更多的競爭者。藍海不藍，紅海更紅，連原來已經(jīng)殺出重圍在低端市場逐漸成長的先行者，也再次陷入被圍剿之中。而高端市場，由于門檻過高，基本沒有攻堅者。因為在這個領(lǐng)域，全是基礎(chǔ)研究要做的投入，短時間內(nèi)只有大量消耗難有顯著的產(chǎn)出。只有有限的資金，才會殺到真正需要的攻堅之地。
如果說互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入社區(qū)賣菜讓小商販義憤填膺，其實資本漫灌流向洼地的情景，也發(fā)生在工業(yè)軟件領(lǐng)域，導(dǎo)致工業(yè)軟件低端市場的競爭也變得越發(fā)激烈。考慮到需要突圍的大背景，這樣的競爭更像是一場內(nèi)訌。
當(dāng)前的工業(yè)軟件呈現(xiàn)出一種新的形態(tài)：攻堅是步履蹣跚，而攻弱則所向披靡。在國外高端軟件占領(lǐng)的領(lǐng)域，只有少數(shù)企業(yè)在艱難突破；而在國產(chǎn)軟件的同行市場，則同城德比，再起干戈。躁動的資本正是這樣的推手。
那么，國外的工業(yè)軟件商在干什么？
美國對于華為是往死里整，而對小米卻輕松放過。這正是先行國家對追趕者進行打壓的一種策略。早先美國政府也曾將小米列入可能會為中國軍方服務(wù)的企業(yè)黑名單，但很快小米就自證清白，被“放了出來”?？雌饋?，如果只是安心于掙錢的企業(yè)，美國政府很容易放行，畢竟美國企業(yè)也要做生意，也要有利潤。美國政府并不在意人畜無害的企業(yè)，它最警惕的是有雄心的領(lǐng)頭羊。
這是一種“掐尖”戰(zhàn)術(shù)，是國家之間的供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)的一種。掐尖戰(zhàn)術(shù)其實是由兩手組成的，正如乒乓的正反手，一拉一打。正手打壓的是能掙錢還有雄心的，反手拉住的則是能掙錢無硬核技術(shù)的。從某種意義而言，被扶持的國內(nèi)企業(yè)往往會瓦解掉被打壓的先鋒市場。
在工業(yè)軟件領(lǐng)域，“卡脖子”喊得這么響，矛頭都是直接對準(zhǔn)老牌軟件。難道這些軟件商就不會有反制手段嗎？
這些在市場打拼多年的工業(yè)軟件公司，自有一套靜默反制的方式，還是一拉一打。一打，抽掉最近追趕者的梯子。有突圍技術(shù)有可能成為反卡先鋒的公司，自然就成為老牌軟件商緊緊打壓的對象；而一拉，則要隱蔽得多。可以看到，對于芯片設(shè)計EDA軟件，會有很多從國外回來的華人，帶著先進的代碼技術(shù)在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)。這些創(chuàng)業(yè)者立刻得到了國內(nèi)大筆資金的支持，然而，這種現(xiàn)象有很多疑點。工業(yè)軟件是經(jīng)過反復(fù)錘煉的知識疊羅漢，絕不是少數(shù)幾個人憑著一些代碼就可以搞定，而且這些代碼的來源也值得探究。
國內(nèi)也有很多OEM軟件，直接授權(quán)給廠家使用。這種OEM方式，甚至不是從內(nèi)核開始做。這種發(fā)展思路，究竟解決了中國工業(yè)軟件的哪些問題需要廓清。
工業(yè)軟件兩條路，攻堅自主戰(zhàn)和搶占市場做大蛋糕，兩者都是需要的。然而，它們擔(dān)負的使命是完全不同的，政策和資本的扶持不能混在一起。
攪動雄心的不僅僅是民營企業(yè)，國有企業(yè)和大型工業(yè)企業(yè)也開始感受到了資本的熱情。野心勃勃的大企業(yè)，忽然發(fā)現(xiàn)軟件是大紅大紫。一時間，很多大企業(yè)開始自己研發(fā)工業(yè)軟件。而且一些霸道的大甲方，更多地開始讓小胳膊小腿的乙方軟件商提供源代碼，這種過去留下來的陋習(xí)現(xiàn)在變得更甚。
