越南紡織服裝業(yè)發(fā)展情況調(diào)查

　　2007 年是越南加入世界貿(mào)易組織的第一年，加入后越南的經(jīng)濟形勢無疑引起了世人的關(guān)注。盡管在2007 年越南飽受自然災害與傳染病疫的困擾，造成巨大的生命財產(chǎn)損失,但越南社會經(jīng)濟依然保持了快速發(fā)展的勢頭，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度為10 年來最高水平，約達713 億美元,比上年增長約8.44 %，人均年收入約達835 美元。紡織服裝業(yè)的迅速崛起無疑為越南整體經(jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻，在越南加入世貿(mào)組織之前，其紡織服裝業(yè)就已經(jīng)顯示出蓬勃的能量，2007年后更是雄心勃勃。本報告將對越南紡織服裝業(yè)的發(fā)展情況進行研究，并分析越南產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國相關(guān)行業(yè)形成的機遇和挑戰(zhàn)。

　　一、        紡織服裝業(yè)情況

        從總體情況看，越南的工人素質(zhì)相對較高，成本卻比較低，適合發(fā)展服裝加工業(yè)。將紡織行業(yè)（生產(chǎn)棉紗、面料、非服裝類制成品）和服裝行業(yè)進行比較，前者對于投資、技術(shù)等有更高的要求，正是因為這一點，越南的服裝加工業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模相對雄厚，而紡織行業(yè)相對薄弱。本土面料生產(chǎn)不能滿足服裝加工的需要，服裝加工所需面料相當一大部分依賴進口。越南在近幾年一直是全球最大的面料進口國之一和最大的服裝出口國之一，形成了很典型的“加工廠”模式。

        越南的紡織服裝行業(yè)由國有公司、私有公司、行業(yè)組織三個層面構(gòu)成，對行業(yè)影響能力較強的企業(yè)和組織包括：

　　1. 越南國家紡織品服裝集團（The Viet Nam National Textile & Garment Group，簡稱VINATEX），是將所有國有紡織服裝企業(yè)合并而成。從事生產(chǎn)、出口、進口、批發(fā)零售多種業(yè)務(wù)。對行業(yè)的發(fā)展起舉足輕重的作用，政府對VINATEX的控制就形成了對全行業(yè)的控制。

　　2. 越南紡織品服裝協(xié)會（Vietnam Textile & Apparel Association，簡稱VITAS），非國有非盈利行業(yè)組織，代表越南所有紡織品服裝企業(yè)的利益。宗旨是促進越南紡織品服裝出口，向政府部門及相關(guān)部門提出建議，在國內(nèi)企業(yè)與國際間充當橋梁紐帶。

      3. 服裝、紡織品、刺繡和針織協(xié)會（Association of Garments, Textiles, Embroidery and Knitting，簡稱AGTEK），其會員占全越服裝出口的20％，該協(xié)會在紡織服裝工業(yè)領(lǐng)域影響很大，提供最新技術(shù)和咨詢服務(wù)。

       紡織服裝產(chǎn)品是越南的支柱性出口產(chǎn)品，在國際市場具有競爭優(yōu)勢，以美國、歐盟、日本為主要出口市場，并向其他市場逐步發(fā)展。這種出口格局與我國基本相近，但技術(shù)、管理水平及發(fā)展規(guī)模差于我國。越南在加入世貿(mào)組織前和我國一樣，受到進口國的紡織品配額限制，但是所受到的限制相對寬松，配額成本不高。因此，在配額時代，我國的部分紡織服裝企業(yè)在越南投資辦廠、租賃廠房設(shè)備，把訂單轉(zhuǎn)移到越南生產(chǎn)并出口，以規(guī)避一些國家對我國嚴格的配額限制。

       越南的產(chǎn)業(yè)逐步融合外資，積累經(jīng)驗，提高管理水平，規(guī)模不斷擴大。為提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足國際買家的要求，VINATEX在2005年開始再投資4.8億美元更換紡織機、編織機、洗染機、縫紉機及綜合性工廠設(shè)備等。每年由工業(yè)部 (Ministry of Industry)和Vitas主辦，Vinatex和越南工商會（VCCI）協(xié)辦的紡織服裝展覽會，吸引約250個國內(nèi)外展商，約9,000名專業(yè)買家到場參觀。

      從世界貿(mào)易組織公布的官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)看（見表1），從2001年到2006年，越南進口的紡織紗線、織物及制品從12.9億美元增加到31.3億美元，增長了142％，在全球排名從21名升至10名左右，貿(mào)易額在全球占比從0.9％提升到1.4％。同期，越南的服裝出口從18.7億美元增加到48.4美元，增長了159％，在全球排名從第23位穩(wěn)坐到第10位，貿(mào)易額在全球占比從1％提升到1.7％。 

