2008年1-6月我國縫制機械行業(yè)經濟運行分析
生意社9月11日訊 經過8年的快速發(fā)展后，中國縫制機械行業(yè)步入了產業(yè)調整期。受國內外經濟環(huán)境及行業(yè)內部各種因素的影響，國內縫企發(fā)展正面臨著前所未有的考驗，反映生產、效益、出口態(tài)勢的各項經濟指標均出現(xiàn)了回落跡象，行業(yè)遭遇了發(fā)展瓶頸時刻。
據(jù)中國縫制機械協(xié)會對業(yè)內98家主要縫制機械整機企業(yè)的統(tǒng)計顯示，今年1-6月我國縫機業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，行業(yè)產值呈現(xiàn)負增長，整機生產全面下調，企業(yè)利潤大幅下降，出口呈現(xiàn)下滑趨勢。
基本情況
主要經濟指標大幅下滑
今年1-6月，我國縫機業(yè)累計完成工業(yè)總產值71億元，與2007年同期相比下降了27.64%，增幅比2007年同期下降近49個百分點；完成工業(yè)銷售產值69億元，同比下降27.30%，增幅下降43個百分點；完成工業(yè)增加值19億元，同比下降29.60%，增幅下降38個百分點；實現(xiàn)產品銷售收入72億元，同比下降25.70%，增幅下降41個百分點；實現(xiàn)利稅總額5億元，同比下降47.05%,增幅下降52個百分點；累計實現(xiàn)利潤3億元，同比下降50.55%,增幅下降57個百分點。與前期相比，主要經濟指標明顯下滑，增幅減緩均達近40個百分點以上，行業(yè)利潤大幅縮水，整體效益下滑，行業(yè)發(fā)展陷入困境。
產銷量全面下降
今年1-6月，我國縫機業(yè)累計生產縫制機械363萬臺，同比下降27.06%。其中，家用縫紉機112萬臺，同比下降22.64%；工業(yè)用縫紉機243萬臺，同比下降28.90%；服裝機械8萬臺，同比下降27.27%。在家用縫紉機生產中，普通家用縫紉機27萬臺，同比增長11.39%；多功能家用縫紉機85萬臺，同比下降29.38%。
在工業(yè)縫紉機機生產中，高速平縫機101.22萬臺，同比下降31.76%；中厚料平縫機6.47萬臺，同比下降5.14%；高速包縫機41.22萬臺，同比下降36.67%；中速包縫機5.6萬臺，同比下降52.02%；繃縫機12.35萬臺，同比下降39.06%；封包機4.81萬臺，同比下降9.19%；鎖眼機4871臺，同比下降12.09%；釘扣機2.07萬臺，同比下降21.78%；曲折縫縫紉機7.24萬臺，同比下降22.36%；暗縫機3.97萬臺，同比下降3.91%；雙針機6.09萬臺，同比下降21.49%；單頭刺繡機4557臺，同比下降48.74%；多頭刺繡機8121臺，同比下降48.20%；帶電控裝置縫紉機31.6萬臺，同比下降25.57%。
今年1-6月，我國縫機業(yè)累計銷售縫制機械367萬臺，同比下降26.60%。其中，家用縫紉機107萬臺，同比下降24.10%；工業(yè)用縫紉機251萬臺，同比下降27.96%；服裝機械9萬臺，同比下降15.71%，產銷率為97.3%。
1-6月，累計庫存縫紉機45萬臺，同比增長13.74%。
進出口貿易增速減緩
據(jù)海關總署統(tǒng)計，今年1-6月我國縫制機械(不包括縫前、縫后設備)及零部件對外進出口貿易總額為9億美元，比2007年同期下降6.54%，為8年來首度出現(xiàn)下滑。其中：出口7.4億美元，比2007年同期增長1.96%，增幅下降17個百分點；進口1.6億美元，比2007年同期下降32.03%，降幅增加了30個百分點。
