鋼材價格與消費需求漸行漸遠
一、鋼材價格繼續(xù)上漲及主要原因分析
今年以來,國內(nèi)鋼材價格持續(xù)性強勁上漲。據(jù)商務(wù)部重要生產(chǎn)資料監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)測算,今年4月末,全國30個主要城市、五大品種的鋼材平均價格為5945元/噸,比去年12月末上漲5.4%,比去年同期上漲了44.6%,上漲幅度進一步提高,絕對噸價提高了1834元。
2008年1—4月全國中心城市鋼材平均價格 單位:元/噸
月 份 | 6.5高線 | 25mm螺紋 | 3mm熱卷 | 1mm冷板 | 20mm中板 | 鋼材平均 |
上年十二月 | 4494 | 4441 | 4822 | 5559 | 5040 | 4871 |
一月 | 4481 | 4434 | 4909 | 5778 | 5121 | 4945 |
二月 | 4980 | 4909 | 5400 | 6464 | 5806 | 5512 |
三月 | 5093 | 4972 | 5517 | 6592 | 6038 | 5642 |
四月 | 5568 | 5419 | 5712 | 6718 | 6309 | 5945 |
出口形勢量減價升。據(jù)中商流通生產(chǎn)力促進中心測算,4月份全國鋼材出口平均噸價為928美元,比去年同期提高44.3%;鋼坯出口平均價格為530美元,提高21.8%。從絕對值來看,4月份中國出口鋼坯同比多賣了95美元/噸,出口鋼材多賣了285美元/噸。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,1—4月累計全國鋼材出口量同比下降23.9%,但出口金額卻增長了4.1%,繼續(xù)呈現(xiàn)減量增收局面。
2008年4月鋼材出口價格情況表 單位:美元/噸
品種 | 4月平均價格 | 同比(%) |
鋼坯 | 530 | 21.8 |
鋼坯 | 928 | 44.3 |
分析今年以來中國鋼材的漲價因素,一是生產(chǎn)成本增加;二是美元大幅貶值;三是一些生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商乘機炒作。因為今年上半年國內(nèi)鋼材的漲價幅度遠遠超出了成本增加水平,已經(jīng)不能完全用成本提高來加以解釋。
如上所述,今年4月末,全國主要城市、主要品種的鋼材平均價格同比上漲了1834元/噸。如果按照鋼鐵企業(yè)平均出廠價格低于市場價格200—300元/噸測算,4月末全國鋼鐵企業(yè)的平均出廠價格同比至少提高了1400元/噸,而同期大型鋼鐵企業(yè)所增加的鐵礦石費用(國內(nèi)外礦石價格、長期合同價格與現(xiàn)貨價格綜合測算)不超過300元,即使將焦炭、廢鋼、動力、物流、環(huán)保、工資等全部費用考慮進去,所增加的噸鋼成本也不會超過800元。由此可見,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)漲價幅度遠遠超出了同期和預(yù)期的成本增加幅度,產(chǎn)品利潤又有增加。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,今年1-2月全國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤225.63億元,在去年增長41%的基礎(chǔ)上,同比又增長了20.4%。鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤能夠連年大幅增長,借助成本因素提高價格發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。
由于下階段成本繼續(xù)增加,美元疲軟和炒作題材依然,因此鋼材價格繼續(xù)高位運行。
二、消費需求回落態(tài)勢進一步確立
最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,今年以來中國鋼材市場需求回落態(tài)勢獲得了進一步確立。構(gòu)成消費需求的兩大部分:無論是出口需求還是國內(nèi)需求,都出現(xiàn)了增長水平的顯著放緩,或者是絕對量的下降。
(一)出口量大幅下降
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,2008年1—4月份累計, 1—4月份累計,全國鋼材出口量為1617萬噸,比去年同期下降23.9%;鋼坯出口量10萬噸,下降96.2%。
在鋼材直接出口下降的同時,其間接出口量也在減少或者是增幅回落。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1季度累計,全國金屬加工機床、鋼鐵緊固件、不銹鋼廚具、餐具、金屬工具、縫紉機、微波爐、電扇等耗鋼產(chǎn)品出口量都出現(xiàn)了同比下降;電動機、摩托車、自行車、洗衣機、空調(diào)、冰箱等家用電器產(chǎn)品出口量雖然還在增長,但多數(shù)產(chǎn)品出口增幅不超過5%;軸承、集裝箱等出口增速較高,但也出現(xiàn)了較大幅度回落。
2008年1-4月鋼鐵產(chǎn)品出口情況 單位∶萬噸
品種 | 4月 | 同比(%) | 1—4月 | 同比(%) |
鋼坯 | 1 | -98.8 | 10 | -96.2 |
鋼材 | 478 | -33.2 | 1617 | -23.9 |
其中:板材 | 226 | -25.6 | 798 | -13.2 |
棒材 | 116 | -49.4 | 335 | -45.9 |
角鋼及型鋼 | 34 | -42.5 | 111 | -38.8 |
管材 | 11 | -15.4 | 40 | -5.5 |
(二)國內(nèi)消費增幅回落
