2010：中國服裝業(yè)謹(jǐn)慎之中樂觀前行

        核心提示：在國家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生”一系列經(jīng)濟(jì)政策的推動(dòng)下，在行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變增長方式的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力作用下，我國服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行經(jīng)歷了艱難險(xiǎn)境之后，開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、發(fā)展逐漸向好的良好局面。

　　2009年，中國服裝行業(yè)走過了曲折坎坷的一年。在國家“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生”一系列經(jīng)濟(jì)政策的推動(dòng)下，在行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變增長方式的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力作用下，我國服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行經(jīng)歷了艱難險(xiǎn)境之后，開始呈現(xiàn)企穩(wěn)回升、發(fā)展逐漸向好的良好局面。中國服裝行業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的2009年1~11月份服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告就是佐證。

　　報(bào)告指出，2009年，我國服裝行業(yè)在外需持續(xù)低迷、內(nèi)需低開穩(wěn)升的情況下，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)的小幅增長；行業(yè)整體效益水平呈現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象；行業(yè)出口持續(xù)負(fù)增長，內(nèi)需對(duì)行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)作用加強(qiáng)。同時(shí)，服裝產(chǎn)量下降昭示了服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)出現(xiàn)，我國服裝行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張道路走上價(jià)值擴(kuò)張之路。

　　內(nèi)外雙壓產(chǎn)量下滑 新產(chǎn)業(yè)格局現(xiàn)端倪

　　去年，我國服裝產(chǎn)業(yè)受到國際市場持續(xù)低迷、國內(nèi)市場低開穩(wěn)升的影響，全年生產(chǎn)增幅波動(dòng)很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。

　　從區(qū)域結(jié)構(gòu)上來看，東部地區(qū)仍然占據(jù)巨大的生產(chǎn)份額，但“長三角”地區(qū)生產(chǎn)下滑明顯，中部地區(qū)產(chǎn)能增長平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)新格局正在借助危機(jī)重新被構(gòu)建。

　　從總體上看，2009年，我國服裝行業(yè)全年生產(chǎn)增幅波動(dòng)很大，平均增幅創(chuàng)歷史新低。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年1~11月份，我國規(guī)模以上企業(yè)完成產(chǎn)量211.53億件，比2008年同期微增2.1％。從全年生產(chǎn)增幅來看，曲線波動(dòng)度很大，2009年1~2月份，行業(yè)產(chǎn)量大幅下降，到6月份雖然有一個(gè)沖高，但隨即又開始波動(dòng)下滑。

　　而2009年全年，我國全社會(huì)完成服裝總產(chǎn)量400億件，比2008年下降了13.04％，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97％和14.10％。

　　由于國際市場需求下降，使得一批資金、技術(shù)、管理能力差、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低的中小企業(yè)被迅速淘汰；國內(nèi)市場上半年的低迷狀態(tài)使內(nèi)銷型企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃和營銷目標(biāo)上都更為理性。報(bào)告分析指出，內(nèi)外兩個(gè)市場的雙重作用，是導(dǎo)致2009年我國服裝產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑的主要原因。

　　不過從長遠(yuǎn)看，大批中小企業(yè)被淘汰，則是為我國服裝產(chǎn)業(yè)構(gòu)建以大企業(yè)為產(chǎn)業(yè)核心的新產(chǎn)業(yè)格局奠定了基礎(chǔ)。

　　從分區(qū)域板塊構(gòu)成來看，“長三角”地區(qū)服裝產(chǎn)量下滑最為明顯。雖然2009年我國服裝生產(chǎn)格局基本未有根本變化，從橫向上看，產(chǎn)量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建??；但從各個(gè)區(qū)域自身縱向發(fā)展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產(chǎn)下降最明顯的是浙江省，產(chǎn)量降幅達(dá)到16.16％，生產(chǎn)情況最樂觀的是福建省，產(chǎn)量同比增長14.10％，廣東省、江蘇省和山東省產(chǎn)量與上年基本持平。

　　可見，“長三角”、“珠三角”地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模已近穩(wěn)定，沿海地區(qū)開始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重新定位，新定位的確定將指引和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移進(jìn)程。

　　內(nèi)陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產(chǎn)均呈現(xiàn)良好增長勢頭，其中江西省產(chǎn)量已超過全國各省平均產(chǎn)量。中部地區(qū)和西部地區(qū)產(chǎn)量增幅分別帶到26.45％和31.58％，中部地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國服裝總產(chǎn)量比重達(dá)到11.46％，比2008年提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　可以預(yù)見的是，未來幾年內(nèi)，新的外貿(mào)加工基地、內(nèi)銷品牌加工基地將在這些省份中產(chǎn)生。

