2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
應(yīng)廣大行業(yè)企業(yè)強(qiáng)烈要求，現(xiàn)將報(bào)告全文刊發(fā)如下：
2021年，是新冠疫情發(fā)生以來(lái)世界各國(guó)努力擺脫疫情影響、全球經(jīng)濟(jì)不斷走向復(fù)蘇軌道的重要一年。中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、國(guó)際經(jīng)濟(jì)明顯回暖、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景顯著改善。前三季度，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷接近增速頂點(diǎn)的同時(shí)，歐美經(jīng)濟(jì)解封和需求全面回暖，推動(dòng)全球需求在同一時(shí)刻實(shí)現(xiàn)共振，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)迎來(lái)了內(nèi)外需求集中爆發(fā)的市場(chǎng)高潮。
行業(yè)企業(yè)充分把握需求回暖和市場(chǎng)反彈重要機(jī)遇，大力推進(jìn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)接內(nèi)外市場(chǎng)需求，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性中高速增長(zhǎng)，生產(chǎn)、出口等均超過(guò)2018年水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中加固的良好勢(shì)頭。
但是在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的同時(shí)，行業(yè)也承受著變異病毒蔓延、原材料大幅上漲、招工難、人力成本攀升、人民幣升值、限電限產(chǎn)、海運(yùn)緊張及費(fèi)用高漲等諸多壓力與挑戰(zhàn)，企業(yè)贏利水平不斷遭受擠壓，發(fā)展面臨的不確定性和挑戰(zhàn)增大。
2021年1-9月行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
生產(chǎn)動(dòng)力強(qiáng)勁，再創(chuàng)近年新高
前9月，整零企業(yè)加快產(chǎn)能恢復(fù)，加大生產(chǎn)協(xié)同，持續(xù)保持高負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，取得了產(chǎn)出大幅增長(zhǎng)的顯著業(yè)績(jī)。
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百家骨干整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，百家整機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為189.04億元，同比增長(zhǎng)67.6%；縫制設(shè)備產(chǎn)量為679萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)77.53%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)478萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.58%，產(chǎn)量比2019年同期增長(zhǎng)51.5%，比2018年同期增長(zhǎng)17.7%。
從主要品種來(lái)看，1-9月，平包繃三機(jī)同比增長(zhǎng)103%，厚料機(jī)同比增長(zhǎng)79%，特種機(jī)同比增長(zhǎng)51%，刺繡機(jī)同比增長(zhǎng)102%，自動(dòng)縫制單元同比增長(zhǎng)170%。
內(nèi)銷大幅回升，增勢(shì)前高后低
據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)數(shù)據(jù)顯示，前9月百家整機(jī)企業(yè)內(nèi)銷產(chǎn)值約131億元，同比增長(zhǎng)58%。從協(xié)會(huì)估算數(shù)據(jù)來(lái)看，前9月我國(guó)工業(yè)縫制設(shè)備內(nèi)銷約260萬(wàn)臺(tái)，同比約增長(zhǎng)60%。從內(nèi)銷的增長(zhǎng)軌跡來(lái)看，內(nèi)銷在上半年均保持了高速增長(zhǎng)，但是從三季度開(kāi)始，內(nèi)銷增速明顯放緩，相比上半年降幅達(dá)到30%。
雖然三季度我國(guó)服裝出口保持增長(zhǎng)，東南亞疫情爆發(fā)推動(dòng)國(guó)外訂單回流，但是三季度并沒(méi)有給縫制設(shè)備內(nèi)銷帶來(lái)大幅拉動(dòng)，一方面說(shuō)明內(nèi)銷市場(chǎng)逐漸趨于飽和；另一方面說(shuō)明訂單回流具有短期性，在成本上漲的擠壓下，下游企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)展謹(jǐn)慎，對(duì)縫制設(shè)備購(gòu)置意愿較低。
出口高位運(yùn)行，展現(xiàn)較大潛力
2021年我國(guó)縫制機(jī)械出口繼續(xù)延續(xù)上年四季度恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：1-9月我國(guó)縫制機(jī)械累計(jì)出口22.7億美元，同比增長(zhǎng)40.8%，兩年平均增長(zhǎng)17.97%。
9月份，行業(yè)出口依然持續(xù)高位運(yùn)行，月出口額達(dá)2.52億美元，刷新近年來(lái)月出口額最高值。但是隨著行業(yè)上年出口基數(shù)的提高，我國(guó)縫制機(jī)械出口增勢(shì)有所減緩。
