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上半年我國(guó)紡織服裝出口創(chuàng)歷史同期紀(jì)錄

隨著我國(guó)疫情的減緩和防控的常態(tài)化以及穩(wěn)外貿(mào)政策紅利的持續(xù)釋放,對(duì)我國(guó)紡織出口增長(zhǎng)提供了有力支撐。世界經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇道路上躊躇,疫情在全球反復(fù)出現(xiàn)減緩、反彈,受疫情影響印度、越南等紡織服裝生產(chǎn)國(guó)訂單承接受阻,部分訂單向我國(guó)轉(zhuǎn)移,2021年上半年,我國(guó)紡織品服裝出口創(chuàng)歷史同期最高水平。

據(jù)我國(guó)海關(guān)月報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,我國(guó)紡織品服裝出口1400.9億美元,同比增長(zhǎng)12.1%。紡織品服裝出口規(guī)模不僅超過(guò)了疫情前的2019年同期水平,也刷新了歷史同期最高紀(jì)錄。

01

部分訂單向我國(guó)集中,服裝出口大幅增長(zhǎng)


全球出現(xiàn)多波疫情,我國(guó)仍能穩(wěn)定供應(yīng)服裝產(chǎn)品,國(guó)際訂單有向我國(guó)集中的趨勢(shì),同時(shí)歐美市場(chǎng)需求有逐漸恢復(fù)表現(xiàn),因此我國(guó)服裝出口呈現(xiàn)加快勢(shì)頭。上半年,我國(guó)服裝產(chǎn)品出口額為715.3億美元,同比增長(zhǎng)40.3%,是自2016年以來(lái)同期出口額最高紀(jì)錄;服裝占紡織品服裝出口總額的51.1%,比2020年占比提高3.9個(gè)百分點(diǎn),恢復(fù)到疫情前服裝占比變化趨勢(shì)。

近年紡織品、服裝出口結(jié)構(gòu)占比變化情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

從出口市場(chǎng)看,美國(guó)、歐盟、日本、東盟是我國(guó)服裝出口前四大市場(chǎng),上半年向這四大市場(chǎng)分別出口服裝168.8億美元、133.6億美元、68.0億美元和58.4億美元,同比分別增長(zhǎng)65.7%、30.0%、14.6%和42.1%。

以第一大出口市場(chǎng)美國(guó)為例,從美國(guó)海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)看,越南、孟加拉、印度、印度尼西亞占美國(guó)進(jìn)口服裝市場(chǎng)比重近十年來(lái)不斷增加,但在疫情影響下,今年1~5月從四國(guó)進(jìn)口服裝分別占美國(guó)服裝進(jìn)口市場(chǎng)的19.7%、8.8%、5.9%和5.5%,比上年同期都略有下降,分別下降0.4個(gè)、0.6個(gè)、0.1個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。而我國(guó)占美服裝進(jìn)口市場(chǎng)的19.9%,比上年同期占比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

02

防疫產(chǎn)品需求減少,紡織品出口回落


隨著全球疫情形勢(shì)的變化,防疫物資的需求已經(jīng)大幅下降,其中口罩需求的減少拖累我國(guó)紡織品出口下降。上半年,我國(guó)紡織品出口685.6億美元,同比下降7.4%。

其中,海關(guān)稅號(hào)63079000紡織制品(包含口罩)的出口額為69.2億美元,同比下降78.8%。該產(chǎn)品占我國(guó)紡織品出口比重下降到10.1%,而上年同期該產(chǎn)品出口326.3億美元,比重達(dá)到44.1%。

去年一季度受疫情爆發(fā)影響,我國(guó)紡織品出口呈現(xiàn)2015年以來(lái)的季度低點(diǎn),出口僅269.0億美元;到二季度受全球防疫物資需求猛增影響,紡織品季度出口實(shí)現(xiàn)了歷史高點(diǎn),達(dá)到514.3億美元。在基數(shù)效應(yīng)作用下,今年二季度紡織品出口下降28.5%,但從絕對(duì)數(shù)值看,今年二季度紡織品出口367.9億美元,仍高于疫情前2019年的每個(gè)季度。

近兩年紡織品季度出口對(duì)比圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)


03

排除口罩因素,產(chǎn)業(yè)鏈主要商品出口

均增長(zhǎng)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,我國(guó)海關(guān)稅號(hào)63079000紡織制品(包含口罩)出口快速下降,是今年上半年紡織品出口下滑的重要影響因素。

如果排除口罩因素,上半年紡織品出口實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)49.0%。此外,產(chǎn)業(yè)鏈上化學(xué)纖維、紗線、織物及紡機(jī)等主要商品出口都出現(xiàn)增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,帶動(dòng)外部需求增加,對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)品出口起到提振作用。

2021年上半年我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈上主要商品出口表
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)


04

需求持續(xù)復(fù)蘇,主要出口市場(chǎng)活躍


雖然疫情不斷反復(fù),但國(guó)際需求仍在增長(zhǎng);此外排除口罩因素,我國(guó)紡織品服裝對(duì)主要貿(mào)易伙伴出口都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。

從紡織品服裝出口前五大市場(chǎng)看,分別為美國(guó)、東盟、歐盟、日本、韓國(guó),上半年紡織品服裝出口五大市場(chǎng)金額分別為246.4億美元、224.7億美元、205.9億美元、94.7億美元、44.2億美元;同比分別增長(zhǎng)12.2%、35.7%、-20.0%、-8.4%、18.5%。如果排除未列名紡織制品(海關(guān)稅號(hào)63079000,包含口罩)的出口額,這五大市場(chǎng)同比都實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),分別增長(zhǎng)63.4%、42.2%、31.0%、14.7%和32.4%。