重要的是，這些企業(yè)也容易從項目上獲得大筆資金，而真正干活的則是工業(yè)軟件廠商，而且只能吃到最小頭。這種二次分配其實也是對工業(yè)軟件商公開的盤剝。
這種現(xiàn)象，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也非常突出。像阿里、騰訊、華為這樣的頭部廠商，先從政府拿下來大筆資金做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，但中標(biāo)后卻只做最簡單的事情，類似服務(wù)器、云平臺這種通用性設(shè)施。然后，把最難也是最有價值的現(xiàn)場業(yè)務(wù)，像漏斗層層滴流般地分包給懂機器懂現(xiàn)場的小公司。互聯(lián)網(wǎng)公司肥得滿嘴擦油，而真正的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司則只能掙得一份擦機油的錢。這種大公司禍害小公司的現(xiàn)象，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的項目中司空見慣。而這種扭曲的形態(tài)，跟資金的來源是有直接關(guān)系的。（插句題外話，在智能制造的項目中，這種現(xiàn)象反而比較少。工業(yè)沾上互聯(lián)網(wǎng)，反被互聯(lián)網(wǎng)剝層皮，真是一個令人值得深思的話題。）
現(xiàn)在，工業(yè)軟件的舞臺也有類似的劇目在上演。
在工業(yè)軟件發(fā)展的早期，工業(yè)巨頭通過內(nèi)研做軟件是最常見的事情。很多工具軟件，例如達索系統(tǒng)脫胎于達索航空，西門子的UG軟件之于汽車，仿真軟件MSC脫胎于美國宇航局NASA。那么，現(xiàn)在中國工業(yè)巨頭打算重走這條路，是否可行？
應(yīng)當(dāng)說，工業(yè)大企業(yè)自研通用性軟件，這是國外工業(yè)化鼎盛時期的產(chǎn)物，是工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的最早形態(tài)。以前工業(yè)軟件相對簡單，孤單英雄和明星團隊就可以搞定。但工業(yè)軟件今非昔比，經(jīng)過幾十年的知識洗禮和多學(xué)科高度綜合發(fā)展，工業(yè)軟件現(xiàn)有架構(gòu)的復(fù)雜性，遠遠超過了一個充滿了臃腫和官僚氛圍的大企業(yè)的業(yè)務(wù)部門所能駕馭的。春秋戰(zhàn)國多俊杰，亂世英雄出草莽。工業(yè)軟件的春秋時代，已經(jīng)永遠過去了。
中國很多央企，都有自己的信息中心進行軟件維護，如中船工業(yè)集團，航空工業(yè)集團、航天科技集團等。盡管偶爾也會出現(xiàn)開發(fā)通用性工業(yè)軟件的沖動，但就軟件開發(fā)能力而言，多年來吃奶太多，實在胖得跑不動了，很多場合甚至跟民營工業(yè)軟件企業(yè)搶飯吃。中國船舶集團力壓韓國和日本，位居全球第一，以3000多億人民幣的營收位列2021年《財富》世界500強全球排行榜第240位。但為啥就不能開發(fā)出好用的船舶設(shè)計軟件，替代掉像Tribon這種老掉牙的船用軟件？大企業(yè)在過去漫長的歲月中，不曾為社會上貢獻出一款像樣的通用軟件，而錢從來就不曾是個問題，機制才是。
從工業(yè)軟件過去發(fā)展艱難的經(jīng)驗來看，有兩條路是走不通的。第一是依靠大型工業(yè)巨頭來發(fā)展通用軟件，這是一種假象；第二條依靠高校軟件技術(shù)外溢，這是一條死胡同。工業(yè)軟件的發(fā)展，只能依靠那些憑借企業(yè)家精神死磕的民營企業(yè)。因為國外軟件實在太成熟了，一來這是一個充分競爭的市場，二來這是一個只能從最邊緣化的外角切入陣地市場的苦局。工業(yè)軟件的盛宴，就是一場罰酒比敬酒多得多的鴻門宴。
