后配額時期我國紡織服裝對美國與歐盟市場出口趨勢

　　歐盟的紡織品保障配額已于2007年底屆滿，歐盟并與中國內(nèi)地建立雙邊機(jī)制，以監(jiān)察內(nèi)地產(chǎn)品的進(jìn)口情況。

　　2008年初以來，內(nèi)地對歐盟的出口表現(xiàn)甚佳。若增長勢頭持續(xù)或更趨強(qiáng)勁，歐盟可能采取多方面的防御措施，限制來自內(nèi)地的進(jìn)口。

　　于2008年底，美國對內(nèi)地產(chǎn)品實施的保障配額亦將終止，屆時美國同樣可以實行各種各樣的貿(mào)易補(bǔ)救措施，但這些措施在保護(hù)美國本土廠商方面的成效往往不大。

　　美國有可能采取權(quán)宜之計，將現(xiàn)時針對越南的反傾銷監(jiān)察計劃，照樣對中國內(nèi)地實施。

　　鑒于后配額時期的情況并不明朗，香港出口商應(yīng)密切留意海外監(jiān)管動向，并采取適當(dāng)行動。

　　概 要

　　2005年，中國內(nèi)地分別與美國及歐盟達(dá)成協(xié)議，就內(nèi)地向這兩個市場輸出的若干類紡織品及服裝設(shè)立保障配額。與美國的協(xié)議涵蓋34類（21種）產(chǎn)品，將于2008年12月31日終止。與歐盟的協(xié)議涵蓋10類產(chǎn)品，已于2007年底終結(jié)。

　　總括而言，現(xiàn)時美國對來自中國內(nèi)地的進(jìn)口紡織品及服裝實施的配額限制，基本上對本土廠商的保護(hù)成效不大。美國進(jìn)口商已將部分限制類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至其他供應(yīng)地，特別是亞洲，可見配額限制并沒有帶來什么好處。

　　配額終止后，監(jiān)管動向?qū)⒗^續(xù)影響2008年后的美國市場前景。若進(jìn)口激增，美國政府迫于國內(nèi)業(yè)界的壓力，可能會采取貿(mào)易補(bǔ)救措施，以減輕進(jìn)口激增的影響。美國有可能采取權(quán)宜之計，將現(xiàn)時針對越南的反傾銷監(jiān)察計劃，照樣對中國內(nèi)地實施，并會承諾若有證據(jù)顯示內(nèi)地產(chǎn)品出現(xiàn)損害性傾銷情況，即會代表美國紡織廠商主動展開反傾銷行動。

　　總的來說，中國內(nèi)地作為首選供應(yīng)地的地位，應(yīng)能承受生產(chǎn)環(huán)境日趨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，進(jìn)一步鞏固乃至增強(qiáng)，盡管如此，美國進(jìn)口商將繼續(xù)從不同的地點(diǎn)采購產(chǎn)品。于2008年及之后，美國進(jìn)口商的采購地數(shù)目可能進(jìn)一步減少，但相信仍會維持一定數(shù)量，特別是亞洲供應(yīng)地。

　　歐盟的紡織品保障配額于2007年底屆滿。在此之后，歐盟已與中國內(nèi)地建立雙邊機(jī)制，以監(jiān)察內(nèi)地紡織品及服裝的進(jìn)口情況。這種雙重監(jiān)察機(jī)制將運(yùn)作1年，涉及原先10個限制類別中的8類，務(wù)求維持對貿(mào)易往來的雙邊監(jiān)督。

　　在歐盟的保障配額屆滿并引入監(jiān)察機(jī)制后，今年以來中國內(nèi)地對歐盟的紡織品及服裝出口有理想增長。表面上看，這個增幅尚未對歐盟的生產(chǎn)造成過度沖擊，因為歐盟中部、東部及南部若干成員國的產(chǎn)量上升，紓緩歐盟發(fā)達(dá)成員國的產(chǎn)量下降影響。盡管如此，若中國內(nèi)地的出口增長勢頭持續(xù)甚或更加強(qiáng)勁，歐盟可能采取多方面的防御措施如反傾銷行動等，限制來自內(nèi)地的進(jìn)口。

