中國鞋出口競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析

    進(jìn)口市場(chǎng)的機(jī)會(huì)

　　近年隨著全球制鞋業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移及局部結(jié)構(gòu)調(diào)整以及歐美等主要國家市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，全球鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢(shì)。這為各鞋類產(chǎn)品輸出國提供的良好的發(fā)展機(jī)遇。北美市場(chǎng)特別是美國市場(chǎng)對(duì)于鞋類產(chǎn)品出口國而言是最好的市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模大，增長平穩(wěn)，且沒有貿(mào)易保護(hù)障礙。歐盟市場(chǎng)雖然規(guī)模大，但存在貿(mào)易保護(hù)，針對(duì)中國和越南進(jìn)口的鞋產(chǎn)品在取消配額后又重新征收反傾銷稅。近年中南美洲和非洲的鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)持續(xù)快速增長，為鞋類產(chǎn)品出口國提供了新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

　　如將歐盟視為整體市場(chǎng)，依據(jù)各國家及地區(qū)的官方統(tǒng)計(jì)測(cè)算，中國鞋類產(chǎn)品在全球鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的份額從2002年的約54%上升至2005年的60%左右，越南鞋類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額從2002年的約6%上升至2005年的8.3%左右，考慮到歐盟國家從意大利的進(jìn)口，意大利的鞋類產(chǎn)品在全球鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)的市場(chǎng)份額2005年約在9%左右。與2002年相比下跌了約2個(gè)百分點(diǎn)。

　　在各主要的鞋類產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)中，除個(gè)別國家外來自中國的鞋類產(chǎn)品已占據(jù)絕對(duì)的市場(chǎng)份額，在歐盟市場(chǎng)，受到反傾銷等因素的制約，中國的鞋類產(chǎn)品寄希望繼續(xù)通過低價(jià)策略大幅擴(kuò)大市場(chǎng)份額的可能性不大。因此應(yīng)通過提高產(chǎn)品附加值、加強(qiáng)并改善對(duì)采購商的服務(wù)體系、與當(dāng)?shù)貭I銷渠道進(jìn)行緊密合作(包括參股、控股及兼并)、鞏固與老客戶的合作關(guān)系等手段維持現(xiàn)有的市場(chǎng)份額，提高出口的利潤。

　　出口市場(chǎng)的威脅-國際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　　對(duì)于鞋類產(chǎn)品而言，產(chǎn)品輸出國主要集中在亞洲、歐洲和南美洲，主要的國家有中國、意大利、越南、西班牙、巴西、葡萄牙、羅馬尼亞、印尼、印度、泰國等，出口增長較快國家有中國、越南、印度和羅馬尼亞。近年隨著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，全球鞋類產(chǎn)品輸出的重心有進(jìn)一步向亞洲集中的趨勢(shì)。

　　意大利

　　意大利是傳統(tǒng)的制鞋及鞋類出口大國，近年鞋類產(chǎn)品的出口基本呈平穩(wěn)增長的趨勢(shì)。2005年鞋類產(chǎn)品出口額為90.4億美元，與2004年相比下降了2.7%，與2000年相比增長了26.2%。意大利屬歐盟國家，其超過半數(shù)的鞋類產(chǎn)品出口到歐盟其他國家。2005年意大利向歐盟其他國家鞋類產(chǎn)品的出口額占其當(dāng)年鞋類產(chǎn)品出口總額的54.5%，而2004及2003年這一比例分別為54.5%和55.2%。對(duì)于非歐盟國家而言，意大利鞋產(chǎn)品主要出口的國家及地區(qū)有美國、羅馬尼亞、瑞士、俄羅斯、日本、加拿大和中國香港等。2005年意大利向上述7國的鞋類產(chǎn)品出口額分別為11.1、6.2、4.5、4.0、2.6、1.1和1.0億美元，分別占到當(dāng)年意大利鞋類產(chǎn)品出口總額的12.3%、6.8%、4.9%、4.4%、2.9%、1.3%和1.1%。與2004年相比，意大利向俄羅斯、日本和中國香港的鞋類產(chǎn)品出口額分別增長了12.8%、1.9%和9.4%，向美國、羅馬尼亞、瑞士及加拿大的出口額則分別下降了15.2%、0.5%、4.6%和5.7%。

