我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析

我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為提供零部件與原材料的供應(yīng)商，中游為縫紉機(jī)械設(shè)備廠商，下游為各類應(yīng)用廠商，產(chǎn)業(yè)鏈具備技術(shù)、資金、勞動(dòng)密集等特點(diǎn)。

一、縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游現(xiàn)狀

我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游所需原材料主要為生鐵，零部件主要為伺服電機(jī)。

（1）主要原材料—生鐵

生鐵是鐵礦石經(jīng)過(guò)高爐冶煉的產(chǎn)品。由于縫紉機(jī)械設(shè)備在作業(yè)時(shí)需保持持續(xù)高轉(zhuǎn)速、高精度的運(yùn)作狀態(tài)，在生鐵具備硬度強(qiáng)、耐磨性與鑄造性較高的優(yōu)勢(shì)下，生鐵成為縫紉機(jī)械設(shè)備的主要原材料之一。我國(guó)作為全球生鐵產(chǎn)量第一大國(guó)，生鐵產(chǎn)量從2015年的6.9億噸增長(zhǎng)至2020年的8.9億噸，CAGR為5.2%。其中河北省的鋼鐵企業(yè)集中度較高，是我國(guó)生鐵產(chǎn)量最高的地區(qū)，占總產(chǎn)量的比重高達(dá)26%。


（2）主要零部件—伺服電機(jī)

相較于傳統(tǒng)步進(jìn)電機(jī)，伺服電機(jī)在精度、過(guò)載等方面具備性能優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于紡織機(jī)械、機(jī)床等領(lǐng)域。由于伺服電機(jī)占縫紉機(jī)械設(shè)備成本較高，是縫紉機(jī)械設(shè)備核心零部件之一，對(duì)中游縫紉機(jī)械廠商議價(jià)權(quán)較高。隨著伺服電機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。更多深度內(nèi)容，請(qǐng)查閱觀研報(bào)告網(wǎng)：《2021年中國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告-行業(yè)現(xiàn)狀與投資商機(jī)研究》。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為115.5億元，較上年同比增長(zhǎng)8.8%；2020年，我國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為142億元，較上年同比增長(zhǎng)22.9%。

2.縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)

我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游生鐵代表企業(yè)包括河鋼集團(tuán)、寶武鋼鐵等，伺服電機(jī)代表企業(yè)包括匯川技術(shù)、臺(tái)達(dá)等。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

二、縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游

1.縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游現(xiàn)狀

我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為縫紉機(jī)械廠商和產(chǎn)品。

（1）縫紉機(jī)械廠商

觀研報(bào)告網(wǎng)顯示，2020年，我國(guó)縫紉機(jī)械廠商數(shù)量已達(dá)240家，行業(yè)整體具備周期性較強(qiáng)的特點(diǎn)。



（2）縫紉機(jī)械產(chǎn)品

縫紉機(jī)械可分為工業(yè)縫紉機(jī)、普通家用縫紉機(jī)、多功能家用型、縫前縫后設(shè)備四大類。作為生產(chǎn)效率、自動(dòng)化程度以及生產(chǎn)規(guī)模均高于家用型縫紉機(jī)的工業(yè)用縫紉機(jī)，在縫紉機(jī)械設(shè)備整體市場(chǎng)中占比最高，2020年達(dá)58%;其次為普通家用縫紉機(jī)，占比為23%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

從工業(yè)縫紉機(jī)械具體發(fā)展情況來(lái)看，2016-2018年，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)械產(chǎn)量由530萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至840萬(wàn)臺(tái)。2019-2020年間，由于下游服裝、箱包、皮革等在市場(chǎng)接近飽和，同時(shí)在新冠疫情導(dǎo)致的部分工廠停工狀態(tài)下，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)械產(chǎn)量及銷量均有所下降。


數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)械銷量為310萬(wàn)臺(tái)，較上年同比下降29.5%；2020年，我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)械銷量為230萬(wàn)臺(tái)，較上年同比下降25.8%。


2.縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)

現(xiàn)階段我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)已邁向穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，其全球范圍內(nèi)主要參與者主要可分為中國(guó)本土廠商與日本廣商。


從全球競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，全球縫紉機(jī)械行業(yè)集中度較高，整體呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面。其中日本重機(jī)基于其超80年的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)與技術(shù)沉淀,占據(jù)縫紉機(jī)械設(shè)備主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)杰克股份為第一梯隊(duì)廠商，2020年市占率位居全球第二，為18%。隨著中國(guó)廠商通過(guò)兼并收購(gòu)部分國(guó)際廠商以提升其技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)中日廠商間的差距有望進(jìn)一步縮小。

（2）紡織品產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

基于低勞動(dòng)力成本與原材料供應(yīng)鏈完善的優(yōu)勢(shì),我國(guó)紡織品出口金額自2013-2020年實(shí)現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng),縫紉機(jī)械設(shè)備作為服裝與紡織品的核心加工設(shè)備，其下游如服裝與紡織品需求的增長(zhǎng)將直接驅(qū)動(dòng)中游市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展。



2.縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游代表企業(yè)

現(xiàn)階段，我國(guó)縫紉機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游代表企業(yè)包括朗姿股份、申洲、宏達(dá)高科、百隆東方等。