巴基斯坦紡織行業(yè)調(diào)研報(bào)告

　　巴基斯坦是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第三大棉花消費(fèi)國。由于擁有便宜的勞動力和棉花的大量供應(yīng)，巴基斯坦紡織業(yè)在世界范圍內(nèi)位于前列，該行業(yè)在巴基斯坦出口總額中份額超過60%，在制造業(yè)生產(chǎn)總值中占46%，就業(yè)人數(shù)占制造業(yè)勞動力38%（2007財(cái)年統(tǒng)計(jì)數(shù)字），成為巴基斯坦國民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)。

　　一、巴基斯坦紡織行業(yè)基本情況

　　棉花是一種天然纖維，主要用作紡織品的原材料。目前在所有纖維的市場份額中，棉花占56%。按照不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，紡織行業(yè)可以細(xì)分為軋棉、棉紗、棉布、棉布處理（坯布印染）、家紡、毛巾、針織品、成衣等各個(gè)部門。這些子部門中既有加入商會、協(xié)會組織的上規(guī)模的大工廠，也包括沒有在商協(xié)會注冊登記的小作坊和中小企業(yè)?，F(xiàn)將上述各種紡織品子部門的情況分析如下：

　　（一）軋棉部門

　　軋棉是處理棉花的第一道機(jī)械加工工序，即將棉籽從棉花中去除得到皮棉（棉纖維）的過程。軋棉業(yè)在巴基斯坦棉花種植區(qū)發(fā)展迅速，并沒有受到政府過多地監(jiān)管。全國目前有1221家軋棉廠，按一個(gè)班次生產(chǎn)估算，安裝產(chǎn)能已超過100萬包棉花，按三班生產(chǎn)估算則總產(chǎn)能在200萬包棉花左右，部分產(chǎn)能尚處于閑置。

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　　紡紗是將棉花纖維轉(zhuǎn)換為紗線的加工工序，這也是棉花增值鏈上的第一個(gè)步驟。如果棉紡部門生產(chǎn)出劣等紗線，其負(fù)面影響將貫穿整個(gè)價(jià)值鏈。巴基斯坦紡紗產(chǎn)能在亞洲排名第三，占亞洲紡紗產(chǎn)能7.6%，占世界紡紗產(chǎn)能5%。巴基斯坦紡紗部門的年增長率為6.2%，在主要紡紗國中增速僅次于伊朗，位居第二。目前，該行業(yè)有500家紡織廠（50家聯(lián)合紡織廠，450家紡紗廠），到2007年3月底，共有930萬錠紡棰和13.6萬個(gè)紡紗杯在運(yùn)轉(zhuǎn)中，產(chǎn)能利用率分別達(dá)到82%和65%。

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　　在織造部門有三種不同類型的企業(yè)，分為聯(lián)合織造企業(yè)、獨(dú)立織造企業(yè)和動力織機(jī)企業(yè)。目前已有聯(lián)合織造企業(yè)和獨(dú)立織造企業(yè)開始投資于無梭織機(jī)，中期內(nèi)還將有進(jìn)一步的投資流向這個(gè)部門。在過去二十年中，動力織機(jī)企業(yè)已經(jīng)現(xiàn)代化并顯著增長。這種增長很大程度上是政府政策導(dǎo)向的結(jié)果，也是對此種產(chǎn)品市場需求增大的結(jié)果。該部門目前正生產(chǎn)附加價(jià)值較小、質(zhì)量較低的坯布。織造和制成部門的問題主要在于缺乏資金，難于獲得信貸資金來更新設(shè)備、購買棉紗。而當(dāng)棉紗價(jià)格上漲時(shí)則情況更糟，因?yàn)槊薏純r(jià)格上漲滯后棉紗價(jià)格上漲一段時(shí)間。政府有必要提供培訓(xùn)便利和指導(dǎo)，使其產(chǎn)品多元化，特別是滿足成衣部門的需求。

　　（四）棉布部門

　　巴基斯坦棉布產(chǎn)量由大型企業(yè)和中小企業(yè)兩部分產(chǎn)出構(gòu)成，且以中小企業(yè)產(chǎn)量為主。中小企業(yè)棉布的產(chǎn)量估計(jì)超過大型企業(yè)的7倍。近年來棉布產(chǎn)量大幅增長，2007財(cái)年增幅達(dá)到8.67%。該部門的強(qiáng)勁增長為下游行業(yè)如床上用品、成衣部門的發(fā)展提供了有力支撐。