　　預(yù)計在2008年及以后，歐盟的紡織品及服裝進(jìn)口商將繼續(xù)把訂單穩(wěn)步轉(zhuǎn)至亞洲供應(yīng)地。除中國內(nèi)地以外，越南等國家亦將有不俗表現(xiàn)。土耳其及其他一些區(qū)域性供應(yīng)地，則有望運(yùn)用免稅準(zhǔn)入、與歐盟市場毗鄰，以及與歐盟紡織品廠商在生產(chǎn)上有聯(lián)系等優(yōu)勢，在未來歲月與中國內(nèi)地及亞洲其他供應(yīng)地進(jìn)行競爭。

　　與此同時，香港將逐漸減少與內(nèi)地進(jìn)行的外發(fā)加工安排。在沒有配額限制的貿(mào)易環(huán)境下，香港與內(nèi)地之間現(xiàn)時就歐美市場建立的外發(fā)加工安排，料將不會受到重用，但如歐美對中國內(nèi)地采取貿(mào)易補(bǔ)救措施，這種合作生產(chǎn)模式將重新啟用。

　　鑒于后配額時期的情況并不明朗，香港出口商應(yīng)密切留意海外監(jiān)管動向，并采取適當(dāng)行動。香港紡織品及服裝廠商將生產(chǎn)活動北移固然有助增強(qiáng)價格競爭優(yōu)勢及盈利能力，但亦應(yīng)考慮進(jìn)行生產(chǎn)基地多元化，不要只將生產(chǎn)活動集中在內(nèi)地進(jìn)行。

　　此外，港商亦應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與海外買家的關(guān)系，擴(kuò)展至先進(jìn)及高增值業(yè)務(wù)，尤應(yīng)注重設(shè)計和品牌創(chuàng)建，以及采用創(chuàng)新科技，從而促進(jìn)高增值生產(chǎn)業(yè)務(wù)。鑒于歐美的保護(hù)主義情緒高漲，競爭激烈，香港出口商應(yīng)尋求多元化發(fā)展，在全球各地尋找潛力豐厚的新市場，尤其不可忽視內(nèi)地的龐大內(nèi)銷市場。

　　一. 背景

　　2005年11月，美國與中國內(nèi)地就紡織品及服裝貿(mào)易簽署全面性的雙邊協(xié)議。雙方同意，由2006年初至2008年底，美國對從中國內(nèi)地進(jìn)口的34類(21種)紡織品及服裝實施保障配額。協(xié)議還包含一項條款，要求美國在協(xié)議有效期內(nèi)，必須采取克制態(tài)度，盡量不對協(xié)議范圍外的產(chǎn)品實施任何保障配額。
 
　　歐盟于2005年6月亦與中國內(nèi)地達(dá)成類似協(xié)議，由當(dāng)時直至2007年底對從中國內(nèi)地進(jìn)口的10類紡織品及服裝實施保障配額。歐盟又承諾采取克制態(tài)度，盡量不在2008年實施任何保障配額，并對協(xié)議范圍外的產(chǎn)品一視同仁。

　　兩項協(xié)議對美國及歐盟的紡織品和服裝貿(mào)易模式帶來重大影響，部分本應(yīng)在中國內(nèi)地進(jìn)行的生產(chǎn)活動分流至其他生產(chǎn)地，主要是亞洲國家。這種貿(mào)易分流效應(yīng)在服裝市場尤顯突出，因為配額主要以服裝而非紡織品為焦點(diǎn)。中國內(nèi)地與歐盟和美國之間的協(xié)議分別于2007年12月31日和2008年12月31日屆滿，盡管中國內(nèi)地仍是首選的供應(yīng)地，但歐美將繼續(xù)對中國內(nèi)地產(chǎn)品施加進(jìn)一步限制，市場仍會受到扭曲。