拋開工業(yè)軟件的復(fù)雜性，開發(fā)成功與否的高度不確定性也絕不是國企現(xiàn)有的風(fēng)險體制所能負擔(dān)的。工業(yè)軟件，可能是所有工業(yè)品中最不穩(wěn)定的一種創(chuàng)新之作。大型工業(yè)企業(yè)只能勝，不能敗，不能持續(xù)填財務(wù)黑洞，考核指標(biāo)體系要求投資小回報大，因此很難在工業(yè)軟件上有所作為。工業(yè)軟件是一個又小又尖的行業(yè)，沒有九死一生的企業(yè)家精神，難當(dāng)此重任。大企業(yè)架屋迭床的運行機制，很難應(yīng)對工業(yè)軟件的脾氣。
大企業(yè)需要遏制這種開發(fā)通用工業(yè)軟件、挑戰(zhàn)關(guān)鍵軟件突圍的這種沖動。用過去的跑鞋，來參加現(xiàn)代賽道的競賽，是很難走通的。
大企業(yè)真正要做的是大度地開放自己的業(yè)務(wù)土壤，讓已經(jīng)驗證過實力的軟件企業(yè)放馬進來耕耘。工業(yè)軟件是用出來的，大企業(yè)豐富的場景才是最有價值的營養(yǎng)液。當(dāng)工業(yè)大企業(yè)甲方看待工業(yè)軟件乙方，就像丈母娘看女婿越看越喜歡一樣的時候，那才是國產(chǎn)工業(yè)軟件彈冠相慶的突圍之日。
工業(yè)軟件真是一個奇葩的市場。沒錢冷清難熬，有錢奇象迭生。攔住滾滾熱錢的退路。
然而，工業(yè)軟件以前吃了太多苦頭，現(xiàn)在終于可以滾滾向前了。一些資本泡沫的弊端，或許只能算是副產(chǎn)品。但在當(dāng)下特殊的時代背景下，我們有很多理由期待，政策和資金效率可以更高。
對任何一個行當(dāng)，有了資本的高度關(guān)注，看上去都是很好的事情。畢竟這種熱浪的背后，中國工業(yè)軟件已經(jīng)到了面向未來的決定性時刻。國產(chǎn)軟件，是以突破卡脖子為重，還是大水漫灌扶持更多的企業(yè)？由于突圍之戰(zhàn)是有時間窗口的，并不會很長。因此區(qū)分一下工業(yè)軟件的發(fā)展策略，了解一下當(dāng)前的工業(yè)軟件發(fā)展萬象，還是很有必要的。
驚人的估值
工業(yè)軟件現(xiàn)在估值都是天價，國外正常市銷率也就是10倍左右。而現(xiàn)在國內(nèi)動輒就是幾十倍，真是嚇人的比例。以計算輔助設(shè)計軟件CAD為主的中望，2020年營收4億元，而現(xiàn)在市值將近400億元。作為中國軟件工具上市的第一股，市銷比接近100倍。這在全球最成熟的工業(yè)軟件市場——美國，是完全看不到的現(xiàn)象。
美國高端CAD軟件PTC公司，2020年收入大約15億美元。目前市值為150億美元，溢價10倍。要知道，PTC可是百變精靈，過去幾年的激進表現(xiàn)，讓它成為工業(yè)軟件領(lǐng)域最具創(chuàng)新的先鋒。它擁有華爾街股市最好的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)題材，還有SaaS化的云工具軟件，都是資本青睞的題材。否則估計也無以支撐這樣的估值。實際上，作為已經(jīng)有著35年歷史的軟件公司，PTC的凈利潤只有9%，并沒有高到讓人驚訝的地步。或者說，這個比例低得讓人驚訝。這就是一個最成熟的工業(yè)軟件市場的形態(tài)。
作為計算機仿真CAE軟件，熱度要更高一些。全球最大的仿真公司Ansys，市值320億美元，而2020年銷售額在16億美元左右。溢價20倍，這幾乎是市場能夠給予一個優(yōu)等生最好的大紅花。智能制造、數(shù)字孿生這些概念，都催生了對仿真技術(shù)的巨大需求，因此仿真往往也具備了更高的估值。要說Ansys是久經(jīng)沙場的老司機，那么來看看新秀Altair。這家2017年上市的CAE公司在2020年收入4.7億美元，而市值則達到54億美元，10倍多的水平。