中國鋼鐵產(chǎn)品的國內(nèi)消費,與工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)。2008年1季度這兩方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù),都顯示了國內(nèi)消費增長勢頭減弱。據(jù)統(tǒng)計,今年前3個月累計,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.4%,比上年同期回落1.9個百分點;全社會消費品零售總額和生產(chǎn)資料銷售總額增速(剔除價格上漲因素后)都出現(xiàn)了1—2個百分點的減緩。值得注意的是,雖然一季度全社會固定資產(chǎn)投資同比增長24.6%,比上年同期加快0.9個百分點,保持了較高的名義增長率,但如果剔除同期8.6%的固定資產(chǎn)投資價格漲幅后,實際增速也出現(xiàn)了顯著放緩。
2008年1季度全國投資價格上漲情況表
名稱 | 同比(%) |
固定資產(chǎn)投資價格 | 8.6 |
其中: |
|
設(shè)備工器具購置價格 | 0.2 |
其他費用價格 | 5.8 |
建筑安裝工程價格 | 12.4 |
其中: |
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材料費價格 | 13.7 |
人工費價格, | 13.5 |
機械使用費價格 | 5.3 |
由于多方面因素的影響,今年以來全國各地樓盤買賣出現(xiàn)濃厚的觀望氣氛,不僅投機買房和投資買房需求顯著萎縮,自住買房也被推遲,以等待局勢明朗。在這種情況下,并因為資金緊張,開發(fā)商普遍減慢了施工進度。據(jù)有關(guān)資料,2007年全國房地產(chǎn)投資增長30.2%,但商品房竣工面積是僅增長4.3%,處于過三年來的最低水平,今年以來的情況也相差不多。據(jù)北京市統(tǒng)計,由于2006年以來施工和新開工面積持續(xù)下降,導(dǎo)致今年竣工面積減少。1至4月,北京市商品房竣工面積410萬平方米,由上年同期同比增長14.7%轉(zhuǎn)為下降20.2%。其中,住宅竣工面積為250.6萬平方米,同比下降33.7%。有關(guān)專家認(rèn)為,產(chǎn)生這一現(xiàn)象的最重要原因,一是開發(fā)成本提高了,同樣的資金投入,沒有得到相應(yīng)的產(chǎn)出。另外就是開發(fā)商減緩施工進度,拖延竣工時間。它反映了目前房地產(chǎn)市場的觀望態(tài)勢。
4月份全國CPI漲幅將高達8.5%,全年漲幅控制在4.5%以內(nèi)難度很大。為此,堅持從緊貨幣政策,反通脹“雙防”仍然第一位的宏觀調(diào)控目標(biāo)。多數(shù)機構(gòu)預(yù)期宏觀經(jīng)濟繼續(xù)緊縮,包括2季度很有可能進一步加息,從而對市場資金構(gòu)成壓力。
從今后的發(fā)展趨勢來看,國家從緊的貨幣政策和美國次貸危機的警示,使得金融機構(gòu)收緊了對房地產(chǎn)的貸款。濃厚的觀望氣氛,及住宅價格的強烈降價預(yù)期,又使得開發(fā)商借助預(yù)售款建房的目標(biāo)不能完全實現(xiàn)。今年前4個月,北京市商品房銷售面積為261.3萬平方米,同比下降49.6%,降幅比一季度擴大3.6個百分點。其中期房銷售面積下降了59.2%。近些年來,房地產(chǎn)開發(fā)商打量囤地,占壓了巨額資金。有觀點認(rèn)為,今年開發(fā)商的資金缺口高達1萬億元。過高的投資價位,又使得開發(fā)資金大量縮水。以上幾個方面對房地產(chǎn)領(lǐng)域鋼材消費的沖擊,也難以在短時期內(nèi)消失。
汽車、耐用消費品是中國鋼材消費的另一個重要方面。雖然鋼材等原材料價格不斷上漲,但家用電器等耐用消費品卻不敢輕易漲價,至少是不敢與鋼材等原材料同幅度漲價。據(jù)有關(guān)資料,一度因為鋼材漲價而提高價格的家用電器廠商,因為競爭激烈被迫再次降價促銷。近期空調(diào)遭遇全線價格“雪崩”,最高降幅達到30%。與此同時,不僅如此,國內(nèi)汽車價格也出現(xiàn)了今年以來首次環(huán)比下降。國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心近期公布的數(shù)據(jù)顯示,4月份全國整體汽車價格同比下降3.21%,環(huán)比下降1.19%。下游鋼材用戶的紛紛降價行為,對于不斷上漲的鋼材行情實在不是一個好消息。
最近從國外傳出的消息也不理想。雖然經(jīng)過美聯(lián)儲的全力救市,避免了金融機構(gòu)的大量倒閉,但卻引發(fā)了嚴(yán)重的流動性過剩,通貨膨脹愈演愈烈,石油價格已經(jīng)攀上了130美元/桶關(guān)口。有觀點認(rèn)為,國際原油價格持續(xù)上漲,嚴(yán)重的通貨膨脹,使得美國政府今年初出臺的總額1680億美元的刺激經(jīng)濟增長的效果已被完全抵消。 因為人們只有那么多的錢,物價上漲后實際購買力必然下降。負(fù)債累累和信貸緊縮,將使得美國消費者更加節(jié)衣縮食。所以,次貸危機導(dǎo)致的糟糕局面并沒有結(jié)束,它對實體經(jīng)濟的負(fù)面影響可能才剛剛開始。最近聯(lián)合國將2008年世界經(jīng)濟增長預(yù)測值大幅下調(diào)至1.8%,比2007年3.8%的經(jīng)濟增速,回落了2個百分點。其中世界最主要的經(jīng)濟體,美國經(jīng)濟則下降0.2%,出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的經(jīng)濟衰退。國際貨幣基金組織的報告認(rèn)為2009年世界經(jīng)濟增速進一步減緩,未來兩年全球經(jīng)濟增長低于3%,即進入衰退的幾率為25%。