　　二. 2007年美國紡織品及服裝進(jìn)口趨勢

　　總進(jìn)口

　　2007年，美國的紡織品及服裝總進(jìn)口量為531.13億平方米，增長1.8%，總值達(dá)964.08億美元，增長3.4%。其中服裝進(jìn)口量為233.35億平方米，增長3.5%，總值739.23億美元，增長3.2%；紡織品進(jìn)口量為297.78億平方米，增長0.6%，總值224.85億美元，增長3.9%。2007年的進(jìn)口增長較2006年稍遜，當(dāng)年紡織品及服裝進(jìn)口量增長2.6%，總值則增長4.6%。

　　中國內(nèi)地進(jìn)口

　　盡管棉及人造纖維長褲、恤衫、襪子和內(nèi)衣等主要服裝產(chǎn)品均實施配額，但中國內(nèi)地作為美國紡織品及服裝最大供應(yīng)來源的地位在2007年卻進(jìn)一步增強(qiáng)，紡織品及服裝總出口量為213.72億平方米，增長14.8%，總值為323.21億美元，增長19.4%。其中，美國從中國內(nèi)地進(jìn)口的服裝，總進(jìn)口量為80.34億平方米，增長23.5%，總值227.45億美元，增長22.8%；而紡織品進(jìn)口量為133.38億平方米，增長10.2%，總值95.75億美元，增長12%。2007年，美國從中國內(nèi)地進(jìn)口的受限制紡織品及服裝，總進(jìn)口量增長14.8%，總值增長31.1%。至于非受限制的產(chǎn)品，總進(jìn)口量上升14.8%，總值則增長14.0%。

　　2007年中國內(nèi)地紡織品及服裝整體表現(xiàn)與2006年大體相若。2006年，中國內(nèi)地輸美紡織品及服裝數(shù)量增長11.0%，總值則增長20.8%。

　　深入分析2007年美國從中國內(nèi)地進(jìn)口紡織品及服裝的變化，可見上半年進(jìn)口量上升20.1%，總值上升33.8%，下半年卻見放緩，進(jìn)口量及價值分別增長10.7%和10.2%。下半年美國從中國內(nèi)地的進(jìn)口受到多種因素影響，例如許多服裝類別的配額使用率相對偏高，還有就是一些原本應(yīng)在中國內(nèi)地生產(chǎn)的配額產(chǎn)品，訂單被轉(zhuǎn)移到了越南，當(dāng)中不僅涉及配額問題，亦是因為人民幣對美元逐步升值、導(dǎo)致中國內(nèi)地的原材料及勞動成本上升。

　　截至2007年底共有3類配額的使用率達(dá)到90%或以上，最高的是332/432/632 B（襪子及嬰兒襪子），截至2007年12月31日使用率達(dá)93.2%，其后是332/432/632 T（襪子及嬰兒襪子）的92.7%、345/645/646（毛衫）的90.6%、647/648（人造纖維長褲）的88.7%、347/348（棉質(zhì)長褲）的88.5%及352/652（內(nèi)衣）的86.8%。相比之下，截至2006年底沒有任何一類配額的使用率達(dá)到90%或以上。如下表所示，2007年配額使用率普遍較高，尤其是棉質(zhì)及人造纖維服裝類別。

　　簡而言之，以數(shù)量計，中國內(nèi)地在美國服裝進(jìn)口市場所占的份額，由2006年的28.9%增至2007年的34.4%，而在紡織品進(jìn)口市場所占的份額則由40.9%增至44.8%。以價值計，中國內(nèi)地在美國服裝進(jìn)口市場所占的份額由2006年的25.9%增至2007年的30.8%，而在紡織品進(jìn)口市場所占的份額則由39.5%增至42.6%。美國實施配額后，中國內(nèi)地的出口仍有驕人表現(xiàn)，可見內(nèi)地紡織及服裝業(yè)擁有多方面實力。事實上，中國內(nèi)地生產(chǎn)商擁有一定的經(jīng)驗、技術(shù)及靈活性，能生產(chǎn)各類型的紡織品及服裝，這種優(yōu)勢使內(nèi)地業(yè)界得以在2006年輕易將部分生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至不受配額限制的產(chǎn)品，而當(dāng)2007年部分受配額限制的產(chǎn)品的全年限額上調(diào)時，又將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)回到這些產(chǎn)品。