　　減員增效逆勢而漲 兩極分化日漸嚴(yán)重

　　2009年，在極為不利的行業(yè)運(yùn)行環(huán)境下，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好。行業(yè)利潤水平得到提升，行業(yè)利潤率同比增長5.93％。

　　同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚程度加深。由于中小企業(yè)關(guān)停案例增多，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量已占到全行業(yè)服裝總產(chǎn)量的58％以上；有限的外銷訂單也進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集結(jié)；國內(nèi)市場品牌集中度不斷提高，規(guī)模以下企業(yè)的生存空間被擠壓。

　　雖然2009年中國服裝產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但反觀行業(yè)利潤，呈現(xiàn)提升態(tài)勢。

　　報(bào)告顯示的服裝企業(yè)各項(xiàng)平均指標(biāo)中，企業(yè)利潤可謂“萬綠從中一點(diǎn)紅”，呈現(xiàn)逆勢而漲的傲人姿態(tài)。

　　在企業(yè)平均資產(chǎn)總額、企業(yè)平均工業(yè)總產(chǎn)值、企業(yè)平均主營業(yè)務(wù)收入、企業(yè)平均出口交貨值和企業(yè)平均人數(shù)均呈現(xiàn)基本持平或負(fù)增長的一片哀鴻中，行業(yè)利潤總額、企業(yè)平均利潤、人均利潤分別實(shí)現(xiàn)了21.31％、26.77％和19.70％的大幅度增長，行業(yè)利潤率同比增長5.93％。

　　不僅如此，企業(yè)平均人數(shù)也表現(xiàn)出明顯的下降趨勢，比2008年同期減少了9.07％。“減員增效”成為2009年服裝經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最大特點(diǎn)。

　　2009年，服裝行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo)中主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速兩項(xiàng)指標(biāo)均超過2008年。利潤增速也昭示著行業(yè)發(fā)展模式發(fā)生了變化，開始從規(guī)模擴(kuò)張向效益擴(kuò)張轉(zhuǎn)變。

　　與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)資源向大企業(yè)集聚的程度不斷加深。根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)的調(diào)查，2009年，服裝行業(yè)兩極分化情況進(jìn)一步加劇。中小企業(yè)以及承接二三手外銷訂單企業(yè)關(guān)停產(chǎn)現(xiàn)象比較普遍；而有限的外銷訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。

　　國內(nèi)市場的品牌集中度也進(jìn)一步提高，二三線城市市場發(fā)展為優(yōu)勢品牌提供了良好的發(fā)展契機(jī)；但進(jìn)一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。

　　規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映出大企業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)趨于好轉(zhuǎn)的生存狀態(tài)，但并不能反映出更大量的規(guī)模以下企業(yè)的生存窘境。

　　出口低迷未能扭轉(zhuǎn) 內(nèi)需成為最大引擎

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1~11月份，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24％和-13.17％。除因配額取消才得以對(duì)美出口維持平穩(wěn)外，我國對(duì)俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。

　　而2009年國內(nèi)市場低開穩(wěn)升，二三線城市消費(fèi)的回暖對(duì)內(nèi)需提升帶動(dòng)作用顯著。內(nèi)銷增長不斷加快，是2009年服裝產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)向好的最重要支撐。由于連帶效應(yīng)，2009年，企業(yè)家信心指數(shù)呈現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢。

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1~11月份，我國服裝累計(jì)出口數(shù)量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17％。

　　從分月情況看，繼2月單月出口數(shù)量負(fù)增長41.37％后，3月出口數(shù)量微增0.94％，接下來是波浪式的負(fù)增長，4、5月連創(chuàng)單月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88％，而到了11月，出口金額和數(shù)量增幅均跌至-17.64％和-11.67％。

　　以上數(shù)據(jù)都在直指一點(diǎn)––我國服裝產(chǎn)業(yè)2009年出口出現(xiàn)了大幅下降。

　　而從分省情況來看，傳統(tǒng)大省出口無一幸免于下降大勢之中，惟有廣西省一枝獨(dú)秀。報(bào)告顯示，2009年1~11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數(shù)量分別同比下降11.41％和16.56％，其他四省降幅均低于全國平均水平。