          越南于2007年1月成為世貿(mào)組織成員，美越雙方于 2006年5月簽署了一個協(xié)定，越南承諾在加入世貿(mào)組織后不再對紡織行業(yè)給予補貼，美國承諾越南加入世貿(mào)組織后，自動取消紡織品配額。配額取消后，美國隨即啟動進口監(jiān)測系統(tǒng)，對自越南紡織服裝產(chǎn)品進口進行監(jiān)控。該體系有效期為2007年1月11日至本屆政府任職期滿。被納入該監(jiān)控體系的5類敏感商品分別為：長褲（trousers）、襯衫(shirts)、毛衫(sweaters)、內(nèi)衣(underwear)和泳衣(swimwear)。監(jiān)控目標為進口數(shù)量、金額和單價（按10位海關(guān)編碼及類別統(tǒng)計）。美方每月發(fā)布監(jiān)控數(shù)據(jù)，每半年對是否需要啟動反傾銷調(diào)查進行一次評估，并根據(jù)對監(jiān)控數(shù)據(jù)的分析、國內(nèi)相關(guān)方面的建議、貿(mào)易的改變或在美國商務(wù)部對國內(nèi)紡織業(yè)的利益和結(jié)構(gòu)有了進一步認識后，對監(jiān)控產(chǎn)品范圍進行調(diào)整。若該系統(tǒng)監(jiān)測到越南紡織服裝產(chǎn)品超量進口、價格下跌，或發(fā)現(xiàn)越南政府有補貼等不公平貿(mào)易行為時，美國政府將會對進口的越南紡織服裝產(chǎn)品采取反傾銷或設(shè)限等措施。

         正如預料中的那樣，2007年越南的紡織服裝產(chǎn)品出口確實取得了較快的增長。據(jù)越南政府公布的統(tǒng)計數(shù)字，2007年越出口紡織服裝產(chǎn)品78 億美元，增長幅度超過30％。根據(jù)美國的進口統(tǒng)計，2007年美國進口越南服裝產(chǎn)品近44億美元，同比增長了35%，占美國進口市場的5.9%，同比提高了1.4個百分點。

        二、行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 

　　加入世貿(mào)組織為越南紡織服裝業(yè)發(fā)展提供了難得機遇，除配額取消之外，行業(yè)享受到的最大好處是能夠更方便地利用全球的資本、技術(shù)和管理經(jīng)驗，盡快與國際市場接軌。越南加入世貿(mào)組織后的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是：鼓勵棉花、紗線、面料的生產(chǎn)，利用互補優(yōu)勢，建立主敷料進口分撥中心；增加投資，購置先進設(shè)備和技術(shù)，增加款型和設(shè)計能力，增加面料類型，提高管理水平；爭取在2010年達到紡織服裝產(chǎn)品出口100－120億美元的目標，2020年達到出口250億美元的目標。具體措施包括：

        1. 2008年到2010年間，政府計劃投資約30億美元發(fā)展紡織服裝業(yè)。計劃1.8億美元將投入到擴大原料供應(yīng)，22.7億美元用于紡織和印染，4.43億美元用于服裝生產(chǎn)項目，2億美元用于貿(mào)易中心和人員培訓。

         2. VINATEX投資2670萬美元建設(shè)五個新的棉花加工廠，以滿足面料生產(chǎn)商對于原料不斷增加的需求。

         3. VINATEX和國家油氣集團(PetroVietnam)在北海防市（northern Hai Phong）合作建設(shè)合成纖維工廠，投資2億美元。

          4. VINATEX正在實施一系列新的投資項目（見表2），對紡紗、梭織、針織到后整理進行縱向整合，同時將原料敷料配套供應(yīng)、合成纖維生產(chǎn)等環(huán)節(jié)納入其中，通過合資、合作方式擴大國際合作。紡織企業(yè)聯(lián)合起來，形成工業(yè)園區(qū)，實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化和可持續(xù)發(fā)展。位于峴港市(Da Nang)的紡織集群已經(jīng)完成第一期建設(shè)并投產(chǎn)。各個項目完成后，計劃在2010年前將產(chǎn)能提高到3到4億平方米的面料、1.9到2.5億件服裝。為了達到這個目標，VINATEX將對陳舊設(shè)備進行改良，提高產(chǎn)量和質(zhì)量，適應(yīng)國內(nèi)和國際的發(fā)展水平。

5. Hoa Tho紡織品服裝公司投資2566億盾，新增紡紗能力4000噸/年。在興安省(Hung Yen )建設(shè)紡織服裝工業(yè)園，污水處理項目已經(jīng)完成安裝調(diào)試，針織廠的機器設(shè)備已經(jīng)到位，PE/TC面料項目和后整理項目正在運行中。

       6. Phong Phu紡織公司已經(jīng)與美國ITG集團簽署協(xié)議，將峴港市（Da Nang） 的Hoa Khanh 工業(yè)園合資建設(shè)為一個現(xiàn)代化紡織服裝集群，總投資額達8000萬美金。

    7. 舉辦2009越南西貢面料服裝博覽會（The Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories Expo 2009）。展覽會場館為西貢會展中心（Saigon Exhibition & Convention Center , SECC），將于今年8月落成，該中心有四個室內(nèi)展覽廳，總面積40000平米，室外面積15000－20000平米，一個2000座位會議中心，兩個4星到5星級酒店。西貢面料服裝博覽會將成為越南最大的紡織服裝展會。