解析08年紡織行業(yè)困境展望09年紡織新選擇

　　生產步伐明顯放緩，08年1到11月規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產值31623億元，同比增長 14.33%，增速比上年同期下降了8.2個百分點，主要產品化纖，紗布、服裝產量均實現(xiàn)一位數的增長，增收 2.02%，9.04%，4.78%，4.99%，增速同比回落百分比為1.75%，8.02%。

　　投資大幅下滑，1到11月全行業(yè)500萬元以上規(guī)模的企業(yè)累計完成固定資產投資2472億元，同比8.75%，增速比上年同期回落22.2個百分點，新開工項目，5647個，比上年同期減少6.15。

　　出口出現(xiàn)了整體的萎縮，1到11月全行業(yè)共出口紡織品服裝1732億美元，同比凈增長7.82%，增速比上年同期下降12.25個百分點，其中服裝出口同比凈增長3.1%，增速下滑19.09個百分點，從出口市場看，對服裝出口同比凈增長1.47%，增收比上年同期大幅下滑的18.48個百分點，對香港出口同比下降11.4%，增速比上年回落13.39個百分點。

　　行業(yè)效益出現(xiàn)負增長，產銷增長全面減縮的同時，行業(yè)盈利大幅下滑，這使虧損面持續(xù)擴大。1到11 月，規(guī)模以上紡織行業(yè)利潤總額為1042億元，增長率出現(xiàn)復蘇，為負1.77%。虧損企業(yè)由去年的7292家，擴大到9654家，行業(yè)虧損面由 16.97%，擴大到20.44%。由于效益下降企業(yè)運行困難，規(guī)模以上紡織企業(yè)從業(yè)人數首次出現(xiàn)了負增長，1到11月，從業(yè)人數比去年同期減少 1.24%。

　　08年以來紡織行業(yè)出現(xiàn)下行趨勢并面臨重重困難，與國內外宏觀經濟形勢密切相關，具體有以下幾個方面。

　　第一國際經濟形勢惡化，消費需求疲勞。08年美國次貸危機以及升級的金融危機，對實體經濟造成明顯的負面影響。08年第三季度美國經濟增長率環(huán)比下降0.5%，個人消費開支下降3.7%，為28年來的最大降幅，就業(yè)形勢持續(xù)惡化，11月失業(yè)率為 6.7%，是14年來最高值。金融危機使得美國金融機構信貸投放緊縮，習慣信貸消費的美國居民在消費增長方面缺少支撐，同時失業(yè)人口迅速增加，造成居民收入增長減縮，消費增長失去支柱，這些因素帶來消費支出增收下降。金融危機對紡織品的影響方面，歐洲，日本，韓國等國家地區(qū)都受到波及，日本去年二季度居民消費同比下降7.8%，是近年來少見的需求萎縮，澳門1到8月份商品零售額一度增長1%，也是近5年最低的增長速度。國際經濟形勢的全面惡化，紡織品服裝的國際需求持續(xù)疲軟，加劇我國紡織行業(yè)出口壓力。

　　第二是人民幣升值加速，出口壓力增大。

　　上半年人民幣升幅超過3%，加大出口企業(yè)報價風險，和匯兌損失，下半年是美國經濟形勢影響，美元匯率趨于穩(wěn)定，三季度人民幣兌美元升值0.7%，給出口企業(yè)緩解了一定的空間。但是人民幣對歐元快速升值，升值4.7%，匯率變化影響，7月份起我國對歐美紡織品出口額增收較上半年有所回落，對歐洲出口是我們紡織行業(yè)出口增長的最主要的拉動力。人民幣對歐元進入升值通道，加大了紡織品服裝對歐出口壓力，行業(yè)出口增長拉對力已經開始全面啟動。

　　第三是要素價格波動，企業(yè)成本明顯增加。07年以來紡織原材料、能源動力，物流，勞動力等生產要素價格開始迅速上漲。勞動合同法實施，棉花進口都給紡織生產企業(yè)帶來較大的成本壓力。出口退稅率連續(xù)下調，給出口企業(yè)帶來較大損失，經過08年原材料價格波動影響了企業(yè)的正常生產經營，據初步估計08以來紡織企業(yè)綜合成本增加6%以上。

　　第四是銀根緊縮，企業(yè)融資困難，難以正常運營。08年7月央行連續(xù)上調存儲準備金率，各大銀行銀根緊縮，貸款減少，利率增加。紡織工業(yè)9.4%的中小企業(yè)行業(yè)平均利益比較低，從銀行貸款難度比較大，能貸款的款項承受較大上浮利潤，企業(yè)正常費用大幅提升。一些設備更新，節(jié)能減排企業(yè)投入無限推遲，當前國家對貨幣政策有所放松，但是適度寬松貨幣政策還沒有完全落實，中小企業(yè)融資難的問題仍然突出。

