鞋企面臨新一輪洗牌
“作為鞋廠的老板,壓力越來越大了。”東莞松江鞋材廠柏再駿總經(jīng)理很無奈:“從去年到現(xiàn)在,原材料上漲、人民幣升值……多種因素的共同制約使得鞋廠面臨巨大的壓力。”
在東莞,與柏再駿面臨同樣困境的鞋企老板不在少數(shù)。擁有600多名員工的東莞樟木頭貝家鞋業(yè)董事長(zhǎng)王偉告訴記者,東莞不少中小型鞋企正面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn),一些實(shí)力較弱的鞋企已悄然倒閉。
當(dāng)前,東莞正大力推進(jìn)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí),鞋業(yè)該何去何從?在東莞這個(gè)被稱之為“世界鞋都”的城市,制鞋業(yè)老板正面臨著新一輪的抉擇,新一輪的洗牌浪潮已悄然來臨。
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
每年注銷兩三百家鞋廠很正常
關(guān)于東莞鞋企大量倒閉的傳聞在去年10月左右甚囂塵上。有消息稱,去年10月以來,東莞制鞋、家具等傳統(tǒng)企業(yè)出現(xiàn)大批量撤退。更有甚者稱,僅2007年前三季度,東莞就有數(shù)百家鞋廠倒閉。
是否果真如此?東莞市皮革鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)黃春明接受記者采訪時(shí)表示,為了掌握更準(zhǔn)確的信息,他專門前往東莞市工商局了解情況。東莞市工商局提供的數(shù)據(jù)顯示,2006年,東莞開業(yè)和注銷的鞋廠數(shù)量分別為883家和346家,2007年開業(yè)和注銷的鞋廠數(shù)量則分別為501家和289家。到2007年,東莞累計(jì)有制鞋廠4404家。黃春明認(rèn)為,相對(duì)于4000多家鞋廠的總量來說,每年注銷兩三百家是很正常的。
而根據(jù)東莞市外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門開展的調(diào)查顯示,去年?yáng)|莞有200多家臺(tái)企終止了合同,其中大部分是勞動(dòng)密集型企業(yè),集中在制鞋、五金、紡織、家具等行業(yè)。終止合同的原因包括合同正常到期、“三來一補(bǔ)”轉(zhuǎn)“三資”企業(yè)、經(jīng)營(yíng)不下去等。
亞洲鞋業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李鵬認(rèn)為,沒必要對(duì)這樣的結(jié)果大驚小怪,這只是行業(yè)內(nèi)部洗牌的結(jié)果。從2002年到2008年,中國(guó)的鞋廠從2萬(wàn)多家猛增到3萬(wàn)多家,但消費(fèi)人群并沒有相應(yīng)擴(kuò)大,造成產(chǎn)能過剩。鞋企通過殺價(jià)等手段獲得生存空間,鞋價(jià)提不起來。如果一雙鞋出口后賣100元,利潤(rùn)只有5—8元。有“世界鞋都”之稱的東莞也不能避免這種競(jìng)爭(zhēng),一些實(shí)力弱的鞋廠必然會(huì)倒閉。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),讓東莞鞋企處于倒閉漩渦中的標(biāo)志性事件,是常登鞋廠的倒閉。去年12月20日,位于東城主山管理區(qū)大塘頭村的擁有近4000名員工的臺(tái)資企業(yè)常登鞋業(yè)有限公司停止經(jīng)營(yíng),為員工支付了4000多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,在業(yè)內(nèi)外引起軒然大波。
記者連日來走訪鞋企集聚的厚街鎮(zhèn),試圖在這里找到鞋企倒閉的蛛絲馬跡,不過收獲甚微。在三屯村,一位鞋企的員工說附近有一家鞋廠倒閉了。記者在他的指點(diǎn)下找到了這個(gè)空無一人的工廠。但據(jù)說,這家鞋廠并不是倒閉了,而是搬到了赤嶺村,附近也沒聽說有其他的鞋廠倒閉。只是在赤嶺村,記者才在知情人士的介紹下,找到了一家已經(jīng)倒閉的鞋廠———德力鞋廠。德力鞋廠的原廠房已經(jīng)成為對(duì)面一家電子廠的生產(chǎn)基地。
產(chǎn)業(yè)分析
五重因素?cái)D壓鞋企生存空間
在記者的調(diào)查中,不少業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為,鞋企的日子確實(shí)不好過。他們分析認(rèn)為,至少有五重因素在擠壓鞋企的生存空間。
油價(jià)高企導(dǎo)致原材料上漲
鞋企受到的沖擊,首當(dāng)其沖的是生產(chǎn)成本上漲導(dǎo)致利潤(rùn)空間變小,油價(jià)高企導(dǎo)致制鞋業(yè)原輔材料價(jià)格暴漲。
柏再駿說,從去年到現(xiàn)在,制鞋所需的化工產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了近20%左右的漲幅,鞋子的利潤(rùn)越來越少了。有些新材料,如TPU等,每噸上漲2000—5000元不等,這些材料已經(jīng)被消費(fèi)者所接受,用替代品不僅關(guān)系產(chǎn)品性能、質(zhì)量、檔次,而且直接影響消費(fèi)市場(chǎng),企業(yè)不敢輕易使用替代品。