　　2006年，中國內(nèi)地對美國的服裝出口，每一配額類別（338/339及638/639除外）均錄得降幅，與之相比，2007年的出口差不多全部皆有上升，只是443類（男裝及男童羊毛套裝）及847類（混絲及非棉質(zhì)植物纖維長褲）有所減少。中國內(nèi)地供應(yīng)商在眾多產(chǎn)品出口上有顯著增長，表現(xiàn)尤佳的為620類（增長75.3%）、345/645/646類（增長73.2%）、340/640類（增長68.5%）及352/652（增長66.6%）。不少國家于2006年曾藉美國對中國內(nèi)地部分紡織品及服裝實施配額限制之機(jī)，擴(kuò)大他們的相關(guān)產(chǎn)品在美國市場的占有率，然而到2007年，隨著中國內(nèi)地奮起直追，挽回失地，這些國家的市場份額均出現(xiàn)下滑或停滯不前。惟有越南獨(dú)善其身，所占美國紡織品及服裝進(jìn)口市場的份額由2006年的2.2%，增至2007年的2.8%。

　　香港進(jìn)口

　　美國對香港紡織品及服裝的需求于2007年連續(xù)第二年大幅下跌，進(jìn)口量為4.40億平方米，下降28.1%，總值21.24億美元，減少26.6%。其中，美國從香港進(jìn)口的服裝為3.58億平方米，下跌31.6%，總值20.35億美元，減少27.6%；而紡織品進(jìn)口量為0.82億平方米，下跌8.1%，惟總值達(dá)0.89億美元，增加8.9%。
 
　　美國從香港輸入的紡織品及服裝進(jìn)口于2007年上半年尤為疲弱，進(jìn)口量及總值分別下跌34.4%及41.3%。下半年，進(jìn)口仍呈明顯下滑之勢，進(jìn)口量及總值分別下跌22.6%及12.3%，惟降幅有所收窄，因為在11月及12月外發(fā)加工活動有所增加，以及內(nèi)地若干類別的配額使用率相對較高。

　　香港在美國服裝進(jìn)口市場所占的份額由2006年的2.3%降至2007年的1.5%，在紡織品進(jìn)口市場所占的份額則由0.3％跌至0.3%以下。整體而言，美國過往向香港廠商發(fā)出的訂單，有大部分已轉(zhuǎn)移至中國內(nèi)地及其他亞洲國家，尤其是越南。

　　其他來源地進(jìn)口

　　除中國內(nèi)地外，還有幾個國家于2007年在美國紡織品及服裝進(jìn)口市場取得佳績，其中包括越南（進(jìn)口量達(dá)15.06億平方米，增長31.2%）、洪都拉斯（進(jìn)口量12.35億平方米，增長7.9%）及薩爾瓦多（進(jìn)口量8.24億平方米，增長10.7%）。越南表現(xiàn)尤為突出，盡管布殊政府決定對從越南進(jìn)口的紡織品及服裝實施反傾銷監(jiān)察計劃，但該國仍能取得佳績。

　　2007年的紡織品及服裝貿(mào)易既有贏家，亦有不少輸家，包括巴基斯坦（進(jìn)口量為31.73億平方米，下跌11%）、墨西哥（進(jìn)口量30.41億平方米，下跌11.2%）、南韓（進(jìn)口量19.53億平方米，下跌8.7%）、加拿大（進(jìn)口量19.13億平方米，下跌21.6%）、土耳其（進(jìn)口量6.56億平方米，下跌9.5%）、菲律賓（進(jìn)口量5.58億平方米，下跌19.5%）及斯里蘭卡（進(jìn)口量4.46億平方米，下跌10.3%）。在這些供應(yīng)地之中，今后仍將有部分繼續(xù)是供應(yīng)大國，但他們將難以與中國內(nèi)地、越南等亞洲供應(yīng)地，以及洪都拉斯、薩爾瓦多等中美洲供應(yīng)地競爭。