出口增幅下滑。今年1-6月，我國縫機產品出口結束了連續(xù)8年高速增長的態(tài)勢，出口增長呈大幅下滑趨勢，出口增長動力明顯不足。據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-6月我國縫紉機整機出口504萬臺，同比下降2.17%，出口額6.4億美元，同比增長0.11%。其中，刺繡機出口3萬臺，同比下降42.58%，出口額1.7億美元，同比下降14.24%；家用縫紉機出口361萬臺，同比下降4.52%，出口額1.5億美元，同比增長8.80%；工業(yè)用縫紉機出口140萬臺，同比增長5.93%，出口額3.2億美元，同比增長5.55%；出口各類縫紉機零部件1億美元，同比增長16.70%。
進口全面減少。今年1-6月，我國縫制機械整機進口全面萎縮，大多數(shù)產品同比下降幅度均在兩位數(shù)以上。據(jù)海關統(tǒng)計，今年1-6月份我國累計進口縫制機械及零件1.6億美元，同比下降32.03%。其中，縫紉機整機進口7.9萬臺，同比下降49.72%，進口額1億美元，同比下降37.14%。進口縫紉機零部件0.6億美元，同比下降22.66%。
主要特點
上半年，全國各行業(yè)特別是紡織服裝行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)增長幅度下滑的趨勢，我國縫機業(yè)也出現(xiàn)了前所未遇的低潮。究其根源，導致目前縫機業(yè)不景氣的因素有很多。
第一，由于美國次貸危機引起的世界經濟衰退，消費需求萎縮，加上原材料價格上漲等導致縫企成本上升。第二，為控制通貨膨脹，我國政府采取了適度從緊的宏觀調控政策，使縫企賴以高速發(fā)展的低成本優(yōu)勢不復存在。第三，由于國內外宏觀經濟形勢影響，國內服裝產業(yè)調整加劇，直接導致了國內縫機市場急劇萎縮。第三，持續(xù)多年的快速發(fā)展使行業(yè)對自身提出了周期性調整要求。自進入新世紀以來，我國縫機業(yè)保持了年均近30%的快速增長，但隨而來的如盲目擴張、結構失衡、核心競爭力不強等深層次矛盾和問題需要行業(yè)把增長速度放下來，調整結構，切實轉變低成本、粗放型的增長方式。第四，由于行業(yè)相對年輕，基礎相對薄弱，企業(yè)和企業(yè)家都還不夠成熟。尤其是近期行業(yè)中的龍頭骨干企業(yè)相繼出現(xiàn)一些問題，行業(yè)發(fā)展信心有待增強。正是由于這些因素共同疊加作用，我國縫機業(yè)發(fā)展延緩，呈現(xiàn)以下特點：
2007年下半年，中國縫機業(yè)的發(fā)展步伐漸漸緩。連續(xù)8年的快速發(fā)展使產業(yè)規(guī)模不斷擴大，產品技術、質量不斷提升，但高速發(fā)展所帶來的一系列問題在國內外多重因素的疊加作用下日益顯現(xiàn)出來。今年上半年，行業(yè)主要經濟指標都呈現(xiàn)兩位數(shù)的下滑趨勢，利潤下滑更為明顯，達到50%以上。
從圖2可以看出，在產值方面2004年-2007年上半年我國縫機業(yè)工業(yè)總產值、工業(yè)銷售產值增幅均保持在10%以上，而今年上半年卻首度出現(xiàn)了負增長，同比下降了近30%；在行業(yè)利潤方面，有別于前幾年的穩(wěn)定增長，今年上半年出現(xiàn)明顯的下降趨勢，且下降幅度較大，達到了50%以上。從前幾年兩位數(shù)以上的高速增長，到今年兩位數(shù)速度的下滑，行業(yè)調整的勢頭來得太快。