表1、巴基斯坦棉布產(chǎn)量（億平方米）

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　　這是紡織業(yè)最具活力的部門，其主要產(chǎn)品是毛巾、帳篷或帆布、棉袋、床上用品、針織或毛衣、成衣包括時(shí)裝。

　　1、針織行業(yè)

　　巴基斯坦全國有12000臺針織機(jī)，產(chǎn)能使用率大概在70%左右。由于棉花增值的很大部分都發(fā)生針織品部門，所以巴政府非常重視該行業(yè)的發(fā)展。除本地生產(chǎn)的機(jī)器，針織機(jī)器允許自由進(jìn)口，出口產(chǎn)能正在快速增長，出口潛力巨大。

　　2、成衣行業(yè)

　　巴基斯坦成衣出口總額在10億美元左右，但在全球服裝市場上的份額僅占1%。而巴基斯坦出口服裝主要以男式服裝和針織外套為主打產(chǎn)品。成衣行業(yè)在紡織部門是附加價(jià)值最大的環(huán)節(jié)。這一行業(yè)在有大型、中型和小型企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)擁有的機(jī)器在50臺以下，大型企業(yè)現(xiàn)在也開始形成自己的商協(xié)會組織。這個(gè)行業(yè)享受機(jī)器進(jìn)口免關(guān)稅和所得稅減免的政策優(yōu)惠，未來將有更好的出口表現(xiàn)。

　　3、毛巾行業(yè)

　　目前巴基斯坦有大約7500臺毛巾織機(jī)，該行業(yè)是以出口為基礎(chǔ)，其銷售增長一直依靠出口渠道。過去出口增長超過300%的業(yè)績表明，如果現(xiàn)在毛巾制造廠商準(zhǔn)備好生產(chǎn)出附加價(jià)值更高的毛巾，此行業(yè)將存在進(jìn)一步擴(kuò)張的巨大可能性。

　　4、防水油布和帆布

　　帆布出口能被細(xì)分為5個(gè)種類，防水油布、雨棚布、遮陽布、帳篷、船用帆布，充氣床墊和露營用品。盡管這些不同的帆布類型在巴基斯坦制造，但巴基斯坦在防水油布和帆布的生產(chǎn)上形成了一定程度的專業(yè)化。作為原棉消耗最多的部門，其產(chǎn)能有1億平米，90%的產(chǎn)量都用于出口。這個(gè)增值部門也有很大的出口潛力。巴基斯坦是帳篷和帆布最便宜的供應(yīng)來源。

　　5、合成纖維制造部門

　　隨著紡織部門的需求增加，該部門也不斷進(jìn)步。目前有7家聚酯纖維廠，年產(chǎn)能達(dá)到62.5萬噸，2家丙烯腈纖維廠，一家是Dewan Salman公司，于1999年開始商業(yè)化生產(chǎn)，年產(chǎn)能2.5萬噸，另一家是Crescent集團(tuán)，正在組建。一家年產(chǎn)能1萬噸的粘膠纖維廠也已經(jīng)投產(chǎn)。

　?。╅L絲紗制造業(yè)

　　由于需求和進(jìn)口增加，允許私人部門進(jìn)行合理投資，合成長絲紗制造業(yè)在過去5年中發(fā)展迅速。目前，以下三種合成長絲紗能夠當(dāng)?shù)刂圃欤ㄒ姳?）。

表2、巴基斯坦合成長絲生產(chǎn)情況

　　紡織行業(yè)在巴基斯坦國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)了舉足輕重的地位，巴基斯坦政府采取多種措施，積極支持紡織行業(yè)的發(fā)展。在后紡織品配額時(shí)代，面對全球競爭，巴基斯坦政府清醒地認(rèn)識到，要使本國紡織品在全球市場保持領(lǐng)先地位并擴(kuò)大市場份額，不僅要擴(kuò)大紡織品的貿(mào)易量，更重要的是要提高單價(jià)。而單價(jià)的提高則只有通過質(zhì)量、市場銷售、品牌建設(shè)方面顯著的進(jìn)步和轉(zhuǎn)變商業(yè)思維來達(dá)到。因此，巴基斯坦政府把握住紡織行業(yè)生產(chǎn)和銷售這兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一方面重點(diǎn)支持研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品開發(fā)，另一方面重視市場品牌的推廣發(fā)展，其目的在于使本國紡織品從全球紡織品價(jià)值鏈中低端移至高端。