　　總括而言，現(xiàn)時美國對來自中國內(nèi)地的進(jìn)口紡織品及服裝實施的配額限制，基本上對本土廠商的保護(hù)成效不大。美國進(jìn)口商已將部分受限制類產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移至其他供應(yīng)地，特別是亞洲，可見配額限制并無帶來什么好處。另一方面，《美國─多米尼加共和國─中美洲自由貿(mào)易協(xié)定》（DR-CAFTA）的實施，顯然惠及美國部分紡織品廠商，因為這項協(xié)定令中美洲得以保持大量的服裝生產(chǎn)活動，而這個地區(qū)一直倚賴美國供應(yīng)紗線及布料。

　　對美國的影響

　　與2006年相似，2007年美國對進(jìn)口紡織品及服裝需求的增長雖有放緩卻保持穩(wěn)健，但該國的紡織品和服裝生產(chǎn)，以及相關(guān)的就業(yè)人數(shù)卻不斷萎縮。

　　2007年美國的服裝產(chǎn)量為9.87億件，較2006年下跌40.3%，總值為92.87億美元，下跌24.9%。舉例而言，上衣產(chǎn)量為4.03億件，下跌41.8%，總值為28.89億美元，下跌25.2%，而下衣產(chǎn)量為1.70億件，下跌20.4%，總值為20.12億美元，下跌22.3%。
　　與2006年相比， 2007年美國的紡織品生產(chǎn)大幅轉(zhuǎn)弱。其中，紗線的產(chǎn)量為62.53億磅，下跌11.9%；寬幅梭織布產(chǎn)量為49.41億碼，下跌21 %；針織布產(chǎn)量為6.13億磅，下跌25.5%；床單及枕套產(chǎn)量為0.44億件，大跌62.5%，而毛巾的產(chǎn)量為0.97億條，下跌50.8%。
　　2006年，美國服裝制造業(yè)的營業(yè)額為863.91億美元，下跌3.9%；2007年為858.58億美元，下跌0.6%，為連續(xù)第二年下跌。凈收益同樣下降，由2006年的63.86億美元，跌至2007年的60.90億美元。
2007年，美國紡織業(yè)的營業(yè)額表現(xiàn)欠佳，為454.10億美元，下跌5.9%。凈收益由2006年的14.01億美元，降至2007年的12.73億美元。
　　美國紡織及服裝制造業(yè)的就業(yè)情況于2007年繼續(xù)惡化，紡織業(yè)就業(yè)人數(shù)為328,300人，下跌9.2%，服裝制造業(yè)就業(yè)人數(shù)為213,000人，下跌8.3%。美國紡織業(yè)就業(yè)人數(shù)自2000年以來已下跌約46%，而服裝制造業(yè)就業(yè)人數(shù)下跌近60%。
　　據(jù)美國紡織業(yè)組織全國委員會(National Council of Textile Organizations)的資料，2006年有72家紡織廠倒閉，2007年再有27家紡織廠倒閉。
　　美國服裝業(yè)的基本業(yè)務(wù)策略過往幾年大體上保持不變。服裝廠商不斷將生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移至海外，境外生產(chǎn)所占的份額日漸增大。很多公司向外國廠商采購整個產(chǎn)品系列，以致2007年本土產(chǎn)品只占美國服裝需求的8.5%，較2006年的10.8%為低。留在美國境內(nèi)的服裝生產(chǎn)活動則日趨注重高增值的特色產(chǎn)品。盡管美國一些紡織廠商將部分生產(chǎn)活動轉(zhuǎn)移至海外，其中包括中國內(nèi)地，但亦有不少美國紗線及布匹廠商依然繼續(xù)在本土生產(chǎn)，并與墨西哥、加勒比海盆地及其他拉丁美洲國家發(fā)展及加強(qiáng)聯(lián)系，合作生產(chǎn)。

　　三. 2007年歐盟紡織品及服裝進(jìn)口趨勢

　　總進(jìn)口

　　2007年，歐盟的紡織品及服裝總進(jìn)口量為10,947,001公噸，較2006年增長6.3%，總值達(dá)802.31億歐元，增長4.3%。其中，服裝進(jìn)口量為4,408,275公噸，增長4.4%，總值579.40億歐元，增長4.4%；紡織品進(jìn)口量為6,538,726公噸，增長7.7%，總值222.91億歐元，增長4%。相比之下，2006年歐盟的紡織品及服裝總進(jìn)口量為10,297,745公噸，增長5.6%，總值為769.16億歐元，增長11.5%。