再看看芯片設(shè)計必不可少的電子設(shè)計自動化EDA軟件。這是華為最先被卡脖子的軟件之一，任何一家芯片設(shè)計公司都離不開這種軟件。全球EDA的三大巨頭都在美國（其中一家被西門子收購）。作為頭把交椅的新思Synopsys軟件，2020年收入是20億美元，市值為450億美元，市銷率大概是20多倍。
全球最強大的工具軟件中，美國企業(yè)居多，而美國資本市場的估價基本不超過30倍市銷率。其實全球市場也差不多，作為最大的獨立工業(yè)軟件公司-法國達索系統(tǒng)，市值750億美元，銷售50億美元左右，也遵循這個規(guī)律。
而現(xiàn)在中國工業(yè)軟件的估值飄搖直上，表明人們對于中國工業(yè)軟件的信心。如果說資本終于讓中國工業(yè)軟件變得熱鬧，有啥不好呢？好處自然很多，但還是有很多反常見妖的現(xiàn)象。
小軟件企業(yè)的宿命
工業(yè)軟件的成長早期，一開始往往是靠著工程師企業(yè)家的雄心和工業(yè)技術(shù)的絕活而起步。然而，到了它的成熟期，由于工業(yè)軟件涉及到的面越來越廣泛，不管是哪個大的軟件公司，創(chuàng)新動力都顯得不足。四下并購成為工業(yè)軟件巨頭最重要的策略。每個軟件公司都會按部就班地尋找各種小的軟件公司，完善自己的軟肋。大魚吃小魚，初創(chuàng)公司成為大魚擴展地盤最好的養(yǎng)料。這是當(dāng)工業(yè)軟件發(fā)展到數(shù)字化時代的時候建立起來的叢林法則。
最近幾年，對于石化流程行業(yè)，數(shù)字化交付是最為重要的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。它能夠?qū)⒃O(shè)計院、施工方和業(yè)主進行完整的數(shù)據(jù)連接，從而徹底改變過去文檔交付的老套路。而這種萌芽，最早從能夠快速打通不同軟件之間的格式墻開始。以色列有一款軟件，最早涉足這樣的問題。
一個化工廠在設(shè)計階段，設(shè)計院各專業(yè)，包括工藝、設(shè)備、電氣、儀表和自控等，每一個專業(yè)都在不同程度上運用了各自的數(shù)字化工具。國內(nèi)的設(shè)計院基本用的都是國外的工具居多。這些工具只考慮本專業(yè)的需要，不太會考慮與其他專業(yè)工具的協(xié)調(diào)。因此數(shù)據(jù)格式是難以統(tǒng)一的，于是只好借助于像Excel這樣的通用工具進行交互。而上世紀(jì)90年代，以色列一個小公司就已經(jīng)開發(fā)出一套基于Windows的適合儀表專業(yè)用的設(shè)計工具InTools。國內(nèi)的儀表自動化前輩彭高工，曾經(jīng)力邀對方來中國開研討會。然而，當(dāng)時搞軟件的也都是窮親戚，兩個猶太人即使想賣軟件，也不愿意承擔(dān)國內(nèi)賓館和研討會的費用，最后由中方墊付才算成行。
這款軟件后來在中國還是有一些訂單，對中國的服務(wù)也很積極。然而2000年以后，美國以管道軟件而聞名的鷹圖公司發(fā)現(xiàn)這個技術(shù)不錯，一口吃掉了InTools。被大公司吞并之后，小公司的快速反應(yīng)能力就會消失。對于中方的訴求開始有點應(yīng)付，響應(yīng)速度非常慢。再后來，鷹圖又被?？怂箍凳召彙．?dāng)下，這款軟件早已更換名字，它已經(jīng)被嵌入在一個大平臺之下，二十年的磨合，時間猶如化骨水，原來的形態(tài)已經(jīng)很難辨識。然而，它早已成為搞儀表的標(biāo)配，成為?？怂箍档闹匾?。而很多國產(chǎn)軟件的進階戰(zhàn)，也會跟這些小型軟件打在一起。例如大慶石化工程公司編制的世宏軟件就是一個例子。而也有一些數(shù)字化交付的企業(yè)，采用見招拆招的方式。例如北京達美盛就對數(shù)據(jù)格式重新拆分為不同數(shù)據(jù)庫和圖形，各自化解。從某種意義上講，像海克斯康這樣的大型軟件公司，借助收購的很多小型軟件，構(gòu)筑了各種護城河，牢牢地護住三維設(shè)計的城堡大本營。