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，前9月我行業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線出口增長(zhǎng)50.6%；對(duì)越南、印度、美國(guó)等前三大市場(chǎng)出口分別增長(zhǎng)34.4%、77.2%和31.7%；對(duì)巴基斯坦、孟加拉、馬來(lái)西亞、烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋等市場(chǎng)出口翻倍增長(zhǎng)，對(duì)巴西、土耳其、印尼、柬埔寨、尼日利亞、墨西哥等市場(chǎng)出口額增速達(dá)50%。
效益明顯改善，成本壓力增大
2021年，隨著行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的擴(kuò)大和營(yíng)收的全面增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益明顯改善。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)產(chǎn)品銷售收入183.08億元，同比增長(zhǎng)38.41%，利潤(rùn)11.66億元，同比增長(zhǎng)33.89%。
但是受原材料等制造成本快速上漲的影響，行業(yè)利潤(rùn)率呈現(xiàn)下降，利潤(rùn)增速小于營(yíng)收增速。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，前9月行業(yè)利潤(rùn)率為6.37%，同比下降3.27%，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比上升42%。
從部分行業(yè)骨干龍頭企業(yè)來(lái)看，受成本上漲和去年同期基數(shù)影響，企業(yè)三季度單季營(yíng)收增勢(shì)普遍放緩，營(yíng)業(yè)成本大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)同比普遍下降，利潤(rùn)降幅平均接近50%。
四季度形勢(shì)及2021年全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè)
四季度形勢(shì)
1、全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)放緩。
三季末全球經(jīng)濟(jì)放緩跡象已經(jīng)全面顯現(xiàn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩壓力增大，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期，歐元區(qū)、日韓、金磚國(guó)家制造業(yè)指數(shù)明顯回落，10月份國(guó)際貨幣基金組織下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率0.1個(gè)百分點(diǎn)。2、下游需求較為疲軟。
三季度我國(guó)紡織行業(yè)景氣指數(shù)明顯回落，服裝出口訂單環(huán)比下滑，前9月服裝投資僅保持3.1%的低速增長(zhǎng)，對(duì)縫制設(shè)備的需求較為低迷；重點(diǎn)市場(chǎng)如越南疫情解封后，由于大量民工返鄉(xiāng)，服裝、制鞋等產(chǎn)業(yè)缺工率接近50%，其復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)計(jì)到明年初才能逐步正常。
3、新冠疫情影響持續(xù)。
近期我國(guó)疫情多點(diǎn)散發(fā)，多數(shù)國(guó)家放開(kāi)限制選擇與病毒共存導(dǎo)致疫情再度反彈，部分國(guó)家再次收緊防疫措施，疫情影響仍將持續(xù)。
4、外部挑戰(zhàn)依然較大。
當(dāng)前全球供應(yīng)鏈中斷、海運(yùn)資源緊張及海運(yùn)費(fèi)高企等狀況未明顯緩解，全球性通脹加劇、能源價(jià)格飆漲，將導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)力和需求下行，全球經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈的恢復(fù)比預(yù)想的更加緩慢。
2021年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)估
1、規(guī)上營(yíng)收：350億，同比增長(zhǎng)33%。營(yíng)收總體好于2018年，創(chuàng)近六年來(lái)新高。
2、工業(yè)機(jī)生產(chǎn)：900萬(wàn)臺(tái)（含庫(kù)存），同比增長(zhǎng)45%。骨干企業(yè)產(chǎn)能提升明顯，全年行業(yè)生產(chǎn)保持高位運(yùn)行，工業(yè)機(jī)總產(chǎn)量超過(guò)2018年水平，處于近十年來(lái)發(fā)展最高點(diǎn)。
3、工業(yè)機(jī)內(nèi)銷：320萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%。上半年內(nèi)銷大幅度增長(zhǎng)，下半年逐步放緩并走向疲軟低迷，內(nèi)銷總體好于2019年，但尚未恢復(fù)到2018年水平。
4、行業(yè)出口：30億美元，同比增長(zhǎng)30%。行業(yè)年出口額有望首次突破30億美元，創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)工業(yè)縫紉機(jī)出口量接近480萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28%，創(chuàng)歷史新高。
2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
2022年行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
展望2022年，行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。
機(jī)遇：
（1）國(guó)際經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇。