　　中國內(nèi)地進(jìn)口

　　歐盟從中國內(nèi)地進(jìn)口的紡織品及服裝雖然有10類產(chǎn)品受到配額限制，但增長趨勢仍頗為明顯。2007年總進(jìn)口量達(dá)3,434,210公噸，較2006年增長17.7%，總值則達(dá)275.46億歐元，增長14.3%。其中，服裝進(jìn)口量為1,951,100公噸，增長14.7%，總值為218.39億歐元，增長15.7%；紡織品進(jìn)口量為1,483,109公噸，上升21.8%，總值57.07億歐元，增長9.3%。

　　總括而言，中國內(nèi)地受限制類紡織品及服裝的歐盟配額使用率較美國配額使用率為高。于2007年底，在10類受配額限制的產(chǎn)品中，有6類的配額使用率均超過90%。于2007年12月31日，第五類(針織緊衣、套頭衫、開襟衫、帶風(fēng)帽厚夾克)是使用率最高的類別，達(dá)98.1%，其后是第七類(女裝及女童恤衫和松身襯衫衫)的96.7%、第26類(連身裙)的95.4%、第六類(梭織長褲)的94.7%，以及第115類(亞麻或苧麻紗)的93.9%。相比之下，2007年底美國配額使用率最高的類別(襪子及嬰兒襪子)只達(dá)93.2%。

　　盡管受到配額限制，但以數(shù)量計，中國內(nèi)地產(chǎn)品在歐盟服裝進(jìn)口市場所占的份額仍由2006年的40.3%增至2007年的44.3%。中國內(nèi)地產(chǎn)品在歐盟紡織品進(jìn)口市場的份額亦由2006年的20.1%增至2007年的22.7%。以價值計，中國內(nèi)地產(chǎn)品在服裝進(jìn)口市場所占的份額由2006年的34%增至2007年的37.7%，而在紡織品進(jìn)口市場的份額則由24.4%增至25.6%。

　　2007年，中國內(nèi)地對歐盟出口的所有配額類別產(chǎn)品均有上升，其中連身裙（第26類）增幅最大，達(dá)1,300萬公斤，激增81%；其后是針織恤衫、T恤、罩衫和套頭衫（第四類），達(dá)1.09億公斤，增長79.1%；梭織長褲（第六類）達(dá)1.95億公斤，增長76.9%；梭織桌布、浴巾及廚房用巾（不包括毛圈織物）（第39類）達(dá)1,200萬公斤，增長65.7%。

　　中國內(nèi)地出口得以創(chuàng)造上述佳績，原因之一是業(yè)者預(yù)期數(shù)量限制于2008年完全解除，另一原因是歐盟增加保加利亞和羅馬尼亞兩個新成員國，進(jìn)口數(shù)據(jù)反映歐盟成員國由2006年的25個擴(kuò)大至2007年的27個，換言之，2007年的數(shù)據(jù)包括中國內(nèi)地對保加利亞及羅馬尼亞的出口，而2006年的數(shù)據(jù)則不包括。

　　與此同時，大部分其他供應(yīng)地去年卻未能把握中國內(nèi)地受限制之機(jī)遇增加對歐盟的出口。相比之下，2006年許多規(guī)模較大的紡織品及服裝出口國，如孟加拉、印度、印尼、巴基斯坦及越南等，則趁中國內(nèi)地受配額限制的機(jī)會，增加他們在歐盟進(jìn)口市場的份額。2007年，來自除中國內(nèi)地以外所有其他供應(yīng)地的進(jìn)口均表現(xiàn)不濟(jì)，在歐盟對中國內(nèi)地實施配額限制的10類產(chǎn)品中，7類進(jìn)口產(chǎn)品均告下降，其中降幅較大的是針織緊衣、套頭衫、開襟衫及帶風(fēng)帽厚夾克(下降26.8%)、胸圍(下降17.3%)、梭織長褲(下降16.1%)及梭織床單(下降13.6%)。