值得注意的是，自進入2008年以來，我國縫機業(yè)主要經濟指標下滑速度逐月增長。尤其是以出口為主的縫企，銷售額均比2007年同期大幅下降，利潤降幅較大，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。目前，企業(yè)普遍面臨資金緊張、產品積壓、市場不暢等問題，形勢非常嚴峻。甚至行業(yè)內多家骨干企業(yè)也或多或少地受到了影響，相繼出現(xiàn)各類問題；部分零部件企業(yè)開始向如汽車制造、電動工具加工等其他行業(yè)轉移。2008年上半年行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，洗牌速度加快。
生產全面下滑
2008年上半年，我國紡織服裝行業(yè)面臨多方壓力，發(fā)展放緩，國內市場對縫制機械產品的需求也呈現(xiàn)疲軟跡象。加之前幾年我國縫機業(yè)的飛速發(fā)展，產大于銷的情況普遍存在，國內市場漸趨飽和，導致了縫企生產的下滑。而國際市場上，雖然印度、越南等紡織服裝生產大國需求依舊強盛，但受內外因素影響，我國出口產品的利潤大幅下降，甚至存在出口虧損的現(xiàn)象。在國內外市場環(huán)境的雙重壓力下，除特種機等少數(shù)機種外，我國縫機產品產量均出現(xiàn)較大幅度下滑，平均降幅達兩位數(shù)以上。
2008年一季度除了服裝機械、釘扣機、鎖眼機等產品產量有所增長外，其他機種產品產量均明顯下滑。工業(yè)機中平、包、繃縫機等產量普遍下滑，帶電控裝置的縫紉機產量也首次出現(xiàn)下降。而前兩年增勢尤為明顯的多頭繡花機產品，由于前期增長過快，供大于求，市場需求隨之開始衰減，故而降幅更為明顯，達到了40%以上。而家用機方面，普通家用機和多功能家用機同時減產，但其降幅遠小于工業(yè)機。
出口遭遇瓶頸
2008年，國際縫機市場需求依舊強勁，但受人民幣升值等影響國內縫企卻面臨著產品出口難的境地。今年上半年人民幣對美元匯率的升值步伐明顯加快，匯改三周年之際，人民幣對美元升值已超過20%，升值速度從2006年的3.3%到2007年的近7%，再到今年上半年超過7%，速度節(jié)節(jié)攀升，出口承受的壓力爆發(fā)出來。
隨著人民幣升值，出口企業(yè)如不提高產品的美元報價，就只能壓縮利潤空間；如提高美元報價，就會流失訂單。雖然有些企業(yè)對人民幣升值的中長期有所判斷，但實際操作中存在諸多不確定因素。許多出口型企業(yè)表示：“今年出口訂單雖然很多，想接多少有多少，但不敢接啊。因為無法預測今后幾個月匯率到底是多少，而且就算接了單，收回的貨款可能僅夠維持生產，企業(yè)無利可圖。”
面對兩難的選擇，不少企業(yè)不得不將市場轉向國內，這導致了今年上半年我國縫制機械(不包括縫前、縫后設備)及零部件對外出口7.4億美元，比2007年同期增長1.96%，增幅下降17個百分點，出口增長速度放緩。作為世界縫制機械主要生產基地，世界第一大縫制機械出口國，我國縫機業(yè)出口遭遇了瓶頸。
存在問題
生產成本提高，企業(yè)發(fā)展壓力加大
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年1—7月我國工業(yè)品出廠價格同比上漲8.0%，原材料、燃料、動力購進價格上漲11.7%。7月，工業(yè)品出廠價格同比上漲10.0%，原材料、燃料、動力購進價格上漲15.4%。在工業(yè)品出廠價格中，生產資料出廠價格同比上漲11.7%。其中，燃料動力類、黑色金屬材料類、有色金屬類和化工原料類購進價格同比分別上漲了30.1%、26.9%、2.5%和9.0%。
此外，作為縫制機械產品主要原材料之一的鋼鐵價格更是飛速上漲。今年上半年，鋼鐵價格上漲達30以上%，粗略估算，這將導致工業(yè)縫紉機制造成本上升約10個百分點，以普通高速平縫機為例，每臺機器材料成本將因此上升50元左右。同時，今年6月20日我國成品油價格上浮8%，行業(yè)產品運輸成本加大。此外，主要原料、能源動力價格增長均超出產品出廠與零售價格的漲幅，且這一上漲趨勢很可能持續(xù)到今年年底。