出口退稅下調(diào)與加工貿(mào)易調(diào)整的挑戰(zhàn)
東莞的制鞋業(yè)一直以來多是為國(guó)外品牌加工,承接外單成了眾多鞋企主要的商貿(mào)方式,這種模式從去年起受到出口退稅下調(diào)與加工貿(mào)易調(diào)整的挑戰(zhàn)。
去年7月以后,利潤(rùn)本來就低的專業(yè)鞋類外貿(mào)公司,出口退稅稅率降低加速了它們的消亡。此外,2007年8月1日起,國(guó)家擴(kuò)大了《加工貿(mào)易限制類商品目錄》,東部沿海地區(qū)從事加工貿(mào)易企業(yè)必須把保證金如實(shí)交給銀行管理,東莞不少鞋企加工成本為此提升了10%左右。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品易被反傾銷
東莞有不少小型鞋企,家庭作坊式的生產(chǎn)方式使鞋類產(chǎn)品無論在耐磨、耐折、舒適性等各項(xiàng)指標(biāo)上都不理想,這種低端產(chǎn)品已經(jīng)越來越不被消費(fèi)者喜愛和接受,只能靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)。中國(guó)出口鞋企發(fā)展迅猛,在美國(guó)、歐盟、俄羅斯等市場(chǎng)上占據(jù)大半江山,令西方傳統(tǒng)制鞋企業(yè)感到了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。比如在制鞋強(qiáng)國(guó)意大利,生產(chǎn)一雙皮面皮鞋的成本是東莞制鞋成本的7倍以上。
而這種低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品容易成為反傾銷和保障措施的對(duì)象。2006年10月,歐盟宣布對(duì)中國(guó)皮鞋企業(yè)征收16.5%的反傾銷稅,為期兩年。2007年6月,臺(tái)灣也對(duì)大陸6類鞋靴產(chǎn)品課征43.5%的反傾銷稅。歐盟與臺(tái)灣均在東莞重點(diǎn)出口地區(qū)之列,打擊嚴(yán)重程度可想而知。
有業(yè)界人士指出,從今年鞋企連續(xù)遭遇的缺工荒和歐盟反傾銷事件中,暴露出這種依靠廉價(jià)勞動(dòng)力獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)的經(jīng)營(yíng)模式所存在的不少弊端。
人民幣升值鞋企不敢接單
近年來,人民幣對(duì)美元匯率不斷攀升,目前匯率已上升到6.9:1的水平,讓鞋企大為頭痛。由于外商通常以美元下單,而東莞鞋企無論在支付工人工資還是材料采購(gòu)方面均用人民幣支付。由此,美元對(duì)人民幣匯率的不斷下滑,直接削減了鞋類產(chǎn)品的利潤(rùn)。厚街一位從事外單加工的鞋廠老板表示,當(dāng)前,港幣和臺(tái)幣對(duì)人民幣匯率不斷下調(diào)。有部分來莞下單的外商提出以港幣或臺(tái)幣來報(bào)價(jià),正是希望通過一些金融手段變相獲取產(chǎn)品利潤(rùn)。例如,在月初以一對(duì)皮鞋100元港幣(人民幣接近90元)向工廠下單,如果港幣貶值,兩個(gè)月后收貨時(shí),100元港幣可能只值80元人民幣,無形中,工廠生產(chǎn)一對(duì)鞋子就少了幾塊錢的利潤(rùn)。
人工成本增加
業(yè)內(nèi)人士表示,近年來勞動(dòng)力成本不斷上升,成為“壓垮駱駝的最后一根稻草”。不少鞋企老板坦言,在制鞋業(yè)面臨的諸多挑戰(zhàn)中,新《勞動(dòng)合同法》的打擊不小。新《勞動(dòng)合同法》使企業(yè)雇工成本普遍增加8%以上,一些企業(yè)感到經(jīng)營(yíng)前景黯淡,干脆關(guān)閉轉(zhuǎn)行。柏再駿說:“如果按照規(guī)定,每月起碼要支付給每名普通工人2000多元。要么轉(zhuǎn)型,要么就倒閉,做低端產(chǎn)品的企業(yè)是沒辦法挨過去的,我估計(jì)厚街不少鞋廠適應(yīng)不了。”
據(jù)介紹,東莞今年各個(gè)行業(yè)工種薪酬都有不同程度的提高,制鞋業(yè)工資普遍上調(diào)15%左右。有鞋廠老板表示,今年4月起,最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高到770元,普工一般工資都可以拿到1000元至1200元,技工則可以拿到1500元以上。
尷尬的是,鞋企在提高用工成本的同時(shí)還要遭受缺工的困擾。目前化工、食品、建筑等行業(yè)對(duì)勞工需求較旺,導(dǎo)致鞋業(yè)工人流動(dòng)性加大,加上部分鞋類生產(chǎn)企業(yè)工作時(shí)間過長(zhǎng),熟練工人流失嚴(yán)重。記者在厚街三屯、赤嶺等地探訪時(shí),見到不少鞋企紛紛貼出招工啟事,缺工嚴(yán)重程度可見一斑。不少鞋企為了吸引工人,提高伙食標(biāo)準(zhǔn),延長(zhǎng)休息時(shí)間,但缺工現(xiàn)象仍較難緩和,不少鞋廠的生產(chǎn)線由于缺工處于半開半停的狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)觀察
制鞋業(yè)何時(shí)創(chuàng)出東莞名牌?