　　2005年意大利出口成品鞋2.5億雙，與2004年相比下降了12.6%，與2000年相比下降了33.1%。2005年意大利向歐盟國家、美國、瑞士、俄羅斯、加拿大和日本等國出口成品鞋的數(shù)量分別占其當(dāng)年成品鞋出口總量的70.8%、10.6%、3.9%、2.2%、1.6%和1.5%，2005年在意大利出口的成品鞋中，“6401”至“6405”所占的比例分別為5.3%、15.2%、68.0%、7.7%和3.8%。另外，2005年意大利成品鞋出口的均價(jià)為30.5美元/雙，與2004年相比上漲了11.7%，與2000年相比上漲了82.5%。

　　由此可見，意大利鞋類產(chǎn)品出口的主要市場(chǎng)在歐洲。雖然近年其鞋類產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但出口產(chǎn)品的均價(jià)在不斷上漲，說明意大利鞋類產(chǎn)品的出口進(jìn)一步趨向高檔產(chǎn)品。

　　越南

　　越南是全球鞋類產(chǎn)品的主要出口國之一，2005年鞋類產(chǎn)品出口額為30.1億美元，與2004年相比增長了11.9%，與2000年相比增長了105.0%，翻了一倍多。越南鞋類產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)是歐盟、美國和日本，越南向上述市場(chǎng)鞋類產(chǎn)品的出口額分別占其鞋類產(chǎn)品出口總額的60.0%、20.0%和3.0%。另外，2005年在越南出口的鞋產(chǎn)品中，運(yùn)動(dòng)鞋、女鞋、休閑鞋分別占67.0%、19.5%和7.0%。

　　歐盟是越南鞋類產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)，根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)，2005年歐盟25國從越南鞋類產(chǎn)品的進(jìn)口額為26.1億美元，與2004年相比下降了4.0%。在歐盟市場(chǎng)上，越南的鞋產(chǎn)品與中國產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)。越南的鞋產(chǎn)品(按金額計(jì))在歐盟的市場(chǎng)份額從2003年的20.6%下降至2005年的17.1%，而中國鞋類產(chǎn)品在歐盟的市場(chǎng)份額從2003年的25.3%上升至2005年的39.1%。

　　在數(shù)量方面，2005年歐盟從越南進(jìn)口成品鞋2.7億雙，與2004年相比下降了9.4%，市場(chǎng)份額(按成品鞋數(shù)量計(jì))從2003年的19.6%下降至2005年的13.8%。歐盟主要從越南進(jìn)口皮面鞋，2005年歐盟從越南進(jìn)口的皮面鞋(“6403”)的數(shù)量為1.3億雙，占到其從越南進(jìn)口成品鞋總量的47.2%，其后依次是“6402”，占到29.5%，“6404”占到21.0%。

　　在美國市場(chǎng)上，隨著美國與越南貿(mào)易關(guān)系的改善，美國從越南進(jìn)口鞋類產(chǎn)品逐年迅速增長。據(jù)美國官方統(tǒng)計(jì)，美國從越南鞋類產(chǎn)品的進(jìn)口額從2000年的1.25億美元增長到了2005年的7.2億美元，6年間增長了5.8倍。

　　2005年美國從越南進(jìn)口鞋類產(chǎn)品的金額占到當(dāng)年美國鞋類產(chǎn)品進(jìn)口總額的4.0%。在數(shù)量方面，2005年美國從越南進(jìn)口成品鞋6792萬雙，與2004年相比增長了43.45%，其中“6403”的進(jìn)口占到美國從越南進(jìn)口成品鞋總量的58.8%，其次是“6402”，占到29.0%。

　　另外，2005年日本、加拿大、土耳其、韓國、澳大利亞、南非、俄羅斯、巴西從越南的鞋類產(chǎn)品進(jìn)口額分別為1.3億美元、1.0億美元、4955.6萬美元、4690.6萬美元、3510.9萬美元、3262.9萬美元、2493.1萬美元和1734萬美元，與2004年相比分別增長了19.7%、38.2%、52.3%、27.0%、16.6%、53.1%、77.3%和259.1%，增長較為突出的是巴西和俄羅斯。

　　2005年包括歐盟和美國在內(nèi)上述10個(gè)國家和地區(qū)從越南的進(jìn)口額合計(jì)為37.3億美元，與2004年和2003年相比，分別增長了7.0%和26.0%。