國內外宏觀經濟因素，削薄企業(yè)出口利潤
2008年以來，國際市場對我國縫制機械產品的需求依舊強勁，但受人民幣升值，以及宏觀調控政策的影響，出口利潤下降，企業(yè)開拓國際市場舉步維艱。今年初，人民幣對美元匯率升值步伐明顯加快，至8月14日人民幣對美元匯率中間價報6.8630，累計升值達到6%以上，外貿型企業(yè)受到較大影響。而2007年我國縫機業(yè)出口退稅稅率從13%降為9%，這意味著企業(yè)利潤將減少4%。這對中小型出口企業(yè)來說影響是巨大的。雖然企業(yè)在對“提高價格”有這樣那樣的想法，但實際上，面對白熱化的市場競爭，誰也不敢貿然提價。“提價就有失去市場的風險，換句話說，誰提高價格誰就可能先死。”這終將影響整個行業(yè)的后續(xù)發(fā)展。
從20世紀80年代末至今，中國縫制機械行業(yè)經歷了翻天覆地的變化。行業(yè)快速發(fā)展，源于以民營經濟為主體的行業(yè)結構。民營經濟是我國最為活躍的經濟個體，其靈活多變的特點，使民營縫企快速地適應了市場變化，在改革開放的浪潮中迅速崛起并成為市場的中流砥柱。
但民營縫企在高速發(fā)展的同時，不可避免地存在各種問題，如企業(yè)管理不規(guī)范、家族淵源濃厚等，這一系列問題在行業(yè)高速發(fā)展時還只是隱患，但當行業(yè)步入產業(yè)調整期，曾經的隱患直接成為縫企前行的“攔路虎”和行業(yè)整體發(fā)展的“短板”。今年上半年行業(yè)主要骨干企業(yè)出現(xiàn)的各類問題正是民營縫企內部管理有待完善和提升的顯現(xiàn)。
零企轉行，產業(yè)鏈急需穩(wěn)定
在整機企業(yè)面臨嚴峻考驗的同時，其上游企業(yè)零部件生產企業(yè)也面臨著很大挑戰(zhàn)。我國縫制機械工業(yè)所具備的穩(wěn)固基礎就是穩(wěn)固的配套體系。
縫制機械的零部件制造是制造精度相對較高的行業(yè)，尤其是最近幾年零部件企業(yè)加快了加工設備的改造升級，產品質量不斷提高，使行業(yè)中一些有能力的骨干零件企業(yè)具備向如汽車、工程機械、煙草機械等其他行業(yè)轉移的能力。在行業(yè)形勢大好的前提下，“整機———零部件”的產業(yè)鏈能夠得以穩(wěn)固，然而一旦形勢下滑，整機企業(yè)對零部件企業(yè)的訂單減少，為了生存零部件企業(yè)不得不選擇向其他行業(yè)轉型。目前，行業(yè)內轉產的零件企業(yè)中骨干企業(yè)的比例達到了10%，這應該引起全行業(yè)的重視。
下半年及全年經濟運行趨勢的預測
2008年，在多重因素的疊加作用下，行業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展步伐減緩，洗牌速度加快。但8月初，我國紡織服裝行業(yè)等部分商品出口退稅稅率回調2個百分點，從11%調整到13%；同時，人民銀行同意調增2008年度商業(yè)銀行信貸規(guī)模，以緩解小企業(yè)融資難。這兩大利好消息無疑為縫機行業(yè)注入了一支強心劑。借這兩大利好及奧運會舉辦等契機，內需市場或將回暖，“寒冬”中的縫制機械行業(yè)或將迎來一把炭火。
預計2008年下半年行業(yè)發(fā)展依然將呈現(xiàn)下滑趨勢，不過下滑幅度將會有所緩解。國際市場需求將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但人民幣升值等因素將繼續(xù)影響企業(yè)的出口。而國內市場方面，隨著國家對紡織服裝行業(yè)的關注與扶持，很可能出現(xiàn)小幅的需求回升，縫企內銷下滑的速度將會有所放緩。