　  第五，08年我國GDP仍然保持平穩(wěn)增長，但面臨下行的風險。08年三季度GDP同比上漲9%，下降 0.7個百分點，與此同時根據國際貨幣組織最新預測，08年全球經濟增長3.9%，比上年下降1.1個百分點，受國內外經濟增長減縮，企業(yè)市場信心不足，紡織固定資產投資增長乏力，投資總額增速和新開工項目明顯下降，這將妨礙行業(yè)技術進步和升級步伐。

　　對于09年，行業(yè)經濟增長的一些走勢分析。09年紡織行業(yè)走勢大體從國際，國內兩個方面的外部經濟環(huán)境去進行分析和判斷。關于國際經濟環(huán)境，由于08年行業(yè)經濟運行國際因素要延續(xù)到09年，特別是國際金融危機向實體經濟和全球蔓延，還在繼續(xù)，09年紡織行業(yè)面臨國際經濟形勢會更加嚴峻。根據國際貨幣基金組織預測，09年美國、歐盟，日本發(fā)達經濟體，經濟將呈現(xiàn)平均負增長局面，新興市場經濟體也會受到較大影響和經濟增長明顯放緩。08年有關專家作出擔心09年全球經濟是陷入一個零利率、通貨緊縮、毫無復蘇跡象的這樣一個寓言，09年我們的行業(yè)出口可能要出現(xiàn)進一步下降的趨勢，同時也會面臨著貿易保護主義的干擾和傾斜，然后我們應該看到，紡織出口存在一些有利的條件，09年國家金融危機進一步引發(fā)市場需求萎縮對行業(yè)出口形成較大壓力，但是從市場基本面和競爭格局看，紡織行業(yè)在國際市場上仍有一定的發(fā)展空間。

　　一、是目前占行業(yè)出口總額40%以上美，歐，日三大傳統(tǒng)市場出現(xiàn)較大波動，但是多年來紡織行業(yè)憑借出口產品總量齊全，品質優(yōu)良，價格合理競爭優(yōu)勢，得到發(fā)達國家、采購商和消費者的青睞，在過去市場上形成相對比較穩(wěn)定的份額，出口不會因為需求波動和嚴重萎縮。隨著美，歐等國家高檔面料，紡織機械，高檔時裝等產業(yè)鏈，高端生產環(huán)節(jié)，進一步向我國及周邊國家轉移，以及我國企業(yè)走出國門，開拓營銷渠道，擴大自主品牌戰(zhàn)略，在國際市場銷售發(fā)達國家的市場空間，仍然存在。

　　二、隨著東南亞各國紡織產業(yè)鏈與我國紡織工業(yè)聯(lián)系日益密切，我國紡織行業(yè)為東南亞國家，配套供應的化學纖維，面料等上游產品，還會有相對的穩(wěn)定的空間。

　　三、是俄羅斯，拉美，非洲等國家，居民以較快速度增長消費需求，與其自身紡織生產能力的加速，會給我們紡織行業(yè)開拓新興市場提供市場多元化的水平提供機遇。隨著產業(yè)進一步調整升級，各項生產要素成本持續(xù)上漲，紡織行業(yè)出口總量不會有大幅度增長。但是隨著出口產業(yè)附加值提高，行業(yè)出口總額仍然保持一定增長，紡織行業(yè)經過多年奮斗，取得國際市場份額，有望繼續(xù)維持。在國際貿易環(huán)境基本穩(wěn)定的情況下，預計 09年我國紡織品服裝出口總額可以增長6到8左右，這個基本增長的速度，對于我們確保行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，在改善民生，擴大就業(yè)方面發(fā)揮作用十分必要。第二關于國內經濟環(huán)境，從總體上看，09年紡織行業(yè)面臨國內經濟環(huán)境，尤其是政策環(huán)境，比08年好。08年初宏觀經濟政策核心是年終調整一保一控，年底中工作會議提出了保增長，擴內需，調機構一系列面對國內外經濟環(huán)境及時和靈活的應對決策。08年中國經濟基本面依然健康，而且實現(xiàn)了全社會穩(wěn)定團結良好局面。這對于紡織行業(yè)在09年恢復行業(yè)的發(fā)展信心起到積極作用，為實現(xiàn)保增長，擴內需，調結構宏觀經濟目標，去年四季度國務院出臺拉動內需的十項政策措施，又頒布促進輕紡行業(yè)健康發(fā)展六項措施。不久國務院還將發(fā)布紡織行業(yè)三年振興規(guī)劃，為確保紡織行業(yè)的發(fā)展，促進產業(yè)升級，創(chuàng)造十分有利的條件。