　　巴西

　　近年巴西的鞋類產(chǎn)品出口呈平穩(wěn)增長的趨勢(shì)。2005年巴西鞋類產(chǎn)品的出口額為19.8億美元，與2004年相比僅增長了4.2%，主要的出口市場(chǎng)仍是美國，2005年向美國出口額為9.5億美元，占其當(dāng)年鞋類產(chǎn)品出口總額的47.9%，與2004年相比下降了7.6%，向其它主要市場(chǎng)歐盟、阿根廷、墨西哥和加拿大的出口分別占其總出口額的23.1%、5.9%、3.0%和2.6%。與2004年相比巴西向歐盟、阿根廷和加拿大的出口分別增長了34.7%、8.1%和1.6%，向墨西哥的出口則下降了17.4%。在鞋類產(chǎn)品貿(mào)易中，巴西實(shí)現(xiàn)了較大的貿(mào)易順差。

　　2005年巴西出口成品鞋1.9億雙，與2004年相比下降了10.7%，其主要出口的品種為“6403”和“6402”。2005年上述兩類產(chǎn)品的出口量分別占到巴西成品鞋出口總量的55.0%和30.5%。當(dāng)年，巴西向美國、阿根廷、墨西哥和英國的出口量分別占成品鞋出口總量的39.8%、7.5%、5.8%和5.7%。

　　2006年前三季巴西鞋類產(chǎn)品的出口額為14.9億美元，與2005年同期相比下降了1.1%。其向美國市場(chǎng)的出口繼續(xù)呈下降的趨勢(shì)，同比下降了8.6%，向歐盟的出口同比增長了12.3%，達(dá)到4億美元，這應(yīng)與歐盟對(duì)中國和越南的皮鞋實(shí)施反傾銷措施有關(guān)。由于歐盟對(duì)產(chǎn)自中國和越南的皮鞋征收反傾銷稅，巴西向歐盟的鞋類產(chǎn)品出口呈現(xiàn)了量增價(jià)升的勢(shì)頭。

　　另外，近年巴西向南美一些國家鞋類產(chǎn)品的出口呈快速增長的勢(shì)頭。與2004年相比，巴西向阿根廷、委內(nèi)瑞拉、巴拉圭和哥倫比亞鞋類產(chǎn)品的出口分別增長了8.1%、50.3%、9.1%和44.5%，而2006年前三季巴西向上述四國鞋類產(chǎn)品的出口同比分別增長了15.2%、64.1%、24.3%和30.0%。

　　此外，西班牙和葡萄牙的鞋類產(chǎn)品出口近年發(fā)展平穩(wěn)，2005年鞋產(chǎn)品出口額分別為21.7和16.1億美元，與2004年相比分別下降了5.1%和2.6%。西班牙和葡萄牙的鞋產(chǎn)品主要出口到歐盟國家，2005年鞋產(chǎn)品向歐盟25國的出口分別占其鞋產(chǎn)品出口總額的75.4%和85.4%。羅馬尼亞的鞋類產(chǎn)品出口近年呈平穩(wěn)增長的趨勢(shì)，2005年鞋類產(chǎn)品出口總額為15.9億美元，與2004年相比增長了5.2%，與2000年相比增長了102.5%。羅馬尼亞的鞋類產(chǎn)品幾乎全部出口到歐盟國家，2005年其向歐盟國家鞋類產(chǎn)品的出口額占到了當(dāng)年其鞋類產(chǎn)品出口總額的98.3%。另外，印尼的鞋類產(chǎn)品出口近年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長的趨勢(shì)。2005年印尼的鞋類產(chǎn)品出口額為14.3億美元，與2004年相比增長了8.2%，與2000年相比下降了14.6%。印尼鞋類產(chǎn)品主要的出口市場(chǎng)是歐盟、美國和日本，2005年印尼向上述市場(chǎng)的鞋類產(chǎn)品出口額分別占到當(dāng)年其鞋類產(chǎn)品出口總額的42.2%、33.1%和6.2%，與2004年相比分別增長了12.2%、0.7%和20.4%。

　　中國鞋業(yè)出口的比較優(yōu)勢(shì)

　　總體因素

　　工業(yè)基礎(chǔ)

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了廣州、溫州、泉州、成都四大主要制鞋基地和相應(yīng)的材料市場(chǎng)及相關(guān)配套企業(yè)，圍繞制鞋、鞋材生產(chǎn)、生皮加工、鞋五金配件和鞋樣開發(fā)設(shè)計(jì)等諸多的相關(guān)產(chǎn)業(yè)也發(fā)展成熟，形成了良好的產(chǎn)業(yè)鏈。這種產(chǎn)業(yè)的集聚為企業(yè)創(chuàng)造了很多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，降低了企業(yè)之間的交易成本。同時(shí)，由于產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)充分的社會(huì)分工，每個(gè)環(huán)節(jié)都達(dá)到較高的熟練程度，形成較高的整體勞動(dòng)生產(chǎn)率，從而提高鞋業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。另外，我國有充足的勞動(dòng)力，為制鞋行業(yè)提供了豐富的人力資源，從而形成了穩(wěn)固的工業(yè)基礎(chǔ)。