三點建議
大力實施“精品戰(zhàn)略”
中縫協(xié)提醒，企業(yè)要正確認識我們所處的形勢，把當前的調整當作苦練內功、強身健體的大好時機，不能被動等待行業(yè)調整回暖。企業(yè)首先要加強管理、降低成本，提高企業(yè)的整體運營質量和效益；其次要狠抓產品質量，大力實施“精品戰(zhàn)略”，努力把產品質量提高到一個新水平；第三要增強自主創(chuàng)新能力，開發(fā)有自主知識產權和核心技術的產品；最后要提高市場調控和運作的能力，立足國際、國內兩個市場，理性競爭，注重效益，使行業(yè)有一個良好的競爭環(huán)境和市場秩序，為我國由縫制機械制造大國向強國邁進而努力。
加強企業(yè)內部管理
我國縫機業(yè)以民營企業(yè)為主，而且企業(yè)多為最近十多年發(fā)展起來的民營企業(yè)。隨著行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)自身或多或少的存在一些管理隱患，如不處理好將制約企業(yè)發(fā)展，因此，中縫協(xié)建議企業(yè)加強自身管理建設，提高企業(yè)的整體素質。在經營方式方面，要由粗放式經營向集約化經營方向發(fā)展；在產品質量方面，要發(fā)展科技含量高的產業(yè)爭創(chuàng)名牌；在規(guī)劃布局方面，要由低水平重復建設向特色經濟發(fā)展；在人才引進方面，要多吸引科技人才到民企工作，制定相應的措施，使專業(yè)人才能在民營企業(yè)安心工作；在經營管理方面，要由家族式管理向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡，逐步完善內部管理制度，提高民營企業(yè)家自身素質，把企業(yè)真正做強。
回調縫紉機出口退稅稅率
我國是世界最大的縫制機械生產國，2007年縫制機械行業(yè)總產值約410億元，全年生產各類縫制機械1800萬臺，約占世界總量的70%，出口14.8億美元，累計出口整機1208萬臺。目前我國縫制機械產品出口以工業(yè)縫紉機(包括刺繡機)為主，普通家用縫紉機等傳統(tǒng)低附加值產品占出口總額不到5%，并有逐年下降的趨勢。機電一體化為主體的高附加值產品比重逐年提高，產品出口單價近3年來以年均17.4%的速度增長。
近一年多來，受出口退稅稅率下調等影響，行業(yè)出口形勢非常嚴峻。以出口量最大的普通工業(yè)平縫機為例，2007年出口均價約為800元/臺，毛利率不足20%(含退稅)，由于出口退稅率由原來13%下降為9%，人民幣對美元升值超過16%，加上生鐵等原材料價格上漲導致產品成本上升了約7.5%，再加上其他生產要素價格上漲，總體測算，工業(yè)縫紉機利潤率下降了30%以上，企業(yè)出口出現(xiàn)嚴重虧損。雖然企業(yè)通過調整產品結構、提高產品價格等方式積極應對，但企業(yè)的消化能力和調整速度遠趕不上出口形勢的變化，行業(yè)出口下降趨勢明顯。
目前我國縫機業(yè)正處于以高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)、優(yōu)化產品結構、實現(xiàn)行業(yè)由“大”變“強”關鍵時期，作為政府鼓勵出口的機電產品，縫機產品國際競爭力的提高以及縫機業(yè)的發(fā)展和進步仍然需要國家的扶持，不能因其發(fā)展迅猛而成為被調整的對象。因此，中縫協(xié)建議相關領導及職能部門能充分考慮我國縫制機械行業(yè)的實際情況，給予大力扶持，將縫機出口退稅稅率由目前的9%恢復為13%，以支持我國縫制機械行業(yè)健康、快速發(fā)展.