東莞的制鞋業(yè)曾令世界矚目,但自有知名品牌的缺失正日益成為制鞋業(yè)發(fā)展的癥結(jié)。在制鞋行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力中,最重要的便是自有技術(shù)和品牌。如果不加大品牌打造力度,那么在世界鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上,東莞未來勢(shì)必被替代。
東莞作為一個(gè)加工制造業(yè)大市,其中鞋、紡織品和玩具占的比重很大,但東莞的制鞋企業(yè)多為以“三來一補(bǔ)”的加工貿(mào)易為主,當(dāng)?shù)卣畯闹菩汐@得的稅收也不高。東莞的鞋業(yè)主要是做OEM,加工費(fèi)很低,從鞋子整個(gè)的產(chǎn)業(yè)鏈來說,能夠留在東莞的利潤(rùn)并不多。
以耐克鞋為例,它的品牌利潤(rùn)估計(jì)占到30%,然后是全球各種代理商大概又占去20%—30%的利潤(rùn),市場(chǎng)銷售再拿走20%—30%,實(shí)際上,耐克鞋留給東莞代工企業(yè)的加工利潤(rùn)不會(huì)超過10%。因此,盡管不少耐克鞋在東莞生產(chǎn),但研發(fā)和銷售卻和東莞沒多大關(guān)系。這樣的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菙嗔训摹?
當(dāng)前,東莞正大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整與升級(jí),提倡企業(yè)的科技創(chuàng)新,產(chǎn)業(yè)發(fā)展也正以創(chuàng)新和精巧代替模仿和粗放。因此,制鞋業(yè)由“東莞制造”向“東莞創(chuàng)造”迫在眉睫。當(dāng)然,品牌的提升與打造需要政府、科技部門、科研院所和制鞋企業(yè)緊密聯(lián)動(dòng),從科技投入、稅收激勵(lì)、金融支持、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、人才隊(duì)伍建設(shè)、科技創(chuàng)新基地與平臺(tái)建設(shè)等方面全力推進(jìn)。
而在品牌化的征途中,首先應(yīng)該發(fā)揮行業(yè)大型骨干企業(yè)的龍頭作用,多創(chuàng)辦自主創(chuàng)新和名牌論壇大會(huì),總結(jié)推廣大型骨干企業(yè)創(chuàng)名牌的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；其次是政府有關(guān)部門與行業(yè)協(xié)會(huì)合作,推動(dòng)主要產(chǎn)鞋區(qū)域品牌建設(shè)和水平的提高；第三是持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新,因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新是東莞鞋業(yè)突圍的重要手段。民營(yíng)企業(yè)可以設(shè)立制鞋的研究機(jī)構(gòu),借助相關(guān)部門的技術(shù)力量,跟在一些大品牌后面先做中低端品牌,慢慢朝一流品牌進(jìn)軍。
在新形勢(shì)下,東莞鞋企應(yīng)該根據(jù)自己的實(shí)際情況,不斷地往價(jià)值鏈的上端走,不要長(zhǎng)期停留在價(jià)值鏈的下端,只圖拿少量的加工費(fèi)。事實(shí)上,憑借東莞制鞋業(yè)的先進(jìn)工藝水平和完善的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ),只要在技術(shù)創(chuàng)新、營(yíng)銷方式和追趕潮流方面跟上,向國(guó)內(nèi)外大品牌看齊,那么東莞鞋類在全國(guó)乃至全球都將具備強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