類似的例子很多。工業(yè)軟件很多偉大的創(chuàng)意和先知先覺都是來自小公司，但最后都被大公司吞并。獨立的小軟件公司很難生存，全球的芯片設(shè)計與制造領(lǐng)域都充滿了這種高度壟斷的現(xiàn)象。全球晶圓代工的臺積電，市場占有率將近60%，而且?guī)缀鯄艛嗔?nm以下制程的訂單；而荷蘭阿斯麥的極紫光刻機EUV全球獨一份，令人絕望的一騎絕塵；同樣，EDA軟件在近二十年波瀾不驚，股市上再無新的上榜者。三家EDA軟件巨頭，在短時間內(nèi)，拿著放大鏡都找不到挑戰(zhàn)者。所有擁有可能翻盤技術(shù)的小公司，都被巨頭們從高空俯沖而鷹食。
這聽上去有點悲壯的色彩，但工業(yè)軟件的產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)，就是小公司注定會成為大公司的養(yǎng)料。
同樣，如果中國要開始發(fā)展工業(yè)軟件，首先重要的是讓大公司站出來。只有軟件大公司，才能適應(yīng)“小被大吃”的市場法則。讓一堆小魚都重頭開始，物競天擇，就是無視工業(yè)軟件的生態(tài)法則。
然而資金熱涌也推高了國內(nèi)軟件從業(yè)者的心態(tài)。很多軟件坐地起價，讓即使擁有大筆資金的人、企業(yè)去并購也很難。中國工業(yè)軟件商想去收購國外軟件，在當(dāng)前的環(huán)境下已經(jīng)基本被堵死；而收購國內(nèi)軟件，往往覺得不值。并購之路，本來是一條康莊大道，而在這里卻似乎變成一條死胡同。很多小軟件公司，只愿意接受資本的接手。但資本的意志只能是逐利的短期行為，這使得這些資金更多用來掙錢，而不是用來攻克硬骨頭，于是奇怪的內(nèi)卷市場在資本的加持下開始了。
內(nèi)部相互切，外部抽梯子
有了錢，工業(yè)軟件的低端市場應(yīng)聲就出現(xiàn)了更多的競爭者。藍海不藍，紅海更紅，連原來已經(jīng)殺出重圍在低端市場逐漸成長的先行者，也再次陷入被圍剿之中。而高端市場，由于門檻過高，基本沒有攻堅者。因為在這個領(lǐng)域，全是基礎(chǔ)研究要做的投入，短時間內(nèi)只有大量消耗難有顯著的產(chǎn)出。只有有限的資金，才會殺到真正需要的攻堅之地。
如果說互聯(lián)網(wǎng)巨頭進入社區(qū)賣菜讓小商販義憤填膺，其實資本漫灌流向洼地的情景，也發(fā)生在工業(yè)軟件領(lǐng)域，導(dǎo)致工業(yè)軟件低端市場的競爭也變得越發(fā)激烈。考慮到需要突圍的大背景，這樣的競爭更像是一場內(nèi)訌。
當(dāng)前的工業(yè)軟件呈現(xiàn)出一種新的形態(tài)：攻堅是步履蹣跚，而攻弱則所向披靡。在國外高端軟件占領(lǐng)的領(lǐng)域，只有少數(shù)企業(yè)在艱難突破；而在國產(chǎn)軟件的同行市場，則同城德比，再起干戈。躁動的資本正是這樣的推手。
那么，國外的工業(yè)軟件商在干什么？
美國對于華為是往死里整，而對小米卻輕松放過。這正是先行國家對追趕者進行打壓的一種策略。早先美國政府也曾將小米列入可能會為中國軍方服務(wù)的企業(yè)黑名單，但很快小米就自證清白，被“放了出來”?？雌饋?，如果只是安心于掙錢的企業(yè)，美國政府很容易放行，畢竟美國企業(yè)也要做生意，也要有利潤。美國政府并不在意人畜無害的企業(yè)，它最警惕的是有雄心的領(lǐng)頭羊。