紡織品服裝出口市場(chǎng)上半年占比情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)

美國(guó)是我國(guó)紡織品服裝第一大金額出口市場(chǎng),上半年有五分之一的產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品都出口到美國(guó)。除168.8億美元服裝出口美國(guó)外,還有69.3億美元的紡織制品出口美國(guó),分別占到服裝和紡織制品出口市場(chǎng)的23.5%和22.4%。據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡織服裝辦公室數(shù)據(jù),2021年1~5月美國(guó)進(jìn)口我國(guó)紡織品服裝101.5億美元,同比增長(zhǎng)32.3%,繼續(xù)占領(lǐng)美國(guó)第一大進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)。

隨著東南亞、南亞地區(qū)紡織業(yè)的發(fā)展,對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈前道產(chǎn)品需求不斷增加。今年上半年,我國(guó)紡織紗線、紡織織物出口第一大市場(chǎng)被東盟穩(wěn)居。紡織紗線出口東盟12.9億美元,同比增長(zhǎng)33.8%,占紡織紗線出口市場(chǎng)的19.2%。紡織織物出口東盟106.8億美元,同比增長(zhǎng)41.6%,占紡織織物出口市場(chǎng)的51.4%。

歐盟二十七國(guó)中大多是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,同美國(guó)一樣,對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品需求強(qiáng)烈。今年上半年,歐盟分別占據(jù)我國(guó)服裝、紡織制品出口第二的位置,服裝出口歐盟133.6億美元,占我服裝出口市場(chǎng)的18.7%;紡織制品出口歐盟52.0億美元,占紡織制品出口市場(chǎng)的10.7%。

上半年,日本市場(chǎng)占據(jù)我服裝出口市場(chǎng)的第三位和紡織制品市場(chǎng)的第四位。服裝出口日本68.0億美元,占我服裝出口市場(chǎng)的9.5%;紡織制品出口日本23.4億美元,占紡織制品出口市場(chǎng)的4.8%。據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì),日本上半年進(jìn)口我國(guó)紡織品服裝9817億日元(約合89.9億美元),同比下降15.9%,占日本進(jìn)口紡織品服裝市場(chǎng)的54.5%。

05

西部增長(zhǎng)強(qiáng)勁,福建、山東快速增長(zhǎng)


上半年,我國(guó)西部地區(qū)出口紡織品服裝增長(zhǎng)強(qiáng)勁,東部地區(qū)出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。具體看,西部地區(qū)上半年出口紡織品服裝69.6億美元,同比增長(zhǎng)30.2%,占我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)的4.9%;東部地區(qū)出口1214.9億美元,同比增長(zhǎng)13.5%,占我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)的86.7%;中部地區(qū)出口101.3億美元,同比下降4.2%;東北三省出口17.8億美元,同比下降11.6%。

從出口前五位省市看,福建、山東、浙江、江蘇出口紡織品服裝都有兩位數(shù)增長(zhǎng)。五省市按出口金額排序分別為浙江、江蘇、廣東、山東、福建,分別出口紡織品服裝367.8億美元、226.6億美元、217.1億美元、135.3億美元和122.3億美元,同比分別增長(zhǎng)18.6%、11.3%、4.5%、28.0%和35.8%。

06

全年出口面臨諸多考驗(yàn)


疫情仍在全球蔓延,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定不平衡,我國(guó)紡織出口面臨的外部環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜。

世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡。隨著疫苗推廣和各國(guó)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)的不懈努力,世界經(jīng)濟(jì)加快回暖,國(guó)際組織紛紛上調(diào)世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期。國(guó)際貨幣基金組織(IMF)7月發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》,預(yù)計(jì)2021 年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6%,與上期預(yù)測(cè)值持平。但I(xiàn)MF分別上調(diào)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)預(yù)期0.5個(gè)百分點(diǎn)至5.6%,下調(diào)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)預(yù)期0.4個(gè)百分點(diǎn)至6.3%。世界貿(mào)易組織(WTO)最新一期《貿(mào)易統(tǒng)計(jì)及展望》報(bào)告指出,世界貿(mào)易將迎來(lái)強(qiáng)勁但不均衡的復(fù)蘇,預(yù)計(jì)2021年全球貿(mào)易增幅將達(dá)8%。

全球疫情發(fā)展不確定性增加。世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示,Delta變異毒株已在全球超過(guò)120個(gè)經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn),變異毒株的擴(kuò)散速度委實(shí)驚人。但一方面,疫苗對(duì)于Delta變異毒株依然具備防護(hù)作用,各國(guó)也在推進(jìn)疫苗接種的進(jìn)程,另一方面,本輪疫情并沒(méi)有帶來(lái)死亡病例的明顯上升。因此,Delta變異毒株引發(fā)的疫情抬頭雖然對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程存在一定干擾,但不至于打斷發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的趨勢(shì)。

紡織外貿(mào)企業(yè)成本壓力加大。雖然疫情仍然在世界各地蔓延,全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊,港口作業(yè)效率大幅下降,但集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求恢復(fù)勢(shì)頭良好。據(jù)克拉克森預(yù)測(cè),2021年全球集運(yùn)需求將同比增長(zhǎng)6.1%。而隨著集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)的活躍,國(guó)際運(yùn)費(fèi)大幅增長(zhǎng)。德魯里世界貨柜指數(shù)顯示,7月底一個(gè)40英尺貨柜從上海到洛杉磯的現(xiàn)貨價(jià)格升至10503美元,同比則飆升了258%,加大了紡織外貿(mào)企業(yè)的成本壓力,擠壓了利潤(rùn)。

此外,紡織行業(yè)出口所面臨的非經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈、貿(mào)易秩序和政治格局重塑等外部風(fēng)險(xiǎn)仍較為明顯。
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