　?。ㄒ唬┓e極參與多雙邊經(jīng)貿(mào)合作，為本國紡織品開拓潛在市場

　　近年來區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作日趨密切和深入，巴基斯坦政府在多雙邊經(jīng)貿(mào)合作方面表現(xiàn)得非常活躍。巴政府在《2005-10中期發(fā)展框架》中提出要積極參與多雙邊經(jīng)貿(mào)合作，加快各類貿(mào)易協(xié)議的談判進(jìn)度，消除市場準(zhǔn)入障礙，擴(kuò)大產(chǎn)品出口。在此背景下，巴基斯坦政府已和馬來西亞、中國、南亞國家、斯里蘭卡等國家簽署了自貿(mào)協(xié)定，這為巴基斯坦紡織品的出口創(chuàng)造了良好的環(huán)境。其中，巴基斯坦與中國于2006年底簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，預(yù)計(jì)將增加50億美元貿(mào)易量，其中絕大部分為紡織業(yè)相關(guān)產(chǎn)品，巴國內(nèi)經(jīng)濟(jì)分析者已將此協(xié)議稱之為“通往中國的棉花之路”。巴基斯坦政府將會充分利用與各國簽訂的自貿(mào)協(xié)議，以支持國內(nèi)紡織業(yè)的發(fā)展。

　?。ǘ┨峁﹥?yōu)惠政策，鼓勵紡織業(yè)投資和研發(fā)
　
　　為了鼓勵國內(nèi)資本加大對紡織業(yè)的投資，巴政府出臺了一系列的鼓勵措施：

　　1、對出口導(dǎo)向企業(yè)的長期融資支持計(jì)劃：由巴商務(wù)部提出提案，巴中央銀行宣布實(shí)施。從2004年5月開始，在該計(jì)劃下對出口導(dǎo)向企業(yè)進(jìn)口設(shè)備提供長期項(xiàng)目優(yōu)惠融資，利率在7.5%左右，7年內(nèi)償還，而正常市場利率為12%-13%，截至2007年6月，在該計(jì)劃下已經(jīng)發(fā)放490億盧比，其中150億盧比直接用于進(jìn)口設(shè)備貸款。

　　2、出口部門營業(yè)稅便利化項(xiàng)目：對整個(gè)紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)免除營業(yè)稅，紡織機(jī)械、絕大部分原材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的銷售稅率已經(jīng)為零。這一計(jì)劃取得了市場的積極反響，紡織企業(yè)愿意加大對行業(yè)的投資，用于更新設(shè)備、調(diào)整結(jié)構(gòu)和擴(kuò)大規(guī)模。1999-2006年間，該行業(yè)大約投資60億美元。2006財(cái)年就進(jìn)口了價(jià)值8億美元的紡織機(jī)械。投資主要集中于紡紗、織布和紡織品加工和成衣部門。這些投資直接創(chuàng)造了大約45400個(gè)工作，并有助于增加產(chǎn)能和出口。紡織機(jī)械成了機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)口中最大單一項(xiàng)目，2006財(cái)年進(jìn)口了7.71億美元。這表明始于2002年的紡織行業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程還在繼續(xù)，這導(dǎo)致了所有產(chǎn)品產(chǎn)能的大幅提高。棉紗產(chǎn)量提高12%，布產(chǎn)量提高7%。出口顯示出積極態(tài)勢，棉紡出口從2005財(cái)年的92億美元增長到2006財(cái)年103.7億美元。

　　3、研發(fā)資助計(jì)劃：巴基斯坦政府將重點(diǎn)放在知識、技術(shù)和增值提升的框架上?？紤]到后配額時(shí)代成衣和家紡部門面臨的挑戰(zhàn)，巴基斯坦政府在商務(wù)部的建議下，對紡織成衣行業(yè)實(shí)施了研發(fā)資助政策，即補(bǔ)貼企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的6%。這一政策的實(shí)施有助于巴基斯坦紡織成衣業(yè)繼續(xù)發(fā)展下去，防止了數(shù)百萬美元的潛在損失，保證了行業(yè)的就業(yè)人數(shù)。巴政府在2007財(cái)年將此政策適用對象擴(kuò)大到家紡部門。截至2007年5月，研發(fā)資助政策已資助成衣部門142.86億盧比，資助家紡部門40億盧比。

　　（三）整合部門資源，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供公共服務(wù)

　　巴基斯坦紡織部作為紡織行業(yè)的主管部門，為促進(jìn)紡織行業(yè)健康快速發(fā)展，自成立起便采取了一系列的措施整合部門資源，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決供應(yīng)鏈管理和紡織品增值等問題。