國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.9%，WTO預(yù)測(cè)2022年全球商品貿(mào)易量將增長(zhǎng)4.7%，這一預(yù)測(cè)指標(biāo)仍然是基于在疫情持續(xù)緩解下對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的樂(lè)觀判斷。中國(guó)經(jīng)濟(jì)依然具有較強(qiáng)發(fā)展韌勁，2022年GDP預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5.6%；美國(guó)雖然通脹非常嚴(yán)重，但是前幾輪財(cái)政救助的滯后效應(yīng)，加之剛通過(guò)的1.2萬(wàn)億美元基建計(jì)劃，其制造業(yè)補(bǔ)庫(kù)意愿充足，消費(fèi)需求依然旺盛，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍有發(fā)展空間；日本從2021年底計(jì)劃啟動(dòng)79萬(wàn)億日元的大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和增長(zhǎng)。
總體來(lái)看，2022年全球經(jīng)濟(jì)依然將處于后疫情時(shí)期的持續(xù)恢復(fù)階段，各個(gè)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)放緩觸底后將有望加大刺激，2022年下半年各種商貿(mào)、產(chǎn)出活動(dòng)預(yù)計(jì)將非?；钴S，國(guó)際需求將全面釋放，給行業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展帶來(lái)有力支撐。
（2）市場(chǎng)需求尚有發(fā)展空間。主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：
一是出口前景總體看好。
2021年我行業(yè)對(duì)75%的國(guó)家出口為正增長(zhǎng)，對(duì)22%的國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)，對(duì)38%的國(guó)家出口增長(zhǎng)50%以上，預(yù)計(jì)行業(yè)出口增長(zhǎng)的慣性將延續(xù)到2022年上半年；同時(shí)，中美關(guān)系有望趨向緩和，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定明年即將生效，服裝制鞋等供應(yīng)鏈進(jìn)一步向靠近歐美市場(chǎng)的周邊國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移及調(diào)整，為縫制設(shè)備出口帶來(lái)新的機(jī)遇。
二是越南疫情解封紅利釋放。
越南是行業(yè)最大的出口市場(chǎng)，越南政府提出2022年GDP增長(zhǎng)6-6.5%，將從全方位加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，今年三、四季度我行業(yè)對(duì)越南出口下降留下了一定缺口，預(yù)計(jì)其需求將在明年較快釋放。
三是歐美下游行業(yè)補(bǔ)庫(kù)拉動(dòng)需求。
歐美服裝、鞋靴等下游品牌商受供應(yīng)鏈中斷、海運(yùn)資源緊張等影響，庫(kù)存空虛，補(bǔ)庫(kù)需求和消費(fèi)回升需求疊加將推動(dòng)下游行業(yè)訂單集中釋放和生產(chǎn)強(qiáng)勁反彈。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，如果疫情持續(xù)緩解，全球紡織服裝行業(yè)有望在2022 年第三季度恢復(fù)至2019年的水平。
四是海外縫制設(shè)備經(jīng)銷滯后需求釋放。
海外縫制設(shè)備經(jīng)銷商受疫情、海運(yùn)和漲價(jià)等影響，需求釋放有所滯后，尚有一定補(bǔ)庫(kù)空間。
五是我國(guó)規(guī)上服裝等投資有望逐漸發(fā)力。
我國(guó)規(guī)上服裝連續(xù)兩年處于低水平投資，隨著國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需的政策逐漸加碼，特別是疫情后下游行業(yè)將加快智能制造發(fā)展布局，服裝等行業(yè)投資有望在2022年不斷改善。（如：家紡行業(yè)將2022年設(shè)定為智能制造提升專項(xiàng)年，將通過(guò)一系列措施推動(dòng)家紡企業(yè)裝備升級(jí)。）
挑戰(zhàn)：
（1）疫情發(fā)展仍具有不確定性。
從2021年全球疫情走勢(shì)來(lái)看，隨著疫苗接種率的提升，全球疫情總體在反復(fù)波動(dòng)中不斷趨于緩解，感染率、重癥率和死亡率明顯下降，各國(guó)戰(zhàn)勝疫情的信心增強(qiáng)。但是目前多數(shù)國(guó)家選擇與疫情共存發(fā)展模式，將在一定程度上延長(zhǎng)疫情存在的時(shí)間，也給病毒持續(xù)變異創(chuàng)造條件，最近在南非出現(xiàn)的B.1.1.529超級(jí)變異病毒比德?tīng)査膫鞑チ投拘愿鼜?qiáng)，引起了全球性恐慌和旅行限制，現(xiàn)有疫苗對(duì)其的有效性還有待驗(yàn)證。隨著疫苗的效力減弱，疫情預(yù)計(jì)還將在明年上半年持續(xù)反復(fù)發(fā)生。但是，隨著疫苗加強(qiáng)針接種率的提高和新冠病毒口服藥的陸續(xù)面世，全球新冠疫情大概率有望在明年下半年得到明顯緩解甚至不斷走向終結(jié)，全球經(jīng)濟(jì)將邁入后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)、生活、貿(mào)易、商業(yè)等各種活動(dòng)全面恢復(fù)常態(tài)化已經(jīng)依稀能見(jiàn)到曙光。
（2）外部挑戰(zhàn)依然復(fù)雜多變。主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
一是大宗商品價(jià)格持續(xù)高企。