　　因此09年從國內經濟，政策環(huán)境來看，紡織行業(yè)存在進一步依靠內需，拉動的良好機遇。從行業(yè)自身發(fā)生歷程看，國內市場是紡織行業(yè)發(fā)展的第一驅動力。內需持續(xù)穩(wěn)定擴大為行業(yè)發(fā)展提供了良好市場條件，2000到07年我國城鎮(zhèn)人均消費分別增長108%和 101%，人均消費量從2000年7.5公斤增長到07的年14.6公斤，紡織行業(yè)內銷比重也由2000年60%提高到目前的70%。發(fā)達國家人均消費水平30到40公斤，是我國目前水平兩倍以上。這意味著我國紡織品服裝內需市場潛力依然巨大，而13億人口的龐大消費總量決定內需市場必須依靠本國紡織產業(yè)來滿足。因此09年隨著國民經濟進一步發(fā)展，以及國家擴大內需的政策效果顯現(xiàn)，內需市場發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫艑榧徔椥袠I(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

　　一方面包括服裝，家用紡織品，終端消費需求不斷增長，隨著國家提高農村居民收入和消費能力的政策落實，以及三農問題的逐步解決，目前處于較低水平農村消費將以較快水平增長，城鎮(zhèn)居民收入水平提高將穩(wěn)步擴大，符合具有較好品質大眾產品消費需求。居民消費機構增加優(yōu)質，個性化，文化內涵的高檔產品消費，預計09年商品零售總額年均增速可以保持在20%左右。另一方面隨著國家對基礎設施建設，醫(yī)療，衛(wèi)生，農業(yè)，交通等相關產業(yè)投入，將增加對土工合成材料，醫(yī)療衛(wèi)生紡織品等產業(yè)紡織品需求帶動產業(yè)研發(fā)和應用能力提升，09年紡織品行業(yè)有望上一個新的臺階。

　  綜合上述09年紡織行業(yè)經濟增長的走勢，基本特點是：國際金融危機下外需不足，將會給紡織行業(yè)出口造成更大壓力，但穩(wěn)定外貿出口依然存在有利條件，國內政策區(qū)域寬松，內需市場在趨于穩(wěn)定的同時，將逐步成為確保行業(yè)發(fā)展主要支撐。

　　最后行業(yè)發(fā)展對策的思考，也許我對09年行業(yè)經濟形勢的判斷相對樂觀一些，應該承認當前紡織行業(yè)正面臨全球經濟動蕩，國內經濟增長和自身困難重重嚴峻形勢，壓力是空前。在這樣形勢下，紡織行業(yè)行業(yè)協(xié)會充分估計當前經濟形勢對紡織行業(yè)增長影響復雜性，增加憂患意識，堅定信心希望在應對金融危機渡過難關同時確保行業(yè)正常發(fā)展，實現(xiàn)紡織產業(yè)進一步提升。為了應對金融危機確保行業(yè)發(fā)展，09年我們希望在下列一些方面繼續(xù)努力。

　　一是提高能力為主，轉變發(fā)展方式，增加產業(yè)創(chuàng)新能力為核心，提高科技創(chuàng)新和自主品牌對紡織經濟增長的貢獻力。全行業(yè)要按照紡織行業(yè)科技發(fā)展綱要，以企業(yè)為主體，促進產學研結合，產業(yè)鏈整合同時加強對廣大企業(yè)公共服務。重點在新材料，新工藝，新裝備，信息化以及節(jié)能減排清潔生產，綠色紡織，加快高新技術，加強人力資源培訓，促進提高企業(yè)的研發(fā)投入強度和科研成果向商品產品轉化能力。

　　二是深化改革進一步堅持調整提高，在行業(yè)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，挑戰(zhàn)日益嚴重環(huán)境下，全行業(yè)必須堅持不懈進行調整提升，抓住機遇，突破困境，實現(xiàn)發(fā)展，以實現(xiàn)更高的勞動生產力為總目標。建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加強科學管理，堅持以人為本，落實社會責任，建立和諧企業(yè)，增強企業(yè)的活力和核心競爭力。推動跨地區(qū)，跨資源，促進企業(yè)結構，區(qū)域結構國際化營銷結構調整，用好國際、國內兩種資源，開拓國內外兩個市場，國際品牌和具有國際競爭力的現(xiàn)代產業(yè)集團。

　　三是增強危機意識，積極防范風險，目前金融危機的負面影響，正在向我國工業(yè)和制造業(yè)擴張蔓延。作為出口比較大的消費品制造產業(yè)，紡織行業(yè)比其他行業(yè)面臨更多風險。紡織企業(yè)重視現(xiàn)階段，國際經濟形勢對行業(yè)沖擊，認識到金融危機對國際市場需求回避匯率，國外進口商能力產生全面負面影響。主動跟蹤相關信息，積極采取措施應對，行業(yè)協(xié)會也應該提供相關信息，咨詢服務方面有效的發(fā)揮作用，將市場空間對行業(yè)的沖擊降低到最低。

　　四是加強行業(yè)自律，擴大公共服務，加強公共服務，建立完善公共服務平臺，加強在產品質量，技術咨詢與培訓知識識產權保護，落實社會責任，維護國內外公平競爭，加大中小企業(yè)和產業(yè)集群服務力度，發(fā)覺消化外部的不利因素，渡過金融危機給產業(yè)調整帶來的震動。