從規(guī)模向價值挺進 中國服裝業(yè)出現(xiàn)拐點
2009年，中國服裝行業(yè)走過了曲折坎坷的一年。在國家“擴內需、保增長、調結構、重民生”一系列經濟政策的推動下，在行業(yè)加快結構調整、轉變增長方式的內生驅動力作用下，我國服裝產業(yè)運行經歷了艱難險境之后，開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、發(fā)展逐漸向好的良好局面。中國服裝行業(yè)協(xié)會日前公布的2009年1~11月份服裝行業(yè)經濟運行分析報告就是佐證。
報告指出，2009年，我國服裝行業(yè)在外需持續(xù)低迷、內需低開穩(wěn)升的情況下，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)了生產的小幅增長；行業(yè)整體效益水平呈現(xiàn)轉好跡象；行業(yè)出口持續(xù)負增長，內需對行業(yè)發(fā)展帶動作用加強。同時，服裝產量下降昭示了服裝產業(yè)發(fā)展的拐點出現(xiàn)，我國服裝行業(yè)由規(guī)模擴張道路走上價值擴張之路。
內外雙壓產量下滑新產業(yè)格局現(xiàn)端倪
去年，我國服裝產業(yè)受到國際市場持續(xù)低迷、國內市場低開穩(wěn)升的影響，全年生產增幅波動很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。
從區(qū)域結構上來看，東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產份額，但“長三角”地區(qū)生產下滑明顯，中部地區(qū)產能增長平穩(wěn)。產業(yè)新格局正在借助危機重新被構建。
從總體上看，2009年，我國服裝行業(yè)全年生產增幅波動很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。
據(jù)統(tǒng)計，2009年1~11月份，我國規(guī)模以上企業(yè)完成產量211.53億件，比2008年同期微增2.1%。從全年生產增幅來看，曲線波動度很大，2009年1~2月份，行業(yè)產量大幅下降，到6月份雖然有一個沖高，但隨即又開始波動下滑。
而2009年全年，我國全社會完成服裝總產量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。
由于國際市場需求下降，使得一批資金、技術、管理能力差、抗風險能力低的中小企業(yè)被迅速淘汰；國內市場上半年的低迷狀態(tài)使內銷型企業(yè)在生產計劃和營銷目標上都更為理性。報告分析指出，內外兩個市場的雙重作用，是導致2009年我國服裝產量出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。
不過從長遠看，大批中小企業(yè)被淘汰，則是為我國服裝產業(yè)構建以大企業(yè)為產業(yè)核心的新產業(yè)格局奠定了基礎。
從分區(qū)域板塊構成來看，“長三角”地區(qū)服裝產量下滑最為明顯。雖然2009年我國服裝生產格局基本未有根本變化，從橫向上看，產量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建??；但從各個區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產下降最明顯的是浙江省，產量降幅達到16.16%，生產情況最樂觀的是福建省，產量同比增長14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產量與上年基本持平。
可見，“長三角”、“珠三角”地區(qū)生產規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進行產業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動產業(yè)梯度轉移進程。
內陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產均呈現(xiàn)良好增長勢頭，其中江西省產量已超過全國各省平均產量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區(qū)服裝產量占全國服裝總產量比重達到11.46%，比2008年提高了1.5個百分點。
可以預見的是，未來幾年內，新的外貿加工基地、內銷品牌加工基地將在這些省份中產生。
2009年，在極為不利的行業(yè)運行環(huán)境下，我國服裝行業(yè)經濟指標完成情況良好。行業(yè)利潤水平得到提升，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
同時，產業(yè)資源向大企業(yè)集聚程度加深。由于中小企業(yè)關停案例增多，規(guī)模以上服裝企業(yè)產量已占到全行業(yè)服裝總產量的58%以上；有限的外銷訂單也進一步向優(yōu)勢企業(yè)集結；國內市場品牌集中度不斷提高，規(guī)模以下企業(yè)的生存空間被擠壓。
雖然2009年中國服裝產業(yè)的總產量出現(xiàn)下降，但反觀行業(yè)利潤，呈現(xiàn)提升態(tài)勢。
報告顯示的服裝企業(yè)各項平均指標中，企業(yè)利潤可謂“萬綠從中一點紅”，呈現(xiàn)逆勢而漲的傲人姿態(tài)。
在企業(yè)平均資產總額、企業(yè)平均工業(yè)總產值、企業(yè)平均主營業(yè)務收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負增長的一片哀鴻中，行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤、人均利潤分別實現(xiàn)了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業(yè)利潤率同比增長5.93%。
不僅如此，企業(yè)平均人數(shù)也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經濟運行的最大特點。
2009年，服裝行業(yè)發(fā)展能力指標中主營業(yè)務收入和利潤增速兩項指標均超過2008年。利潤增速也昭示著行業(yè)發(fā)展模式發(fā)生了變化，開始從規(guī)模擴張向效益擴張轉變。
與此同時，產業(yè)資源向大企業(yè)集聚的程度不斷加深。根據(jù)中國服裝協(xié)會的調查，2009年，服裝行業(yè)兩極分化情況進一步加劇。中小企業(yè)以及承接二三手外銷訂單企業(yè)關停產現(xiàn)象比較普遍；而有限的外銷訂單進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。
國內市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機；但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。
規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)趨于好轉的生存狀態(tài)，但并不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。出口低迷未能扭轉內需成為最大引擎
據(jù)中國海關統(tǒng)計，2009年1~11月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對美出口維持平穩(wěn)外，我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30%。