疫情因素導(dǎo)致供需錯(cuò)位，加上全球央行放水，全球性通脹和能源危機(jī)加劇，使得大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲，隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格明年下半年才能有望得到明顯緩解。因此，行業(yè)制造成本等還將在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)高位運(yùn)行。
二是海運(yùn)、匯率等影響持續(xù)。
海運(yùn)資源緊張、海運(yùn)費(fèi)高企、人民幣匯率堅(jiān)挺等因素，預(yù)計(jì)還將在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)和進(jìn)出口貿(mào)易產(chǎn)生持續(xù)影響，外貿(mào)型服裝企業(yè)贏利能力難見(jiàn)改善，設(shè)備投資意愿和持續(xù)發(fā)展能力減弱，我行業(yè)出口、成本、需求等還將面臨一定影響。
三是全球性金融風(fēng)險(xiǎn)隱存。
當(dāng)前各國(guó)金融體系較為脆弱，通脹問(wèn)題、債務(wù)飆升問(wèn)題比較嚴(yán)重，美聯(lián)儲(chǔ)為抑制高通脹將逐步開(kāi)始實(shí)施購(gòu)債緊縮計(jì)劃，甚至在明年啟動(dòng)加息。美國(guó)逐步退出量化寬松，各國(guó)央行逐漸收緊政策，市場(chǎng)流動(dòng)性明顯緊縮，將對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)潛在沖擊。
2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)
綜合以上分析，預(yù)計(jì)2022年國(guó)際經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇和市場(chǎng)反彈的強(qiáng)度將不及2021年。2022年上半年全球經(jīng)濟(jì)仍具有較大的不確定性和下行風(fēng)險(xiǎn)，大概率處于經(jīng)濟(jì)放緩后的觸底及回升周期，下半年隨著疫情明顯緩解、各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策較快發(fā)力，全球經(jīng)濟(jì)有望再度進(jìn)入強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
綜上判斷，2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)四個(gè)趨勢(shì)性特征：
（1）行業(yè)經(jīng)濟(jì)有所收縮，逐步回歸常態(tài)化。
2022年，疫情反彈紅利逐步結(jié)束，行業(yè)經(jīng)歷階段性回升后整體將步入恢復(fù)性、常態(tài)化發(fā)展，過(guò)剩產(chǎn)能將逐步調(diào)整，基于2021年行業(yè)增長(zhǎng)的高基數(shù)效應(yīng)和市場(chǎng)反彈力度的減弱，行業(yè)2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體較2021年成下行態(tài)勢(shì)。
（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)明顯下滑。
明年上半年內(nèi)銷市場(chǎng)不太樂(lè)觀，下半年隨著服裝企業(yè)的復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)，有望迎來(lái)止跌回升。但是隨著中國(guó)出口紅利的放緩，服裝等外貿(mào)訂單減少，中小型服裝企業(yè)的設(shè)備購(gòu)置動(dòng)力不足，加之2021年國(guó)內(nèi)縫制設(shè)備市場(chǎng)供給高企并不斷趨于飽和，從行業(yè)周期、產(chǎn)品周期的綜合特征來(lái)看，縫制設(shè)備內(nèi)銷市場(chǎng)總體充滿挑戰(zhàn)，面臨持續(xù)下行壓力。
（3）國(guó)外市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)健。
2022年行業(yè)出口總體向好。隨著國(guó)外疫情持續(xù)緩解，國(guó)外復(fù)工復(fù)產(chǎn)和信心提速，訂單則會(huì)持續(xù)回流海外，海外縫制設(shè)備市場(chǎng)依然會(huì)維持相對(duì)穩(wěn)健發(fā)展。我們看到，2021年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)半年多時(shí)間就逐漸達(dá)到了階段性飽和，我們預(yù)計(jì)國(guó)際市場(chǎng)在連續(xù)經(jīng)過(guò)近15個(gè)月的恢復(fù)性增長(zhǎng)后，明年下半年也要逐步迎來(lái)飽和的壓力。所以，隨著上年基數(shù)的提高和市場(chǎng)飽和度的持續(xù)提升，全年行業(yè)出口可能將逐漸回歸常態(tài)，出口總體較上年持平甚至可能小幅下滑。
（4）國(guó)內(nèi)中高端需求有望逐漸釋放。
隨著國(guó)家雙循環(huán)戰(zhàn)略深入推進(jìn)、擴(kuò)內(nèi)需提振消費(fèi)的政策措施陸續(xù)出臺(tái)以及招工難等影響更加深入，后疫情時(shí)期，下游規(guī)上服裝、家紡、制鞋等企業(yè)將加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能工廠建設(shè)進(jìn)程，預(yù)計(jì)高品質(zhì)的縫紉設(shè)備，自動(dòng)化、智能化的縫制單元、縫制產(chǎn)線和成套縫制解決方案等逐步迎來(lái)市場(chǎng)回暖。因此，2022年各企業(yè)應(yīng)該將發(fā)展重心從關(guān)注量的增長(zhǎng)，積極轉(zhuǎn)移到關(guān)注質(zhì)的提升和效益的改善，轉(zhuǎn)移到關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品檔次和附加值的提高上來(lái)。