　　棉花是紡織行業(yè)的主要原材料，其品質(zhì)、產(chǎn)量和價(jià)格等情況將從源頭上影響到整個(gè)行業(yè)。為了應(yīng)對棉花污染問題，保證無污染高品質(zhì)棉花的供應(yīng)，紡織部決定在巴基斯坦貿(mào)易公司和各省農(nóng)業(yè)部門的協(xié)助下發(fā)起“清潔棉花工程”，其措施包括收購每包無污染棉花時(shí)向直接向棉農(nóng)額外多支付50盧比。2007財(cái)年政府已經(jīng)批準(zhǔn)3500萬盧比用于次收購項(xiàng)目。同時(shí)，引入棉花對沖交易（hedge）促進(jìn)棉花貿(mào)易，增加棉花檢驗(yàn)檢疫評估的測試工具。

　　實(shí)施巴基斯坦紡織城計(jì)劃。紡織城基本目的在于建設(shè)開發(fā)1250英畝的工業(yè)園區(qū)，用于生產(chǎn)附加價(jià)值大的紡織品，以充分利用WTO協(xié)定規(guī)定自2005年1月取消紡織品配額的決定所帶來的機(jī)會。2006年初已劃撥700英畝，2007年1月將得到剩下的550英畝。政府已經(jīng)在2004財(cái)年貿(mào)易政策中宣布，將在卡拉奇、拉合爾、費(fèi)沙拉巴德建立三個(gè)服裝城，為紡織部門提供便利和必要的基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)增值服裝（紡織、針織）、家紡產(chǎn)品、成衣和服裝附件開拓國際市場。政府批準(zhǔn)14.25億盧比開發(fā)這三個(gè)服裝城。該項(xiàng)目將吸引外國投資者，有助于提升高附加值產(chǎn)品在紡織品出口中的比重，創(chuàng)造就業(yè)，而由項(xiàng)目帶來的培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)室測試設(shè)備又促進(jìn)了更高的人均生產(chǎn)率和降低損耗。

　　為開發(fā)紡織行業(yè)人力資源，2005年10月設(shè)立紡織成衣技能發(fā)展局，主要負(fù)責(zé)成衣業(yè)工人技能培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行，目標(biāo)在于生產(chǎn)無污染的棉花，對高附加值紡織部門的中小企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目融資，關(guān)注棉花國內(nèi)、國際價(jià)格，保證棉農(nóng)合理利潤，維持國內(nèi)棉花價(jià)格平穩(wěn)，建立從棉農(nóng)到紡織品出口商所有利益相關(guān)者的聯(lián)系機(jī)制以克服在執(zhí)行措施計(jì)劃時(shí)所遭遇的障礙。預(yù)計(jì)在一年內(nèi)在那些工廠里培訓(xùn)10000-12000的縫紉機(jī)操作員，形成一大批熟練工人。在2007財(cái)年內(nèi)，這些培訓(xùn)項(xiàng)目的范圍將擴(kuò)展至毛巾和床單部門。目前，這些培訓(xùn)項(xiàng)目在30家工廠里執(zhí)行。

　　2005年全球紡織品配額取消之后，巴基斯坦紡織品出口并沒有出現(xiàn)預(yù)期中的高速增長，2007財(cái)年前10個(gè)月紡織品出口88.7億美元，僅增長6.2%，在全球紡織品服裝貿(mào)易中的份額仍在3%以下。據(jù)世貿(mào)組織一份報(bào)告表明，紡織品配額取消后，亞洲一些發(fā)展中國家則從中受益，包括中國、印度和孟加拉等國，而巴基斯坦在這場角逐中則處于劣勢，其紡織品出口表現(xiàn)令人失望，失去了相當(dāng)部分市場份額。究其原因，巴基斯坦紡織業(yè)目前面臨諸多挑戰(zhàn)。

　?。ㄒ唬┱植环€(wěn)，影響投資和貿(mào)易發(fā)展

　　2008年是巴基斯坦的大選之年，自2007年以來，巴執(zhí)政黨與在野黨就國內(nèi)選舉而激烈爭斗，穆沙拉夫宣布緊急狀態(tài)、前總理貝布托遇刺身亡，各地游行、動亂、爆炸時(shí)有發(fā)生。巴基斯坦政局動蕩，社會秩序不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響了巴基斯坦經(jīng)濟(jì)發(fā)展。很多國家已建議本國國民不要前往巴基斯坦，外商直接投資下降。受游行、動亂等影響，巴基斯坦工廠正常生產(chǎn)被沖擊，很多工廠停產(chǎn)關(guān)閉，損失嚴(yán)重。由于擔(dān)心巴基斯坦廠商無法穩(wěn)定供貨，很多外國公司將訂單轉(zhuǎn)移至其他國家生產(chǎn)，這又進(jìn)一步導(dǎo)致巴基斯坦出口的下降。目前大部分商界人士認(rèn)為，巴基斯坦經(jīng)濟(jì)要重新回到正常發(fā)展軌道，最重要的條件是法律和秩序要恢復(fù)正常，這樣才能開展正常的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動。

