疫情影響下，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的“供應(yīng)鏈之戰(zhàn)”
01
中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)開(kāi)始進(jìn)入調(diào)整期
我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍然存在入門門檻較低、消費(fèi)個(gè)性化、競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè)市場(chǎng)占有率不高、國(guó)產(chǎn)品牌尚未形成強(qiáng)勢(shì)地位等現(xiàn)象。傳統(tǒng)服裝行業(yè)存在一個(gè)很大的痛點(diǎn)，就是庫(kù)存問(wèn)題。如何搭建快速供應(yīng)鏈，滿足客戶的需求，與此同時(shí)又不造成大量的庫(kù)存一直是一個(gè)難點(diǎn)。從2015-2019年來(lái)看，我國(guó)紡織服裝的庫(kù)存金額呈現(xiàn)出整體提升的趨勢(shì)，因此，解決紡織服裝企業(yè)的庫(kù)存問(wèn)題，搭建完善供應(yīng)鏈體系是提升整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效方法。
從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2019年中國(guó)服裝市場(chǎng)中前五大品牌市場(chǎng)占有率僅為8.9%，相比之下日本、美國(guó)分別為25.8%、16.1%，對(duì)比其他國(guó)家市場(chǎng)，中國(guó)Cr5和Cr10明顯低于日本和美國(guó)，市場(chǎng)集中度不高，龍頭效益不突出，難以構(gòu)建較為完善的供應(yīng)鏈體系。
從現(xiàn)有的服裝品牌占有率來(lái)看，目前中國(guó)服裝市場(chǎng)占有率前兩名的均為國(guó)外品牌，耐克和阿迪達(dá)斯，而前十名中僅有安踏、海瀾之家、森馬集團(tuán)和李寧四家中國(guó)企業(yè)。總體來(lái)看，我國(guó)國(guó)內(nèi)服裝大多被國(guó)外品牌占據(jù)，品牌效益不強(qiáng)。
在巨大的市場(chǎng)空間下服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，國(guó)產(chǎn)品牌尚未形成強(qiáng)勢(shì)地位。一方面原因是從需求角度，服裝作為非標(biāo)品，人們消費(fèi)相對(duì)更為個(gè)性化；另一方面從供給角度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中服裝品牌尤其是國(guó)產(chǎn)品牌目前發(fā)展時(shí)間較短，多數(shù)品牌在營(yíng)銷、性價(jià)比、品牌影響力等方面尚未形成明顯優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，因此行業(yè)集中度較低。
盡管目前紡織服裝消費(fèi)個(gè)性化、競(jìng)爭(zhēng)格局分散，目前國(guó)內(nèi)服裝公司體量較小，但目前龍頭企業(yè)總體占比不高，并且從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，服裝行業(yè)仍然有誕生大體量龍頭公司的可能。
從日本服裝行業(yè)來(lái)看，由于本地深耕的文化和設(shè)計(jì)基底，一般來(lái)說(shuō)本國(guó)的服裝品牌相對(duì)來(lái)說(shuō)更加熟悉本國(guó)的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，2019財(cái)年，迅銷集團(tuán)(優(yōu)衣庫(kù)母公司)本土收入占日本服裝市場(chǎng)的13%，位居行業(yè)第一，而國(guó)外LVMH集團(tuán)、阿迪達(dá)斯，耐克等企業(yè)占比日本僅僅2%-3%，剛好與現(xiàn)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比份額類似。
另外，從出口環(huán)節(jié)來(lái)看，雖然中國(guó)仍然是世界第一大成衣出口國(guó)，但是中國(guó)成衣出口金額呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，從2015年的1759億美元下降至今，市場(chǎng)份額已經(jīng)從2014年最高的38.8%下降到2018年的31.3%，且從銷量最新下滑速度看市場(chǎng)份額還在持續(xù)下降。因此，在我國(guó)紡織服裝出口持續(xù)下降的背景下，國(guó)內(nèi)品牌出海將會(huì)越發(fā)困難，越發(fā)需要加快提升國(guó)內(nèi)品牌在品牌營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、市場(chǎng)引導(dǎo)等多方面的布局和創(chuàng)新，倒逼著我國(guó)供應(yīng)鏈體系的發(fā)展和發(fā)展。
02
龍頭企業(yè)牽引產(chǎn)業(yè)鏈聚集，完善供應(yīng)鏈體系
對(duì)于紡織服裝企業(yè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)而言，我國(guó)作為全球智能制造大國(guó)，已經(jīng)具備了智能制造完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，而就目前而言，過(guò)剩的產(chǎn)能、不確定性的需求市場(chǎng)、低效且不穩(wěn)定的生產(chǎn)質(zhì)量對(duì)經(jīng)營(yíng)不善的中小型紡織服裝企業(yè)造成了巨大的擠壓。在疫情的影響下，加速倒逼紡織服裝企業(yè)推動(dòng)智能化、數(shù)字化和柔性化生產(chǎn)，對(duì)于產(chǎn)能不夠、智能化水平不高、數(shù)字化系統(tǒng)不完善的企業(yè)將會(huì)迅速被整合或者被淘汰，國(guó)內(nèi)分散化的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)向多點(diǎn)多級(jí)化的競(jìng)爭(zhēng)格局演化。
例如SHEIN，國(guó)內(nèi)跨境電商品牌，目標(biāo)市場(chǎng)定于海外，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，獲多輪融資，2012年以來(lái)營(yíng)收迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，發(fā)展為全國(guó)最大的快時(shí)尚跨境電商公司。SHEIN地處服飾產(chǎn)業(yè)及國(guó)際物流發(fā)展相對(duì)成熟的南京，在制造端持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化改造，與各家合作工廠持續(xù)配合，逐步形成以SHEIN為核心的智能生產(chǎn)集群。所有代工廠和供應(yīng)商均可使用MES工藝管理系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)訂單的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)和可視化的跟蹤，從而控制生產(chǎn)效率，在強(qiáng)大的數(shù)字供應(yīng)鏈生態(tài)下，SHEIN供應(yīng)商的交貨速度也遠(yuǎn)快于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
03
第三方平臺(tái)加速紡服企業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型
第三方平臺(tái)介入服裝制造行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)供應(yīng)鏈升級(jí)轉(zhuǎn)型，并提高服裝產(chǎn)業(yè)的快速反應(yīng)能力：服裝品牌通過(guò)淘寶天貓的銷量數(shù)據(jù)和消費(fèi)者的及時(shí)反饋，依托于數(shù)據(jù)判斷是否需要進(jìn)行補(bǔ)單來(lái)調(diào)整生產(chǎn)的款式。從品牌端和生產(chǎn)端均及時(shí)地響應(yīng)了市場(chǎng)需求，實(shí)現(xiàn)“以產(chǎn)定銷”到“以銷定產(chǎn)”的轉(zhuǎn)變。
對(duì)于中小紡織服裝企業(yè)而言，難以通過(guò)規(guī)?；б鎭?lái)降低成本，同樣對(duì)于市場(chǎng)的反應(yīng)速度和捕捉能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于大型企業(yè)，第三方平臺(tái)的介入能夠賦能中小規(guī)模的企業(yè)，在第三方平臺(tái)上分解產(chǎn)能和市場(chǎng)需求，引導(dǎo)中小企業(yè)向更加專業(yè)化、精細(xì)化和環(huán)節(jié)的部分轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)小批量、特色化、快速的生產(chǎn)。