這是一種“掐尖”戰(zhàn)術(shù)，是國家之間的供應(yīng)鏈攻防戰(zhàn)的一種。掐尖戰(zhàn)術(shù)其實是由兩手組成的，正如乒乓的正反手，一拉一打。正手打壓的是能掙錢還有雄心的，反手拉住的則是能掙錢無硬核技術(shù)的。從某種意義而言，被扶持的國內(nèi)企業(yè)往往會瓦解掉被打壓的先鋒市場。
在工業(yè)軟件領(lǐng)域，“卡脖子”喊得這么響，矛頭都是直接對準(zhǔn)老牌軟件。難道這些軟件商就不會有反制手段嗎？
這些在市場打拼多年的工業(yè)軟件公司，自有一套靜默反制的方式，還是一拉一打。一打，抽掉最近追趕者的梯子。有突圍技術(shù)有可能成為反卡先鋒的公司，自然就成為老牌軟件商緊緊打壓的對象；而一拉，則要隱蔽得多。可以看到，對于芯片設(shè)計EDA軟件，會有很多從國外回來的華人，帶著先進的代碼技術(shù)在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)。這些創(chuàng)業(yè)者立刻得到了國內(nèi)大筆資金的支持，然而，這種現(xiàn)象有很多疑點。工業(yè)軟件是經(jīng)過反復(fù)錘煉的知識疊羅漢，絕不是少數(shù)幾個人憑著一些代碼就可以搞定，而且這些代碼的來源也值得探究。
國內(nèi)也有很多OEM軟件，直接授權(quán)給廠家使用。這種OEM方式，甚至不是從內(nèi)核開始做。這種發(fā)展思路，究竟解決了中國工業(yè)軟件的哪些問題需要廓清。
工業(yè)軟件兩條路，攻堅自主戰(zhàn)和搶占市場做大蛋糕，兩者都是需要的。然而，它們擔(dān)負的使命是完全不同的，政策和資本的扶持不能混在一起。
國內(nèi)工業(yè)巨頭有戲嗎？
攪動雄心的不僅僅是民營企業(yè)，國有企業(yè)和大型工業(yè)企業(yè)也開始感受到了資本的熱情。野心勃勃的大企業(yè)，忽然發(fā)現(xiàn)軟件是大紅大紫。一時間，很多大企業(yè)開始自己研發(fā)工業(yè)軟件。而且一些霸道的大甲方，更多地開始讓小胳膊小腿的乙方軟件商提供源代碼，這種過去留下來的陋習(xí)現(xiàn)在變得更甚。
重要的是，這些企業(yè)也容易從項目上獲得大筆資金，而真正干活的則是工業(yè)軟件廠商，而且只能吃到最小頭。這種二次分配其實也是對工業(yè)軟件商公開的盤剝。
這種現(xiàn)象，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也非常突出。像阿里、騰訊、華為這樣的頭部廠商，先從政府拿下來大筆資金做工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，但中標(biāo)后卻只做最簡單的事情，類似服務(wù)器、云平臺這種通用性設(shè)施。然后，把最難也是最有價值的現(xiàn)場業(yè)務(wù)，像漏斗層層滴流般地分包給懂機器懂現(xiàn)場的小公司。互聯(lián)網(wǎng)公司肥得滿嘴擦油，而真正的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司則只能掙得一份擦機油的錢。這種大公司禍害小公司的現(xiàn)象，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的項目中司空見慣。而這種扭曲的形態(tài)，跟資金的來源是有直接關(guān)系的。（插句題外話，在智能制造的項目中，這種現(xiàn)象反而比較少。工業(yè)沾上互聯(lián)網(wǎng)，反被互聯(lián)網(wǎng)剝層皮，真是一個令人值得深思的話題。）
現(xiàn)在，工業(yè)軟件的舞臺也有類似的劇目在上演。
在工業(yè)軟件發(fā)展的早期，工業(yè)巨頭通過內(nèi)研做軟件是最常見的事情。很多工具軟件，例如達索系統(tǒng)脫胎于達索航空，西門子的UG軟件之于汽車，仿真軟件MSC脫胎于美國宇航局NASA。那么，現(xiàn)在中國工業(yè)巨頭打算重走這條路，是否可行？