　　勞動(dòng)力成本

　　作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，制鞋業(yè)勞動(dòng)力成本的高低是決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素，在成品鞋的成本中勞動(dòng)力成本的比重僅次于原材料成本。通過對(duì)沿海和內(nèi)地多家制鞋企業(yè)調(diào)查，制鞋企業(yè)的勞動(dòng)力成本約占總成本的15%左右。

　　與發(fā)達(dá)國家相比，我國是人口大國，豐富的勞動(dòng)力資源和低廉的勞動(dòng)力成本已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和吸引外商投資的重要因素。從人口結(jié)構(gòu)來看，我國有18－40歲的青壯年勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)，這種低成本勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)在未來相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)喪失。從勞動(dòng)力素質(zhì)來看，高等教育的快速發(fā)展為我國的經(jīng)濟(jì)增長提供了相對(duì)充足的高素質(zhì)人才。同時(shí)，9年義務(wù)教育的普及也使得普通勞動(dòng)者的科學(xué)文化和技能素質(zhì)得到了很大提高。勞動(dòng)力成本低是我國鞋類企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要因素，也是鞋類等勞動(dòng)密集型企業(yè)參與國際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)之一。

　　產(chǎn)品價(jià)格與質(zhì)量優(yōu)勢(shì)分析

　　2006年我國鞋類產(chǎn)品出口中皮鞋的出口平均單價(jià)為6.30美元/雙，塑膠鞋的出口平均單價(jià)為1.86美元/雙，紡織面鞋的出口平均單價(jià)為2.01美元/雙。由于我國的勞動(dòng)力成本較低，所以出口鞋類的價(jià)格明顯低于意大利、西班牙、巴西、日本、韓國等國家，有些甚至低于越南、泰國等國的出口產(chǎn)品價(jià)格，顯示出較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　隨著制鞋技術(shù)的進(jìn)步、機(jī)械化水平的提高、制造工藝的改進(jìn)、鞋類材料質(zhì)量的提高以及工人素質(zhì)的不斷提升，我國的皮鞋、塑膠鞋、紡織面鞋在加工質(zhì)量方面已經(jīng)得到國內(nèi)外消費(fèi)者的認(rèn)可。從出口檢驗(yàn)情況看，產(chǎn)品的開膠率、勾心抗彎剛度、剝離強(qiáng)度、耐折牢度、耐磨性能、標(biāo)識(shí)等均能符合出口國家的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

　　生產(chǎn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)分析

　　廣東

　　多年來廣東制鞋業(yè)一直占據(jù)著我國制鞋業(yè)的龍頭地位。廣東鞋業(yè)市場(chǎng)主要分布在廣州、東莞、惠東、南海、中山、鶴山等幾大城市，占全省鞋業(yè)市場(chǎng)的85%以上。

　　經(jīng)過改革開放后20多年的快速發(fā)展，廣東的鞋類產(chǎn)量占全國的1/2，占全世界的近1/3左右，鞋的產(chǎn)量已超過了全球十大制鞋國中的印度、印尼、越南、泰國、巴基斯坦等亞洲五國的總和。

　　廣東具有全世界最為龐大和完善的制鞋產(chǎn)業(yè)鏈，形成了廣州(白云區(qū))、惠東(吉隆、黃埠)、東莞(厚街)、深圳(龍崗)、鶴山(沙坪)、南海(平洲、里水)、潮州(揭陽)等一批鞋業(yè)生產(chǎn)基地，擁有花都獅嶺、中山、茂名(高州)、南海(羅村)、江門(新會(huì))等一批皮具箱包、勞保手套、制革、鞋材等特色產(chǎn)業(yè)集群，廣州站西路的鞋業(yè)商圈和梓元崗的皮具商圈則分別是各自領(lǐng)域全球最大的貿(mào)易批發(fā)市場(chǎng)，加上東莞、深圳、惠東等地各類專業(yè)市場(chǎng)，形成了影響中國乃至世界的“廣州價(jià)格”。