　　（二）能源短缺，紡織生產(chǎn)商成本上升

　　巴基斯坦屬于能源缺乏的國家，每年進(jìn)口160-170萬噸原油，大部分用于電力生產(chǎn)。電力成本已占巴紡織品生產(chǎn)成本的26%，發(fā)展新能源，降低紡織品生產(chǎn)成本是巴紡織業(yè)目前面臨的一大挑戰(zhàn)。近年一些紡織廠開始利用煤、天然氣發(fā)電來降低電力成本，但由于巴基斯坦煤主要依賴進(jìn)口，巴基斯坦天然氣產(chǎn)量不多，因此收效不大。加之自2007年下半年以來，國際原油價(jià)格一路飆升，幾度突破100美元。2008財(cái)年政府預(yù)算是按70美元/桶計(jì)算，預(yù)計(jì)石油進(jìn)口金額在88億美元，而目前市場石油價(jià)格在90美元/桶左右，估計(jì)巴基斯坦石油實(shí)際進(jìn)口金額將超過110億美元，這使得巴基斯坦貿(mào)易赤字激增，國家財(cái)政捉襟見肘。國內(nèi)能源供應(yīng)緊張，停電、停氣成為常態(tài)，嚴(yán)重影響了紡織企業(yè)的正常生產(chǎn)。自2007年11月份以來，西北邊境省、俾路支省等地方為保證民用燃?xì)獾墓?yīng)，停止給紡織企業(yè)供氣，導(dǎo)致多家紡織企業(yè)關(guān)門停產(chǎn)。此外，有些地方停止電力供應(yīng)并不事先通知，運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)器突然斷電停止再到重新發(fā)電啟動，不僅對紡織機(jī)器磨損較大，同時(shí)也加大了企業(yè)的經(jīng)營成本，許多紡織廠商抱怨紛紛。能源價(jià)格上漲和能源短缺使得巴基斯坦紡織廠商的生產(chǎn)成本高企，其紡織品在國際市場上重要的價(jià)格優(yōu)勢逐漸喪失，這是巴基斯坦紡織品出口增長乏力的主要因素

　?。ㄈ┐蠖鄶?shù)紡織企業(yè)規(guī)模較小，熟練勞動力少，機(jī)器設(shè)備老化

　　巴基斯坦紡織行業(yè)中大企業(yè)較少，大部分企業(yè)規(guī)模較小，還有很多家庭作坊式工廠。這些小型企業(yè)大多處于分散狀態(tài)，沒有加入任何行業(yè)組織，它們在紡織制造鏈上缺乏緊密協(xié)調(diào)配合，因此更新技術(shù)步伐較慢。相比于其他紡織品生產(chǎn)國，巴基斯坦近年來安裝的機(jī)器設(shè)備顯得較為落后，能耗大，效率低，維修成本高。這些中小型企業(yè)在培訓(xùn)員工提高技能上投入較少，員工生產(chǎn)效率不高。同時(shí)很多企業(yè)研發(fā)投入少，未能與世界高水平研發(fā)同步。一方面，在新設(shè)備、人力資源、新技術(shù)上較低的投資導(dǎo)致的低產(chǎn)出，高成本，產(chǎn)品集中于低端、低質(zhì)產(chǎn)品，陷入量增加跌的困境。另一方面，企業(yè)規(guī)模較小無法及時(shí)完成大批訂單，且大量供貨時(shí)也無法保證產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定。

　　為提高巴基斯坦紡織企業(yè)的出口競爭力，巴基斯坦政府鼓勵紡織企業(yè)通過合并、聯(lián)合等方式來做大做強(qiáng)，巴基斯坦央行行長艾克泰近日在全巴紡織聯(lián)合會呼吁企業(yè)家們認(rèn)真考慮紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的合并和聯(lián)合，使企業(yè)能享受到規(guī)模經(jīng)濟(jì)的好處，以提高效率、降低成本，更好地應(yīng)對越來越激烈的國際競爭。