應(yīng)當(dāng)說，工業(yè)大企業(yè)自研通用性軟件，這是國外工業(yè)化鼎盛時期的產(chǎn)物，是工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的最早形態(tài)。以前工業(yè)軟件相對簡單，孤單英雄和明星團隊就可以搞定。但工業(yè)軟件今非昔比，經(jīng)過幾十年的知識洗禮和多學(xué)科高度綜合發(fā)展，工業(yè)軟件現(xiàn)有架構(gòu)的復(fù)雜性，遠遠超過了一個充滿了臃腫和官僚氛圍的大企業(yè)的業(yè)務(wù)部門所能駕馭的。春秋戰(zhàn)國多俊杰，亂世英雄出草莽。工業(yè)軟件的春秋時代，已經(jīng)永遠過去了。
中國很多央企，都有自己的信息中心進行軟件維護，如中船工業(yè)集團，航空工業(yè)集團、航天科技集團等。盡管偶爾也會出現(xiàn)開發(fā)通用性工業(yè)軟件的沖動，但就軟件開發(fā)能力而言，多年來吃奶太多，實在胖得跑不動了，很多場合甚至跟民營工業(yè)軟件企業(yè)搶飯吃。中國船舶集團力壓韓國和日本，位居全球第一，以3000多億人民幣的營收位列2021年《財富》世界500強全球排行榜第240位。但為啥就不能開發(fā)出好用的船舶設(shè)計軟件，替代掉像Tribon這種老掉牙的船用軟件？大企業(yè)在過去漫長的歲月中，不曾為社會上貢獻出一款像樣的通用軟件，而錢從來就不曾是個問題，機制才是。
從工業(yè)軟件過去發(fā)展艱難的經(jīng)驗來看，有兩條路是走不通的。第一是依靠大型工業(yè)巨頭來發(fā)展通用軟件，這是一種假象；第二條依靠高校軟件技術(shù)外溢，這是一條死胡同。工業(yè)軟件的發(fā)展，只能依靠那些憑借企業(yè)家精神死磕的民營企業(yè)。因為國外軟件實在太成熟了，一來這是一個充分競爭的市場，二來這是一個只能從最邊緣化的外角切入陣地市場的苦局。工業(yè)軟件的盛宴，就是一場罰酒比敬酒多得多的鴻門宴。
拋開工業(yè)軟件的復(fù)雜性，開發(fā)成功與否的高度不確定性也絕不是國企現(xiàn)有的風(fēng)險體制所能負擔(dān)的。工業(yè)軟件，可能是所有工業(yè)品中最不穩(wěn)定的一種創(chuàng)新之作。大型工業(yè)企業(yè)只能勝，不能敗，不能持續(xù)填財務(wù)黑洞，考核指標(biāo)體系要求投資小回報大，因此很難在工業(yè)軟件上有所作為。工業(yè)軟件是一個又小又尖的行業(yè)，沒有九死一生的企業(yè)家精神，難當(dāng)此重任。大企業(yè)架屋迭床的運行機制，很難應(yīng)對工業(yè)軟件的脾氣。
大企業(yè)需要遏制這種開發(fā)通用工業(yè)軟件、挑戰(zhàn)關(guān)鍵軟件突圍的這種沖動。用過去的跑鞋，來參加現(xiàn)代賽道的競賽，是很難走通的。
大企業(yè)真正要做的是大度地開放自己的業(yè)務(wù)土壤，讓已經(jīng)驗證過實力的軟件企業(yè)放馬進來耕耘。工業(yè)軟件是用出來的，大企業(yè)豐富的場景才是最有價值的營養(yǎng)液。當(dāng)工業(yè)大企業(yè)甲方看待工業(yè)軟件乙方，就像丈母娘看女婿越看越喜歡一樣的時候，那才是國產(chǎn)工業(yè)軟件彈冠相慶的突圍之日。
小記：滾滾向前
工業(yè)軟件真是一個奇葩的市場。沒錢冷清難熬，有錢奇象迭生。攔住滾滾熱錢的退路。
然而，工業(yè)軟件以前吃了太多苦頭，現(xiàn)在終于可以滾滾向前了。一些資本泡沫的弊端，或許只能算是副產(chǎn)品。但在當(dāng)下特殊的時代背景下，我們有很多理由期待，政策和資金效率可以更高。
